Huaxi Securities Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jun 11, 2021

华西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债

券（第二期）发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华西证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2021年1月15日 获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕134号文注册公开发行面值不超 过30.00亿元的公司债券。根据《华西证券股份有限公司2021年面向专业投资者 公开发行公司债券（第二期）发行公告》，华西证券股份有限公司2021年面向专 业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超 过15亿元（含15亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向专业投资者簿记建 档的方式发行。

本期债券发行时间为2021年6月10日至2021年6月11日，最终实际发行数量为 15亿元，最终票面利率为3.49%。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证 券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办 法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。 特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《华西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

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（本页无正文，为《华西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

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