Huafang Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Apr 10, 2017

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：临2017-008 号

华纺股份有限公司

关于调整非公开发行股票方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华纺股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）综合考虑公司的战略 规划、投资项目实施进度并结合近期国内A 股市场变化情况等因素，为确保本公 司非公开发行股票工作的顺利进行，并满足募集资金需求，根据《上市公司证券 发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的要求， 经慎重考虑，本公司根据2015 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股 东大会授权董事会及相关授权人士全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜 的议案》和2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整股东大会授权董 事会及相关授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议 案》的授权，公司于2017 年4 月7 日召开第五届董事会第二十次会议审议通过 了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行A 股股票方 案中的发行数量、募集资金总额及用途进行了调整，具体调整情况如下：

一、关于发行数量的调整

（一）调整前

“本次非公开发行股票数量不超过15,517.24 万股（含本数）。其中，滨州 国资公司以现金6,000 万元认购本次发行的股票。

具体发行数量届时将根据申购情况由公司董事会根据股东大会授权和主承 销商协商确定。如公司在定价基准日至发行日的期间发生权益分派、公积金转增 股本或配股等除权、除息事项，则本次非公开发行股票的发行数量上限将作出相 应调整。如本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要 求予以调减的，则发行对象认购的股份数量相应调减。”

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（二）调整后

“本次非公开发行股票数量调整后不超过10,442.93 万股（含本数）。其中， 滨州国资公司以现金6,000 万元认购本次发行的股票。

具体发行数量届时将根据申购情况由公司董事会根据股东大会授权和主承 销商协商确定。如公司在定价基准日至发行日的期间发生权益分派、公积金转增 股本或配股等除权、除息事项，则本次非公开发行股票的发行数量上限将作出相 应调整。如本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要 求予以调减的，则发行对象认购的股份数量相应调减。”

二、关于募集资金总额及用途的调整

（一）调整前

“本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过 90,000 万元（含 90,000 万 元），扣除发行费用后的募集资金净额将使用于以下项目：

序 号	项目名称	项目总投资 （万元）	拟使用募集资金 （万元）	备注
1	纺织产业链智能 化研发中心项目	15,000	15,000
2	越南年产5000万 米高档服装面料 （染整）项目	70,000	70,000	华纺股份在香港设立独资公司 作为投资主体，非公开发行股 票募集资金到位后，华纺股份 向香港公司增资7亿元，通过 香港公司向越南公司投资7亿 元，用于项目建设
3	补充流动资金	5,000	5,000
合计		90,000	90,000

若本次发行扣除发行费用后的募集资金净额低于拟使用募集资金金额，不足 部分将由公司自筹资金解决。

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，如本 次募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，公司可根据实 际情况需要以其他资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

本次募集资金到位后，公司将按上述募集资金投资项目的审批、核准、备案 或实施进度以及资金轻重缓急等实际执行情况，调整并最终决定募集资金使用的

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优先次序。”

（二）调整后

“本次非公开发行股票拟募集资金总额调整后为不超过60,569 万元（含 60,569 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将使用于以下项目：

序 号	项目名称	项目总投资 （万元）	拟使用募集资金 （万元）	备注
1	纺织产业链智能 化研发中心项目	15,000	13,178.1
2	越南年产5000万 米高档服装面料 （染整）项目	70,000	47,390.9	华纺股份在香港设立独资公司 作为投资主体，非公开发行股 票募集资金到位后，华纺股份 向香港公司增资并通过香港公 司向越南公司投资用于项目建 设
合计		85,000	60,569

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金额低于拟使用募集资金金额，不 足部分将由公司自筹资金解决。

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，如本 次募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，公司可根据实 际情况需要以其他资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

本次募集资金到位后，公司将按上述募集资金投资项目的审批、核准、备案 或实施进度以及资金轻重缓急等实际执行情况，调整并最终决定募集资金使用的 优先次序。”

除上述修订外，公司未修订本次非公开发行股票方案的其他内容。 特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2017 年 4 月 11 日

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