Huatai Securities Co., Ltd - Capital/Financing Update 2020

证券简称：华泰证券证券代码：601688 编号：临 2020-003

华泰证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等相关规定，公司就2019 年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：

一、主要财务数据概况（合并口径）

截至 2018 年12 月31 日，公司经审计的净资产为人民币1047.50 亿元，借款余额为人民币1075.15 亿元。截至2019 年12 月31 日，公司借款余额为人民币1520.62 亿元，累计新增借款金额人民币445.47 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为42.53%，超过40%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

（一）2019 年1-12 月银行贷款情况

截至2019 年12 月31 日，公司银行贷款余额为人民币65.75 亿元，

较2018 年末增加人民币18.60 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 1.78%，主要是短期借款增加所致。

截至 2019 年12 月31 日，公司债券余额为人民币791.12 亿元，较2018 年末增加人民币155.31 亿元，变动数额占上年末净资产比例为14.83%，主要是发行短期融资券、公募公司债、金融债所致。

（三）2019 年1-12 月其他借款情况

截至2019 年12 月31 日，公司其他借款（包括收益凭证、收益权转让、黄金租赁等）余额为人民币663.75 亿元，较2018 年末增加人民币271.56 亿元，变动数额占上年末净资产比例为25.92%，主要是收益凭证、银行拆借、黄金租赁规模增加所致。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除2018 年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2019 年1 月15 日