Huatai Securities Co., Ltd — Capital/Financing Update 2012

Aug 18, 2012

华泰证券股份有限公司 关于公司2012 年上半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告

本公司董事会根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规 定》（上证上字[2008]59 号）的要求，编制了截至2012 年6 月30 日的“募集资金存放与实际使用情况的专项报告”。本公司及董事会 全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华泰证券股份有限公司首 次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]138 号)核准，本公司于 2010 年2月9日向社会公众公开发行人民币普通股股票784,561,275 股，每股面值1.00元，每股发行价格20.00 元，共募集资金人民币 15,691,225,500.00 元。扣除承销费和保荐费130,000,000.00 元后 的募集资金为人民币15,561,225,500.00 元，上述募集资金于2010 年2月12日全部到位，并经江苏天衡会计师事务所有限公司以“天衡 验字（2010）009号”验资报告验证。

上述募集资金到位后分别存放于本公司在中国工商银行南京市 新街口支行开立的4301010019100858288号专项账户、交通银行南京 新街口支行开立的320006607018170039723号专项账户、招商银行南 京市城西支行开立的125903648510603号专项账户、中国银行江苏省 分行营业部开立的800187023808026001号专项账户中。

截止2012 年6 月30 日，公司首发募集资金本金已全部使用完毕， 累计使用募集资金155.994 亿元（含募集资金利息3817.45 万元）。 截 至2012 年6 月30 日，公司募集资金专用银行账户结余资金余额为

1

8127.76 万元，均为募集资金利息。 二、募集资金管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 以及《上海证券交易所 上市公司募集资金管理规定》等法律、法规及规范性文件要求，结合 公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据相关要求，公司 对募集资金采用专户存储制度，在使用募集资金时，严格履行相应的 申请和审批手续，并接受保荐代表人的监督。本公司于2010 年3月分 别与保荐机构海通证券股份有限公司、中国工商银行南京市新街口支 行、交通银行南京新街口支行、招商银行南京市城西支行和中国银行 江苏省分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，并在上述银行 分别开立募集资金专用账户。截至2012 年6月30日，募集资金存放专 户的余额如下:

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
工商银行南京新街口 支行	4301010019100858288	募集资金 专户	2877.97
交通银行南京新街口 支行	320006607018170039723	募集资金 专户	1811.40
招商银行南京城西支 行	125903648510603	募集资金 专户	1851.53
中国银行江苏省分行 营业部	800187023808026001	募集资金 专户	1586.86
合 计			8127.76

报告期内，本公司能严格执行相关证券监管法规以及公司《募集 资金管理制度》、《三方监管协议》，未发生违反相关规定及协议的 情况。

三、募集资金的使用情况

2

1、募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司未使用募集资金。本公司在《招股说明书》中承诺 的募资资金使用方向为用于增加公司主要业务的营运资金、增加创新 业务投入资金和补充子公司资本金，其中大部分资金无法单独计算投 资收益，少量可以单独计算投资收益的项目因投入时间较短，相关投 资收益的产生需要一个过程，对公司收入的贡献度还未能体现。

• 募集资金投资项目的资金使用情况见附表。

• 2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

• 报告期内本公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

• 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内本公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

• 4．结余募集资金使用情况

报告期内本公司无结余募集资金使用情况。

• 5．募集资金使用的其他情况

• 截至报告期末累计投入金额超出承诺投入总额，是因为募集资金

为专户管理使用，其超出使用部分为专户存储产生的利息收入。

除上述事项外，报告期内本公司募集资金无其他使用情况。

• 四、变更募集资金投入项目的资金使用情况

• 本公司不存在变更募集资金投入项目的情况。

• 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不 完整披露的情况。2012 年上半年度，本公司不存在募集资金管理违 规的情况。

华泰证券股份有限公司董事会 2012 年8 月18 日

3

附件：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

										单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额				1,556,122.55		报告期内投入募集资金总额				0
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额				1,559,940（注）
变更用途的募集资金总额比例				—
承诺投资项目和超 募资金投向	是否 已变 更项 目	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	报告期内 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1 )	截至期末 投入进度 （%） (4)=(2)/( 1)	项目达 到预定 可使用 状态 日期	报告期内 实现的效 益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
承诺投资项目
补充子公司资本金	否	—	—	—	—	69440	—	—	—	—	—	否
增加公司主要业务 的营运资金	否	—	—	—	—	1459600	—	—	—	—	—	否
增加创新业务资金	否	—	—	—	—	30900	—	—	—	—	—	否
承诺投资项目小计	—	—	—	—	—	1559940	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	—
项目可行性发生重 大变化的情况说明	—
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	—
募集资金投资项目 实施地点变更情况	—
募集资金投资项目 实施方式调整情况	—
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	—
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	—
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	—
尚未使用的募集资 金用途及去向	—
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	—

注：累计投入募集资金总额超出原募集资金总额3817.45 万元均为募集资金专户产生的利息 收入。

4