Huaxi Securities Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Feb 5, 2021

华西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第一期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华西证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2021 年 1 月 15 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕134 号文注册公开发行面值不 超过 30.00 亿元的公司债券。华西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）（债券简称：21 华股 01； 债券代码：149381）发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元）。

2021 年 2 月 5 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率 询价，利率询价区间为 3.00%-4.80%。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商 充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为 3.86%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 2 月 8 日至 2021 年 2 月 9 日面向专业投 资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考 2021 年 2 月 3 日刊登在深圳证券 交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《华西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 发行公告》。

特此公告。

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（本页无正文，为《华西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

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（本页无正文，为《华西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

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