Huatai Securities Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Apr 21, 2021

证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临 2021-035

华泰证券股份有限公司

关于境外债券于香港联合交易所有限公司上市的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021 年4 月9 日完成13 亿美元的固定利率美元债券的发行，其中三年期品种8 亿 美元，五年期品种5 亿美元，详见公司2021 年4 月13 日的公告（公 告编号：2021-033）。

2021 年4 月20 日，本公司在上述三年期品种的基础上完成1 亿 美元的固定利率美元债券（以下简称“本次债券”）的增发，除发行 金额外，本次债券的其余条款不变。

本公司已向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”） 申请批准本次债券以仅向专业投资者（定义见香港联交所证券上市规 则第37 章及香港法例第571 章证券及期货条例）发行债务证券的方 式于香港联交所上市及买卖。本次债券的上市及买卖批准于2021 年 4 月21 日开始生效。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2021 年4 月22 日