Huaxi Securities Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Jul 18, 2022

华西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第二期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华西证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2022 年 6 月 20 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1287 号文注册公开发行面值 不超过 80.00 亿元的公司债券。华西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）（简称： “22 华股 02” ， 债券代码： 149996 ）发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元）。

2022 年 7 月 18 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价，利率询价区间为 2.50%-4.00%。根据簿记建档结果，经发行人和主承 销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为 2.93%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 7 月 19 日至 2022 年 7 月 20 日面向专业 机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考 2022 年 7 月 8 日刊登在深 圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《华西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二 期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《华西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

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（本页无正文，为《华西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

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