H&SHigh Tech Corp. — Capital/Financing Update 2022

Mar 24, 2022

에이치엔에스하이텍/전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득/(2022.03.24)전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	2	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-03-30
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액 (원)	10,050
만기일	2026-03-30
2. 사채 취득금액 (통화단위)		5,101,041,698
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		5,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2022-03-24
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		5,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유: 사채권자와의 사채 상환 합의에 따른 만기전 취득 - 향후 처리방법: 취득 후 즉시 소각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 상기 취득일자는 취득금액 지급일 입니다. - 상기 사채 취득금액은 지급이자를 포함한 금액입니다. - 상기 취득후 사채의 전면(전자등록)총액은 사채권자가 보유하고 있는 미전환 전환사채 총액입니다.
※ 관련공시	- 2021.03.09 주요사항보고서(전환사채권발행결정) - 2021.03.30 증권발행결과(자율공시)(제2회차CB)