Huatai Securities Co., Ltd — Capital/Financing Update 2015

May 28, 2015

证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临 2015-041

华泰证券股份有限公司

关于境外上市外资股（ H 股）配发结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

本公司现正进行首次公开发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交 易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市的工作（以下简称“本次发行 及上市”）。因本次拟发行的股份为境外上市外资股，本次发行股份的认购对象 仅限于符合相应条件的境外投资者（及依据中国相关法律有权进行境外证券投资 管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等）。因此，本公告仅为境内投 资者及时了解本公司本次发行及上市的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为 是任何对境内投资者收购、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股的要约或 要约邀请。

公司本次发行境外上市外资股（H股）全球发售的发售股份数目为1,400， 000,000股，其中香港公开发售下的发售股数为280,000,000股，占全球发售下初 步可供认购的发售股份总数的20%（行使超额配售权之前），国际发售下的发售 股数为1,120,000,000股，占全球发售下初步可认购的发售股份总数的80%（行使 超额配售权之前）。

根据发行价每股H股24.80港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金、奖励费 用及其他估计费用后，并假设超额配售权未获行使，公司将收取的全球发售所得 款项净额估计约为33,941,000,000港元。

有关公司本次发行配发结果的进一步详细信息，可于2015年5月29日在香港 联交所网站（www.hkexnews.hk/）所载本公司公告查询，具体披露时间以香港联 交所披露时间为准。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会 2015 年 5 月 29 日