HUAPONT LIFE SCIENCES CO., LTD. — Capital/Financing Update 2012

Aug 7, 2012

证券代码：002004 证券简称：华邦制药 公告编号：2012039

重庆华邦制药股份有限公司 关于申请发行短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重庆华邦制药股份有限公司于 2012 年 8 月 3 日召开的第四届董事会第二十 五次会议审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。为进一步拓宽公司融 资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，保障因生 产经营规模日益增长所造成的对流动资金的需求，公司拟向中国银行间市场交易 商协会申请注册发行短期融资券。本次发行的具体情况如下：

一、本次发行短期融资券的目的

1、短期融资券的发行，有利于拓宽公司的融资渠道，减少因系统性风险所 带来的融资困境，同时使公司负债结构更加合理化。

2、成功发行短期融资券已经成为优质企业的标志之一，有利于提升公司行 业地位和知名度，为公司打下良好的信用基础，对公司形象提升具有积极的意义。

3、短期融资券发行方式灵活，可有效降低融资成本。短期融资券在核定的 额度内可以分期发行，每期发行期限也可以由公司灵活掌握，短期融资券的融资 成本较银行贷款有着明显的优势。

二、本次短期融资券的发行预案

• 1、注册和发行规模

本次拟注册短期融资券的规模不超过 10 亿元人民币；在注册有效期内，公 司可选择一次或分期发行短期融资券。

• 2、发行期限

本次拟注册和发行短期融资券的期限不超过 1 年(含 1 年)。

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3、发行利率

发行短期融资券的利率按照市场情况确定。

三、本次发行短期融资券的授权事项：

根据公司发行短期融资券的安排，为高效、有序地完成公司本次发行工作， 根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、 等法律法规及《重庆华邦制药股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提请 公司股东大会授权公司董事会，办理与本次发行短期融资券有关的事宜，包括但 不限于：

• 1、确定本次发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时

• 机等具体发行方案；

2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议

和法律文件，并办理短期融资券的相关申报、注册手续；

4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的 具体方案等相关事项进行相应调整；

5、办理与本次短期融资券发行相关的其它事宜；

• 6、上述授权在本次发行的短期融资券的注册有效期内持续有效。

公司本次短期融资券的发行，需经公司股东大会审议通过，并需获得中国银 行间市场交易商协会的批准。

特此公告。

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