Huatai Securities Co., Ltd — Capital/Financing Update 2012

Apr 21, 2012

华泰证券股份有限公司 关于公司2011 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告

本公司董事会根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》 （上证上字[2008]59 号）的要求，编制了截至2011 年12 月31 日止的 “募集资金存放与实际使用情况的专项报告”。本公司及董事会全体成 员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华泰证券股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2010]138 号)核准，本公司于2010 年2 月9 日向社会公众公开发行人民币普通股股票784,561,275 股，每股面值1.00 元，每股发行价格20.00 元，共募集资金人民币15,691,225,500.00 元。扣 除承销费和保荐费130,000,000.00 元后的募集资金为人民币

15,561,225,500.00 元，上述募集资金于2010 年2 月12 日全部到位，并经 江苏天衡会计师事务所有限公司以“天衡验字（2010）009 号”验资报告验 证。

上述募集资金到位后分别存放于本公司在中国工商银行南京市新街口 支行开立的4301010019100858288 号专项账户、交通银行南京新街口支行开 立的320006607018170039723 号专项账户、招商银行南京市城西支行开立的 125903648510603 号专项账户、中国银行江苏省分行营业部开立的 800187023808026001 号专项账户中。截至2011 年12 月31 日止，募集资金 专户利息净收入118,718,177.97 元，募集资金已累计投入项目使用 15,599,400,000.00 元，上述募集资金帐户尚余人民币80,543,677.97 元未 使用。

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二、募集资金管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》 以及《上海证券交易所上市公 司募集资金管理规定》等法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际 情况，制定了《募集资金管理制度》。根据相关要求，公司对募集资金 采用专户存储制度，在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手 续，并接受保荐代表人的监督。本公司于2010 年3 月分别与保荐机构海 通证券股份有限公司、中国工商银行南京市新街口支行、交通银行南京 新街口支行、招商银行南京市城西支行和中国银行江苏省分行营业部签 订了《募集资金三方监管协议》，并在上述银行分别开立募集资金专用 账户。截至2011 年12 月31 日止，募集资金存放专户的余额如下:

开户银行	银行账号	账户性质	期末余额
中国工商银行南京市新街口支行	4301010019100858288	募集资金专户	28,531,193.37
交通银行南京新街口支行	320006607018170039723	募集资金专户	17,957,564.63
商银行南京市城西支行	125903648510603	募集资金专户	18,337,729.57
中国银行江苏省分行营业部	800187023808026001	募集资金专户	15,717,190.40
合计			80,543,677.97

报告期内，本公司能严格执行《募集资金管理制度》、《三方监管 协议》以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目的资金使用情况

截至2011 年12 月31 日止，募集资金已使用15,599,400,000.00 元，未 使用金额为80,543,677.97 元，其中14,190,400,000.00 元为上年度使用， 本年度实际使用募集资金为1,409,000,000.00 元，具体使用情况如下:

项目	投资金额	投入时间
补充营运资金	600,000,000.00	2011 年1 月25 日
投资金浦产业投资基金管理有限公司	9,000,000.00	2011 年3 月31 日
投资上海金融发展投资基金	300,000,000.00	2011 年4 月25 日
补充营运资金	500,000,000.00	2011 年6 月27 日
合 计	1,409,000,000.00

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本公司在《招股说明书》中承诺的募资资金使用方向为用于增加公 司主要业务的营运资金、增加创新业务投入资金和补充子公司资本金， 其中大部分资金无法单独计算投资收益，少量可以单独计算投资收益的 项目因投入时间较短，相关投资收益的产生需要一个过程，对公司收入 的贡献度还未能体现。

募集资金投资项目的资金使用情况见附表1。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内本公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内本公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4．节余募集资金使用情况

报告期内本公司无节余募集资金使用情况。

5．募集资金使用的其他情况

截至期末累计投入金额超出承诺投入总额，是因为募集资金为专户 管理使用，其超出使用部分为专户存储产生的利息收入。

除上述事项外，报告期内本公司募集资金无其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整 披露的情况。2011 年度本公司不存在募集资金管理违规的情况。

华泰证券股份有限公司董事会 2012年4月19日

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附表1：

募集资金使用情况对照表

公司名称：华泰证券股份有限公司 金额单位：元	公司名称：华泰证券股份有限公司 金额单位：元	公司名称：华泰证券股份有限公司 金额单位：元	公司名称：华泰证券股份有限公司 金额单位：元	公司名称：华泰证券股份有限公司 金额单位：元	公司名称：华泰证券股份有限公司 金额单位：元	公司名称：华泰证券股份有限公司 金额单位：元	公司名称：华泰证券股份有限公司 金额单位：元	公司名称：华泰证券股份有限公司 金额单位：元	公司名称：华泰证券股份有限公司 金额单位：元	公司名称：华泰证券股份有限公司 金额单位：元	公司名称：华泰证券股份有限公司 金额单位：元	公司名称：华泰证券股份有限公司 金额单位：元
募集资金总额				15,561,225,500.00		本年度投入募集资金总额				1,409,000,000.00
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额				15,599,400,000.00
变更用途的募集资金总额比例				—
承诺投资项目和超募资金投向	是否已 变更项目	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额	截至期末 承诺投入金额(1)	报告期内 投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计投入金额 与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 （%）(4)=(2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	报告期内实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目
补充子公司资本金	否	—	—	—	—	694,400,000.00	—	—	—	—	—	否
增加公司主要业务的营运资金	否	—	—	—	1,100,000,000.00	14,596,000,000.00	—	—	—	—	—	否
增加创新业务资金	否	—	—	—	309,000,000.00	309,000,000.00	—	—	—	—	—	否
承诺投资项目小计	—	15,561,225,500.00	—	15,561,225,500.00	1,409,000,000.00	15,599,400,000.00	38,174,500.00	100.25	—	—	—	—
未达到计划进度的原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	截至期末累计投入金额超出承诺投入总额，是因为募集资金为专户管理使用，其超出使用部分为专户存储产生的利息收入。

备注：

• 1、本公司在《招股书》中未对资金使用项目承诺具体金额数，上述投入资金按实际使用项目归集。

• 2、本公司在《招股书》中未对募集资金到位后产生的效益进行预计。

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