Huatai Securities Co., Ltd — Regulatory Filings 2018

Nov 26, 2018

华泰证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公 司债券(第一期)发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2018〕1756 号"文核准,华泰证 券股份有限公司(以下简称"华泰证券"或"发行人")获准向合格投资者公开 发行面值不超过人民币 160 亿元的公司债券,华泰证券股份有限公司 2018 年面 向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称"本期债券")发行规模不 超过 60 亿元(含 60 亿元),分为两个品种,品种一为 3 年期固定利率债券;品 种二为 5 年期固定利率债券。本期债券发行价格为每张人民币 100 元,全部采用 网下面向合格投资者询价配售的方式发行。

本期公司债券发行工作已于 2018 年 11 月 26 日结束,发行情况如下:

1、实际发行规模

本期债券品种一实际发行规模为人民币 30 亿元;品种二实际发行规模为人 民币 10 亿元。

2、最终票面利率

本期债券品种一最终票面利率 3.88%;品种二最终票面利率 4.17%。

特此公告。

(此页无正文, 为《华泰证券股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公 司债券(第一期)发行结果公告》之盖章页)

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