Huaxi Securities Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Jun 3, 2024

证券代码：148754 证券简称：24 华股 02

华西证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第二期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华西证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行不超过 100 亿元 公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2387 号文注册。华 西证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以 下简称“本期债券”）（债券简称：24 华股 02，债券代码：148754）发行规模 为不超过 15 亿元（含 15 亿元）。

2024 年 6 月 3 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价，利率询价区间为 2.00%-3.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果， 经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为 2.25%。

发行人将按上述票面利率于 2024 年 6 月 4 日至 2024 年 6 月 5 日面向专业机 构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考 2024 年 5 月 30 日刊登在深圳 证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《华西证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二 期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《华西证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

华西证券股份有限公司 2024 年 月 日

（本页无正文，为《华西证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

西南证券股份有限公司 2024 年 月 日