Huatai Securities Co., Ltd — Capital/Financing Update 2017

Jul 30, 2017

证券简称：华泰证券 证券代码： 601688 编号：临 2017-028 债券简称： 17 华泰 C1 债券代码： 145663 债券简称： 17 华泰 C2 债券代码： 145664

华泰证券股份有限公司非公开发行

2017 年次级债券（第一期）发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经上海证券交易所上证函【2016】1832 号文许可，华泰证券股份有限公司 （以下简称“发行人”）获准向合格投资者非公开发行面值不超过人民币 150 亿元的次级债券。

根据《华泰证券股份有限公司非公开发行 2017 年次级债券（第一期）募集 说明书》，华泰证券股份有限公司非公开发行 2017 年次级债券（第一期）（以 下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币 50 亿元，可超额配售不超过 20 亿元（含 20 亿元），发行价格为每张 100 元，采取面向合格投资者非公开发行 的方式发行。发行工作已于 2017 年 7 月 27 日结束，本期债券分为 2 个品种，经 发行人和主承销商协商，最终确定将本期债券由品种一全部回拨至品种二，品种 二为 3 年期，最终发行规模 50 亿元，最终票面利率为 4.95%。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

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