Huatai Securities Co., Ltd — AGM Information 2016

Jul 28, 2016

华泰证券股份有限公司 2016年第二次临时股东大会文件

2016年9月13日·南京

华泰证券股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议议程

现场会议开始时间：2016 年9 月13 日（星期二）14 点 现场会议召开地点：南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽 酒店二楼会议室2

会议召集人：华泰证券股份有限公司董事会

现场会议日程：

一、宣布会议开始

• 二、宣布会议出席情况，推选计票人和监票人

三、介绍会议基本情况

四、审议议案（含股东发言提问环节）

• 五、填写现场表决票并投票

六、休会（汇总现场及网络投票结果）

• 七、宣布投票结果

目 录

议案：关于公司为全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司提供净资本担 保的议案····························································1

华泰证券 2016 年第二次临时股东大会会议文件

议案：

关于公司为全资子公司华泰证券（上海）资 产管理有限公司提供净资本担保的议案

各位股东：

2015年1月，公司全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公 司（以下简称：资管子公司）成立。2015年3月30日，公司2014年度 股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司华泰证券（上海）资产 管理有限公司提供净资本担保的议案》，批准公司为全资子公司华泰 证券(上海)资产管理有限公司提供最高额度为人民币12亿元的净资 本担保，并承诺当华泰证券（上海）资产管理有限公司开展业务需要 现金支持时，公司将无条件在上述额度内提供现金，同时批准授权公 司经营管理层办理履行该担保承诺所涉及各项手续。

2016年6月16日，中国证监会公布了最新修订的《证券公司风险 控制指标管理办法》和《关于证券公司风险资本准备计算标准的规 定》，资管子公司需为其结构化集合资管计划、投资非标资产的定向 计划、其他定向计划分别按照其业务资产净值计提1.0%、0.9%、0.5% 的风险资本准备（系数根据中国证监会分类评价标准进行调整，其中 连续三年A类或以上为0.7，A类为0.8，B类为0.9，C类为1.0，D类为 2.0），计提标准对比原规定均有大幅提高。上述新规将于2016年10 月1日起正式执行。2016年7月15日，中国证监会公布了2016年证券公 司分类结果，公司从2015年的AA级下降到BBB级。根据监管规定，公 司与经营证券业务子公司进行合并评价，BBB级也适用于资管子公司。 据此以新规估算，截至2016年6月底，资管子公司风控指标中风险覆

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华泰证券 2016 年第二次临时股东大会会议文件

盖率已经低于中国证监会要求的120%的预警标准。

综上所述，为确保资管子公司各项风控指标符合监管要求，公司 近期向资管子公司增资了16亿元，并提请审议以下事项：

1、公司为全资子公司华泰证券(上海)资产管理有限公司新增提 供最高额度为人民币50 亿元的净资本担保，并承诺当华泰证券（上 海）资产管理有限公司开展业务需要现金支持时，公司将无条件在上 述额度内提供现金。

• 2、授权公司经营管理层办理履行该担保承诺所涉及各项手续。 本议案已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，现提请

• 各位股东审议。

• 附件：关于公司为全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公 司提供净资本担保的可行性分析报告

2016 年9 月13 日

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华泰证券 2016 年第二次临时股东大会会议文件

附件：

关于公司为全资子公司华泰证券（上海）资 产管理有限公司提供净资本担保的可行性 分析报告

为保证公司全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司（以 下简称“资管子公司”）各项风险控制指标符合监管要求，公司拟为 资管子公司新增提供最高额度为人民币50 亿元的净资本担保，并承 诺当资管子公司开展业务需要现金支持时，公司将无条件在上述额度 内提供现金。现将有关情况分析如下：

一、华泰证券（上海）资产管理有限公司基本情况

资管子公司前身为公司资产管理总部，系经中国证券监督管理委 员会证监许可„2014‟679 号《关于核准华泰证券股份有限公司设立 证券资产管理子公司的批复》核准，于2014 年10 月16 日由公司出 资人民币3 亿元设立的一人有限责任公司。2015 年9 月16 日，公司 向资管子公司增资人民币7 亿元，至此，资管子公司实收资本变更为 人民币10 亿元。

自正式营业以来，资管子公司以全业务链战略方针为指导，深入 引导与创造客户需求，以多样化的金融产品满足客户多元化的投融资 需求，实现客户价值深度变现。以资产管理方和资产供给方的双重角 色，持续提升主动管理能力和产品创设能力，不断锻造核心竞争力， 在多个业务领域取得了突破。

为科学应对不断变化的外部环境，资管子公司稳步推进集合、定 向、专项资产管理计划三项核心业务，持续提升主动管理能力和产品

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创设能力，不断锻造核心竞争力，在多个业务领域取得了突破，资产 管理总规模持续增长。集合资管业务全面发力，涵盖固定收益类、权 益类、融资类、跨境类、另类投资类等领域，囊括了低、中、高风险 等级的各类产品，集合产品线日益丰富。核心产品“天天发”规模不 断提升，2015 年日均保有规模创历史新高，创新综合型理财业务“天 天财”的上线，标志着客户流动性支持服务能力持续优化。定向资管 业务稳步提升，与银行合作的通道业务规模增长迅速，转型推进卓有 成效，面向机构定制的理财服务得到不断推进；委外业务快速发展， 客户结构不断丰富，与银行、保险等机构的合作得到进一步强化。专 项资管业务增长势头强劲，资产证券化业务在两融债权、租赁债权、 互联网消费金融、票据资产、保单质押、保理业务等领域形成特色业 务，相继推出多款具有行业里程碑意义的资产支持专项计划。

截至2015 年底，资管子公司资产管理受托规模6,143.86 亿元， 行业排名第三。2015 年，资管子公司实现营业收入120,955.30 万元， 利润总额93,585.16 万元，净利润70,171.72 万元，规模及收入均位 居行业领先地位。

二、本次担保概况

2016 年6 月16 日，中国证监会公布了最新修订的《证券公司风 险控制指标管理办法》和《关于证券公司风险资本准备计算标准的规 定》（以下简称“新办法”），并将于2016 年10 月1 日正式施行。按 新规估算，截至2016 年6 月底，资管子公司风控指标中风险覆盖率 远低于中国证监会要求的120%的预警标准，因此须由公司为其启动 净资本补充机制以满足监管要求。公司近期向资管子公司增资了16 亿元，并拟新增提供额度最高不超过人民币50 亿元的净资本担保。

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三、本次净资本担保的必要性和可行性分析

根据中国证监会最新颁布的《关于证券公司风险资本准备计算标 准的规定》，资管子公司需为其结构化集合资管计划、投资非标资产 的定向计划、其他定向计划分别按照其业务资产净值计提1.0%、0.9%、 0.5%的风险资本准备，系数根据分类评价标准进行调整，其中连续三 年A 类或以上为0.7，A 类为0.8，B 类为0.9，C 类为1.0，D 类为 2.0，对比原规定均有大幅提高。上述新规将于2016 年10 月1 日起 正式执行。2016 年7 月15 日，中国证监会公布了2016 年证券公司 分类评价结果，公司从2015 年的AA 级下降到BBB 级。根据监管规定， 公司与经营证券业务子公司进行合并评价，BBB 级也适用于资管子公 司。以新规估算，截至2016 年6 月底，资管子公司风控指标中风险 覆盖率已经低于中国证监会要求的120%的预警标准。

综合考虑解决方案，需由公司向资管子公司启动净资本补充机 制，即公司对资管子公司进行增资16 亿元，并增加担保承诺50 亿元， 以满足资管子公司风控指标持续符合监管要求。当公司对资管子公司 增资16 亿元并追加担保承诺50 亿元后，以2016 年6 月30 日的数据 测算，资管子公司风控指标中“风险覆盖率”为155.13%，所有风控 指标均能够符合监管的要求，并为后续资管业务开展预留了一定空 间。另外，经过净资本压力测试，为资管子公司增资16 亿元并提供 净资本担保50 亿元后，公司各项监管指标仍可满足监管要求。

综上所述，公司本次对资管子公司的净资本担保将可满足其风控 及业务发展需求，同时公司自身各项指标仍将符合监管规定。因此， 公司本次为资管子公司提供净资本担保必要且可行。

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