Huatai Securities Co., Ltd — Capital/Financing Update 2017

Aug 17, 2017

证券简称：华泰证券 证券代码： 601688 编号：临 2017-031 债券简称： 17 华泰 05 债券代码： 145132

华泰证券股份有限公司非公开发行

2017 年公司债券（第三期）发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经上海证券交易所上证函【2016】2333 号文许可，华泰证券股份有限公司 （以下简称“发行人”）获准向合格投资者非公开发行面值不超过 360 亿元的公 司债券。

根据《华泰证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第三期）募集 说明书》，华泰证券股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第三期）（以下 简称“本期债券”）基础发行规模为人民币 20 亿元，可超额配售额度不超 30 亿 元。本期债券发行价格为每张 100 元，采取面向合格投资者非公开发行的方式发 行。本期公司债券期限为 1 年期。

本期债券发行工作已于 2017 年 8 月 11 日结束，最终发行规模为人民币 40 亿元，发行利率为 4.65%。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

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