HUAPONT LIFE SCIENCES CO., LTD. — M&A Activity 2015

Nov 30, 2015

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2015098 债券代码：112270 债券简称：15华邦债

华邦生命健康股份有限公司 关于拟收购瑞士生物部分股权的意向性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1.华邦生命健康股份有限公司（以下简称“华邦健康”或“公司”）全资子 公司与瑞士倍尔生命科技集团有限公司（以下简称“瑞士倍尔”）就转让SWISS BIOLOGICAL MEDICINE GROUP LTD（瑞士生物医药集团有限公司，以下简称“瑞 士生物”）股权事宜达成框架性协议，并签署了《合作协议书》。

2.《合作协议书》属于合作意愿的框架性、意向性约定，最终付诸实施与否、 以及实施过程中是否存在变动尚存在不确定性。公司将按照《公司法》、《证券法》、 《中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等规范性文件要求履行相应 的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

一、收购概况

2015 年11 月27 日，公司全资子公司与瑞士倍尔就转让瑞士生物部分股权 达成初步意向，签署了《合作协议书》。瑞士倍尔是一家根据中国香港法律合法 成立并有限存续的有限责任公司，其拥有瑞士生物99.72%的股权。公司拟以不 超过2.1 亿元人民币的价格收购瑞士生物70%的股权，交易价格以双方签署的正 式股权转让协议为准。本次收购完成后，公司全资子公司将拥有瑞士生物70%的 股权，为其控股股东。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《规范运作指引》及《公司章程》的

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

有关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》所规定的重大资产重组。

二、 瑞士生物的基本情况

（一）概述

瑞士倍尔持有瑞士生物99.72%的股权，瑞士生物下属一家全资医院瑞士巴 拉塞尔医院（PARACELSUS SUISSE，以下简称“瑞士医院”）。

瑞士巴拉塞尔医院成立于1958 年，地处风景秀丽的著名旅游城市—瑞士圣 加伦市，是欧洲第一家规模最大、历史最长、知名度最高、技术体系最成熟的综 合性生物治疗机构，是美国权威科技类非营利性研究机构MARION INSTITUTE 长 期跟踪报道的医疗机构。瑞士巴拉塞尔医院在肿瘤治疗、慢性疾病和抗衰老等领 域拥有极深的造诣。瑞士医院的托马斯先生（THOUMAS RAU）被尊称为瑞士生物 医学的学科带头人，在欧美享有极高的知名度。瑞士医院拥有先进的医疗设备、 完善的管理体系和全球领先的生物医疗技术。

（二）业务状况

瑞士生物下属的瑞士医院涉及肿瘤治疗、抗衰老、各类慢性病治疗和康复、 生物牙科、身体全面检查和诊断等领域。其中，最权威的治疗领域是乳腺癌和前 列腺癌、恶性非霍奇金淋巴瘤（malignant non Hodgkin lymphoma）和白血病等 领域。

三、本次收购的目的及对公司的影响

本次对瑞士生物的收购是公司布局“大健康”产业，实施“大华邦医疗联盟” 战略的又一重要举措，将有利于公司做大做强医疗健康产业、加快拓展高中端医 疗市场，为公司培育新的利润增长点，促进公司战略性发展，增强公司的整体实 力和市场竞争优势，因此本次对瑞士生物的收购符合公司的整体长远发展战略和 全体股东的利益。

公司将积极吸收引进瑞士医院先进的管理体系、领先的生物医疗技术体系， 一方面满足国内客户前往海外高端医疗资源治疗需求，另一方面将瑞士医院肿瘤 治疗技术、抗衰老、慢性病治疗和康复技术、生物牙科技术引进中国，以培训、

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

合作研究、合资医院、独立投资医院等形式在中国推广，打造中国国内顶端医疗 服务，为“健康中国”贡献华邦健康的力量。

四、其他说明

1.本次对瑞士生物部分股权的收购尚处于签订框架协议阶段，是否实施及实 施细节仍存在不确定性，交易价格以双方签署的正式股权转让协议为准。

1. 中国香港和瑞士的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别， 公司将积极防范经营过程中的风险。并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。

五、报备文件

《公司全资子公司与瑞士倍尔生命科技集团有限公司合作协议书》

华邦生命健康股份有限公司

董事会 2015 年12 月1 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==