Huatai Securities Co., Ltd — Capital/Financing Update 2017

Nov 9, 2017

证券简称：华泰证券 证券代码： 601688 编号：临 2017-042

华泰证券股份有限公司当年累计新增借款 超过上年末净资产的百分之二十的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开 发行公司债券业务管理暂行办法》等相关规定，公司就2017 年累计 新增借款情况予以披露。具体情况如下：

一、主要财务数据概况（合并口径）

截至2016 年12 月31 日，公司经审计的净资产为856.60 亿元， 借款余额为1188.20 亿元。截至 2017 年10 月31 日，公司借款余额 为1380.21 亿元，累计新增借款金额192.01 亿元，累计新增借款占 上年末净资产比例为22.42%，超过20%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

• （一）2017 年1-10 月银行贷款情况

截至2017 年10 月31 日，公司银行贷款余额为9.34 亿元，较 2016 年末增加4.74 亿元，变动数额占上年末净资产比例为0.55%， 主要是增加短期借款所致。

• （二）2017 年1-10 月发行债券情况

截至2017 年10 月31 日，公司债券余额为802.39 亿元，较2016

年末增加92.91 亿元，变动数额占上年末净资产比例为10.85%，主 要是发行非公开公司债所致。

• （三）2017 年1-10 月其他借款情况

截至2017 年10 月31 日，公司其他借款（包括收益凭证、收益 权转让、转融资等）余额为568.48 亿元，较2016 年末增加94.36 亿 元，变动数额占上年末净资产比例为11.02%，主要是收益凭证和卖 出回购金融资产规模增加所致。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动 范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增 借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数 据除2016 年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会 2017 年11 月10 日