HTP KORČULA d.d.

M&A Activity • Nov 5, 2020

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Sektor za superviziju tržišta kapitala Franje Račkoga 6 10 000 Zagreb

SRPI- Službeni registar propisanih informacija

Obavijest o zaprimanju Obavijesti o nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje

Vrijednosnica HTPK ISIN: HRHTPKRA0002

Sukladno članku 11. stavak 3, Zakona o preuzimanju dioničkih društava (NN 109/07, 36/09, 108/12, 90/13, 99/13, 148/13) HTP Korčula d.d., Šetalište Frana Kršinića 104, OIB 63259199217, kao ciljno društvo izvještava o zaprimljenoj Obavijesti o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje od Lagune Novigrad, dioničkog društva za hoteljerstvo i turizam sa sjedištem u Novigradu, Škverska 8, od 4. studenoga 2020.

Obavijest je u Ciljnom društvu zaprimljena 04.11.2020. godine iza 16 sati.

Obavijest se dostavlja u prilogu.

Korčula, 5.11.2020. godine

HTP Korčula d.d.

LAGUNA NOVE FISHE alle state and the constitue for program and promote to the for ETT PL V Sitem HER CON WWW.AMINESS.COM|WANLESTHEEL CAMHEITETCOU

ZAGREBAČKA BURZA d.d. lvana Lučića 2a 10000 Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA Franje Račkoga 6 10000 Zagreb

HTP KORČULA d.d. Šetalište Frana Kršinića 104 20260 Korčula

U Novigradu, 04.11.2020.

Sukladno odredbama članaka 9. i 11. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (NN broj 109/07, 36/09, 108/12, 90/13, 99/13 i 148/13, u daljnjem tekstu: Zakon), LAGUNA NOVIGRAD dloničko društvo za hoteljerstvo i turizam, sa sjedištem u Novigradu, Škverska 8, OIB: 58935879058, objavljuje

OBAVIJEST

o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

LAGUNA NOVIGRAD dioničko društvo za hoteljerstvo i turizam, sa sjedištem u Novigradu, Škverska 8, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Pazinu pod brojem (MBS): 040060543, 018: 58935879058, (u daljnjem tekstu: LAGUNA NOVIGRAD d.d. ili Ponuditeli) kao kupac i PROSPERUS -INVEST društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269 G/6, OIB: 58670915471, koje nastupa u svoje ime a za račun Prosperus FGS, otvoreni alternativni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom, Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 G/6, OIB 61196386099, i PROSPERUS - INVEST društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269 G/6, OIB: 58670915471, kao prodavatelji (u daljnjem tekstu: Prodavatelji), sklopili su dana 04. studenog 2020. g. Ugovor o kupoprodaji poslovnih udjela (u daljnjem tekstu: Ugovor o kupoprodaji), temeljem kojeg će društvo LAGUNA NOVIGRAD d.d. pod odgodnim uvjetom, a najkasnije dana 16.12.2020.g. steći 100% poslovnih udjela koji čine 100% temeljnog kapitala trgovačkog društva DALMACIJA HOTELI d.o.o. za turističke usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269 G/6, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS) 080839222, OIB: 51953618865. Prilikom zaključenja Ugovora o kupoprodaji, Ponuditelj i Prodavatelji sklopili su i Ugovor o prijenosu poslovnih udjela u društvu Dalmacija hoteli d.o.o. (u daljnjem tekstu: Ugovor o prijenosu) koji je položen u javnobilježnički depozit i stupit će na snagu pod uvjeta iz Ugovora o kupoprodaji, s danom otpuštanja iz javnobilježničkog pologa. Nakon i pod uvjetom otpuštanja Ugovora o prijenosu iz javnobilježničkog pologa, Prodavatelji će prenijeti na Ponuditelja poslovne udjele na temelju Ugovora o prijenosu.

Sklapanjem Ugovora o kupoprodaji, a pod uvjetom otpuštanja Ugovora o prijenosu iz javnobilježničkog pologa, društvo LAGUNA NOVIGRAD d.d. će posredno steći 1.420.000 dionica HTP KORČULA - dioničko društvo za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i pružanje ostalih usluga, sa sjedištem u Korčuli, i poslovnom adresom Šetalište Frana Kršinića 104, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u

LAGUNA NOVIGRAD D.a. Noviciko - noteljestvo i TURAM- unsano KOD TICOMČKOG SUDA U PAZNU - MBS: 0,0060543 - 01:02N BROJ: HRSBg3579038 EBOOK PLAN PREFERE TEMPER FLATES CONSTITUTION STORES SERVET ENTER SERVER FREE SELECTED PRESSED THE Touring the supported that subscription of the server PRODEDIENDE CORCIAL OLLE LINESCORY CORPORAL Conce Renal Proprimal line Sec and

L'AECHARROANGHAZA CE FIF-class To-X-D C LTDCENDONDO E C G LANGE PARCO FOR ELECT CA PETAL All ==========================================================================================================================================================================

Dubrovniku pod matičnim brojem subjekta (MBS) 060003996, OlB: 63259199217, (u daljnjem tekstu: Ciljno društvo), što predstavlja 57,52% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima te je time za LAGUNA NOVIGRAD d.d., u smislu Zakona, nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje dionica Ciljnog društva, sukladno odredbi članka 9. stavka 1. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (u daljnjem tekstu: Zakon).

LAGUNA NOVIGRAD d.d., na temelju članka 9., stavka 3. i članka 11., u svezi s člankom 4. Zakona. obavještava Naslove i javnost o nastanku obveze objave ponude za preuzimanje dionica Ciljnog društva.

1) PODACI O CILJNOM DRUŠTVU

HTP KORCULA - dioničko društvo za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i pružanje ostalih usluga, sa sjedištem u Korčuli, i poslovnom adresom Šetalište Frana Kršinića 104, OlB: 63259199217, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Dubrovniku pod matičnim brojem subjekta (MBS) 06003396.

Temeljni kapital Ciljnog društva iznosi 123.443.450,00 kuna i uplaćen je u cijelosti, a podijeljen je na 2.468.869 redovnih dionica koje glase na ime, nominalne vrijednosti 50,00 kuna, a koje predstavljaju 100% temeljnog kapitala Ciljnog društva. Ciljno društvo ne drži vlastite dionice.

Dionice Ciljnog društva kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode se u računalnom sustavu središnjeg depozitorija kojim upravlja Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (SKDD d.d.) pod oznakom HTPK-R-A, ISIN: HRHTPKRA0002, te su uvrštene na uređeno tržište, segment Redovito tržište, kojim upravlja tržišni operater Zagrebačka burza d.d.

2) Podaci o ponuditelju

LAGUNA NOVIGRAD dioničko društvo za hoteljerstvo i turizam, sa sjedištem u Novigradu, Škverska 8, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Pazinu pod brojem (MBS): 040060543, OlB: 58935879058, pretežno obavlja ugostiteljsku djelatnost i pruža usluge u turizmu, a posluje pod brandom Aminess Hotels&Campsites. Ponuditelj ima ukupno 4 hotela u Novigradu, Orebiću i na otoku Korčuli te 2 kampa u Novigradu, a u 2019. godini ostvareno je 749.944 noćenja. Neto-dobit u 2019. godini iznosila je 24.240.588,65 kn. Osnovni podaci o financijskom položaju naznačeni su u sljedećoj tablici, a cjeloviti financijski iz kojih su podaci preuzeti dostupni su na internetskim stranicama https://www.fina.hr/rgfi:

(svi iznosi su iskazani u tisućama kuna)	Revidirani podaci iz godišnjeg financijskog izvješća za 2018.	Revidirani podaci iz godišnjeg financijskog izvješća za 2019.
Račun dobiti I gubitka
Prihodi od prodaje	218.710	227.381
Ostali prihodi	8.949	7.196
Materijalni troškovi	87.830	83.058
Troškovi osoblja	53.846	57.364
Troškovi amortizacije	32.959	38.889
Ostali troškovi	18.198	19.578
Financijski prihodi	3.661	1.798

FAGUAN ROVINGH VIImar F 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E STANKS MITH CON

Financijski rashodi	8.501	7.2 07
Dobit ili gubitak prije oporezivanja	29.986	30.379
Porez na oobit	2.790	6.133
Dobit ili gubitak razdoblja	27.196	24.7241
Bilanca
Nematerijalna imovina	1.163	1.391
Materijalna imovina	317.178	339 775
Dugotrajna potraživanja	0	0
Dugotrajna financijska imovina	33.085	34.209
Zalihe	1.943	1.633
Kratkotrajna potraživanja	3.083	6.095
Kratkotrajna financijska imovina	49.802	49.260
Novac u banci i blagajni	58.663	63,549
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i
obračunati prihodi	6.303	7.553
Ukupno aktiva	476.220	503 516
Kapital i rezerve	220.650	232.690
Dugoročne obveze prema bankama i
drugim financijskim institucijama	206.031	201.005
Dugoročne obveze prema dobavljačima	0	0
Ostale dugoročne obveze	6.358	8.931
Kratkoročne obveze prema bankama i
drugim financijskim institucijama	21.811	29.019
Kratkoročne obveze prema dobavljačima	4.597	8.4.24
Ostale kratkoročne obveze	11.612	19.231
Odgođeno plaćanje troškova i prihod
budućeg razdoblja	5.151	4.116
Ükupno pasiva	476.220	50.3516
Izvještaj o novčanom tijeku
Novčani tijek od poslovnih aktivnosti	61.529	33,341
Novčani tijek od investicijskih aktivnosti	-41.773	-43.571
Novčani tijek od financijskih aktivnosti	18.276	-34.884
Neto povećanje/smanjenje novca i
novčanih ekvivalenata	38.652	4.335
Novac i novčani ekvivalenti na početku
razdoblja	20.011	58.653
Novac i novčani ekvivalenti na kraju	58.663
razdoblja		6 549
izvještaj o promjenama kapitala

	. Stanje na prvi	Stanje na zadnji	Stanje na prvi	Stanje na zadnji
	dan prethodne	dan prethodne	dan tekuće	dan tekuće
	godine	godine	godine	godine
Temeljni kapital	29.900	29.900	29.900	29.900

FACUNA NOVERAD D HE casto be non a od lines. COLOR THE PORT PER PARTICIAL PRODUCTION KITHWAHHHHHHHHHHHHHHH

Revalorizacijske rezerve	-609	11	11	96
Zakonske rezerve	9.593	10 336	108936	12:34
Ostale rezerve	121.212	121,260	121.260	120.316
Zadržana dobit	16-448	31.356	30 326	45.803
Dobit tekuće godine	26.846	27.197	27.197	24.241
Ukupno	202.390	220.660	220.660	232.690

3) Podaci o osobama s kojima ponuditelj djeluje zajednički te opis načina zajedničkog DJELOVANJA

U trenutku davanja ove obavijesti, Ponuditelj ne djeluje zajednički ni s jednom fizičkom ili pravnom osobom.

4) PODACI O DIONICAMA I GLASOVIMA CILJNOG DRUŠTVA KOJE DRŽI PONUDITELJ

Od ukupnog broja dionica i prava glasa Ciljnog društva, u smislu Zakona, Ponuditelj sklapanjem Ugovora o kupoprodaji, a pod uvjetom stupanja na snagu Ugovora o prijenosu, posredno stječe 1.420.000 dlonica, oznake HTPK-R-A, što predstavlja 57,52% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Ciljnog društva. Ponuditelj od 2014. godine drži 240 redovnih dionica oznake HTPK-R-A, koje su uvrštene na Redovito tržište Zagrebačke burze, uslijed čega Ponuditelj nakon sklapanja Ugovora o kupoprodaji, a pod uvjetom stupanja na snagu Ugovora o prijenosu, drži ukupno 1.420.240 dionica, oznake HTPK-R-A, što predstavlja 57,53% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Ciljnog društva.

5) PODAĆI O DIONICAMA KOJE SU PREDMET PONUDE ZA PREUZIMANJE

Predmet ponude za preuzimanje su sve preostale redovne dionice Ciljnog društva s pravom glasa i to 1.048.629 dionica, oznake HTPK-R-A, koje su uvrštene na Redovito tržište Zagrebačke burze.

6) IZIAVA PONUDITELIA

Ponuditelj izjavljuje da će u roku propisanom objaviti ponudu za preuzimanje. Ponuditelj će ovu obavijest objaviti putem Zagrebačke burze d.d., kao tržišnog operatera na kojega su uvrštene dionice Ciljnog društva i u prvom sljedećem izdanju Narodnih novina. Obavljest će se također dostaviti i Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

LAGUNA NOVIGRAD d.d.

LAGUNA NOVIGRAD d.d. NOVIGRAD 11

WWW.AMINESS.COM | WWW.AMINESS-CAMPSITES.COM