Huatai Securities Co., Ltd — Capital/Financing Update 2016

Aug 22, 2016

证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2016-047 债券代码：123344 债券简称：14 华泰04

华泰证券股份有限公司关于行使“14 华泰04”次级债券 发行人赎回选择权的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《华泰证券股份有限公司非公开发行2014 年第二期次级债券募集说明书》 （以下简称“《募集说明书》”）有关“14 华泰04”次级债券发行人赎回选择权的 条款约定如下：发行人有权于本期次级债券4 年期品种的第2 个计息年度付息日 前的第30 个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回 选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利，本期次级债券将被视为第2 年全部 到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期次级债券。赎 回的支付方式与本期次级债券到期本息支付方式相同，将按照本期次级债券登记 机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权利，则本期次级债券将继续在第3 年至第4 年存续，且从第3 个计息年度开始，后2 个计息年度的票面年利率在初 始发行利率的基础上提高300 个基点。

公司于2014 年9 月29 日发行“14 华泰04”次级债债券，2016 年9 月29 日为本次债券第2 个计息年度付息日。根据公司《募集说明书》的约定，公司可 于本次债券第2 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，决定是否行使发行人赎 回选择权。

根据公司经营管理层于2016 年8 月4 日做出《关于华泰证券股份有限公司 非公开发行2014 年第二期次级债券(4 年期)行使赎回选择权的决定》，决定行使 “14 华泰04”次级债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“14 华泰 04”次级债券全部赎回。

公司将根据相关业务规则，做好“14 华泰04”次级债券赎回事宜的后续信

息披露及本息兑付工作。

特此公告。

华泰证券股份有限公司

董事会

2016 年8 月23 日