HUAPONT LIFE SCIENCES CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Mar 31, 2021

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2021011

华邦生命健康股份有限公司

关于拟向北京金融资产交易所有限公司申请

备案发行债权融资计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2021 年 3 月 30 日，华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司“）第七 届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟向北京金融资产交易所有限公司申 请备案发行债权融资计划的议案》。为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构， 降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，公司拟在北京金融资产交易所（以 下简称“北金所”） 申请发行不超过10 亿元人民币（含10 亿人民币）的债权融 资计划，具体发行方案如下：

一、本次发行债权融资计划的具体方案

• 1、发行主体：华邦生命健康股份有限公司

• 2、注册额度：本次发行债权融资计划的规模不超过 10 亿元人民币（含 10

• 亿人民币）。

• 3、发行期限：本次发行债权融资计划的期限不超过 3 年（含 3 年）。

• 4、发行利率：本次发行债权融资计划按面值发行，通过挂牌定价、集中配 售的结果确定挂牌利率。

• 5、募集资金用途：本次申请备案发行的债权融资计划募集资金按照相关法 规及监管部门要求使用（包括但不限于补充流动资金及偿还债务等）。

• 6、发行时间：根据实际资金需求情况，在北京金融资产交易所备案有效期 内择机发行。

• 7、发行方式：采用一次发行或分期发行的方式；由主承销商担任挂牌管理

1

人通过挂牌定价的方式向投资人定向发行。

• 8、发行对象：北京金融资产交易所认定并认可的投资者（国家法律、法规 禁止的投资者除外）。

• 9、决议有效期：本决议自股东大会审议通过之日起，在本次发行的备案有 效期内持续有效。

二、本次发行债权融资计划的授权事宜

为保证公司本次债权融资计划顺利发行，拟提请公司股东大会授权法人或总 经理，负责本次债权融资计划的研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施 本次债权融资计划，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次申请 发行债权融资计划的具体发行方案以及修订、调整本次发行债权融资计划的发行 条款， 包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条 款有关的一切事宜。

2、聘请本次发行提供服务的主承销商及聘请其他中介机构，办理本次债权 融资计划发行申报事宜。

3、代表公司进行所有与本次发行债权融资计划相关的谈判，签署与本次发 行债权融资计划有关的合同、协议和相关的法律文件。

4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的 具体方案等相关事项进行相应调整。

• 5、办理与本次发行债权融资计划有关的其他事项。

• 6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、独立董事的独立意见

公司独立董事认为：本次公司拟向北京金融资产交易所有限公司申请备案发 行债权融资计划的事项，有利于支持公司业务发展，优化债务结构，符合公司战 略规划，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法，不存在损害 公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，独立董事一致同意公司向北京金融资产交易所有限公司申请备案发行 不超过 10 亿元（含 10 亿元）的债权融资计划。

2

四、风险提示

本次向北京金融资产交易所有限公司申请备案发行债权融资计划的事宜尚 需经公司股东大会审议通过后报经北金所备案后实施，本议案能否获得批准具有 不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

• 1、第七届董事会第二十一次会议决议；

• 2、独立董事关于拟向北京金融资产交易所有限公司申请备案发行债权融资

• 计划的独立意见。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会 2021 年3 月31 日

3