HUAPONT LIFE SCIENCES CO., LTD. — Capital/Financing Update 2012

Aug 24, 2012

证券代码：002004 证券简称：华邦制药 公告编号：2012044

关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据公司于 2012 年 3 月 22 日和 2012 年 5 月 3 日分别召开第四届董事会第 十八次会议和 2011 年年度股东大会审议通过的《关于公司非公开发行 A 股股票 方案的议案》，本次发行股票的价格不低于 36 元，本次向特定对象非公开发行的 股票合计不超过 2,500 万股（含 2,500 万股）。公司股票在董事会决议公告日至发 行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价 和发行数量进行相应调整。

一、 2012 年 3 月 22 日至今公司股票的除权除息情况

公司于 2012 年 5 月 3 日召开 2011 年年度股东大会，审议通过了 2011 年度 利润分配预案，该方案为：公司以截止 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 167,493,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 股本 167,493,000 股。转增股本后公司总股本变更为 334,986,000 股。同时以 2011 年 12 月 31 日的总股本 167,493,000 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），共计 83,746,500.00 元人民币。

公司于 2012 年 8 月 23 日召开 2012 年第五次临时股东大会，审议通过了《关 于 2012 年半年度资本公积转增股本的预案》，该方案为：公司以当前公司总股本 334,986,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股 本 167,493,000 股。转增股本后公司总股本变更为 502,479,000 股。

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二、发行底价的调整

根据公司 2011 年年度股东大会决议，本次发行股票的价格不低于 36 元。公 司 2011 年度利润分配方案和 2012 年半年度资本公积转增股本方案实施完毕后， 公司本次非公开发行股票的发行底价调整为 11.8333 元/股。具体计算如下：

调整后的发行底价＝（调整前的发行底价－现金红利）／（1＋2011 年度资 本公积转增股本比例）／（1+2012 年半年度资本公积转增股本的比例）

－ ＝（36 0.50）／（1＋100%）／（1+50%）＝11.8333 元/股。

三、发行数量的调整

根据公司 2011 年年度股东大会决议，本次向特定对象非公开发行的股票合 计不超过 2,500 万股（含 2,500 万股），拟募集资金总额不超过人民币 92,000 万 元。

2011 年度利润分配方案和 2012 年半年度资本公积转增股本方案实施完毕 后，公司本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过 7,605.63 万股。具体计算 如下：

调整后的发行数量上限=调整前的发行数量上限调整前的发行底价／调整 后的发行底价＝2500.0036／11.8333＝7,605.63 万股。

除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司

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