H&SHigh Tech Corp. — Share Issue/Capital Change 2024

Oct 17, 2024

증권발행실적보고서 2.9 에이치엔에스하이텍 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 10월 17일
회 사 명 :	에이치엔에스하이텍 주식회사
대 표 이 사 :	김 정 희
본 점 소 재 지 :	대전광역시 유성구 테크노1로 62-7(관평동)
	(전 화) 042-866-1300
	(홈페이지) http://www.hnshightech.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부회장 (성 명) 김 진 자
	(전 화) 042-866-1300

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개11,000,000,000총 공모금액

구분	발행총액	비고

주) 상장주선인의 의무인수분은 25,000주이며, 발행총액 내에는 동 의무인수분의 발행가액인 550,000,000원이 포함되어 있지 않습니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 10월 14일2024년 10월 15일2024년 10월 17일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 미래에셋증권(주)500,00011,000,000,000100대표주관회사500,00011,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자375,00075.00538375,0008,250,000,0002.19538375,0008,250,000,00075.00일반투자자125,00025.0059,17616,725,280367,956,160,00097.8159,176125,0002,750,000,00025.00500,00059,71417,100,280376,206,160,00059,714500,00011,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 미래에셋증권의 관계인수인(고유재산 참여 제외)에 대한 배정 수량은 2,315주로 기관투자자 배정 수량의 0.62%입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 62,50050일괄청약방식62,50050125,000100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약단위	청약건수	청약수량 (A)	균등배정수량						비례배정수량			총배정수량(E=B+C+D)	배정비율(E/A)
배정건수	1건당배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	균등배정수량(C)	배정건수	1건당배정수량	비례배정수량(D)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	45,774	457,740	43,202	1	43,202	2,572	2	5,144	45,774	-	-	48,346	10.56%
20	3,059	61,180	2,891	1	2,891	168	2	336	3,059	-	-	3,227	5.27%
30	1,371	41,130	1,298	1	1,298	73	2	146	1,371	-	-	1,444	3.51%
40	847	33,880	807	1	807	40	2	80	847	-	-	887	2.62%
50	986	49,300	936	1	936	50	2	100	986	-	-	1,036	2.10%
60	263	15,780	251	1	251	12	2	24	263	-	-	275	1.74%
70	154	10,780	141	1	141	13	2	26	154	-	-	167	1.55%
80	173	13,840	165	1	165	8	2	16	173	1	165	346	2.50%
90	375	33,750	350	1	350	25	2	50	375	1	375	775	2.30%
100	1,498	149,800	1,405	1	1,405	93	2	186	1,498	1	1,498	3,089	2.06%
200	660	132,000	631	1	631	29	2	58	660	1	660	1,349	1.02%
300	391	117,300	365	1	365	26	2	52	391	1	391	808	0.69%
400	212	84,800	195	1	195	17	2	34	212	2	424	653	0.77%
500	317	158,500	302	1	302	15	2	30	317	2	634	966	0.61%
600	95	57,000	85	1	85	10	2	20	95	2	190	295	0.52%
700	86	60,200	81	1	81	5	2	10	86	3	258	349	0.58%
800	88	70,400	81	1	81	7	2	14	88	3	264	359	0.51%
900	168	151,200	157	1	157	11	2	22	168	4	672	851	0.56%
1,000	283	283,000	269	1	269	14	2	28	283	4	1,132	1,429	0.50%
1,100	58	63,800	53	1	53	5	2	10	58	4	232	295	0.46%
1,200	47	56,400	45	1	45	2	2	4	47	5	235	284	0.50%
1,300	47	61,100	45	1	45	2	2	4	47	5	235	284	0.46%
1,400	37	51,800	37	1	37	-	2	-	37	5	185	222	0.43%
1,500	62	93,000	57	1	57	5	2	10	62	6	372	439	0.47%
1,600	17	27,200	17	1	17	-	2	-	17	6	102	119	0.44%
1,700	27	45,900	25	1	25	2	2	4	27	7	189	218	0.47%
1,800	48	86,400	47	1	47	1	2	2	48	7	336	385	0.45%
1,900	30	57,000	29	1	29	1	2	2	30	7	210	241	0.42%
2,000	148	296,000	142	1	142	6	2	12	148	8	1,184	1,338	0.45%
2,100	18	37,800	17	1	17	1	2	2	18	8	144	163	0.43%
2,200	21	46,200	20	1	20	1	2	2	21	8	168	190	0.41%
2,300	29	66,700	29	1	29	-	2	-	29	9	261	290	0.43%
2,400	21	50,400	19	1	19	2	2	4	21	9	189	212	0.42%
2,500	30	75,000	27	1	27	3	2	6	30	10	300	333	0.44%
2,600	17	44,200	16	1	16	1	2	2	17	10	170	188	0.43%
2,700	44	118,800	41	1	41	3	2	6	44	10	440	487	0.41%
2,800	39	109,200	34	1	34	5	2	10	39	11	429	473	0.43%
2,900	14	40,600	10	1	10	4	2	8	14	11	154	172	0.42%
3,000	102	306,000	98	1	98	4	2	8	16	11	176	282	0.43%
86	12	1,032	1,032
3,100	14	43,400	14	1	14	-	2	-	14	12	168	182	0.42%
3,200	19	60,800	19	1	19	-	2	-	19	12	228	247	0.41%
3,300	7	23,100	7	1	7	-	2	-	7	13	91	98	0.42%
3,400	13	44,200	12	1	12	1	2	2	13	13	169	183	0.41%
3,500	12	42,000	10	1	10	2	2	4	12	13	156	170	0.40%
3,600	32	115,200	31	1	31	1	2	2	32	14	448	481	0.42%
3,700	22	81,400	21	1	21	1	2	2	22	14	308	331	0.41%
3,800	12	45,600	11	1	11	1	2	2	12	15	180	193	0.42%
3,900	9	35,100	9	1	9	-	2	-	9	15	135	144	0.41%
4,000	45	180,000	43	1	43	2	2	4	45	15	675	722	0.40%
4,100	9	36,900	9	1	9	-	2	-	9	16	144	153	0.41%
4,200	12	50,400	11	1	11	1	2	2	12	16	192	205	0.41%
4,300	7	30,100	7	1	7	-	2	-	7	16	112	119	0.40%
4,400	12	52,800	12	1	12	-	2	-	12	17	204	216	0.41%
4,500	48	216,000	45	1	45	3	2	6	48	17	816	867	0.40%
4,600	29	133,400	28	1	28	1	2	2	29	18	522	552	0.41%
4,700	6	28,200	6	1	6	-	2	-	6	18	108	114	0.40%
4,800	8	38,400	8	1	8	-	2	-	8	18	144	152	0.40%
4,900	8	39,200	7	1	7	1	2	2	8	19	152	161	0.41%
5,000	99	495,000	92	1	92	7	2	14	99	19	1,881	1,987	0.40%
5,500	28	154,000	27	1	27	1	2	2	28	21	588	617	0.40%
6,000	111	666,000	105	1	105	6	2	12	111	23	2,553	2,670	0.40%
6,500	29	188,500	28	1	28	1	2	2	29	25	725	755	0.40%
7,000	42	294,000	40	1	40	2	2	4	42	27	1,134	1,178	0.40%
7,500	35	262,500	33	1	33	2	2	4	35	28	980	1,017	0.39%
8,000	30	240,000	26	1	26	4	2	8	30	30	900	934	0.39%
8,500	19	161,500	19	1	19	-	2	-	19	32	608	627	0.39%
9,000	67	603,000	64	1	64	3	2	6	67	34	2,278	2,348	0.39%
9,500	19	180,500	18	1	18	1	2	2	19	36	684	704	0.39%
10,000	48	480,000	45	1	45	3	2	6	48	38	1,824	1,875	0.39%
10,500	12	126,000	12	1	12	-	2	-	12	40	480	492	0.39%
11,000	16	176,000	15	1	15	1	2	2	16	42	672	689	0.39%
11,500	10	115,000	10	1	10	-	2	-	10	44	440	450	0.39%
12,000	631	7,572,000	588	1	588	43	2	86	631	45	28,395	29,069	0.38%
합계	59,176	16,725,280	55,852	-	55,852	3,324	-	6,648	59,176	-	62,500	125,000	0.75%

주1) 청약 참여건수는 59,176건, 균등방식에 따른 배정주식수는 62,500주(50.0%)로, 균등배정 주식수는 1주 또는 2주입니다.주2) 비례배정에서는 남은 62,500주(50.0%)에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월--------------3개월8,7003.5----------8,7002.31개월--------------15일----1,1505.7------1,1500.3240,45096.51,765100.018,95594.326,980100.075,000100.02,000100.0365,15097.4249,150100.01,765100.020,105100.026,980100.075,000100.02,000100.0375,000100.0

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	주식의 종류	공모 전		공모 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	김정희	보통주	1,353,689	18.02%	1,353,689	16.85%	최대주주
김예진	보통주	13,635	0.18%	13,635	0.17%	최대주주 친족
김서준	보통주	13,635	0.18%	13,635	0.17%	최대주주 친족
이영원	보통주	1,040	0.01%	1,040	0.01%	최대주주 친족
배의호	보통주	24,044	0.32%	24,044	0.30%	임원
금창원	보통주	10,911	0.15%	10,911	0.14%	임원
김준범	보통주	693	0.01%	693	0.01%	임원
장복수	보통주	31	0.00%	31	0.00%	임원
에이치엔에스하이텍㈜	보통주	8,429	0.11%	8,429	0.10%	자기주식
합계		보통주	1,426,107	18.99%	1,426,107	17.75%	-

주) 상기 지분율은 발행주식총수 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일2024년 10월 17일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2024년 10월 25일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고모집 또는 매출가액 확정 공고는 2024년 10월 11일(금)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다. 2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)	2024년 10월 11일(금)

3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)	2024년 10월 17일(목)

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 10월 17일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(http://securities.miraeasset.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	증권신고서 제출일	:	2024년 09월 12일 (증권신고서)
			2024년 09월 30일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
			2024년 10월 11일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	서면문서	:	1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 에이치엔에스하이텍 주식회사: 대전광역시 유성구 테크노1로 62-7(관평동)3) 미래에셋증권 주식회사 : - 본점 : 서울특별시 중구 을지로5길 26 - 지점 : 별첨 참조
다.	투자설명서 제출일	:	2024년 09월 12일 (예비투자설명서)
			2024년 09월 30일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
			2024년 10월 04일 (투자설명서)
			2024년 10월 11일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주11,000,000,00022,000500,00011,000,000,000-11,000,000,00022,000500,00011,000,000,000-보통주----------11,000,000,00022,000500,00011,000,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 8,500,000,000----2,500,000,00011,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1) 당사는 금번 공모자금을 시설자금 및 연구개발자금으로 사용할 예정으로, 상세한 자금의 사용목적은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

주2) 상기 금액은 상장주선인의 의무인수금액(550,000,000원)이 포함되지 아니하였습니다.주3) 기타 항목의 경우 연구개발자금 및 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.