HTP OREBIĆ d.d.

M&A Activity • Nov 4, 2020

LAGUNA NOVIGRAD D.B. HR-52466 Novigrad-Istra, Skverska 8, Croatia T: +385 52 858 601 F: +385 52 757 006 E: Uprava@aminess.com WWW.AMINESS.COM | WWW.AMINESS-CAMPSITES.COM

ZAGREBAČKA BURZA d.d. lvana Lučića 2a 10000 Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCUSKIH USLUGA Franje Račkoga 6 10000 Zagreb

HTP OREBIĆ d.d. Šetalište kralja Petra Krešimira IV 11 20240 Orebić

U Novigradu, 04.11.2020.

Sukladno odredbama članaka 9. i 11. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (NN broj 109/07, 36/09, 108/12, 90/13, 99/13 i 148/13, u daljnjem tekstu: Zakon), LAGUNA NOVIGRAD dioničko društvo za hoteljerstvo i turizam, sa sjedištem u Novigradu, Škverska 8, OIB: 58935879058, objavljuje

OBAVIJEST

o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

LAGUNA NOVIGRAD dioničko društvo za hoteljerstvo i turizam, sa sjedištem u Novigradu, Škverska 8, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Pazinu pod brojem (MBS): 040060543, 018: 58935879058, (u daljnjem tekstu: LAGUNA NOVIGRAD d.d. Ili Ponuditelj) kao kupac i PROSPERUS -INVEST društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269 G/6, OIB: 58670915471, koje nastupa u svoje ime a za račun Prosperus FGS, otvoreni alternativni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom, Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 G/6, OIB 61196386099, i PROSPERUS - INVEST društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269 G/6, OlB: 58670915471, kao prodavatelji (u daljnjem tekstu: Prodavatelji), sklopili su dana 04. studenog 2020. g. Ugovor o kupoprodaji poslovnih udjela (u daljnjem tekstu: Ugovor o kupoprodaji), temeljem kojeg će društvo LAGUNA NOVIGRAD d.d. pod odgodnim uvjetom, a najkasnije dana 16.12.2020.g. steći 100% poslovnih udjela koji čine 100% temeljnog kapitala trgovačkog društva DALMACIA HOTELI d.o. za turističke usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269 G/6, upisano u Sudskom registru Trzovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS) 080839222, OIB: 51953618865. Prilikom zaključenja Ugovora o kupoprodaji, Ponuditelj I Prodavatelji sklopili su i Ugovor o prijenosu poslovnih udjela u društvu Dalmacija hoteli d.o.o. (u daljnjem tekstu: Ugovor o prijenosu) koji je položen u javnobilježnički depozit i stupit će na snagu pod uvjeta iz Ugovora o kupoprodaji, s danom otouštanja iz javnobilježničkog pologa. Nakon i pod uvjetom otpuštanja Ugovora o prijenosu iz javnobilježničkog pologa, Prodavatelji će prenijeti na Ponuditelja poslovne udjele na temelju Ugovora o prijenosu.

Sklapanjem Ugovora o kupoprodaji, a pod uvjetom otpuštanja Ugovora o prijenosu iz javnobilježničkog pologa, društvo LAGUNA NOVIGRAD d.d. će posredno steći 300.000 dionica HTP OREBIĆ - dioničko društvo za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i pružanje ostalih usluga, sa sjedištem u Orebiću, i

LAGUNA NOVGRAD a.s. Novolas - iortellestro runano koo "noovellago sub v Pazini - MBS: 0,0065543 - POREZN BROJ: HRBBg389988 - OB: glaggegage KANSKI MAJAROS-1100026494 - DEVIZNI RACUN 70020-2288 - SNIFT ESBEHI22- BAN: HBJ6240206574 OVOSENTA COVERSTERMARKSCHE BANK D.D.ZAGREB Teletin Memor and Posted on Polecer - 877 obj Danica PREDSJEDNIK MADZORIC ODBORA: Outley Links Borcus (PRESIDENIL) MAS SIEC (Clar LACUNE NOVICEAD b = HR-gagno Novolan Assisten & Cinstite T. Cities T. FRS STURSE STENE - Fride Fri Fride TODE FOR FOR SMANHERS CON

poslovnom adresom Šetalište kralja Petra Krešimira IV 11, OlB: 98026846668, registrirano u sudskom registru Trgovačkog suda u Dubrovniku pod matičnim brojem subjekta (MBS) 060015571, (u daljnjem tekstu: Ciljno društvo), što predstavlja 63,05% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima te je time za LAGUNA NOVIGRAD d.d., u smislu Zakona, nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje dionica Ciljnog društva, sukladno odredbi članka 9. stavka 1. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (u daljnjem tekstu: Zakon)..

LAGUNA NOVIGRAD d.d., na temelju članka 9., stavka 3. i članka 11., u svezi s člankom 4. Zakona, obavještava Naslove i javnost o nastanku obveze objave ponude za preuzimanje dionica Ciljnog društva.

1) PODACI O CILINOM DRUŠTVU

HOTHES & CANASHIES

HTP OREBIĆ - dioničko društvo za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i pružanje ostalih usluga, sa sjedištem u Orebiću, i poslovnom adresom Šetalište kralja Petra Krešimira IV 11, OIB: 98026846668, registrirano u sudskom registru Trgovačkog suda u Dubrovniku pod matičnim brojem subjekta (MBS) 060015571.

Temeljni kapital Ciljnog društva iznosi 47.582.000,00 kuna i uplaćen je u cijelosti, a podijeljen je na 475.820 redovnih dlonica koje glase na ime, nominalne vrijednosti 100,00 kuna, a koje predstavljaju 100% temeljnog kapitala Ciljnog društva. Ciljno društvo ne drži vlastite dionice.

Dionice Ciljnog društva kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode se u računalnom sustavu središnjeg depozitorija kojim upravlja Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (SKDD d.d.) pod oznakom HTPO-R-A, ISIN: HRHTPORA0008, te su uvrštene na uređeno tržište, segment Redovito tržište, kojim upravlja tržišni operater Zagrebačka burza d.d.

2) Podaci o Ponuditelu

LAGUNA NOVIGRAD dioničko društvo za hoteljerstvo i turizam, sa sjedištem u Novigradu, Škverska 8, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Pazinu pod brojem (MBS): 040060543. OIB: 58935879058, pretežno obavlja ugostiteljsku djelatnost i pruža usluge u turizmu, a posluje pod brandom Aminess Hotels&Campsites. Ponuditelj ima ukupno 4 hotela u Novigradu, Orebiću i na otoku Korčuli te 2 kampa u Novigradu, a u 2019. godini ostvareno je 749.944 noćenja. Neto-dobit u 2019. godini iznosila je 24.240.588,65 kn. Osnovni podaci o financijskom položaju naznačeni su u sljedećoj tablici, a cjeloviti financijski iz kojih su podaci preuzeti dostupni su na internetskim stranicama https://www.fina.hr/rgfi:

(svi iznosi su iskazani u tisućama kuna)	Revidirani podaci iz godišnjeg financijskog izvješća za 2018.	Revidirani podaci iz godišnjeg financijskog izvješća za 2019.
Račun dobiti i gubitka
Prihodi od prodaje	218.710	277 - 31
Ostali prihodi	3 040	7.196
Materijalni troškovi	87.830	33053
Troškovi osoblja	5 846	57.364
Troškovi amortizacije	32.959	38.889

WWW.AMINE55.com | WWW.AMINESS-CAMPSITES.COM

CACUNA HOVICINO DIO 法治了民 2月 2日:平日市 12月2日 2月2日 1 2 2017 11:57 11:54 11 11:00 11 10 11 14 14 15 11 11 14 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 В поведующи сель

Ostali troškovi	18.193	19 57 3
Financijski prihodi	3.661	1.7/9 3
Financijski rashodi	3 2011	7.107
Dobit ili gubitak prije oporezivanja	201936	30.379
Porez na dobit	2.790	5.133
Dobit ili gubitak razdoblja	7.7.196	24.241
Bilanca
Nematerijalna imovina	1.163	1:391
Materijalna imovina	317.178	339776
Dugotrajna potraživanja	0	0
Dugotrajna financijska imovina	3 035	34.209
zalihe	1.943	1.683
Kratkotrajna potražlvanja	3.033	6.035
Kratkotrajna financijska imovina	49.802	49,260
Novac u banci i blagajni	5: 663	63.549
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	6.303	7 -55
Ukupno aktiva	476,720	203 -12
Kapital i rezerve	770 650	237.690
Dugoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	205.031	2011 005
Dugoročne obveze prema dobavljačima	0	0
Ostale dugoročne obveze	6333	3 9:31
Kratkoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	24 :30 1	29.019
Kratkoročne obveze prema dobavljačima	4 - 57	3.494
Ostale kratkoročne obveze	11.6172	19.281
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	5.157	4.116
Ukupno pasiva	476720	203 516
Izvještaj o novčanom tijeku
Novčani tijek od poslovnih aktivnosti	ST Foo	33 321
Novčani tijek od investicijskih aktivnosti	-41.223	-43,571
Novčani tijek od financijskih aktivnosti	18.275	34.334
Neto povećanje/smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	38.652	4:335
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	20.011	58663
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	58.663	63.549
Izvještaj o promjenama kapitala

LACUNA NOVICRAD DIJI. THR:52466 PLACE FREE START START FREE SER SER FREE LET BE LEFE E == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == ==

	Stanje na prvi dan prethodne godine	Stanje na zadnji dan prethodne godine	Stanje na prvi dan tekuće godine	Stanje na zadnji dan tekuće godine
Temeljni kapital	2019 000	29.900	29.900	29.900
Revalorizacijske rezerve	-609	11	11	96
Zakonske rezerve	0.503	10 335	10.336	12:34
Ostale rezerve	174 24 2	121.260	121.260	120 316
Zadržana dobit	16.448	31 356	31.356	45.803
Dobit tekuće godine	26:346	27/197/	27.197	24.241
Ukupno	203 390	220.660	220 660	232.690

3) Podaci o osobama s kojima ponuditeli djeluje zajednički te opis načina zajedničkog DJELOVANJA

U trenutku davanja ove obavljesti, Ponuditelj ne djeluje zajednički ni s jednom fizičkom ili pravnom osobom.

4) PODACI O DIONICAMA I GLASOVIMA CILINOG DRUŠTVA KOJE DRŽI PONUDITELJ

Od ukupnog broja dionica i prava glasa Ciljnog društva, u smislu Zakona, Ponuditelj sklapanjem Ugovora o kupoprodaji, a pod uvjetom stupanja na snagu Ugovora o prijenosu, posredno stječe 300.000 dionica, oznake HTPO-R-A, što predstavlja 63,05% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Ciljnog društva.

5) PODACI O DIONICAMA KOJE SU PREDMET PONUDE ZA PREUZIMANJE

Predmet ponude za preuzimanje su sve preostale redovne dionice Ciljnog društva s pravom glasa i to 175.820 dionica, oznake HTPO-R-A, koje su uvrštene na Redovito tržište Zagrebačke burze.

6) IZJAVA PONUDITELIA

Ponuditelj izjavljuje da će u roku propisanom Zakonom objaviti ponudu za preuzimanje. Ponuditelj će ovu obavijest objaviti putem Zagrebačke burze d.d., kao tržišnog operatera na kojega su uvrštene dionice Ciljnog društva i u prvom sljedećem izdanju Narodnih novina. Obavijest će se također dostaviti i Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

LAGUNA NOVIGRAD d.d.

LAGUNA NOVIGRAD d.d. NOVIGRAD 11

WWW.AMINESS.COM | WWW.AMINESS-CAMPSITES.COM