HUAPONT LIFE SCIENCES CO., LTD. — Call Transcript 2018

May 24, 2018

华邦生命健康股份有限公司

关于网上投资者交流会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华邦生命健康股份有限公司(以下简称"公司")于2018年5月23日15:00 —17:00在"华邦健康投资者关系"小程序以网络远程互动方式召开了投资者交 流会,现就相关情况公告如下:

一、本次投资者交流会的召开情况

公司已于 2018 年 5 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开网上投资者交流会的 通知》(公告编号:2018051)。

2018年5月23日,公司董事长兼总经理张松山先生、董事会秘书彭云辉女士、 财务总监王剑先生出席了本次投资者交流会。公司在信息披露允许的范围内与投 资者进行互动交流和沟通,对投资者关注的主要问题进行了答复。

二、本次投资者交流会投资者提出的主要问题及公司答复情况

公司就投资者在交流会上提出的普遍关心的问题给予了回答,相关主要问 题及答复整理如下:

问题 1、汇率变动大,公司海外业务可以要求用人民币支付吗?如果不能, 公司有什么防止汇率损失的措施没有?

回答:谢谢您的关注。公司农化业务主要客户为国际客户,其交易以美元结 算,公司持有较大规模的美元存款和美元应收款项,美元对人民币大幅度贬值导 致公司出现汇兑损失,公司积极采取措施应对人民币升值对公司财务费用造成的

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影响。2018 年一季度美元探底后,4 月份已开始温和上升,部分汇兑损失已被冲 抵;同时,公司将通过及时结汇、进一步降低美元资产规模等措施,以降低美元 汇率波动对公司业绩的冲击。

问题 2、请公司负责人描述一下公司前景。

回答:谢谢您的关注,我们坚定看好公司未来的发展,目前公司各业务板块 运营正常、发展稳定。公司医药板块研发实力强大,不断有新的产品获批临床或 生产,在研梯队中尚有部分目前市场空间 5-10 亿的重磅产品有望在近年获批; 一致性评价工作开展顺利,目前有 10 余个在售产品正进行一致性评价,多个产 品有望在全国前三获批,后续发展可期。公司农化板块现处于行业景气周期,目 前销售规模增长迅速,下阶段将加强核心产品打造,围绕其建立产品组合,为客 户提供最具质量优势与成本优势的产品,提升毛利率。公司医疗板块在康复、皮 肤、妇产、心血管等特色专科领域聚集了较强的医疗技术团队,北京、重庆项目 将在 18 年底 19 年初正式营业,玛恩皮肤也已经开始全国连锁布局;同时公司也 结合自身多元化资源优势,在患者海外转诊、康养结合、互联网医疗等方面探索 发展之路,公司坚信医疗行业在不久将迎来突破性发展。

问题 3、还有个问题:公司下属子公司比较多,公司是否有计划剥离部分产 业集中优势发展核心产业加强其竞争力?

回答:谢谢您的关注,公司主要从事医药及农化产品的研发、生产、销售, 医疗服务与旅游投资业务,其中以医药制造为核心,医疗服务为发展重点。公司 营收主要由农化、医药产品销售收入构成,体系内设立或投资的参控股公司是为 了满足各业务板块的发展需要,现阶段公司聚焦于主业发展,会考虑将与主业关 联程度较差的资产作合理处置。

问题 4、请问公司各项投资什么时候能够取得回报?

回答:谢谢您的关注,公司募集项目资金使用及进度请参见公司定期报告, 目前主要的在建项目包括华邦医药产业基地、明欣生产基地、重医附二院北部宽 仁医院与北京华生康复医院,其中华邦医药产业基地预计 2018 年完成 GMP 认证

和外用制剂试生产,2019 年正式投入生产;明欣生产基地预计 2018 年底前完成 土建工程,2019 年下半年开始进行试生产;北部宽仁医院与华山康复医院已完 成了各类前置审批程序,目前正进行装修,预计 2018 年底至 2019 年初投入运营。

问题 5、公司经营结构如此分散,有没有考虑优化产业布局,真正的做一些 有品牌影响力,有市场优势的产品?

回答:您好,公司农化业务在 2017 年国内销售排名第二,医药业务目前公 司皮肤及结核产品在全国处方市场处于龙头地位,在皮肤及结核领域拥有国内最 完善的产品管线与研发梯队,在维甲酸药物及外用激素等皮肤外用制剂产品领域 优势突出,力言卓、迪皿、方希、维夫欣等多个品牌已经成为相关领域领导品牌。 公司的大健康战略包含医药、医疗、康养结合等领域产业发展,我们认为这些产 业在未来都将持续保持朝阳发展趋势,是公司未来重要盈利点。

问题 6、尊敬的管理层:我提如下几个问题,第一,从 17 年年报显示营收 增长 28%左右,净利润反而下降 10%左右,解述一下原因有无改变方案。第二, 帐上有近 77 亿的货币资金存积作何用?若投资预期回报如何?17 年产生 5.65 亿的财务费用远超 16 年作可解述。第三,公司集团化多事业运营,我们的主业 经营为何不专注做成行业独角兽?

回答:您好。第一,公司受汇率以及医疗板块投入增加等事项影响导致去年 净利润有小幅减少,今后公司仍会继续提高自主创新能力、强化产业结构调整、 推进精细化管理、助推国内外市场拓展,管控外币敞口规模,改善经营业绩。第 二,剔除受限的货币资金,2017 年末公司可使用的货币资金为 50.22 亿,17 年 财务费用超 16 年,主要原因为汇兑损失增加导致财务费用增长。第三,公司多 元化发展,践行大健康发展战略,公司农化业务为 2017 年国内销售排名第二, 医药业务中的皮肤病、抗结核药物均为处方市场龙头,公司控股的丽江旅游为国 内资源性重点旅游企业。谢谢关注。

问题 7、张总您好!请问公司大健康板块未来的主要盈利点在哪里?华邦医 药产业园项目建成后能够达成当时预测的业绩么?

回答:公司大健康战略包含医药、医疗、康养结合等领域产业发展,我们认 为这些领域在未来都将持续保持朝阳发展趋势,是公司未来重要盈利点。华邦医 药产业基地预计 2018 年将完成 GMP 认证和外用制剂试生产,2019 年可正式投入 生产,该产业园建成后能大幅度提升医药制剂产能,为公司提供从数量追赶转向 质量升级所需的新平台。该产业基地按照智能全流程数字化管理的生产线建设, 质量体系符合国际标准,不仅可以解决公司现有生产需求瓶颈,也能在生产效率、 产品质量等方面进一步提升,为下一步制剂生产的国际化奠定基础。

问题 8、公司是否有剥离农化事业部并转主板上市的计划,是否有整合旅游 资源并资本化的计划?公司的愿景和战略发展规划怎样?公司股价连续下跌 3 年多,令我们中小投资者损失颇多,近期出台部分举措,后续是否有更进一步 的市值管理措施?

回答:您好,公司目前下属 4 家企业已完成新三板挂牌,我们也一直密切关 注政策情况,下阶段会根据下属企业实际情况考虑进一步资本化安排。公司一直 看好旅游产业的发展,目前持有了较丰富的旅游资源,未来将不排除通过现有控 制的上市公司平台或构建独立的旅游资产平台等方式,实现旅游资产的资本化。 公司后续将不断清晰企业战略规划和发展思路,从各个方面努力做好市值管理, 同时进一步加强与投资者的沟通工作。

问题 9、3 亿回购,现在已经用了多少钱?均价是多少?现在价钱这么低! 能不能加快?

回答:您好,回购情况请参见公司于 2018 年 5 月 9 日披露的《关于首次回 购公司股份的公告》(公告编号:2018046),后期回购安排会根据回购方案按 计划实施,公司会根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务 指引》的规定在回购期间每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情 况,包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等。

问题 10、请介绍 albaugh 的 2017 年表现情况,和 2018 年预计表现

回答:谢谢您的关注。Albaugh 公司 2017 年受益于全球农化行业回暖,相

比 2016 年业绩有较大幅度提升; 2018 年一季度业绩相对于去年同期仍有较大 上升。

问题 11、我的问题就一个,希望公司及时准确地公告子公司医美医院和三 甲医院的信息

回答:您好!公司医美医院——玛恩皮肤运行情况良好,已在一二线城市开 始连锁拓展,目前已经有济南玛恩、福州玛恩连锁医院顺利开业;重庆三级综合 医院和北京三级专科医院等项目正处于装修阶段,预计 2018 年底 2019 年初正式 营业。目前医疗版块各项目对公司的利润影响有限,尚未触及及时信息披露的义 务,公司会在定期报告中披露相关信息。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 25 日