HUAPONT LIFE SCIENCES CO., LTD. — Capital/Financing Update 2017

Aug 7, 2017

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2017036 债券代码:112208、112270 债券简称：14华邦01、15华邦债

华邦生命健康股份有限公司

2015 年公司债券2017 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

华邦生命健康股份有限公司2015 年公司债券（以下简称“15 华邦债”、“本 期债券”、债券代码：112270）将于2017 年8 月14 日支付2016 年8 月14 日至 2017 年8 月13 日期间的利息4.72 元（含税）/张。

本期债券本次付息的债权登记日为2017 年8 月11 日，凡在2017 年8 月11 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2017 年8 月11 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年8 月14 日发行 的华邦生命健康股份有限公司2015 年公司债券至 2017 年8 月13 日期满2 年。 根据《华邦生命健康股份有限公司2015 年公开发行公司债券募集说明书》和《华 邦生命健康股份有限公司2015 年公司债券上市公告书》有关条款规定，在本期 债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：

一、“15 华邦债”的基本情况

• 1、债券名称：华邦生命健康股份有限公司2015 年公司债券

• 2、债券简称及代码：15 华邦债（112270）

• 3、发行人：华邦生命健康股份有限公司

• 4、债券发行总额：人民币7 亿元

• 5、债券面额：债券面值100 元人民币，平价发行。

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6、债券期限：本期债券的期限为5 年，第3 年末附发行人上调票面利率选 择权及投资者回售选择权。

7、债券年利率：本期债券票面利率在债券存续期的前3 年固定不变，为4.72% 采用单利按年计息，不计复利。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部 分债券存续期限后2 年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点， 在债券存续期限后2 年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被 回售部分债券在存续期限后2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、债券形式：实名制记账式公司债券。

9、起息日：2015 年8 月14 日。

10、付息日：2016 年至2020 年每年的8 月14 日为上一个计息年度的付息 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2016 年至2018 年每年的8 月14 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日； 顺延期间付息款项不另计利息。

11、信用等级：经联合信用评级有限公司综合评定，公司主体信用等级为 AA+，本期公司债券信用等级为AA+。

12、担保情况：无担保债券。

13、保荐人、主承销商、债券受托管理人：西南证券股份有限公司。

14、上市时间和地点：“15 华邦债”于2015 年10 月14 日在深圳证券交易 所上市交易。

15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券本次付息方案

按照《华邦生命健康股份有限公司2015 年公司债券票面利率公告》，“15 华 邦债”的票面利率为4.72%，每10 张 “15 华邦债”（面值人民币1,000 元）派 发利息为人民币47.20 元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 手派发利息为人民币37.76 元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持 有人实际每手派发利息为人民币42.48 元）。

三、本期债券本次付息债权登记日、付息日

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• 1、本次付息债权登记日：2017 年8 月11 日

• 2、本次除息日：2017 年8 月14 日

• 3、本次付息日：2017 年8 月14 日

四、本期债券本次付息对象

本次付息对象为截止2017 年8 月11 日下午深圳证券交易所收市后，在中国 结算深圳分公司登记在册的全体“15 华邦债”持有人。2017 年8 月11 日买入本 期债券的投资者，享有本次派发的利息；2017 年8 月11 日卖出本期债券的投资 者，不享有本次派发的利息。

五、本期债券本次付息方法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结 算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算 系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司 营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券 付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自 行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。

六、关于本次付息对象缴纳债券利息所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定， 本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税， 征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得 税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得 税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税 源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）等规定，本期债券非居民企业（包

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括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本 公司负责代扣代缴。

• 3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、“15 华邦债”本次付息的相关机构

1、发行人：

名称：华邦生命健康股份有限公司

住所：重庆市渝北区人和星光大道69 号

办公地址：重庆市渝北区人和星光大道69 号

法定代表人：张松山

联系人：彭云辉

联系电话：023-67886985 传真：023-67886986 2、主承销商：

名称：西南证券股份有限公司

法定代表人：吴坚

住所：重庆市江北区桥北苑8 号西南证券大厦

联系人：张海安、龚婧

联系电话：010-57631234 传真：010-88091826

3、托管人

名称：中国登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：广东省深圳市深南大道2012 号深圳证券交易所广场22-28 楼

联系人：张思聪

联系电话：0755-21899316

八、其他

• 1、本期债券下一付息期票面利率：4.72%

• 2、本期债券下一付息期起息日：2017 年8 月14 日。

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特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董事会

2017 年8 月8 日

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