Huatai Securities Co., Ltd — M&A Activity 2016

Nov 1, 2016

证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临 2016-060

华泰证券股份有限公司

关于收购 AssetMark Financial Holdings, Inc.完成 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次 会议审议通过了《关于 Huatai International Finance Limited 收购 AssetMark Financial Holdings, Inc.的议案》，关于该收购事项的具体内 容及前期进展，见公司发布的《关于 Huatai International Finance Limited 收购 AssetMark Financial Holdings, Inc.的公告》(临 2016-019) 及《关于收到中国证监会证券基金机构监管部函件暨收购 AssetMark Financial Holdings, Inc.进展的公告》(临 2016-038)。

按照相关法律法规及中国证监会、国家外汇管理局等境内外监管 部门相关规定和要求，公司已向华泰金融控股(香港)有限公司(以下简 称“华泰香港”)增加 78 亿港元实缴资本，并通过华泰香港实施对 AssetMark Financial Holdings, Inc.(以下简称“AssetMark”)的收购。

近日，本次交易已取得所需的美国监管机构及中国监管机构批准， 且全部交易先决条件均已满足，并已实施了交割。本公司支付的最终 交易对价为 7.68 亿美元。于交割日 2016 年 10 月 31 日起，AssetMark 成为本公司间接控股的下属公司。

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特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2016年11月2日

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