Huaan Securities Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jun 9, 2021

证券代码:600909 证券简称:华安证券公告编号:2021-057 可转债代码:110067 可转债简称:华安转债

华安证券股份有限公司

配股发行结果公告

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]736号文核准,华安证券股份有 限公司(以下简称"发行人"、"华安证券"或"公司")向截至股权登记日(2021年 6月1日,T日)上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的华安证券全体A股股东, 按照每10股配3股的比例配售A股股份。

本次配股网上认购缴款工作已于2021年6月8日(T+5日)结束。现将发行结 果公告如下:

一、认购情况

本次配股以股权登记日2021年6月1日(T日)上海证券交易所收市后公司A 股总股本3,621,051,472股为基数,按每10股配售3股的比例向股权登记日全体A股 股东配售,共计可配售股份总数为1,086,315,441股,均为无限售条件流通股。

本次配股通过网上定价方式发行,经上海证券交易所交易系统主机统计,并 经中国结算上海分公司提供的网上认购数据验证。

本次配股公开发行认购情况如下:

有效认购股数(股)	占可配售股份总数比例	有效认购金额(元)
1,076,601,364	99.11%	3,961,893,019.52

二、发行结果

根据本次配股发行公告,本次华安证券A股股东按照每股人民币3.68元的价 格,以每10股配售3股的比例参与配售。本次华安证券配股共计可配售股份总数 为1,086,315,441股,均为无限售条件流通股,采取网上定价方式发行,通过上海 证券交易所交易系统进行。

最终的发行结果如下:

1、股东配售结果

截至股权登记日(2021年6月1日,T日)收市,华安证券A股股东持股总量为 3,621,051,472股。截至认购缴款结束日(2021年6月8日,T+5日),华安证券配股 有效认购数量为1,076,601,364股,认购金额为人民币3,961,893,019.52元。

2、承诺认购履行情况

截至认购缴款结束日(2021年6月8日,T+5日),公司控股股东安徽省国有 资本运营控股集团有限公司履行了其全额认购的承诺。

3、本次配股发行成功

截至认购缴款结束日(2021年6月8日,T+5日),华安证券配股有效认股数 量为1,076,601,364股,占本次可配售股份总数1,086,315,441股的99.11%,超过了 中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于"原股东认购股票的数量未达 到拟配售数量百分之七十"视为发行失败的认配率下限,故本次配股发行成功。

4、送达通知

本发行结果公告一经刊出,即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通 知。

三、配股除权与上市

本公告刊登当日(2021年6月10日,T+7日)即为发行成功的除权基准日 (配股除权日),除权价格依据上海证券交易所的相关规定,本次配股的获配

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股份上市时间将另行公告。

四、本次发行的信息披露

有关本次发行的详细情况,请投资者查阅2021年5月28日(T-2日)在《上海 证券报》和《证券时报》上刊登的《华安证券股份有限公司配股说明书摘要》和 《华安证券股份有限公司配股发行公告》,投资者也可以在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)查询《华安证券股份有限公司配股说明书》全文及有关 本次发行的相关资料。

公司A股股票及可转债自2021年6月10日开市起复牌。

五、发行人及主承销商

1、发行人:华安证券股份有限公司

办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

联系人:华安证券董事会办公室

联系电话:0551-65161691

2、保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

办公地址:上海市浦东新区东方路18号保利广场E座20层

联系人:股票资本市场部

联系电话:021-38966940

特此公告。

发行人:华安证券股份有限公司

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司 2021年6月10日 (此页无正文,为《华安证券股份有限公司配股发行结果公告》之盖章页)

发行人:华安证券股份有限公司 年 月 日

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司 年 月 日