HS HYOSUNG ADVANCED MATERIALS - M&A Activity 2018

공개매수신고서 2.4 효성첨단소재(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 공 개 매 수 신 고 서


&cr
금융위원회 귀중	2018년 10월 29일
&cr
공 개 매 수 자	성 명: 주식회사 효성
	주 소: 서울시 마포구 마포대로119(공덕동) 전화번호: 02-707-7000
&cr
대 리 인	성 명: 미래에셋대우 주식회사
	주 소: 서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 전화번호: 02-768-3355
&cr
공개매수신고서 및 공개매수설명서의 열람 장소&cr
가. 공개매수신고서&cr	&crㆍ금융위(금감원) 전자공시시스템 : dart.fss.or.kr&crㆍ한국거래소 전자공시시스템 :　kind.krx.co.kr
나. 공개매수설명서&cr	&crㆍ금융위(금감원) 전자공시시스템 : dart.fss.or.kr&crㆍ한국거래소 전자공시시스템 :　kind.krx.co.kr&crㆍ공개매수사무취급자 : 미래에셋대우의 본점과 지점, 그 밖의 영업소

<요약정보>


공개매수자		ㆍ성명 : 주식회사 효성&cr ■ 회사 □ 개인 □ 회사가 아닌 법인ㆍ단체 □ 외국인
ㆍ대상회사와의 관계&cr □ 대상회사 본인 □ 대상회사의 최대주주 또는 임원 &cr ■ 대상회사의 계열사 □ 기타(제3자 등)
공개매수 대상회사명		효성첨단소재 주식회사
공개매수 목적		□ 경영권안정 □ M&A ■ 지주회사요건충족 □ 상장폐지 &cr □ 기타&cr - 내용:'독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 상 지주회사의 성립요건 및 행위제한요건 충족
공개매수대상 주식등		주식등의 종류	효성첨단소재(주)
매수 예정 수량(비율)	1,350,000주 &cr(발행주식총수의 30.13%)
매수 가격	103,000원
공개매수조건		공개매수에 응한 효성첨단소재(주) 기명식 보통주식의 주주에게 현금을 지급하는 '현금매수 방식'이 아닌, 응모주주에게 (주)효성 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 '현물출자 신주발행의 방식'임. 응모주식의 총수가 매수예정주식수의 수에 미달할 경우 전부매수, 초과할 경우 안분비례 매수함.
공개매수기간		2018.11.28 - 2018.12.17 (결제일: 2018.12.20)
보유주식등	신고서 제출일 &cr현재	보유 수량	235,858주
보유 비율	5.26%
공개매수후&cr(예정)	보유 수량	1,585,858주
보유 비율	35.40%
사무취급자		미래에셋대우(주)

Ⅰ. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

1. 회사의 개요&cr


	(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말&cr자산총액	지배관계 근거	주요종속&cr회사 여부
공덕경우개발㈜	2010.1	서울시 중구	부동산 임대 매매 및 개발	182,521	기업의결권의 &cr과반수 소유 &cr(기업회계기준서 &cr제1110호)	해당 &cr(직전연도말 자산총액&cr750억원 이상)
효성티앤에스㈜&cr(舊.노틸러스효성㈜)	1986.11.27	서울 강남구 광평로 281	금융자동화기기 제조, 판매	437,565	상동	해당 &cr(직전연도말 자산총액&cr750억원 이상)
효성에프엠에스㈜	2007.06.11	서울 강남구 광평로 281	CMS, 휴대폰 결재, 가상계좌 중계	39,536	상동	해당없음
㈜엔에이치테크	2003.03.24	경기 성남시 중원구 갈마치로	금융자동화기기 유지보수	12,344	상동	해당없음
㈜에이티엠플러스	2000.03.27	서울 금천구 가산동 345-30	금융자동화기기 개발, 판매, 운영	3,456	상동	해당없음
엔에이치씨엠에스㈜	2011.05.27	서울 서초구 효령로72길 60	은행자동화기기 운영관리	5,570	상동	해당없음
에프엠케이㈜	2007.06.01	서울특별시 강남구 도산대로 456	자동차 판매 및 정비업	110,229	상동	해당 &cr(직전연도말 자산총액&cr750억원 이상)
태안솔라팜㈜	2008.1	충남 태안군	태양광발전사업	5,025	상동	해당없음
효성굿스프링스㈜&cr(舊.효성에바라)	1989.8	서울시 마포구	펌프와 그 관련기기의 &cr제조, 조립, 판매	207,372	상동	해당 &cr(직전연도말 자산총액&cr750억원 이상)
포항신재생에너지㈜	2016.06	서울시 송파구	전기사업	2,204	상동	해당없음
효성캐피탈㈜	1997.5	서울시 강남구	시설대여 및 할부금융업무	2,705,995	상동	해당 &cr(직전연도말 자산총액&cr750억원 이상)
효성투자개발㈜	1973.9	대구시 수성구	부동산에 대한 투자, 임대, 관리, 매매, 부동산개발업 및 주택건설업	60,412	상동	해당없음
효성트랜스월드㈜	1997.4	서울시 마포구	국제물류주선업	39,051	상동	해당없음
하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁39호&cr(舊. 하나랜드칩사모부동산투자신탁39호)	2012.6	서울시 강남구	부동산임대업	191,940	실질지배력 &cr행사기준 &cr(기업회계기준서 제1110호)	해당 &cr(직전연도말 자산총액&cr750억원 이상)
효성캐피탈제십팔차유동화전문유한회사	2015.08	서울시 영등포구	유동화 자산 취득, 관리, 운용 및 처분	3	상동	해당없음
효성캐피탈제이십사차유동화전문유한회사	2016.1	서울시 중구	유동화 자산 취득, 관리, 운용 및 처분	35,052	상동	해당없음
효성캐피탈제이십오차유동화전문유한회사	2017.03	서울시 중구	유동화 자산 취득, 관리, 운용 및 처분	61,062	상동	해당없음
효성캐피탈제이십육차유동화전문유한회사	2018.01	서울시 중구	유동화 자산 취득, 관리, 운용 및 처분	164,296	상동	해당 &cr(직전연도말 자산총액&cr750억원 이상)
에이치에스씨제일차(유)	2015.04	서울시 영등포구	유동화 자산 취득, 관리, 운용 및 처분	5,255	상동	해당없음
에이치에스씨제삼차(유)	2016.1	서울시 중구	유동화 자산 취득, 관리, 운용 및 처분	-	상동	해당없음
에이치에스씨에스제일차(유)	2015.1	서울시 영등포구	유동화 자산 취득, 관리, 운용 및 처분	65,860	상동	해당없음
GST SAFETY TEXTILES MEXICO S. de R.L. de C.V	2016.03	Torreon Mexico	에어백 쿠션 및 원단 제조	2,182	기업의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 제1110호)	해당없음
Hyosung Mexico S. de R.L. de C.V	2016.03	Torreon Mexico	임대업	29,078	상동	해당없음
HICO America Sales & Tech.	2001.2	Pittsburgh, U.S.A	종합무역상사업	196,925	상동	해당 &cr(직전연도말 자산총액&cr750억원 이상)
Hyosung (H.K) LIMITED	1976.1	Hong Kong	종합무역상사업	1,887	상동	해당없음
Hyosung Participacoes Brasil LTDA	2006.11	Amerecans SP, Brasil	타이어보강재 생산 및 판매업	88	상동	해당없음
Hyosung Holdings USA, Inc.	2008.1	Charlotte, USA	미국지주회사	181,765	상동	해당 &cr(직전연도말 자산총액&cr750억원 이상)
Hyosung Resource (Australia) PTY Ltd.	1994.3	Sydneynsw, Australia	자원개발업	10,659	상동	해당없음
Hyosung SRL	2012.12	Mures County, Romania	타이어보강재 생산 및 판매업	-	상동	해당없음
Hyosung Sumiden Steel Cord(Nanjing) Co., Ltd.	2006.4	Nanjing, China	스틸코드 제조 및 판매업	9,823	상동	해당없음
Hyosung USA Inc.	2006.12	Charlotte, U.S.A	타이어보강재 생산 및 판매업	215,440	상동	해당&cr(직전연도말 자산총액&cr750억원 이상)
Hyosung RUS.	2013.06	Moscow, Russia	ATM판매업	44,925	상동	해당없음
PT. HYOSUNG JAKARTA	2013.12	Jakarta, Indonesia	종합무역상사업	9,383	상동	해당없음
Nautilus Hyosung America, Inc.	2008.01.18	Irving, TX 75063	금융자동화기기 판매, 운영	154,813	상동	해당 &cr(직전연도말 자산총액&cr750억원 이상)
효성금융설비유한공사	2014.11.05	Guangdong Province, China.	금융자동화기기 제조, 판매	57,752	상동	해당없음
Luck Faith Investment Ltd.	1996.11	Hong Kong	기타	140	실질지배력 &cr행사기준 &cr(기업회계기준서 제1110호)	해당없음
Central Trade Investment Ltd.	1996.03	Hong Kong	기타	2	상동	해당없음

※ 당사는 2018년 6월 1일(분할기일) 분할존속회사인 ㈜효성과 분할신설회사인 효성 티앤씨㈜, 효성중공업㈜, 효성첨단소재㈜, 효성화학㈜로 분할되었습니다. 2018년 7월 13일 유가증권시장에 당사는 변경상장, 효성티앤씨㈜, 효성중공업㈜, 효성 첨단소재㈜, 효성화학㈜는 재상장 되었습니다.&cr※ Hyosung Spandex (Jiaxing) Co., Ltd. 외 40개 종속기업은 인적분할로 인하여 종 속기업에서 제외되었습니다.

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유
신규&cr연결	효성캐피탈제이십육차유동화전문유한회사	출자
그린파워제오차(유)	출자
베스트레드(유)	출자
베스트블루(유)	출자
베스트퍼플(유)	출자
그랜드제오차(주)	출자
그랜드제육차(주)	출자
그랜드제칠차(주)	출자
프로베스트킹덤제일차(주)	출자
그린파워제팔차(유)	출자
Green Plan Energy LTD	출자
Hyosung Vina Chemical Co., LTD	출자
Hyosung INDIA Pvt Ltd	출자
연결&cr제외	Hyosung Spandex (Jiaxing) Co., Ltd.	인적분할
Hyosung Spandex (GuangDong) Co., Ltd.	인적분할
Hyosung Spandex (Zhuhai) Co., Ltd.	인적분할
Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd.	인적분할
Hyosung Chemicals(jiaxing) Co.Ltd.	인적분할
Hyosung Steel Cord (Qingdao) Co., Ltd.	인적분할
Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd.	인적분할
Hyosung spandex(Quzhou)	인적분할
Hyosung NEW Material & High Technology(Quzhou)	인적분할
GST Global GmbH	인적분할
Global Safety Textiles GmbH	인적분할
GST Safety Textiles RO S.R.L.	인적분할
GST Automotive Safety UK Limited	인적분할
Global Safety Textiles U.S. Holdings, Inc.	인적분할
GST Automotive Safety Components International LLC	인적분할
Global Safety Textiles LLC	인적분할
GST Automotive Safety Components International LLC S.A.de C.V	인적분할
GST China Investment Limited	인적분할
GST Automotive Safety South Africa(Proprietary) Limited	인적분할
GST Automotive Safety(Changshu) Co. Ltd	인적분할
GST Automotive Safety Poland Sp.z.oo	인적분할
GST Automotive Safety RO S.R.L.	인적분할
Hyosung Luxembourg S.A	인적분할
Hyosung Vietnam Co., Ltd.	인적분할
Hyosung DongNai Co,LTD	인적분할
HYOSUNG T&D INDIA Pvt Ltd	인적분할
Hyosung INDIA Pvt Ltd	인적분할
HYOSUNG BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS LTDA.	인적분할
Hyosung International Trade(Jiaxing) Co., Ltd.	인적분할
Hyosung International(HK) Ltd.	인적분할
Hyosung Japan Co., Ltd.	인적분할
Hyosung Istanbul TEKSTIL LTD.STI	인적분할
Hyosung (Taiwan) Corporation	인적분할
Hyosung Singapore PTE Ltd.	인적분할
Hyosung Europe SRL	인적분할
Zhangjiagang Xiaosha Coil Service Co., Ltd.	인적분할
Hyosung Corporation India Private Limited.	인적분할
Hyosung South Africa (PTY) LTD.	인적분할
CONSORCIO HYOSUNG-VIMAC,S.A.	인적분할
㈜세빛섬	인적분할
Hyosung Vina Chemical Co., LTD	인적분할
효성캐피탈제이십차유동화전문유한회사	청산
효성캐피탈제이십일차유동화전문유한회사	청산
효성캐피탈제이십이차유동화전문유한회사	청산
효성캐피탈제이십삼차유동화전문유한회사	청산
그린파워제오차(유)	매각
베스트레드(유)	매각
베스트블루(유)	매각
베스트퍼플(유)	매각
그랜드제오차(주)	매각
그랜드제육차(주)	매각
그랜드제칠차(주)	매각
프로베스트킹덤제일차(주)	매각
그린파워제팔차(유)	매각
Green Plan Energy LTD	매각
Baoding Hyosung Tianwei Transformer Co., Ltd.	매각

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭&cr&cr지배회사의 명칭은 '주식회사 효성'이며, 영문명은 'HYOSUNG CORPORATION'입니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 '㈜효성' 또는 'HYOSUNG CORP.'이라 표기합니다.&cr&cr 다. 설립일자 및 존속기간&cr&cr지배회사는 1966년 11월 3일에 설립되었고, 1973년 6월 30일에 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다.&cr&cr 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소&cr&cr- 주 소 : 서울시 마포구 마포대로 119(공덕동)&cr- 전화번호 : 02-707-7000&cr- 홈페이지 : http://www.hyosung.com&cr&cr 마. 중소기업 해당 여부&cr&cr지배회사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.&cr&cr 바. 주요 사업의 내용&cr&cr당사는 지주회사 체제 전환을 위해 2018년 1월 3일에 개최된 이사회 결의와 2018년 4월 27일 임시주주총회의 결의를 통해 2018년 6월 1일을 분할기일로 하여 인적분할을 하였습니다.&cr분할 방식은, 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라, 분할회사인 ㈜효성이 영위하는 사업 중 섬유/무역 사업부문, 중공업/건설 사업부문, 산업자재 사업부문, 화학 사업부문을 분할하여 각각 분할신설회사로 설립하고, 분할회사의 주주가 분할신주배정기준일 현재의 지분율에 비례하여 각 분할신설회사의 주식을배정받는 인적분할 방식입니다.&cr&cr분할 후, 존속회사인 ㈜효성은 자회사 지분의 관리 및 투자를 목적으로 하는 투자사업부문 주요사업으로 영위하게 됩니다. 보고서 기준일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 지주회사 전환을 준비 중에 있으며, 이를 통해 기업지배구조의 투명성을 제고하고 책임경영체제를 확립하여 궁극적으로 기업가치와 주주가치를 제고하고자 합니다.&cr※ 보고서 기준일 이후 2018년 7월 13일, ㈜효성은 "유가증권시장상장규정" 제46조 에 따라 변경상장하였으며, 각 분할 신설회사는 "유가증권시장상장규정" 제38조 제1항 제2호, 제39조 및 제41조에 따라 재상장 심사를 거쳐 유가증권시장에 재상 장하였습니다.&cr

사. 계열회사에 관한 사항&cr

당사의 계열회사는 보고서 작성기준일 현재 ㈜효성을 포함하여 총 128 개입니다.

구분	주권상장여부	회사수	계열회사
국내	유가증권시장 상장	8	(주)효성
효성티앤씨(주)
효성중공업(주)
효성첨단소재(주)
효성화학(주)
(주)갤럭시아에스엠
진흥기업(주)
효성아이티엑스(주)
코스닥 시장 상장	2	갤럭시아커뮤니케이션즈(주)
신화인터텍(주)
비상장	47	(주)가비
(주)광주일보)
(주)세빛섬
(주)신동진
(주)아승오토모티브그룹
(주)에브리쇼
(주)에이에스씨
(주)에이티엠플러스
(주)에프엠케이
(주)엔에이치테크
(주)태억건설
갤럭시아디바이스(주)
갤럭시아마이크로페이먼트(주)
갤럭시아일렉트로닉스(주)
갤럭시아코퍼레이션(주)
공덕개발(주)
공덕경우개발(주)
그랜드제오차(주)
그랜드제육차(주)
그랜드제칠차(주)
그린파워제오차(유)
그린파워제팔차(유)
더클래스효성(주)
더프리미엄효성(주)
동륭실업(주)
베스트레드(유)
베스트블루(유)
베스트퍼플(유)
신성자동차(주)
아이티엑스마케팅(주)
아이티엑스엠앤에스(주)
엔에이치씨엠에스(주)
태안솔라팜(주)
트리니티에셋매니지먼트(주)
평창풍력발전(주)
포항신재생에너지(주)
프로베스트킹덤제일차(주)
행복두드리미(주)
효성굿스프링스(주)
효성에프엠에스(주)
효성인포메이션시스템(주)
효성캐피탈(주)
효성토요타(주)
효성투자개발(주)
효성트랜스월드(주)
효성티앤에스(주)
효성프리미어모터스(주)
해외	비상장	71	Central Trade Investment Ltd.
Consorcio Hyosung-Vimac, S.A.
Global Safety Textiles GmbH
Global Safety Textiles LLC
Global Safety Textiles U.S. Holdings, Inc.
GST Automotive Safety Components International LLC S.A.de C.V.
GST Automotive Safety Components International LLC.
GST Automotive Safety Poland Sp.z.oo.
GST Automotive Safety RO S.R.L.
GST Automotive Safety South Africa(Proprietary) Limited.
GST Automotive Safety UK Limited.
GST Automotive Safety(Changshu) Co. Ltd.
GST China Investment Limited.
GST Global Gmbh
GST Safety Textiles Mexico S. de R.L. de C.V
GST Safety Textiles RO S.R.L.
HICO America Sales & Tech.
Hyosung (H.K) LIMITED.
Hyosung (Taiwan) Coporation.
Hyosung Brasil Industria E Comercio De Fibras Ltda.
Hyosung Brasil Industrial & Commercial LTDA
Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd.
Hyosung Chemicals (Jiaxing) Co., Ltd.
Hyosung Corporation India Private Limited.
Hyosung DongNai Co,LTD
Hyosung Europe SRL.
Hyosung Holdings USA, Inc.
HYOSUNG INDIA Pvt Ltd
Hyosung International Trade(Jiaxing) Co., Ltd.
Hyosung International(HK) Ltd.
Hyosung Istanbul TEKSTIL LTD.STI.
Hyosung Japan Co., Ltd.
Hyosung Luxembourg S.A
Hyosung Mexico S. de R.L. de C.V
Hyosung NEW Material & High Technology(Quzhou) Co. Ltd.
Hyosung Resource (Australia) PTY Ltd.
Hyosung RUS.
Hyosung Singapore PTE Ltd.
Hyosung South Africa (PTY) LTD.
Hyosung Spandex (GuangDong) Co., Ltd.
Hyosung Spandex (Jiaxing) Co., Ltd.
Hyosung Spandex (Quzhou) Co., Ltd.
Hyosung Spandex (Zhuhai) Co., Ltd.
Hyosung SRL
Hyosung Steel Cord (Qingdao) Co., Ltd.
Hyosung Sumiden Steel Cord (Nanjing) Co., Ltd.
Hyosung T&D INDIA Pvt Ltd
Hyosung USA Inc.
Hyosung Vietnam Co., Ltd.
Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.
Luck Faith Investment Ltd.
Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd.
PT. HYOSUNG JAKARTA
Zhangjiagang Xiaosha Coil Service Co., Ltd.
IB America, Inc.
IB China., Ltd.
Huizhou Galaxia Device Electronics., Co.Ltd.
Qingdao Galaxia Device Electronics., Co.Ltd.
Tianjin Galaxia Device Electronics., Co.Ltd.
Weihai Galaxia Device Electronics., Co.Ltd
DNS Technology Co., Ltd.
Galaxia Japan Co.,Ltd.
DONGGUAN SHINWHA INTERTEK CORP
SHINWHA INTERTEK (SUZHOU) CO.,LTD
SHINWHA INTERTEK CORP
SHINWHA INTERTEK SLOVAKIA s.r.o
GREEN PLAN ENERGY (WELLINGBOROUGH) LIMITED
HYOSUNG FINANCIAL SYSTEM (HUIZHOU) CO.,LTD
Nautilus Hyosung America, Inc.
HYOSUNG VINA CONSTRUCTION CO.,. LTD
Hyosung Mexico City S.A. de C.V.

※ 기업집단의 범위는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 시행령 제3조 및 제3조의 2에 따라 지분율 요건 및 지배력(영향력) 요건에 따라 구분하였습니다.&cr&cr 아. 신용평가에 관한 사항&cr

평가일	평가대상&cr유가증권 등	평가대상 유가&cr증권의 신용등급	평가회사&cr(신용평가등급범위)	평가구분
2015-12-22	기업어음	A2	한국신용평가	정기평가
2015-12-28	기업어음	A2	한국기업평가	정기평가
2015-12-30	기업어음	A2	NICE신용평가	정기평가
2016-03-25	회사채	A	한국신용평가	본평가
2016-03-25	회사채	A	한국신용평가	정기평가
2016-04-06	회사채	A	NICE신용평가	본평가
2016-04-06	회사채	A	NICE신용평가	정기평가
2016-05-12	기업어음	A2	한국신용평가	본평가
2016-05-13	기업어음	A2	NICE신용평가	본평가
2016-11-21	기업어음	A2+	한국신용평가	정기평가
2016-11-21	기업어음	A2+	NICE신용평가	정기평가
2016-12-16	회사채	A+	한국신용평가	본평가
2016-12-16	회사채	A+	NICE신용평가	본평가
2017-05-11	기업어음	A2+	한국신용평가	본평가
2017-05-11	회사채	A+	한국신용평가	정기평가
2017-05-12	회사채	A+	NICE신용평가	정기평가
2017-05-12	기업어음	A2+	NICE신용평가	본평가
2017-12-14	기업어음	A2+	NICE신용평가	정기평가
2017-12-26	기업어음	A2+	한국신용평가	정기평가
2018-03-05	회사채	A+	NICE신용평가	본평가
2018-03-05	회사채	A+	한국신용평가	본평가
2018-04-27	회사채	A+	NICE신용평가	정기평가
2018-05-15	회사채	A+	한국신용평가	정기평가
2018-05-15	회사채	A+	한국신용평가	본평가
2018-05-16	회사채	A+	NICE신용평가	본평가

※ 당사가 과거 3년간 신용평가를 받은 평가사의 평가 범위는 각사 회사채의 경우&cr AAA,AA,A,BBB,BB,B,CCC,CC,C,D의 10단계이며(AA에서 B까지는등급 내&cr 상대적 위치에 따라 +, - 를 부여할 수 있음), 기업어음은 A1,A2,A3,B,C,D의 6단&cr 계(A2에서 B까지는 상대적 우열정도에 따라 +, - 를 부여할 수 있음) 입니다.&cr&cr 마. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항&cr

주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등&cr여부	특례상장 등&cr적용법규
유가증권시장	1973년 06월 30일	-	-

&cr

2. 회사의 연혁&cr &cr가. 본점소재지 및 그 변경&cr&cr [지배회사의 내용]&cr서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) &cr &cr [주요종속회사의 내용]

주요종속회사	본점소재지 및 그 변경	비고
효성굿스프링스㈜	2016년 3월 '서울시 마포구 마포대로 137 KPX빌딩(공덕동)'에서 '서울시 마포구 마포대로 119 효성빌딩(공덕동)'으로 변경	-
효성캐피탈㈜	2015년 11월 '서울시 서초구 반포대로 235'에서 '서울시 강남구 도산대로 306'으로 변경&cr2012년 1월 '서울시 강남구 역삼동 825-2 메리츠타워'에서 '서울시 서초구 반포대로 235'로 변경	-

&cr 나. 경영진의 중요한 변동&cr&cr[지배회사의 내용]&cr2017년 4월 대표이사가 기존 조석래, 이상운 대표이사에서 조석래, 김규영 대표이사로 변경되었습니다.(관련공시 : 2017.04.04. 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시))&cr2017.7월 조석래, 김규영 대표이사가 조현준, 김규영 대표이사로 변경되었습니다.&cr(관련공시 : 2017.07.14. 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시), 2017.07.20 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시))&cr※상기 대표이사 변경일은 등기일 기준입니다.&cr

[주요종속회사의 내용]

주요종속회사	경영진의 중요한 변동	비고
효성티앤에스㈜(구: 노틸러스효성㈜)	2017년 02월 대표이사가 손현식에서 표경원으로 변경	-
공덕경우개발㈜	2016년 03월 대표이사가 차천수에서 최현태로 변경	&cr
HICO America Sales & Tech.	2018년 01월 대표이사가 조문기에서 연규찬으로 변경	-
Hyosung USA Inc.	2014년 09월 대표이사가 이계호에서 Terry Swanner로 변경	-
Hyosung Holdings USA Inc	2014년 09월 대표이사가 이계호에서 Terry Swanner로 변경	-
㈜에프엠케이	2015년 07월 대표이사가 이희상에서 김광철로 변경	-

※ 상기 대표이사 변경일은 등기일 기준입니다.&cr

다. 최대주주의 변동&cr&cr[지배회사의 내용]&cr2014년 7월 1일 최대주주가 조석래에서 조현준으로 변동되었으나, 기존 최대주주 (조석래)의 특수관계인(조현준) 지분매입에 따른 변동으로 최대 주주 변동 전후 추가 또는 제외된 특수관계인은 없습니다.&cr다만, 2018년 6월 1일 분할 후 분할 신설법인의 등기임원(이천규, 문섭철) 등이 특수관계인으로 추가 되었습니다.&cr

[주요종속회사의 내용]

주요종속회사	최대주주의 변동	비고
㈜에프엠케이	2015년 6월 최대주주가 동아원㈜에서 ㈜효성으로 변경	-

&cr 라. 상호의 변경&cr&cr[지배회사의 내용]&cr최근 5사업연도 중 지배회사는 상호 변경이 없습니다.&cr

[주요종속회사의 내용]

주요종속회사	상호의 변경 내용	비고
효성티앤에스(주)	2018년 4월 노틸러스효성(주)에서 효성티앤에스(주)로 사명 변경	-
하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁39호	2013년 12월 하나다올랜드칩사모부동산투자신탁39호에서 하나랜드칩사모부동산투자신탁39호로 펀드명변경&cr2017년 12월 하나랜드칩사모부동산투자신탁39호에서 하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁39호로 펀드명 변경	-

마. 화의, 회사정리절차 및 그 밖의 내용&cr&cr[지배회사 및 주요종속회사의 내용]&cr최근 5사업연도 중 지배회사 및 주요종속회사는 화의, 회사정리절차 등의 절차를&cr밟거나 현재 진행중인 사항이 없습니다. 다만, 진흥기업의 경우 워크아웃 시행으로&cr2011년 2분기부터 연결대상기업에서 제외되었습니다.&cr&cr 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용&cr&cr[지배회사의 내용]&cr당사는 2016년 12월 27일 이사회에서 두미종합개발 주식회사와 효성엔지니어링 주식회사를 흡수합병하기로 결의하였고, 2017년 4월 5일 합병 등기되어 합병이 사실상종료되었습니다.&cr&cr합병과 관련한 주요 내용은 다음과 같습니다.

구 분	내 용
합병방법	㈜효성이 두미종합개발㈜ 및 효성엔지니어링㈜을 흡수합병함
합병비율	㈜효성 : 두미종합개발㈜ = 1 : 0&cr㈜효성 : 효성엔지니어링㈜ = 1 : 0
합병계약일	2017년 1월 19일
합병승인 이사회	2017년 2월 17일
합병기일	2017년 4월 1일
합병등기일	2017년 4월 5일

※ 상세내용은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 3. 제재현황 등 &cr 그 밖의 사항 나. 합병 등의 사후정보'를 참조하시기 바랍니다.&cr※ 관련 공시서류 : 2017.02.16 [기재정정]주요사항보고서(회사합병결정, 최초&cr 제출일 2016.12.27) 및 2017.04.05 합병등종료보고서(합병)&cr&cr[주요종속회사의 내용]&cr최근 5사업연도 중 주요종속회사는 합병 등 이 없습니다.&cr&cr 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화&cr&cr[지배회사의 내용]&cr지배회사는 제60기 정기주주총회(2015.3.20) 결과 '국내외 산림자원 개발사업, 국내외 농산물자원 개발사업 및 국내외 광물자원 개발사업', '골프장운영업'의 사업목적을 추가하였습니다.&cr또한, 2018년 4월 27일 임시주주총회 '분할계획서 승인'에 따라 분할 후 지주회사의 목적에 맞춰 사업 목적을 변경하였습니다.&cr

변경 전	변경 후
제2조 (목적) &cr본 회사는 하기의 사업을 경영함을 목적으로 한다.&cr1. 화학섬유 제조, 염색, 가공 및 판매업 &cr2. 화학섬유 직물 제조 및 판매업 &cr3. 타이어코드 및 어망사의 제조, 가공 및 판매업 &cr4. 각종 섬유물, 각종 피혁물 및 이에 수반되는&cr 각종물의 제조, 가공 및 봉제업 5. 플라스틱제품의 제조, 가공 및 판매업 &cr6. 카프로락탐, TPA 기타 화학제품 및 동 부산물&cr 의 제조, 가공 및 판매업 &cr7. 합성수지 및 동 관련제품의 제조, 가공 / 판매업&cr8. 기초화합물의 제조, 가공 및 판매업&cr&cr9~68. (중간 생략)&cr&cr69. 골프장운영업&cr70. 위 각호의 사업을 영위하기 위한 수출입업 및&cr 부대사업 일체	제2조 (목적) &cr본 회사는 하기의 사업을 경영함을 목적으로 한다.&cr1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써&cr 자회사의 제반 사업내용을 지배하고 경영사항&cr 을 지도 및 정리 육성하는 지주사업&cr2. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 &cr 라이센스업 3. 물품매도확약서 발행업 4. 상품 종합 도매업 및 상품 종합 소매업 5. 상품 중개업 6. 부동산 매매 및 임대업 7. 보관 및 창고업 8. 국내외 광고의 대행업 및 광고물의 제작 / 매매&cr9. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산&cr 의 판매 및 용역사업&cr10. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업&cr11. 교육지원서비스업 및 대행용역사업&cr12. 화학섬유 제조, 염색, 가공 및 판매업&cr13. 화학섬유 직물 제조 및 판매업&cr14. 각종 섬유물, 각종 피혁물 및 이에 수반되는 &cr 각종물의 제조, 가공 및 봉제업&cr15. 공학 연구개발 및 용역업&cr16. 전산시스템 관리 및 운영, 용역사업&cr17. 식음료품의 제조, 가공, 판매 및 음식점업&cr18. 목재 및 동 제품 판매업&cr19. 액체화물 및 일반화물의 보관 및 하역업&cr20. 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원 사업&cr21. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발 판매 &cr 및 설비, 전산 시스템 등의 공동활용 등을 위한 &cr 사무지원 사업&cr22. 기획, 회계, 법무, 전산 등 자회사 등의 업무를 &cr 지원하기 위하여 자회사 등으로부터 위탁 받은&cr 업무 23. 기타 위 각호에 관련된 일체의 부대사업 / 투자

변경 전

변경 후

제2조 (목적) &cr본 회사는 하기의 사업을 경영함을 목적으로 한다.&cr1. 화학섬유 제조, 염색, 가공 및 판매업 &cr2. 화학섬유 직물 제조 및 판매업 &cr3. 타이어코드 및 어망사의 제조, 가공 및 판매업 &cr4. 각종 섬유물, 각종 피혁물 및 이에 수반되는&cr 각종물의 제조, 가공 및 봉제업

5. 플라스틱제품의 제조, 가공 및 판매업 &cr6. 카프로락탐, TPA 기타 화학제품 및 동 부산물&cr 의 제조, 가공 및 판매업 &cr7. 합성수지 및 동 관련제품의 제조, 가공 / 판매업&cr8. 기초화합물의 제조, 가공 및 판매업&cr&cr9~68. (중간 생략)&cr&cr69. 골프장운영업&cr70. 위 각호의 사업을 영위하기 위한 수출입업 및&cr 부대사업 일체

제2조 (목적) &cr본 회사는 하기의 사업을 경영함을 목적으로 한다.&cr1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써&cr 자회사의 제반 사업내용을 지배하고 경영사항&cr 을 지도 및 정리 육성하는 지주사업&cr2. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 &cr 라이센스업

3. 물품매도확약서 발행업

4. 상품 종합 도매업 및 상품 종합 소매업

5. 상품 중개업

6. 부동산 매매 및 임대업

7. 보관 및 창고업

8. 국내외 광고의 대행업 및 광고물의 제작 / 매매&cr9. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산&cr 의 판매 및 용역사업&cr10. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업&cr11. 교육지원서비스업 및 대행용역사업&cr12. 화학섬유 제조, 염색, 가공 및 판매업&cr13. 화학섬유 직물 제조 및 판매업&cr14. 각종 섬유물, 각종 피혁물 및 이에 수반되는 &cr 각종물의 제조, 가공 및 봉제업&cr15. 공학 연구개발 및 용역업&cr16. 전산시스템 관리 및 운영, 용역사업&cr17. 식음료품의 제조, 가공, 판매 및 음식점업&cr18. 목재 및 동 제품 판매업&cr19. 액체화물 및 일반화물의 보관 및 하역업&cr20. 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원 사업&cr21. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발 판매 &cr 및 설비, 전산 시스템 등의 공동활용 등을 위한 &cr 사무지원 사업&cr22. 기획, 회계, 법무, 전산 등 자회사 등의 업무를 &cr 지원하기 위하여 자회사 등으로부터 위탁 받은&cr 업무

23. 기타 위 각호에 관련된 일체의 부대사업 / 투자

[주요종속회사의 내용]&cr'효성굿스프링스㈜'는 임시주주총회(2016.5.24) 결과 '산업 환경설비공사업', '공공하수도 관리대행업'의 사업 목적을 추가하였습니다.&cr&cr 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용&cr&cr[지배회사의 내용]

사업연도	회사의 연혁	비고
2018년	- 중공업PG, 신영주 변전소에 400Mvar 스태콤 구축 및 운전&cr- 구미공장, 노사문화유공 대통령표창 수상&cr- 건설PG, 건설신기술 제833호 취득&cr- 제2회 한국 / 인도 비즈니스 서밋 참가&cr- 효성기술원, 휘도 향상 필름 '신기술 인증' 획득&cr- 2018년 1월 3일 이사회 및 2018년 4월 27일 주주총회 분할 결의&cr- 2018년 6월 1일 분할&cr- 2018년 7월 13일 변경상장 실시	-
2017년	- 조현준 회장 취임(2017년 1월 1일)&cr- 조현준 회장 효성그룹 대표이사 선임 (2017년 7월)&cr- 투명경영위원회 신설 (2017년 9월)&cr- 중공업PG 안전보건공단 주관 공생협력프로그램 최우수등급 획득&cr- 베트남과 프로판 탈수소 공장, PP 생산공장, LPG 저장소 건립 MOU체결&cr- 창원공장, 신송전 스태콤 공장 준공&cr- 포항공과대학교(POSTECH)와 산학 협력 MOU 체결&cr- 중공업PG, 협력사와 동반성장 간담회 실시&cr- 화학PG, 아시아 최대 플라스틱 전시회 '차이나 플라스 2017' 참가 &cr- 산업자재PG, 세계 최대 산업용 섬유 전시회 '테크텍스틸' 참가&cr- 창원공장, 주니어공학교실 운영&cr- 울산공장, 일학습병행제 울산지역 기업 부문 은상 수상&cr- 제 4회 한중경제협력포럼 공로상 수상&cr- 효성기술원 미래창조과학부 "대한민국 엔지니어상" 수상&cr- 건설PG 2017 친환경건설산업대상 주상복합 부문 대상 수상&cr- 구미공장 2017 노사문화 우수기업 선정&cr- 용연공장 사회복지공동모금회 착한기업 선정&cr- KAIST 산학 강좌 개설&cr- 용연공장 일학습병행제 전국 우수사례 경진대회 수상&cr- 영흥 태양광 발전단지에 국내 최대 태양광 발전 연계 ESS 준공&cr- 창권1공장 내 FACT 공장 준공&cr- 대한적십자사 최고명예대상 수상&cr- 중공업PG, 부탄 지그멜링 GIS변전소 준공&cr- 2018 KLPGA투어 시즌 개막전 "KLPGA 효성 챔피언쉽" 개최&cr- 구미공장, 경북1호 사회복지공동모금회 "착한기업" 가입&cr- 동반성장 주간 "중기부 장관표창" 수상&cr- 중공업연구소, 변전소 자산관리솔루션으로 "철도 10대 기술상" 수상&cr- 문화예술후원 우수 기관 선정&cr- 에너지경영시스템 인프라구축 지원사업 우수사례 선정&cr- 효성기술원 개발 프로판가스 탈수소 촉매공정 기술 "2017 산업기술성과 14선" 선정&cr- 중공업PG, 핵융합연구 공헌 장관표창 수상	-
2016년	- 창립 50주년(11월 3일)&cr- 블랙야크와 R&D 및 마케팅 업무협약 체결&cr- 2016 나눔국민대상 국무총리표창 수상&cr- 기후 week 2016 산업통상자원부 장관상 수상&cr- 한국풍력에너지학회 추계 학술대회 기술상 수상&cr- 정진기언론문화상 과학기술연구 부문 대상 수상&cr- POK사업단, ISO/TS16949 자동차 품질경영 시스템 인증 획득&cr- 건설PG, 친환경건설산업대상 국토교통부 장관상 수상&cr- 산업자재PG, 중국 청도 자동차용 카페트 공장 완공&cr- 기업협력군 에너지 동행사업 협약&cr- 중공업PG, 해상풍력연계용 20MW급 직류송전 시스템 실증 기술개발 협약&cr- 백운지식문화밸리 도시개발 사업 착공&cr- 동반성장지수 평가서 우수 등급 기업 선정&cr- 전북창조경제혁신센터와 전북게임업체 해외진출사업지원 업무협약 체결&cr- 화학PG, 중국 절강성 취조우시 NF3 공장 착공&cr- 전북창조경제혁신센터 창업&고용존 개소 및 전라북도 취·창업 활성화 MOU체결&cr- 울산공장 직장어린이집 개원&cr- 효성기술원 서울대학교 산학강좌 개설	-
2015년	- 전력PU, 에너지풀社와 수요관리사업 업무 협약 체결&cr- 창원공장, 직장 어린이집 개원&cr- 문화체육관광부 '문화예술후원우수기관'에 선정&cr- 창조경제지원단 출범&cr- 전력PU, 인도 MIDC社와 MOU체결&cr- 대구텍스타일콤플렉스內 섬유박물관 효성기업관 개관&cr- 굿윌스토어 세빛섬점 오픈&cr- 협력사 스마트공장 구축사업 지원&cr- 나라사랑 보금자리 사업 후원&cr- 울산광역시와 공장건설 투자 양해각서 체결&cr- 전력PU, Basra 400kV 변전소 1단계 가압 완료&cr- 대학생 글로벌 봉사단 '효성블루챌린저' 베트남 현지 활동 실시&cr- 다문화가정 특화 사회적기업 지원 협약체결&cr- 취약계층 여성 취업활성화 프로그램 지원&cr- 효성-전북도, 탄소섬유 CNG용기 장착 버스 출고&cr- 건설PG, 의왕시 백운지식문화밸리 도시개발사업 MOU체결&cr- 전라북도 특화산업 수출 활성화 MOU체결&cr- 전주 탄소특화창업보육센터 개소&cr- Neochem PU, Air Liquide와 공급계약 체결&cr- 중공업PG, 몽골 전력망 구축 양해각서 체결&cr- 2015 가족친화우수기업 인증 획득&cr- 베트남법인 롱토 초등학교에 효성도서관 2호점 기증&cr- 국내 최초 인도 및 파나마에 스태콤 수주&cr- 그린경영팀, 산업통상자원부장관 표창 수상&cr- 의료봉사단 미소원정대 베트남 무상 진료&cr- 온누리 사랑 챔버 오케스트라 1억원 후원&cr- 2015 대한민국 창조경제 기업대상 '창조경제 기술대상' 수상&cr- 2015 대한민국 커뮤니케이션 대상 '여성 가족부장관상' 수상	-
2014년	- 전력PU, 알제리 전력청으로부터 1억불 규모 변전소 수주&cr- 전력PU, 모잠비크 태양광발전소 준공 및 전력 공급&cr- 기전PU, 국내 첫 택시용 CNG 충전소 완공&cr- 전력PU, 전남 가사도에 신재생에너지용 ESS(1.25MW/3MWh) 공급&cr- 전력PU, 신성남변전소에 100Mvar 스태콤(정지형 무효전력 보상장치) 공급&cr- 스판덱스PU 구미공장, 국내 최초 ISO/TS 29001 인증서 획득 &cr- 효성인포메이션시스템 HDS, '2014 퀄리티 어워드'에서 최우수 공급업체로 선정&cr- Neochem PU, 삼성전자 주관 '2014년 Best Partner Award' 수상&cr- 한국경영자총협회 주관 '행복더함 사회공헌대상' 수상&cr- 효성굿스프링스, 세계 최대 규모 '펌프시험센터' 준공&cr- 기저귀용 스판덱스 브랜드 '크레오라 컴포트(creora? comfort)' 론칭&cr- 건설PU, 부산시 온천동 해링턴 타워 주상복합 수주&cr- 국립서울현충원과 1사 1묘역 자매결연 협약을 체결&cr- 세계 최대 산업 기술전 'Hannover Messe 2014' 참가&cr- 중공업PG, 인도 국가전력청으로부터 '2013 BEST GIS CONTRACT 부문' 수상자로 선정&cr- HIS, 엔터프라이즈 스토리지 VSP G1000출시&cr- 제주대학교에 1MVA 스태콤 기증 &cr- 에덴복지재단과 컴브릿지(Computer-Bridge)사업 지원 협약 체결&cr- 노틸러스효성, 인도네시아 자카르타 현지 사무소 개설&cr- 효성, 유럽 최대규모 ‘국제대전력망 기술회의(CIGRE)’ 참가&cr- 사우디 전력청과 ‘전력분야 협력 관계 강화를 위한 업무협약(MOU)’ 체결&cr- 효성기술원, 폴리케톤 소재 하수처리 분리막 제조기술 개발&cr- 대한상의 주최 '기후변화경쟁력 우수기업' 선정에서 섬유 부문 우수기업으로 선정&cr- TPA PU 용연공장 TPA기술팀, 산업통상자원부장관 표창 수상&cr- 구미공장, 노동부/안전보건공단 주관 위험성평가 우수사업장 인정 획득&cr- 건설부문, 수주액 1조원 돌파&cr- 수출입은행과 '상생금융 프로그램 운용을 위한 업무협약' 체결&cr- 베트남법인, Hungyen Knitting & Dteing사와 3년 장기 계약 체결&cr- 독일 DEWI-OCC로부터 2MW급 풍력발전기 HS90 신재생에너지 설비인증 취득&cr- HIS, 히타치 콘텐트 플랫폼(HCP) 포트폴리오 출시&cr- 효성토요타, 토요타 서초/평촌 전시장 이전&cr- 스판덱스PU, 신규 브랜드 ‘크레오라 이지스카워 (creora? easy scour)’ 출시&cr- 충청지역 7개사업장 대전 현충원 1사1묘역 체결&cr- 세빛섬, 신규 BI확정 및 발표&cr- 효성ITX, 사회봉사단 ‘드림봉사단’출범&cr- 미소원정대, 베트남에 무상 진료 실시&cr- 효성캐피탈, 주식매입자금 대출 신규 상품 ‘제로(Zero)스탁론’ 출시&cr- 세빛섬 개장&cr- 철강1PU, 베스타스社와 후판 연간 공급계약 MOU체결&cr- 전력PU, 필리핀 보홀섬 Corella 변전소 건설 완료&cr- 전북창조경제혁신센터 출범&cr- 전력PU, 아크용접기 품목 상생협력 협약&cr- 더클래스효성, 천안 전시장 오픈&cr- 기전PU, 방음형 컨테이너 디젤 발전기 세트 개발 및 아프리카 시장 최초 진출&cr- 요요마와 실크로드 앙상블 공연 후원 및 티칭클래스 진행&cr- 온누리사랑챔버 음악교육 지원사업 협약체결&cr- 노틸러스효성, 비디오 뱅킹 시스템 갖춘 신제품 Monimax7800i 소개&cr- 고성능 탄소섬유 '탄섬' 2014 대한민국 기술대상 수상&cr- 효성ITX, 일자리 창출 공로 '동탑산업훈장' 수상	-
2013년	- 옥산산업단지 TAC필름 공장 2호기 건설 투자협약 체결&cr- 건설PU·진흥기업 통합 새 아파트 브랜드 '효성해링턴 플레이스' 론칭&cr- 전주공장 탄소섬유사업부, ISO 인증서 획득&cr- 패키징PU, 4개 음료업체의 6종 신제품 생산&cr- 전력PU, 모잠비크공화국 태양광 발전소 턴키 수주&cr- 건설PU·진흥기업 '효성해링턴 플레이스' 경북 칠곡·옥동에 견본 주택 개관 후 분양 도입&cr- 탄소섬유 브랜드 TANSOME 론칭&cr- 기전PU, IECEx Service FAcility 인증 취득&cr- 효성기술원, 가압형 중공사막 막모듈 인증 취득&cr- 전주 탄소섬유 공장 준공&cr- 산업혁신운동 3.0 참여, 동반성장 기금 출연위한 협약 체결&cr- Neochem PU, '2012 Global Preferred Supplier'상 수상&cr- 패키징PU, 신제품 음료 출시(정식품 베지밀 그린티 두유라떼 등)&cr- ESS(에너지 저장 시스템) 사업, '2013 프로스트 앤 설리번 대한민국 어워드 제품 전략상' 수상&cr- 제1회 대한민국 행복나눔 사회공헌대상 '국회 보건복지위원장상' 수상&cr- 패키징PU, 신제품 음료 출시(파리바게트 신제품 2종 녹차의 향기, 순 옥수수수염차)&cr- 의료봉사단 '미소원정대' 베트남공장(동나이성 년짝)에서 진행&cr- 섬유PG, KMAC(한국능률협회컨설팅)이 실시한 '2013 한국에서 가장 일하기 좋은 기업'으로 선정&cr- 기전PU, 일본 도리시마제작소와 얀부 3단계 PJT의 해수담수펌프용 전동기 계약 체결&cr- 사회적기업 굿윌스토어효성1호점 설립&cr- 고분자 신소재 '폴리케톤' 개발&cr- 구미공장, PSM 'P'등급 2년 연속 획득&cr- 2013 대한민국 교육기부대상 교육부장관상 수상&cr- 전력PU 가스절연개폐장치 '2013 세계일류상품' 인증서 취득&cr- 전라남도 수질개선사업 '멤브레인 정수시스템' 수주&cr- 타이어보강재PU 국제통용 탄소라벨링 인증서 획득&cr- 용연공장, 프로필렌 공장증설 기공식 실시	-

[주요종속회사의 내용]

주요종속회사	회사의 연혁	비고
Hyosung USA Inc.	2017년 Lloyd Dynamowerke GmbH 청산 2016년 멕시코 GST Safety Textile Mexico 소액 지분참여&cr2015년 독일Blitz사 지분 참여 (現. Lloyd Dynamowerke GmbH)	-
Nautilus Hyosung America, Inc.	2017년 Retail 대상 서비스 사업개시&cr2016년 Bank of America ATM 판매 계약 체결&cr2014년 PNC, Fifth Third Bank New Branch Solution 수주&cr2013년 EPP(Encrypting Pin Pad) 미국 보안규정 TR-39 인증 획득	-
효성굿스프링스㈜	2016년 산업통상자원부장관 표창 수상&cr2016년 3월 본점 사무실 이전(서울시 마포구 마포대로 119)&cr2015년 사우디 Zamil社와 펌프 공급 MOU체결&cr2014년 세계 최대 규모 '대형고압펌프시험센터' 준공	-
효성티앤에스㈜(구:노틸러스효성㈜)	2018년 4월 효성티앤에스(주)로 회사명 변경&cr2016년 중국내 판매법인 북경효성컴퓨터유한공사 매각,&cr 셀프뱅킹솔루션 출시&cr2014년 인도네시아 사무소 설립, 중국 심천 연락사무소 설립,&cr 중국 혜주 생산공장 설립	-
효성캐피탈㈜	2015년 11월 본점 사무실 이전(서울시 강남구 도산대로 306)&cr2014년 9월 주식매입자금 대출 신규 상품 '제로(Zero)스탁론' 출시&cr2013년 12월 회사채 신용등급 A, 기업어음 신용등급 A2	-
㈜에프엠케이	2017년 판매대수 2,000대 돌파 및 매출 2,900억 달성&cr2016년 한남사업장 오픈으로 총 6개 전시장* 및 6개 A/S센터*로 네트워크 확장&cr 전시장(6개) : 청담, 강남, 분당, 부산, 한남, 양재(중고차)&cr ** A/S센터(6개) : 성수, 강남, 분당, 부산, 한남, 강서BP&cr2015년 지배기업이 '동아원㈜'에서 '㈜효성'으로 변경&cr2015년 판매대수 1,400대 돌파 및 매출 1,800억 달성&cr2014년 판매대수 700대 돌파 및 매출 1,000억 달성&cr2013년 판매대수 200대 돌파 및 매출 500억 달성	-
공덕경우개발㈜	2017년 1월 공덕 해링턴 스퀘어 오픈	-
하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁39호&cr(구: 하나랜드칩사모부동산투자신탁39호)	2017년 12월 하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁39호로 펀드명 변경&cr2013년 12월 하나랜드칩사모부동산투자신탁39호로 펀드명 변경	-
효성캐피탈제이십육차유동화전문유한회사	2017년 1월 효성캐피탈제이십육차유동화전문유한회사 설립	-

3. 자본금 및 발행주식총수&cr

가. 자본금의 변동 사항&cr


(기준일 :	신고서제출일 현재	)	(단위 : 원, 주)

주식발행&cr(감소)일자	발행(감소)&cr형태	발행(감소)한 주식의 내용
주식의 종류	수량	주당&cr액면가액	주당발행&cr(감소)가액	비고
---	---	---	---	---	---	---
2018년 06월 04일	주식분할	보통주	21,322,304	5,000	-	회사분할

※ 당사는 2018년 6월 1일(분할기일) 분할존속회사인 ㈜효성과 분할신설회사인 효성 티앤씨㈜, 효성중공업㈜, 효성첨단소재㈜, 효성화학㈜로 분할되었습니다. 위의 내 용은 2018년 6월 4일(분할등기일) 기준으로 작성하였습니다.&cr &cr 나. 미상환 전환사채 발행현황 : 해당사항 없음&cr


(기준일 :	신고서제출일 현재	)	(단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상&cr주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건		미상환사채		비고
전환비율&cr(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
해당없음	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

&cr 다. 미상환 신주인권부사채 발행현황 : 해당사항 없음&cr


(기준일 :	신고서제출일 현재	)	(단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상&cr주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건		미행사신주인수권부사채		비고
행사비율&cr(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
해당없음	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

&cr 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황 : 해당사항 없음&cr


(기준일 :	신고서제출일 현재	)	(단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식&cr전환의&cr사유	주식&cr전환의&cr범위	전환가액	주식전환으로&cr인하여 발행할 주식		비고
종류	수
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
해당없음	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 주식의 총수 현황


(기준일 :	신고서 제출일 현재	)	(단위 : 주)

구 분		주식의 종류			비고
보통주	종류주식	합계
---	---	---	---	---	---
Ⅰ. 발행할 주식의 총수		150,000,000	50,000,000	200,000,000	정관 제5조 및 제7조의 2
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수		35,117,455	-	35,117,455	-
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수		21,322,304	-	21,322,304	-
&cr	1. 감자	21,322,304	-	21,322,304	회사 분할
2. 이익소각	-	-	-	-
3. 상환주식의 상환	-	-	-	-
4. 기타	-	-	-	-
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)		13,795,151	-	13,795,151	-
Ⅴ. 자기주식수		740,201	-	740,201	-
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)		13,054,950	-	13,054,950	-

&cr

4. 임원의 현황&cr


(기준일 :	신고서 제출일 현재	)	(단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원&cr여부	상근&cr여부	담당&cr업무	주요경력	소유주식수		재직기간	임기&cr만료일
의결권&cr있는 주식	의결권&cr없는 주식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
조현준	남	1968년 01월	회장&cr (대표이사)	등기임원	상근	회장	일본 모건스탠리	2,013,381	-	98.02.01~	2020년 03월 22일
이상운	남	1952년 03월	부회장	미등기임원	상근	COO	전략본부장	1,418	-	94.01.01~
김규영	남	1948년 05월	사장&cr (대표이사)	등기임원	상근	총괄사장	나이론PET원사 PU장&cr 타이어보강재 PU장	-	-	90.02.01~	2019년 03월 16일
조현상	남	1971년 11월	사장	등기임원	상근	총괄사장	전략본부 임원	1,684,064	-	01.02.01~	2020년 03월 22일
노재봉	남	1960년 05월	부사장	미등기임원	상근	지원실장	KOPEC사무국장&cr 대외경제정책연구원	-	-	05.12.15~
김광오	남	1964년 12월	부사장	미등기임원	상근	재무실장	삼일회계법인&cr Coopers & Lybrand	480	-	16.03.14~
장두원	남	1955년 03월	부사장	미등기임원	상근	효성기술원장	솔브레인, 제일모직	-	-	17.02.01~
최영범	남	1960년 07월	부사장	미등기임원	상근	커뮤니케이션실장	동아일보, SBS	-	-	18.01.15~
성낙양	남	1965년 10월	부사장	미등기임원	상근	경영혁신실장	두산동아 CEO	-	-	18.06.18~
박승용	남	1956년 09월	전무	미등기임원	상근	중공업연구소장	삼성종합기술원	-	-	10.05.24~
이원	남	1957년 11월	전무	미등기임원	상근	효성기술원 중합/공정연구1,2팀 담당	삼성토탈	-	-	11.08.01~
임진달	남	1959년 05월	전무	미등기임원	상근	경영전략실장	중국 산업자재 총괄	-	-	04.02.11~
가종현	남	1967년 12월	전무	미등기임원	상근	경영혁신실 신사업팀장	SK Planet International 싱가폴법인대표&cr SK텔레콤㈜ 글로벌 IPE 담당	-	-	15.02.01~
최현태	남	1954년 07월	전무	미등기임원	상근	비서실 임원	사업개발 담당	-	-	04.02.11~
유영환	남	1959년 05월	전무	미등기임원	상근	경영진단실장	미국LA지사	-	-	05.01.14~
김중인	남	1957년 07월	전무	미등기임원	상근	효성기술원 소재개발팀 담당	제일모직 화학연구소&cr Bayer	-	-	16.01.21~
이종복	남	1957년 04월	전무	미등기임원	상근	미국타이어보강재 법인	인테리어PU 안양공장장	-	-	10.01.25~
조재준	남	1962년 05월	상무	미등기임원	상근	경영진단실 임원	감사담당	-	-	05.01.14~
윤한춘	남	1959년 10월	상무	미등기임원	상근	안양공장장	나이론PET원사 울산공장장	-	-	06.01.13~
김태형	남	1964년 01월	상무	미등기임원	상근	두바이지사장	철강2PU 신사업팀장	-	-	07.02.08~
김수영	남	1966년 11월	상무	미등기임원	상근	지원실 인력개발원 담당	-	-	-	09.12.04~
장성옥	여	1957년 06월	전무	미등기임원	상근	비서실	앤더슨컨설팅, 맥킨지	-	-	13.01.08~
이태근	남	1960년 05월	상무	미등기임원	상근	비서실	기획팀	-	-	10.01.25~
구명신	남	1968년 01월	상무	미등기임원	상근	비서실 임원	중국 가흥판매법인 수석경리	16	-	12.01.19~
은종혁	남	1966년 10월	상무	미등기임원	상근	효성기술원 TAC 연구 담당	삼성SDI 전자재료사업부	-	-	16.02.16~
최원호	남	1958년 12월	상무	미등기임원	상근	중공업연구소 코어기술1 담당	중공업연구소 구조진동팀	-	-	14.02.18~
김철	남	1969년 11월	상무	미등기임원	상근	효성기술원 타이어보강재 연구 담당	효성기술원 타이어보강재연구팀	-	-	14.02.18~
이반석	남	1972년 06월	상무	미등기임원	상근	비서실	㈜일간스포츠 대표이사	-	-	14.10.01~
에구치다이이치로	남	1961년 05월	상무	미등기임원	상근	경영전략실 임원	일본 도시바	-	-	17.08.01~
강연수	남	1962년 12월	상무	미등기임원	상근	효성기술원 Spandex연구 담당	효성기술원 Spandex연구팀장	-	-	15.01.15~
배민수	남	1966년 04월	상무	미등기임원	상근	비서실	삼성SDI 글로벌마케팅실&cr 삼성전자 光에너지 사업부	-	-	15.04.01~
원종선	남	1958년 09월	상무	미등기임원	상근	효성기술원 필름개발 담당	SKC㈜	-	-	18.02.01~
연규찬	남	1971년 03월	상무보	미등기임원	상근	피츠버그법인장	전력PU 차단기해외영업팀장	-	-	17.01.01~
신준규	남	1970년 07월	상무보	미등기임원	상근	러시아법인장	화학PU 합성수지팀장	-	-	18.01.23~
손순근	남	1963년 01월	상무	미등기임원	상근	자카르타법인장	철장1PU장, 싱가폴법인, 두바이지사	-	-	87.07.13~
김태원	남	1970년 06월	상무보	미등기임원	상근	경영혁신실 미래전략팀	LG Display	-	-	18.06.18~
신우진	남	1964년 05월	상무보	미등기임원	상근	GST Safety Textiles Mexico 법인장	베트남법인 섬유타이어코드부문&cr 공장장/품질보증 담당	-	-	17.09.01~
이형욱	남	1972년 04월	상무보	미등기임원	상근	재무실	전략본부 경영혁신팀	238	-	18.01.23~
신동익	남	1974년 04월	상무보	미등기임원	상근	경영진단실	노틸러스효성	-	-	18.01.23~
전상익	남	1966년 05월	상무보	미등기임원	상근	비서실	지원본부 법무팀	-	-	18.03.19~
최중경	남	1956년 09월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	지식경제부 장관&cr 동국대 석좌교수	-	-	14.03.21~	2020년 03월 22일
손병두	남	1941년 08월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서강대학교 총장&cr KBS 이사장	-	-	13.03.22~	2019년 03월 21일
박태호	남	1952년 07월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	국제공정무역학회 회장	-	-	15.03.23~	2019년 03월 21일
손영래	남	1946년 02월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	국세청장	-	-	17.09.22~	2019년 09월 21일
김명자	여	1944년 07월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	환경부장관	-	-	17.09.22~	2019년 09월 21일
권오곤	남	1953년 09월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	舊유고국제형사재판소 재판관	-	-	17.09.22~	2019년 09월 21일
정상명	남	1950년 04월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	동양대 석좌교수&cr 검찰총장	-	-	17.09.22~	2019년 09월 21일

※ 상기 임원현황 및 소유주식현황은 공시서류작성기준일(2018.10.26) 기준입니다.&cr※ 임원은 내부적인 규정에 따라 전원 '임원배상책임보험'에 가입되어 있습니다.&cr※ 사외이사 외 비상근임원 및 고문, 자문역은 임원명부에서 제외되어 있습니다.&cr&cr5. 최대주주 및 그 특수관계인에 관한 사항&cr


(기준일 :	신고서제출일 현재	)	(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의&cr종류	소유주식수 및 지분율				비고
기 초		기 말
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
조현준	본인	보통주	5,010,939	14.27	2,013,381	14.59	회사분할 및 장내매수
조석래	친인척	보통주	3,575,758	10.18	1,404,659	10.18	회사분할
조현상	친인척	보통주	4,287,020	12.21	1,684,064	12.21	회사분할
송광자	친인척	보통주	258,097	0.73	101,387	0.73	회사분할
조양래	친인척	보통주	3,696	0.01	1,451	0.01	회사분할
이상운	임원	보통주	3,612	0.01	1,418	0.01	회사분할
조인영	친인척	보통주	11,125	0.03	4,523	0.03	회사분할
조인서	친인척	보통주	11,125	0.03	4,523	0.03	회사분할
(학)동양학원	재단	보통주	0	0	73,871	0.54	특수관계인 추가
이천규	계열사임원	보통주	0	0	196	0.00	특수관계인 추가
문섭철	계열사임원	보통부	0	0	79	0.00	특수관계인 추가
계		보통주	13,161,372	37.48	5,289,552	38.34	-
우선주	0	0	0	0	-

※ 기초 주식수/지분율은 2017. 12월말 기준임.&cr

6. 공개매수자의 특별관계자에 관한 사항&cr 공개매수자의 주식을 소유하고 있는 공개매수자의 특별관계자의 내역은 다음과 같습니다. 공개매수자의 계열회사 내역은 "'I. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항 / 1.회사의 개요 / 사. 계열회사에 관한 사항'"을 참조하여 주시기 바랍니다.


(기준일 : 신고서 제출일 현재)	(단위 : 억원)

구분	성 명	공개매수자와의 관계	직위	자본금	최대주주	사업내용
개인	조현준	최대주주	대표이사 회장	-	-	-
조석래	특수관계인	명예회장	-	-	-
조현상	특수관계인	사장	-	-	-
송광자	특수관계인	-	-	-	-
조양래	특수관계인	-	-	-	-
이상운	특수관계인	부회장	-	-	-
조인영	특수관계인	-	-	-	-
조인서	특수관계인	-	-	-	-
이천규	특수관계인	관계회사임원	-	-	-
문섭철	특수관계인	관계회사임원	-	-	-
회사	(학)동양학원	특수관계인	-	-	-	재단법인

&cr

7. 최근 3사업연도의 재무제표&cr


연결 재무상태표
제 64 기 반기 2018.06.30 현재
제 63 기 2017.12.31 현재
제 62 기 2016.12.31 현재
제 61 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 64 기 반기	제 63 기	제 62 기	제 61 기
자산
유동자산	1,397,555,891,241	4,630,981,270,390	4,048,446,712,394	4,217,166,746,005
현금및현금성자산	348,219,790,758	501,132,727,881	431,707,331,819	513,261,651,276
매출채권 및 기타유동채권	471,671,460,149	2,013,675,533,945	1,736,071,596,567	1,859,541,738,873
단기미청구공사	844,326,136	140,355,416,148	116,981,932,624	93,747,746,870
기타유동금융자산	12,482,527,817	82,976,288,355	50,326,424,344	70,232,118,391
기타유동자산	46,685,727,988	190,578,575,489	169,151,789,619	166,344,236,341
재고자산	502,498,944,137	1,679,932,259,367	1,524,769,672,246	1,498,284,406,606
당기법인세자산	15,153,114,256	22,330,469,205	19,437,965,175	15,754,847,648
비유동자산	4,537,465,770,419	9,903,997,291,098	10,072,354,702,523	9,796,011,118,146
장기매출채권 및 기타비유동채권	56,431,941,863	313,039,984,117	305,046,235,035	278,456,865,029
유형자산	945,032,986,272	5,663,176,124,292	5,845,021,989,677	5,628,843,018,936
투자부동산	146,849,484,094	550,216,926,916	628,822,784,522	620,004,091,505
무형자산	165,855,915,199	318,129,719,888	420,069,888,718	452,656,471,843
관계기업 투자	419,029,856,821	117,237,524,473	115,372,734,931	110,940,992,886
기타금융업자산	2,023,798,368,094	2,240,412,888,180	2,091,144,600,375	2,058,255,919,858
기타비유동금융자산	709,825,812,555	580,452,184,729	552,834,377,194	549,803,411,389
기타비유동자산	36,854,100,987	65,685,574,872	62,766,066,844	54,125,826,630
이연법인세자산	33,787,304,534	55,646,363,631	51,276,025,227	42,924,520,070
자산총계	5,935,021,661,660	14,534,978,561,488	14,120,801,414,917	14,013,177,864,151
부채
유동부채	2,248,392,534,811	7,601,179,357,212	6,883,076,534,236	6,718,310,490,806
매입채무 및 기타유동채무	451,678,031,684	2,073,791,846,058	1,786,516,483,397	1,491,379,066,878
단기초과청구공사	3,847,387,935	78,409,427,589	98,277,974,874	108,119,784,622
차입금	1,584,865,105,553	4,916,996,917,132	4,380,424,409,951	4,722,372,870,495
기타유동금융부채		4,088,448,357	29,503,836,594	24,815,369,253
당기법인세부채	31,633,159,272	83,601,122,729	150,204,178,174	42,103,838,563
기타유동부채	176,368,850,367	444,291,595,347	438,149,651,246	329,519,560,995
비유동부채	1,610,387,619,734	3,070,517,508,915	3,396,508,475,651	3,822,753,834,730
장기매입채무 및 기타비유동채무	218,783,596,183	400,492,452,453	376,166,182,873	367,690,337,249
장기차입금	1,077,610,777,344	2,345,089,385,399	2,662,171,015,348	3,055,933,284,180
순확정급여부채	118,658,590	23,274,885,336	43,498,615,126	35,566,068,252
이연법인세부채	20,869,215,500	174,323,844,214	234,630,678,591	252,120,405,735
기타비유동금융부채	285,727,976,444	592,938,442	7,226,498,928	8,183,919,927
기타비유동부채	7,277,395,673	126,744,003,071	72,815,484,785	103,259,819,387
부채총계	3,858,780,154,545	10,671,696,866,127	10,279,585,009,887	10,541,064,325,536
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	1,817,963,123,653	3,653,516,421,754	3,619,209,314,467	3,258,258,648,052
자본금	68,975,755,000	175,587,275,000	175,587,275,000	175,587,275,000
주식발행초과금	51,392,321,849	130,826,224,469	130,826,224,469	130,826,224,469
이익잉여금(결손금)	6,045,424,651,846	3,143,152,952,249	2,971,856,915,725	2,660,445,921,364
기타자본구성요소	(4,347,829,605,042)	203,949,970,036	340,938,899,273	291,399,227,219
비지배지분	258,278,383,462	209,765,273,607	222,007,090,563	213,854,890,563
자본총계	2,076,241,507,115	3,863,281,695,361	3,841,216,405,030	3,472,113,538,615
자본과부채총계	5,935,021,661,660	14,534,978,561,488	14,120,801,414,917	14,013,177,864,151

&cr


연결 포괄손익계산서
제 64 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 63 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 62 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 61 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 64 기 반기	제 63 기	제 62 기	제 61 기
수익(매출액)	1,347,623,597,605	12,546,410,309,121	11,929,113,071,954	12,458,453,529,733
매출원가	1,164,343,904,326	10,654,352,129,338	9,770,993,714,723	10,429,795,501,306
매출총이익	183,279,693,279	1,892,058,179,783	2,158,119,357,231	2,028,658,028,427
판매비와관리비	138,085,259,887	1,003,611,543,267	1,025,168,978,871	957,004,274,104
연구개발비	9,030,130,708	117,639,359,187	116,603,669,514	121,484,903,978
영업이익(손실)	36,164,302,684	770,807,277,329	1,016,346,708,846	950,168,850,345
기타수익	16,055,115,482	66,841,201,741	66,275,630,310	89,692,388,963
기타비용	11,310,058,561	395,202,814,881	185,300,265,769	128,515,031,721
금융수익	40,745,026,793	442,822,882,218	450,963,239,442	395,874,572,452
금융비용	50,104,502,377	509,378,218,817	680,086,537,826	721,381,611,692
관계기업손익	181,319,833,768	6,938,340,672	28,315,175,063	11,450,855,223
법인세비용차감전순이익(손실)	212,869,717,789	382,828,668,262	696,513,950,066	597,290,023,570
법인세비용	67,607,944,673	41,989,451,208	221,111,993,840	71,399,025,660
당기순이익(손실)	3,107,171,239,088	340,839,217,054	475,401,956,226	525,890,997,910
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	3,047,613,265,263	325,574,090,372	455,525,959,569	492,691,072,119
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	59,557,973,825	15,265,126,682	19,875,996,657	33,199,925,791
기타포괄손익	44,651,102,918	(131,573,489,332)	31,309,832,285	40,406,909,019
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)		13,261,113,315	(3,109,375,109)	(19,968,519,111)
순확정급여부채의 재측정요소	1,190,970,222	14,003,504,015	(2,813,909,260)	(19,088,950,536)
관계기업의 순확정급여부채의 재측정 지분	97,751,142	(742,390,700)	(295,465,849)	(879,568,575)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		(144,834,602,647)	34,419,207,394	60,375,428,130
매도가능금융자산평가손익		(34,113,793,126)	15,360,332,592	38,602,979,226
관계기업투자평가손익	1,899,332,987	95,719,020	(110,749,251)	8,400,641,976
해외사업환산손익	20,710,312,543	(110,816,528,541)	19,169,624,053	13,371,806,928
총포괄손익	3,151,822,342,006	209,265,727,722	506,711,788,511	566,297,906,929
총 포괄손익의 귀속
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	3,089,019,367,457	202,780,721,359	483,932,050,479	533,411,901,945
총 포괄손익, 비지배지분	62,802,974,549	6,485,006,363	22,779,738,032	32,886,004,984
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)		9,786	13,692	14,809

&cr


연결 자본변동표
제 64 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 63 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 62 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 61 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

		자본
지배기업 소유주지분					비지배지분	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업 소유주지분 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2015.01.01 (기초자본)		175,587,275,000	130,826,224,469	2,231,683,147,528	253,942,580,210	2,792,039,227,207	103,229,511,124	2,895,268,738,331
총포괄손익	분기순이익			492,691,072,119		492,691,072,119	33,199,925,791	525,890,997,910
순확정급여부채의 재측정 요소			(18,185,468,807)		(18,185,468,807)	(903,481,729)	(19,088,950,536)
관계기업의 순확정급여부채의 재측정 지분			(879,568,575)		(879,568,575)		(879,568,575)
매도가능금융자산평가손익				38,616,698,993	38,616,698,993	(13,719,767)	38,602,979,226
관계기업투자평가손익				8,400,641,976	8,400,641,976		8,400,641,976
해외사업환산손익				12,768,526,239	12,768,526,239	603,280,689	13,371,806,928
자본에 직접 인식된 주주와의 거래	배당			(66,537,208,000)		(66,537,208,000)	(10,597,004,586)	(77,134,212,586)
기타자본잉여금변동			(1,028,490,494)	2,434,164,179	1,405,673,685		1,405,673,685
기타			(1,700,838,969)	(360,107,816)	(2,060,946,785)	(576,572,847)	(2,637,519,632)
연결범위의변동							88,912,951,888	88,912,951,888
2015.12.31 (기말자본)		175,587,275,000	130,826,224,469	2,636,042,644,802	315,802,503,781	3,258,258,648,052	213,854,890,563	3,472,113,538,615
2016.01.01 (기초자본)		175,587,275,000	130,826,224,469	2,636,042,644,802	315,802,503,781	3,258,258,648,052	213,854,890,563	3,472,113,538,615
총포괄손익	분기순이익			455,525,959,569		455,525,959,569	19,875,996,657	475,401,956,226
순확정급여부채의 재측정 요소			1,618,370,155		1,618,370,155	1,195,539,105	2,813,909,260
관계기업의 순확정급여부채의 재측정 지분			295,465,849		295,465,849		295,465,849
매도가능금융자산평가손익				14,401,723,624	14,401,723,624	958,608,968	15,360,332,592
관계기업투자평가손익				110,749,251	110,749,251		110,749,251
해외사업환산손익				16,028,952,541	16,028,952,541	3,140,671,512	19,169,624,053
자본에 직접 인식된 주주와의 거래	배당			116,440,114,000		116,440,114,000	18,480,000,000	134,920,114,000
기타자본잉여금변동				27,443,226	27,443,226		27,443,226
기타			1,357,738,642	5,156,088,196	6,513,826,838		2,661,364,870
연결범위의변동
2016.12.31 (기말자본)		175,587,275,000	130,826,224,469	2,971,856,915,725	340,938,899,273	3,619,209,314,467	222,007,090,563	3,841,216,405,030
2017.01.01 (기초자본)		175,587,275,000	130,826,224,469	2,971,856,915,725	340,938,899,273	3,619,209,314,467	222,007,090,563	3,841,216,405,030
총포괄손익	분기순이익			325,574,090,372		325,574,090,372	15,265,126,682	340,839,217,054
순확정급여부채의 재측정 요소			13,384,008,366		13,384,008,366	619,495,649	14,003,504,015
관계기업의 순확정급여부채의 재측정 지분			742,390,700		742,390,700		742,390,700
매도가능금융자산평가손익				33,939,763,668	33,939,763,668	174,029,458	34,113,793,126
관계기업투자평가손익				95,719,020	95,719,020		95,719,020
해외사업환산손익				101,590,942,031	101,590,942,031	9,225,586,510	110,816,528,541
자본에 직접 인식된 주주와의 거래	배당			166,343,020,000		166,343,020,000	20,130,000,000	186,473,020,000
기타자본잉여금변동				148,730,166	148,730,166		148,730,166
기타			576,651,514		1,981,863,906	1,403,176,681	578,687,225
연결범위의변동
2017.12.31 (기말자본)		175,587,275,000	130,826,224,469	3,143,152,952,249	203,949,970,036	3,653,516,421,754	209,765,273,607	3,863,281,695,361
2018.01.01 (기초자본)		175,587,275,000	130,826,224,469	3,143,152,952,249	203,949,970,036	3,653,516,421,754	209,765,273,607	3,863,281,695,361
회계정책변경의 누적효과				19,468,192,820	(42,704,878,359)	(23,236,685,539)	(600,037,058)	(23,836,722,597)
총포괄손익	반기순이익			3,047,613,265,263		3,047,613,265,263		3,107,171,239,088
순확정급여부채의 재측정 요소			1,188,992,907		1,188,992,907	1,977,315	1,190,970,222
관계기업의 순확정급여부채의 재측정 지분			97,751,142		97,751,142		97,751,142
공정가치측정지분상품 평가손익				20,817,760,343	20,817,760,343	(65,024,319)	20,752,736,024
매도가능금융자산평가손익
관계기업투자평가손익				20,302,324	20,302,324	1,879,030,663	1,899,332,987
해외사업환산손익				19,281,295,478	19,281,295,478	1,429,017,065	20,710,312,543
자본에 직접 인식된 주주와의 거래	배당			(166,343,020,000)		(166,343,020,000)	(17,820,000,000)	(184,163,020,000)
인적분할로 인한 변동	(106,611,520,000)	(79,433,902,620)		(4,549,448,406,454)	(4,735,493,829,074)	2,693,366,958	(4,732,800,462,116)
기타			246,517,465	254,351,590	500,869,055	1,436,805,406	1,937,674,461
2018.06.30 (기말자본)		68,975,755,000	51,392,321,849	6,045,424,651,846	(4,347,829,605,042)	1,817,963,123,653	258,278,383,462	2,076,241,507,115

&cr


연결 현금흐름표
제 64 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 63 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 62 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 61 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 64 기 반기	제 63 기	제 62 기	제 61 기
영업활동현금흐름	72,536,513,672	684,622,052,254	1,812,938,835,260	1,334,054,437,596
영업으로부터 창출된 현금흐름	132,164,033,034	857,416,833,589	1,993,922,716,061	1,532,899,021,595
법인세납부	(69,103,802,788)	(151,873,013,598)	(142,841,595,603)	(165,812,917,351)
이자지급	(77,412,505,172)	(179,904,148,230)	(191,770,663,777)	(200,508,349,766)
이자수취	80,375,810,407	150,841,054,520	141,127,051,591	164,436,662,511
배당금수취	6,512,978,191	8,141,325,973	12,501,326,988	3,040,020,607
투자활동현금흐름	(590,095,220,013)	(970,202,695,015)	(908,332,969,277)	(707,152,144,004)
기타채권의 처분	2,976,555,692	3,750,532,576	54,966,355,689	86,814,090,246
기타금융자산의 처분	42,183,249,040	100,125,368,319	130,926,807,667	91,887,779,753
장기기타채권의 처분	56,199,489,886	101,854,864,590	155,892,435,970	28,359,337,135
유형자산의 처분	3,841,826,936	7,136,493,130	48,730,113,262	45,160,614,421
정부보조금의 수취	3,499,416,000	343,260,252	1,268,775,575	20,446,958,895
투자부동산의 처분		56,418,614,180	5,415,955,612	20,278,462,340
무형자산의 처분	302,533,828	1,669,598,445	7,470,635,320	2,317,497,652
관계기업투자의 처분	2,521,586,392	723,968,753	2,957,658,389	5,717,181,449
종속기업 지배력상실(보유 현금 차감 후)				55,551,407,022
종속기업의 취득(보유현금 차감 후)	(1,433,729,163)			16,026,581,143
종속기업의 처분(보유 현금 차감 후)	(480,678,311)	(496,689,797)
기타비유동자산의 처분			8,585,980	26,086,399,922
기타채권의 취득		(29,791,431,855)	(96,316,695,981)	(121,337,976,293)
기타금융자산의 취득	(14,499,761,481)	(119,545,768,471)	(102,172,000,880)	(52,967,961,410)
장기기타채권의 취득	(285,547,300,334)	(183,009,152,657)	(52,252,585,834)	(48,564,370,002)
기타비유동금융자산의 취득	(403,198,378)	(191,925,541,961)	(115,294,581,718)	(148,128,549,627)
유형자산의 취득	(321,499,176,259)	(704,261,549,110)	(903,271,337,201)	(702,244,275,525)
투자부동산의 취득		(780,000,000)	(4,325,723,978)	(8,600,000)
무형자산의 취득	(8,039,257,041)	(11,626,424,639)	(33,287,186,253)	(28,330,575,835)
관계기업투자의 취득		(700,000,000)	(8,749,870,000)	(3,920,000,000)
기타비유동자산의 취득	(69,716,776,820)	(88,836,770)	(300,310,896)	(296,145,290)
재무활동현금흐름	377,407,327,999	368,614,566,470	(999,087,219,080)	(656,460,143,268)
단기차입금의 증가	7,387,638,900,230	10,856,705,186,287	11,927,715,530,418	10,406,183,968,339
장기차입금의 증가 및 사채의 발행		1,575,292,923,800	2,394,652,558,209	3,352,787,558,278
정부보조금의 수취	1,497,786,160	1,830,026,612	2,598,380,558	3,519,537,370
장기예수보증금의 수령		15,670,315,207
단기차입금의 상환	(6,029,495,699,443)	(10,367,253,139,032)	(12,647,162,170,235)	(10,868,265,679,554)
장기차입금의 상환		(1,525,308,071,834)	(2,540,099,148,639)	(3,451,274,234,066)
배당금지급	(184,239,909,993)	(166,343,020,000)	(116,440,114,000)	(87,779,574,007)
비지배지분변동		(20,130,000,000)	(18,480,000,706)
정부보조금의 상환	(1,696,269,501)	(1,849,654,570)	(1,133,675,038)	(11,631,719,628)
예수보증금의 상환			(738,579,647)	0
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(12,761,558,781)	(13,608,527,647)	12,927,033,640	15,899,167,190
현금및현금성자산의순증가(감소)	(152,912,937,123)	69,425,396,062	(81,554,319,457)	(13,658,682,486)
기초현금및현금성자산	501,132,727,881	431,707,331,819	513,261,651,276	526,920,333,762
기말현금및현금성자산	348,219,790,758	501,132,727,881	431,707,331,819	513,261,651,276

&cr8. 공개매수자가 속해있는 기업집단에 관한 사항

&cr 가. 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 몇칭&cr 계열사에 대한 보다 자세한 사항은 기업집단의 명칭은 효성이며, (주)효성 포함 총 57개의 국내 계열사가 있으며, 해외에도 71개의 계열사를 보유하고 있습니다.&cr 1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항 / 1.회사의 개요 / 사. 계열회사에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. &cr&cr &cr 나. 계통도&cr

그림5.jpg 그림5

※ 계통도 상 제외기업 : 해외법인, 계열사 간 지분관계 없는 국내법인 (동륭실업, 공 덕개발, 갤럭시아디바이스, 갤럭시아코퍼레이션 등 4개), SPC 등&cr※ 분할 신설법인인 효성티앤씨, 효성중공업, 효성첨단소재, 효성화학은 2018년 7월 1일 계열편입 및 7월 13일 재상장 하였습니다. &cr

다. 상호출자제한 및 채무보증제한 기업집단 여부&cr당 기업집단은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 상호출자제한 및 채무보증제한 기업집단에 해당됩니다.&cr

2. 임원 겸직 현황&cr(기준일 : 2018년 6월 30일)

등기이사		겸직회사	직위	상근여부	비고
성명	직워
---	---	---	---	---	---
조현준	회장	효성인포메이션시스템㈜	이사	비상근	-
효성투자개발㈜
갤럭시아코퍼레이션㈜	상근
효성아이티엑스㈜
효성티앤에스㈜	감사	비상근
조현상	사장	효성티앤에스㈜	이사	비상근	-
㈜에프엠케이
효성트랜스월드㈜
신화인터텍㈜	상근
효성인포메이션시스템㈜	감사	비상근

&cr3. 타법인출자 현황&cr

법인명	최초취득일자	출자	최초취득금액	기초잔액			증가(감소)			기말잔액			최근사업연도&cr재무현황
수량	직접&cr지분율	장부&cr가액	취득(처분)		평가&cr손익	수량	지분율	장부&cr가액	총자산	당기&cr순손익
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
수량	금액
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
효성티앤씨	2018년06월01일	인적분할	91,618	-	-	-	227,842	4,215	&cr	227,842	5	4,215
효성중공업	2018년06월01일	인적분할	63,420	-	-	-	490,915	9,082	&cr	490,915	5	9,082
효성첨단소재	2018년06월01일	인적분할	61,122	-	-	-	235,859	4,363	&cr	235,859	5	4,363
효성화학	2018년06월01일	인적분할	47,237	-	-	-	167,953	3,107	&cr	167,953	5	3,107
금호타이어㈜(상장)	2015년 11월 03일	단순투자	30,000	812,736	1	3,596	&cr	&cr	1,532	812,736	1	5,128	4,500,924	- 111,842
Dong Anh EEMC(상장)	2018년 04월 03일	단순투자	2,975	-	0	-	770,171	2,975	17	770,171	3	2,992	89,655	5,238
옥산오창고속도로	2014년 08월 05일	단순투자	14,970	2,994,000	30	14,970	&cr	&cr	734	2,994,000	30	15,704	191,162	- 1,409
서부내륙고속도로	2016년 05월 24일	단순투자	182	36,420	3	182	&cr	&cr	&cr	36,420	3	182	8,164	- 183
㈜남우애드	2001년 12월 31일	단순투자	500	33,851	10	333	&cr	&cr	&cr	33,851	10	333	2,950	- 499
㈜애큐온캐피탈	1998년 12월 31일	단순투자	3,000	600,000	2	537	&cr	&cr	&cr	600,000	2	537	4,701,790	75,494
㈜기협기술금융	1998년 12월 31일	단순투자	500	100,000	2	500	&cr	&cr	&cr	100,000	2	500	98,120	1,107
엑시아머티리얼스	2015년 06월 01일	단순투자	1,053	39,000	9	1,053	&cr	&cr	&cr	39,000	9	1,053	20,432	62
㈜한국경제신문	1998년 12월 31일	단순투자	1,354	124,308	1	1,354	&cr	&cr	&cr	124,308	1	1,354	453,638	39,947
㈜한국능률협회컨설팅	1998년 12월 31일	단순투자	180	35,988	5	180	&cr	&cr	&cr	35,988	5	180	57,321	5,870
진흥기업㈜ (상장)	2012년 03월 31일	단순투자	181,893	70,569,854	48	135,141	-70,569,854	-163,722	28,581	0	0	0	313,602	21,832
㈜카프로 (상장)	1999년 05월 06일	단순투자	22,880	4,658,217	12	35,309	-4,658,217	-32,281	-3,028	0	0	0	462,169	12,349
금호홀딩스㈜	2015년 11월 03일	단순투자	10,000	100,000	4	10,000	&cr	&cr	3,328	100,000	4	13,328	2,998,321	129,178
Momus Ventures group	1999년 12월 31일	단순투자	3,242	160,040	9	-	&cr	&cr	&cr	160,040	9	-	-	-
완주테크노벨리㈜	2016년 12월 01일	단순투자	200	40,000	5	200	&cr	&cr	&cr	40,000	5	200	152,211	401
TransLink Capital Partners I, L.P.	2007년 05월 16일	단순투자	2,022	0	4	1,364	&cr	&cr	&cr	0	4	1,364	40,528	3,480
디지털헬스펀드	2017년 09월 18일	단순투자	113	0	7	283	163	&cr	&cr	0	7	446	2,259	- 300
노틸러스효성㈜	1986년 11월 27일	경영참여	1,737	449,811	54.0	75,178	&cr	&cr	&cr	449,811	54.0	75,178	437,565	-1,345
태안솔라팜㈜	2008년 01월 25일	경영참여	2,100	420,000	100.0	1,880	&cr	&cr	&cr	420,000	100.0	1,880	5,025	459
효성굿스프링스(주)	1989년 10월 12일	경영참여	42,133	1,800,000	100.0	74,361	&cr	&cr	&cr	1,800,000	100.0	74,361	207,372	193
효성인포메이션시스템㈜	1985년 08월 26일	경영참여	865	173,000	50.0	24,860	&cr	&cr	&cr	173,000	50.0	24,860	148,725	5,252
효성캐피탈㈜	1997년 05월 27일	경영참여	320,920	8,809,052	97.2	361,762	30,633	1,084	&cr	8,839,685	97.5	362,846	2,705,995	26,589
효성투자개발㈜	1973년 09월 05일	경영참여	470	94,000	58.8	34,798	&cr	&cr	&cr	94,000	58.8	34,798	60,412	40,486
효성트랜스월드㈜	1997년 04월 01일	경영참여	300	60,000	100.0	4,698	&cr	&cr	&cr	60,000	100.0	4,698	39,516	3,582
효성ITX㈜(상장)	2001년 04월 02일	경영참여	3,675	4,349,000	35.0	6,961	&cr	&cr	&cr	4,349,000	35.0	6,961	139,399	8,640
세빛섬(주)	2009년 02월 26일	경영참여	24,885	4,961,880	57.8	-	-4,961,880	&cr	&cr	-	0.0	-	82,400	-2,224
태백풍력발전	2009년 10월 01일	경영참여	5,334	1,066,800	35.0	5,334	&cr	&cr	&cr	1,066,800	35.0	5,334	39,227	2,312
평창풍력발전	2010년 06월 17일	경영참여	893	1,302,000	42.0	6,510	&cr	&cr	&cr	1,302,000	42.0	6,510	80,902	3,919
효성토요타	2009년 12월 31일	경영참여	800	160,000	40.0	-	&cr	&cr	&cr	160,000	40.0	-	17,078	2,536
공덕경우개발㈜	2012년 03월 01일	경영참여	4,400	880,000	73.3	974	&cr	&cr	&cr	880,000	73.3	974	181,953	-19,095
하나랜드칩사모부동산투자신탁39호	2012년 06월 04일	경영참여	16,000	-	50.0	16,000	&cr	&cr	&cr	-	50.0	16,000	191,941	1,943
Baoding Hyosung Tianwei Transformer Co., Ltd	2003년 11월 28일	경영참여	5,882	-	55.0	-	&cr	&cr	&cr	-	0.0	-	11,721	-2,730
Hyosung (H.K) LIMITED	1979년 08월 17일	경영참여	87,032	621,660	100.0	557	&cr	&cr	&cr	621,660	100.0	557	1,887	-4
Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd	2001년 11월 28일	경영참여	97,883	-	90.8	156,059	&cr	-156,059	&cr	-	0.0	-	310,987	20,696
Hyosung Europe SRL	2005년 01월 06일	경영참여	4,642	-	100.0	3,704	&cr	-3,704	&cr	-	0.0	-	25,512	499
Hyosung Holdings USA, Inc.	2008년 10월 14일	경영참여	173,991	35,000	100.0	89,589	&cr	&cr	&cr	35,000	100.0	89,589	181,765	-6,182
Hyosung International Trade (Jiaxing) Co., Ltd.	2007년 05월 04일	경영참여	929	-	100.0	1,295	&cr	-1,295	&cr	-	0.0	-	102,233	2,516
Hyosung Istanbul TEKSTIL LTD.STI	2007년 04월 16일	경영참여	9,354	-	43.4	12,621	&cr	-12,621	&cr	-	0.0	-	169,067	21,888
Hyosung Japan Co, Ltd.	1971년 07월 31일	경영참여	17,248	490,000	100.0	6,899	-490,000	-6,899	&cr	-	0.0	-	96,984	-1,683
Hyosung Luxembourg S.A	2006년 10월 25일	경영참여	16,156	-	100.0	19,976		-19,976	&cr	-	0.0	-	85,015	2,480
Hyosung Brasil industrial & commercial LTDA	2006년 12월 26일	경영참여	4,408	-	100.0	5,451		&cr	&cr	-	100.0	5,451	88	-1,383
Hyosung Resources(Australia) PTY Ltd	1994년 04월 15일	경영참여	14,195	13,192,011	100.0	14,475		67	&cr	13,192,011	100.0	14,542	10,659	-27
Hyosung Singapore PTE Ltd.	1981년 10월 15일	경영참여	30,506	33,518	100.0	17	-33,518	-17	&cr	-	0.0	-	7,208	27
Hyosung Spandex(GuangDong) Co., Ltd	2004년 02월 18일	경영참여	57,801	-	75.0	102,594		-102,594	&cr	-	0.0	-	257,837	7,413
Hyosung Spandex (Jiaxing) Co., Ltd	2000년 11월 06일	경영참여	61,361	-	100.0	117,289		-117,289	&cr	-	0.0	-	232,984	27,618
Hyosung Spandex (Zhuhai) Co., Ltd	2007년 02월 13일	경영참여	26,136	-	75.0	24,644		-24,644	&cr	-	0.0	-	71,519	3,882
HYOSUNG BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS LTDA	2010년 04월 01일	경영참여	33,322	-	100.0	33,322		-33,322	&cr	-	0.0	-	74,988	16,131
Hyosung Sumiden Steel Cord (Nanjing) Co., Ltd.	2006년 06월 28일	경영참여	26,698	-	100.0	10,772		&cr	&cr	-	100.0	10,772	9,823	-2,816
Hyosung SteelCord(Qingdao) Co., Ltd	2004년 01월 19일	경영참여	75,829	-	100.0	16,667		-16,667	&cr	-	0.0	-	138,860	-16,513
Hyosung Vietnam Co., Ltd.	2007년 06월 08일	경영참여	47,591	-	71.4	49,192		-49,192	&cr	-	0.0	-	780,870	108,650
Zhangjiagang Xiaosha Coil Service Co., Ltd.	1996년 08월 27일	경영참여	4,781	-	64.5	10,404		-10,404	&cr	-	0.0	-	36,730	204
Hyosung Chemicals(Jiaxing) Co., Ltd	2009년 12월 31일	경영참여	6,454	-	25.0	4,848		-4,848	&cr	-	0.0	-	116,718	8,375
GST Global GmbH	2011년 08월 01일	경영참여	170,682	1	100.0	160,226	-1	-160,226	&cr	-	0.0	-	438,130	-5,863
Hyosung (Taiwan) Corporation	2011년 08월 25일	경영참여	558	1,500,000	100.0	226	-1,500,000	-226	&cr	-	0.0	-	970	-157
Hyosung Corporation India Private Limited.	2012년 09월 10일	경영참여	460	2,249,999	100.0	461	-2,249,999	-461	&cr	-	0.0	-	1,855	158
Hyosung SRL	2012년 11월 30일	경영참여	-	-	100.0	1		&cr	&cr	-	100.0	1	-	-
Hyosung RUS.	2013년 05월 27일	경영참여	1,692	-	100.0	1,692		&cr	&cr	-	100.0	1,692	44,925	49
신화인터텍	2013년 03월 27일	경영참여	32,000	4,446,227	15.3	10,738	-4,446,227	-10,738	&cr	-	0.0	-	192,946	-1,866
PT.HYOSUNG JAKARTA	2013년 12월 04일	경영참여	1,268	-	99.9	1,268		&cr	&cr	-	99.9	1,268	9,383	-961
PT. Papua Agro Lestari	2014년 03월 10일	경영참여	6,347	79,558	15.0	10,458		&cr	&cr	79,558	15.0	10,458	62,813	462
PT. Gelora Mandiri Membangun	2014년 10월 30일	경영참여	4,687	4,286	15.0	4,687		&cr	&cr	4,286	15.0	4,687	46,302	15
주식회사 에프엠케이	2015년 06월 11일	경영참여	20,000	1,400,000	100.0	20,001		&cr	&cr	1,400,000	100.0	20,001	108,528	5,369
HYOSUNG T & D INDIA PRIVATE LIMITED	2015년 06월 01일	경영참여	11,685	66,999,999	100.0	11,685	-66,999,999	-11,685	&cr	-	0.0	-	75,524	3,584
예향광주일보	2015년 08월 18일	경영참여		39,200,000	49.0	3,290		&cr	&cr	39,200,000	49.0	3,290	22,273	-768
Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd.	2015년 12월 03일	경영참여		-	100.0	2,179		-2,179	&cr	-	0.0	-	183,156	209
포항신재생에너지㈜	2017년 05월 17일	경영참여	500	10,000	100.0	500		&cr	&cr	10,000	100.0	500	2,204	-20
순천에코그린	2017년 04월 01일	경영참여	-	-	29.5	&cr		&cr	&cr	-	29.5	-	40,012	-1,792
HYOSUNG INDIA PVT. LTD.(인도스판덱스)	2018년 03월 26일	경영참여	24,056	-	-	&cr	-	-	&cr	-	0.0	-	31,572	-
(유)그린파워제5차	2018년 03월 30일	경영참여	.001	-	-	&cr	-	-	&cr	-	0.0	-	12,278	-
(유)베스트레드	2018년 03월 30일	경영참여	.001	-	-	&cr	-	-	&cr	-	0.0	-	55,736	-
(유)베스트블루	2018년 03월 30일	경영참여	.001	-	-	&cr	-	-	&cr	-	0.0	-	44,585	-
(유)베스트퍼플	2018년 03월 30일	경영참여	.001	-	-	&cr	-	-	&cr	-	0.0	-	55,786	-
㈜그랜드제5차	2018년 03월 30일	경영참여	.0001	-	-	&cr	-	-	&cr	-	0.0	-	30,553	-
㈜그랜드제6차	2018년 03월 30일	경영참여	.0001	-	-	&cr	-	-	&cr	-	0.0	-	20,885	-
㈜그랜드제7차	2018년 03월 30일	경영참여	.0001	-	-	&cr	-	-	&cr	-	0.0	-	79,815	-
㈜프로베스트킹덤제1차	2018년 03월 30일	경영참여	.0003	-	-	&cr	-	-	&cr	-	0.0	-	46,214	-
(유)그린파워제8차	2018년 03월 30일	경영참여	.001	-	-	&cr	-	-	&cr	-	0.0	-	34,300	-
HYOSUNG SOUTH AFRICA (PTY) LTD	2017년 03월 20일	경영참여	.06	-	-	-	-	-	&cr	-	0.0	-	903	258

※ 2018년 6월 1일 인적분할로 분할 신설회사에 승계된 주식은 기중 감소로 표시되 었습니다.

※ 최초 취득금액은 누적 취득금액을 기준으로 재작성하였습니다.&cr※ 최근 사업연도 재무현황은 2017년말 기준으로 작성하였으며, K-IFRS 개별 또는 별도 기준이 혼용되어 있습니다. 단, 분할 신설회사인 효성티앤씨㈜, 효성중공업 ㈜, 효성첨단소재㈜, 효성화학㈜의 재무현황은 2018년 6월 1일 기준입니다.&cr

2. 공개매수 중개인 또는 주선인

가. 공개매수를 주선 또는 중개한 자의 명칭과 공개매수자와의 관계&cr- 해당사항 없습니다.&cr&cr 나. 공개매수를 주선 또는 중개하면서 제공한 서비스의 내용&cr- 해당사항 없습니다.&cr&cr 다. 공개매수의 성공과 관련하여 중개인 또는 주선인이 갖는 중요한 이해관계&cr- 해당사항 없습니다.&cr

3. 공개매수자의 주식등의 보유지분 및 거래내역

&cr 가. 공개매수자(특별관계자 포함)의 대상회사 주식등의 보유상황&cr


(기준일 : 신고서 제출일 현재)	(단위 : 주)

성명	관계	보유주식 등				합계	지분율
주권	신주인수권증권	전환사채권	기타
---	---	---	---	---	---	---	---
조석래	친인척	456,159	-	-	-	456,159	10.18
조현준	본인	653,840	-	-	-	653,840	14.59
조현상	친인척	546,895	-	-	-	546,895	12.21
송광자	친인척	32,925	-	-	-	32,925	0.73
조양래	친인척	471	-	-	-	471	0.01
이상운	계열사 임원	460	-	-	-	460	0.01
조인영	친인척	1,468	-	-	-	1,468	0.03
조인서	친인척	1,468	-	-	-	1,468	0.03
이천규	계열사 임원	63	-	-	-	63	0
문섭철	계열사 임원	25	-	-	-	25	0
㈜효성	계열사	235,858				235,858	5.26
동양학원	재단	23,989				23,989	0.54
합계		1,953,621	-	-	-	1,953,621	43.61

&cr 나. 공개매수자(특별관계자 포함)의 최근 1년간 대상주식 등의 거래내역&cr


(기준일 : 신고서 제출일 현재)	(단위 : 주, %)

성명&cr(명칭)	관계	주식등의&cr종류	변동일	변동현황			취득/처분방법	취득/처분단가
변동전	증감	변동후
---	---	---	---	---	---	---	---	---
조현준	공개매수자의&cr최대주주	보통주	2018년 7월 13일	-	653,840	653,840	인적분할로 인한 취득	-
조현상	친인척	보통주	2018년 7월 13일	-	546,895	546,895	인적분할로 인한 취득	-
조석래	친인척	보통주	2018년 7월 13일	-	456,159	456,159	인적분할로 인한 취득	-
송광자	친인척	보통주	2018년 7월 13일	-	32,925	32,925	인적분할로 인한 취득	-
조인영	친인척	보통주	2018년 7월 13일	-	1,468	1,468	인적분할로 인한 취득	-
조인서	친인척	보통주	2018년 7월 13일	-	1,468	1,468	인적분할로 인한 취득	-
조양래	친인척	보통주	2018년 7월 13일	-	471	471	인적분할로 인한 취득	-
이상운	계열사 임원	보통주	2018년 7월 13일	-	460	460	인적분할로 인한 취득	-
이천규	계열사 임원	보통주	2018년 7월 13일	-	63	63	인적분할로 인한 취득	-
문섭철	계열사 임원	보통주	2018년 7월 13일	-	25	25	인적분할로 인한 취득	-
(주)효성	공개매수자 본인	보통주	2018년 7월 13일	-	235,858	235,858	인적분할로 인한 취득	-
(학)동양학원	기타 특수관계인	보통주	2018년 7월 13일	-	23,989	23,989	인적분할로 인한 취득	-
합 계				-	1,953,621	1,953,621	-	-

주) 효성첨단소재(주)는 2018년 06월 01일을 분할기일로 (주)효성으로부터 인적분할 신설된 회사로 2018년 7월 13일 한국거래소 유가증권시장에 재상장되어 거래되고 있습니다. 상기 내역은 공개매수자인 (주)효성 및 특별관계자의 분할 이후 효성첨단소재(주)에 대한 대상주식 등의 거래내역입니다.

&cr다. 보유중인 주식등에 관하여 공개매수자가 체결한 계약이 있는 경우에는 그 주요내용&cr&cr해당사항 없습니다.&cr

Ⅱ. 공개매수 대상회사에 관한 사항

1. 공개매수 대상회사의 개황

1. 회사의 개요&cr&cr가. 연결대상 종속회사 개황&cr&cr 효성첨단소재 주식회사의 연결대상 종속회사는 보고서 작성기준일(2018.6.30) 현재 효성첨단소재(주)를 제외하고 17개사이며, 주요종속회사는 10개사입니다. 또한, 종속회사의 개요와 사업의 내용은 다음과 같습니다.&cr


	(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말&cr자산총액	지배관계 근거	주요종속&cr회사 여부
GST Global GmbH	2011.9	Maulburg, Germany	독일지주회사	336,751	기업의결권의&cr과반수 소유&cr(기업회계기준서&cr제1110호	해당&cr(직전연도말 자산총액 750억원 이상)
Global Safety Textiles U.S. Holdings, Inc.	2010.1	Delaware, U.S.A	미국지주회사	88,109	상동	해당&cr(직전연도말 자산총액 750억원 이상)
GST Automotive Safety Components International LLC	2010.1	Delaware, U.S.A	에어백 쿠션 및 원단 제조,판매	43,118	상동	해당없음
Global Safety Textiles LLC	2010.1	Delaware, U.S.A	에어백 쿠션 및 원단 제조,판매	103,555	상동	해당&cr(직전연도말 자산총액 750억원 이상)
GST Automotive Safety Components International LLC S.A.de C.V	1993.3	Ensenada, Mexica	에어백 쿠션 및 원단 제조,판매	5,374	상동	해당없음
GST China Investment Limited	2004.6	Hong Kong	홍콩지주회사	21,522	상동	해당없음
GST Automotive Safety South Africa(Proprietary) Limited	2004.4	Durban, South Africa	에어백 쿠션 및 원단 제조,판매	2,357	상동	해당없음
GST Automotive Safety(Changshu) Co. Ltd	2004.12	Jiangsu, China	에어백 쿠션 및 원단 제조,판매	115,330	상동	해당&cr(직전연도말 자산총액 750억원 이상)
Global Safety Textiles GmbH	2005.3	Maulburg, Germany	에어백 쿠션 및 원단 제조,판매	267,721	상동	해당&cr(직전연도말 자산총액 750억원 이상)
GST Automotive Safety Poland Sp.z.oo	2002.4	Czestochowa, Poland	에어백 쿠션 및 원단 제조,판매	28,999	상동	해당없음
GST Automotive Safety UK Limited	1991.8	Manchester, United Kingdom	영국지주회사	10,079	상동	해당없음
GST Automotive Safety RO S.R.L.	2001.1	Judetul Mures, Romania	에어백 쿠션 및 원단 제조,판매	34,592	상동	해당없음
GST Safety Textiles RO S.R.L.	2013.07	Mures county, Romania	에어백 쿠션 및 원단 제조,판매	77,021	상동	해당&cr(직전연도말 자산총액 750억원 이상)
Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd.	2001.9	Jiaxing, China	폴리에스터원사 및T/C제조업 등	310,987	상동	해당&cr(직전연도말 자산총액 750억원 이상)
Hyosung Luxembourg S.A	2006.1	Colmar-Berg	타이어보강재 생산 및 판매업	85,015	상동	해당&cr(직전연도말 자산총액 750억원 이상)
Hyosung Steel Cord (Qingdao) Co., Ltd.	2003.11	Qingdao, China	스틸코드 제조 및 판매업	138,860	상동	해당&cr(직전연도말 자산총액 750억원 이상)
Hyosung Vietnam Co., Ltd.	2007.5	Dong Nai Province, Vietnam	타이어보강재 제조, 스판덱스 제조 및 판매업 등	780,870	상동	해당&cr(직전연도말 자산총액 750억원 이상)

※ 주요종속회사는 최근사업연도(2017년)말 재무제표상(IFRS) 자산총액이 지배회 사 재무제표상 자산총액의 10% 이상이거나, 750억원 이상인 종속회사를 의미합 니다.&cr※ 최근사업연도말 자산총액은 2017년말 종속회사의 개별 또는 별도 재무제표상 자&cr 산 총액입니다.&cr&cr

- 연결대상회사의 변동내용&cr : 해당사항 없음.

구 분	자회사	사 유
신규&cr연결	-	-
-	-
연결&cr제외	-	-
-	-

&cr

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭&cr&cr지배회사의 명칭은 '효성첨단소재 주식회사'이며, 영문명은 'HYOSUNG ADVANCED MATERIALS CORPORATION'입니다. &cr&cr 다. 설립일자 및 존속기간&cr&cr지배회사는 2018년 6월 4일에 설립되었고, 2018년 7월 13일에 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다.&cr&cr 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소&cr&cr- 주 소 : 서울시 마포구 마포대로 119(공덕동)&cr- 전화번호 : 02-707-7000&cr- 홈페이지 : http://http://www.hyosungadvancedmaterials.com&cr

마. 중소기업 해당 여부&cr&cr지배회사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.&cr&cr 바. 주요 사업의 내용&cr&cr당사는 2018년 6월 1일 주식회사 효성이 영위하는 사업 중 산업자재 사업부문이 인적분할하여 신설되었습니다. 당사 및 주요종속회사의 주요 사업 내용은 아래와 같습니다. 단, Hyosung Vietnam Co., Ltd., Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd.의 경우 산업자재와 기타부문 사업부가 혼재되어 있어 사업부문별 구분에 중복 포함되었습니다.&cr(1) 산업자재&cr당사는 타이어 제조에 필수적으로 사용되는 타이어보강재, 자동차 안전벨트용 원사,에어백용 원사 및 직물, 자동차용 카페트와 상업용 카페트를 생산하고 있으며, 기술집약적 고부가가치 신소재인 아라미드 섬유에 이어 탄소섬유도 2013년 상업화하여 미래 성장의 한 축으로 육성하고 있습니다. 타이어코드는 한국, 중국, 베트남, 유럽 등 대륙별 생산기지를 확보하고 상호간 협력을 통해 부동의 세계 1위로 자리매김하고 있으며, 그 외 해외 생산기지 건설, M&A 등을 통해 전 사업부가 Global Major로 성장하고 있습니다.&cr

구분	회사수	주요종속회사	비고
국내	1	효성첨단소재㈜	-
해외	10	Hyosung Vietnam Co., Ltd.&crHyosung Steel Cord (Qingdao) Co., Ltd.&crHyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd.&crGlobal Safety Textiles GmbH&crGlobal Safety Textiles LLC Global Safety Textiles U.S. Holdings, Inc&crGST Automotive Safety(Changshu) Co. Ltd&crGST Global GmbH&crGST Safety Textiles RO S.R.L.&crHyosung Luxembourg S.A	-

&cr

(2) 기타

구분	회사수	주요종속회사	비고
해외	2	Hyosung Vietnam Co., Ltd.&crHyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd.	-

고부가가치, 고기능성 섬유소재인 스판덱스와 폴리에스터원사 등을 생산하고 있습니다. 특히, 스판덱스는 효성티앤씨와 함께 중국, 베트남, 터키, 브라질에 생산기지를 구축하여 아시아, 유럽, 미주 지역을 아우르는 글로벌 생산네트워크를 구축하였으며,지속적인 생산능력 증대를 통해 세계 1위 위상을 공고히 하고 있습니다. 또한 폴리에스터원사는 수익성이 높은 차별화 제품 판매에 주력하며 내실을 강화하고 있습니다.&cr&cr

※ 사업부문에 대한 보다 상세한 내용은 동 공시서류의 '가.연결대상 종속회사 개황' 과 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.&cr&cr 사. 계열회사에 관한 사항&cr

당사는 2018년 7월 1일 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 따라 효성 기업집단에 계열편입되었습니다. 당사의 계열회사는 보고서 작성기준일 현재 ㈜효성을 포함하여 총 128 개입니다.

구분	주권상장여부	회사수	계열회사
국내	유가증권시장 상장	8	(주)효성
효성티앤씨(주)
효성중공업(주)
효성첨단소재(주)
효성화학(주)
(주)갤럭시아에스엠
진흥기업(주)
효성아이티엑스(주)
코스닥 시장 상장	2	갤럭시아커뮤니케이션즈(주)
신화인터텍(주)
비상장	47	(주)가비
(주)광주일보)
(주)세빛섬
(주)신동진
(주)아승오토모티브그룹
(주)에브리쇼
(주)에이에스씨
(주)에이티엠플러스
(주)에프엠케이
(주)엔에이치테크
(주)태억건설
갤럭시아디바이스(주)
갤럭시아마이크로페이먼트(주)
갤럭시아일렉트로닉스(주)
갤럭시아코퍼레이션(주)
공덕개발(주)
공덕경우개발(주)
그랜드제오차(주)
그랜드제육차(주)
그랜드제칠차(주)
그린파워제오차(유)
그린파워제팔차(유)
더클래스효성(주)
더프리미엄효성(주)
동륭실업(주)
베스트레드(유)
베스트블루(유)
베스트퍼플(유)
신성자동차(주)
아이티엑스마케팅(주)
아이티엑스엠앤에스(주)
엔에이치씨엠에스(주)
태안솔라팜(주)
트리니티에셋매니지먼트(주)
평창풍력발전(주)
포항신재생에너지(주)
프로베스트킹덤제일차(주)
행복두드리미(주)
효성굿스프링스(주)
효성에프엠에스(주)
효성인포메이션시스템(주)
효성캐피탈(주)
효성토요타(주)
효성투자개발(주)
효성트랜스월드(주)
효성티앤에스(주)
효성프리미어모터스(주)
해외	비상장	71	Central Trade Investment Ltd.
Consorcio Hyosung-Vimac, S.A.
Global Safety Textiles GmbH
Global Safety Textiles LLC
Global Safety Textiles U.S. Holdings, Inc.
GST Automotive Safety Components International LLC S.A.de C.V.
GST Automotive Safety Components International LLC.
GST Automotive Safety Poland Sp.z.oo.
GST Automotive Safety RO S.R.L.
GST Automotive Safety South Africa(Proprietary) Limited.
GST Automotive Safety UK Limited.
GST Automotive Safety(Changshu) Co. Ltd.
GST China Investment Limited.
GST Global Gmbh
GST Safety Textiles Mexico S. de R.L. de C.V
GST Safety Textiles RO S.R.L.
HICO America Sales & Tech.
Hyosung (H.K) LIMITED.
Hyosung (Taiwan) Coporation.
Hyosung Brasil Industria E Comercio De Fibras Ltda.
Hyosung Brasil Industrial & Commercial LTDA
Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd.
Hyosung Chemicals (Jiaxing) Co., Ltd.
Hyosung Corporation India Private Limited.
Hyosung DongNai Co,LTD
Hyosung Europe SRL.
Hyosung Holdings USA, Inc.
HYOSUNG INDIA Pvt Ltd
Hyosung International Trade(Jiaxing) Co., Ltd.
Hyosung International(HK) Ltd.
Hyosung Istanbul TEKSTIL LTD.STI.
Hyosung Japan Co., Ltd.
Hyosung Luxembourg S.A
Hyosung Mexico S. de R.L. de C.V
Hyosung NEW Material & High Technology(Quzhou) Co. Ltd.
Hyosung Resource (Australia) PTY Ltd.
Hyosung RUS.
Hyosung Singapore PTE Ltd.
Hyosung South Africa (PTY) LTD.
Hyosung Spandex (GuangDong) Co., Ltd.
Hyosung Spandex (Jiaxing) Co., Ltd.
Hyosung Spandex (Quzhou) Co., Ltd.
Hyosung Spandex (Zhuhai) Co., Ltd.
Hyosung SRL
Hyosung Steel Cord (Qingdao) Co., Ltd.
Hyosung Sumiden Steel Cord (Nanjing) Co., Ltd.
Hyosung T&D INDIA Pvt Ltd
Hyosung USA Inc.
Hyosung Vietnam Co., Ltd.
Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.
Luck Faith Investment Ltd.
Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd.
PT. HYOSUNG JAKARTA
Zhangjiagang Xiaosha Coil Service Co., Ltd.
IB America, Inc.
IB China., Ltd.
Huizhou Galaxia Device Electronics., Co.Ltd.
Qingdao Galaxia Device Electronics., Co.Ltd.
Tianjin Galaxia Device Electronics., Co.Ltd.
Weihai Galaxia Device Electronics., Co.Ltd
DNS Technology Co., Ltd.
Galaxia Japan Co.,Ltd.
DONGGUAN SHINWHA INTERTEK CORP
SHINWHA INTERTEK (SUZHOU) CO.,LTD
SHINWHA INTERTEK CORP
SHINWHA INTERTEK SLOVAKIA s.r.o
GREEN PLAN ENERGY (WELLINGBOROUGH) LIMITED
HYOSUNG FINANCIAL SYSTEM (HUIZHOU) CO.,LTD
Nautilus Hyosung America, Inc.
HYOSUNG VINA CONSTRUCTION CO.,. LTD
Hyosung Mexico City S.A. de C.V.

※ 기업집단의 범위는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 시행령 제3조 및 제3조의 2에 따라 지분율 요건 및 지배력(영향력) 요건에 따라 구분하였습니다.&cr

아. 신용평가에 관한 사항&cr

평가일	평가대상&cr유가증권 등	평가대상 유가&cr증권의 신용등급	평가회사&cr(신용평가등급범위)	평가구분
2018-06-22	회사채	A+	한국신용평가	수시평가
2018-06-25	회사채	A+	NICE신용평가	수시평가

※ 상기 신용평가는 인적분할 시 (주)효성으로부터 당사로 이관된 무보증사채의&cr 신용등급으로서, 존속 및 신설법인의 상호 연대보증부 회사채 신용등급입니다.&cr※ 당사가 과거 3년간 신용평가를 받은 평가사의 평가 범위는 각사 회사채의 경우&cr AAA,AA,A,BBB,BB,B,CCC,CC,C,D의 10단계이며(AA에서 B까지는등급 내&cr 상대적 위치에 따라 +, - 를 부여할 수 있음), 기업어음은 A1,A2,A3,B,C,D의 6단&cr 계(A2에서 B까지는 상대적 우열정도에 따라 +, - 를 부여할 수 있음) 입니다.&cr&cr자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항&cr

주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등&cr여부	특례상장 등&cr적용법규
유가증권시장	2018년 07월 13일	해당사항 없음	해당사항 없음

&cr 2. 회사의 연혁&cr&cr 가. 본점소재지 및 그 변경&cr&cr[지배회사의 내용]&cr서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) (변경사항 없음)&cr

나. 경영진의 중요한 변동&cr&cr[지배회사의 내용]&cr2018년 6월 1일 개최된 효성첨단소재(주) 창립이사회에서 황정모 부사장이 대표이사로 선임되었습니다. (관련공시 : 2017.04.27. 회사분할 승인 관련 임시주주총회에서 효성첨단소재(주) 대표이사 선임 승인)&cr&cr※ 상기 황정모 대표이사 등기일은 2018년 6월 4일입니다.&cr

[주요종속회사의 내용]

주요종속회사	경영진의 중요한 변동	비고
Hyosung Vietnam Co., Ltd.	2016년 11월 대표이사가 권기수에서 김치형으로 변경	-
Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd.	2017년 08월 대표이사가 임진달에서 황윤언으로 변경	-
Hyosung Steel Cord (Qingdao) Co., Ltd.	2017년 05월 대표이사가 임진달에서 황윤언으로 변경	-

※ 상기 대표이사 변경일은 등기일 기준입니다.&cr

다. 최대주주의 변동&cr&cr[지배회사 및 주요종속회사의 내용]&cr최근 5사업연도 중 지배회사 및 주요종속회사의 최대주주 변동은 없습니다.

&cr 라. 상호의 변경 및 회사가 합병등을 한 경우 그 내용&cr&cr[지배회사 및 주요종속회사의 내용]&cr당사는 2018년 6월 1일을 분할기일로 주식회사 효성의 산업자재 사업부문이 인적분할하여 신설되었으며, 설립 이후 상호의 변경은 없습니다.&cr&cr 마. 화의, 회사정리절차 및 그 밖의 내용&cr&cr[지배회사 및 주요종속회사의 내용]&cr공시대상기간 중 지배회사 및 주요종속회사는 화의, 회사정리절차 등의 절차를 밟거나 현재 진행중인 사항이 없습니다.&cr

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화&cr&cr[지배회사 및 주요종속회사의 내용]&cr당사는 2018년 6월 1일을 분할기일로 주식회사 효성이 영위하는 사업 중 산업자재 사업부문이 인적분할하여 신설되었으며, 설립 이후 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화는 없습니다.&cr

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용&cr&cr[지배회사의 내용]

사업연도	회사의 연혁	비고
2018년	- 효성첨단소재㈜ 출범 (6월 4일)	-

&cr

[주요종속회사의 내용]

주요종속회사	회사의 연혁	비고
Hyosung Vietnam Co., Ltd.	2017년 베트남법인 섬유타이어코드 부문 히타치 社 2017 Pentaho Excellence &cr Award IoT 부문 수상&cr2015년 스판덱스 생산설비 증설&cr2014년 스판덱스 생산설비 증설&cr2014년 Hungyen Knitting & Dteing사와 3년 장기 계약 체결&cr2013년 스판덱스 생산설비 증설	-
Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd.	2016년11월 나일론필름 2line 증설	-
Hyosung Steel Cord (Qingdao) Co., Ltd.	2017년 12월 SAW WIRE사업 중단&cr2015년 9월 카매트생산 투자	-

&cr

3. 자본금 및 발행주식총수&cr

가. 증자(감자)현황


(기준일 :	신고서제출일 현재	)	(단위 : 원, 주)

주식발행&cr(감소)일자	발행(감소)&cr형태	발행(감소)한 주식의 내용
주식의 종류	수량	주당&cr액면가액	주당발행&cr(감소)가액	비고
---	---	---	---	---	---	---
2018년 06월 04일	-	보통주	4,479,948	5,000	5,000	회사분할

※ 당사는 2018년 6월 1일을 분할기일로 주식회사 효성에서 인적분할하여 설립되었 고, 설립 후 자본금의 변동사항은 없습니다.&cr

나. 전환사채 등 발행현황&cr&cr 보고서작성 기준일 (2018년 10월 16일) 현재 미상환 전환사채, 신주인수권부사채, 신주인수권이 표시된 증서 등 향후 자본금을 증가시킬 수 있는 증권의 발행 내역은 없습니다.&cr &cr 다. 주식의 총수 현황&cr


(기준일 :	신고서제출일 현재	)	(단위 : 주)

구 분		주식의 종류			비고
보통주	종류주식	합계
---	---	---	---	---	---
Ⅰ. 발행할 주식의 총수		200,000,000	50,000,000	250,000,000	정관 제5조 및 제7조의 2
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수		4,479,948	-	4,479,948	-
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수		-	-	-	-
&cr	1. 감자	-	-	-	-
2. 이익소각	-	-	-	-
3. 상환주식의 상환	-	-	-	-
4. 기타	-	-	-	-
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)		4,479,948	-	4,479,948	-
Ⅴ. 자기주식수		11,926	-	11,926	-
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)		4,468,022	-	4,468,022	-

&cr

라. 자기주식 취득 및 처분 현황&cr 2018년 7월 13일 재상장 후 회사분할로 발생한 단주 11,926주를 자기주식으로 취득하여 보유하고 있습니다.


(기준일 :	신고서제출일 현재	)	(단위 : 주)

취득방법			주식의 종류	기초수량	변동 수량			기말수량	비고
취득(+)	처분(-)	소각(-)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
배당&cr가능&cr이익&cr범위&cr이내&cr취득	직접&cr취득	장내 &cr직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-
종류주식	-	-	-	-	-	-
장외&cr직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-
종류주식	-	-	-	-	-	-
공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-
종류주식	-	-	-	-	-	-
소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-
종류주식	-	-	-	-	-	-
신탁&cr계약에 의한&cr취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-
종류주식	-	-	-	-	-	-
현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-
종류주식	-	-	-	-	-	-
소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-
종류주식	-	-	-	-	-	-
기타 취득(c)			보통주	-	11,992	-	-	11,992	-
종류주식	-	-	-	-	-	-
총 계(a+b+c)			보통주	-	11,992	-	-	11,992	-
종류주식	-	-	-	-	-	-

3. 최대주주와 그 특수관계인에 관한 사항&cr


(기준일 :	신고서제출일 현재	)	(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의&cr종류	소유주식수 및 지분율				비고
기 초		기 말
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
조석래	친인척	보통주	456,159	10.18	456,159	10.18	-
조현준	본인	보통주	653,840	14.59	653,840	14.59	-
조현상	친인척	보통주	546,895	12.21	546,895	12.21	-
송광자	친인척	보통주	32,925	0.73	32,925	0.73	-
조양래	친인척	보통주	471	0.01	471	0.01	-
이상운	계열사 임원	보통주	460	0.01	460	0.01	-
조인영	친인척	보통주	1,468	0.03	1,468	0.03	-
조인서	친인척	보통주	1,468	0.03	1,468	0.03	-
이천규	계열사 임원	보통주	63	0.00	63	0.00	-
문섭철	계열사 임원	보통주	25	0.00	25	0.00	-
㈜효성	계열사	보통주	235,858	5.26	235,858	5.26	-
동양학원	재단	보통주	23,989	0.54	23,989	0.54	-
계		보통주	1,953,621	43.61	1,953,621	43.61	-
우선주	-	-	-	-	-

※ 기초 주식수/지분율은 회사분할기일인 2018.6.1일 기준 입 니다. &cr

4. 최근 3사업연도의 요약재무정보&cr&cr ※ 공개매수 대상회사인 효성첨단소재(주)는 2018년 06월 01일을 기준으로 舊(주)효성에서 인적분할 되어 신설된 회사입니다. 이에 따라 3사업연도의 재무제표를 기재할 수 없어 2018년 반기말 기준 별도 재무상태표만을 기재하였습니다.&cr


재무상태표
제 1 기 반기말 2018.06.30 현재
(단위 : 원)

	제 1 기 반기말
자산
유동자산	358,800,465,031
현금및현금성자산	38,782,697,625
매출채권 및 기타채권	221,264,767,917
기타금융자산	315,309,824
기타유동자산	5,469,611,612
재고자산	92,968,078,053
비유동자산	901,688,327,131
장기매출채권 및 기타채권	2,470,015,825
유형자산	336,631,886,448
투자부동산	151,249,680,080
무형자산	9,074,043,614
종속기업 및 관계기업투자	402,121,223,713
기타비유동금융자산	20,000,000
기타비유동자산	121,477,451
자산총계	1,260,488,792,162
부채
유동부채	327,362,254,552
매입채무 및 기타채무	138,520,282,809
차입금	166,075,582,147
기타금융부채
당기법인세부채	19,132,703,804
기타유동부채	3,633,685,792
비유동부채	483,151,952,587
장기매입채무 및 기타채무	10,569,773,043
장기차입금	456,392,622,484
순확정급여부채	6,482,644,651
이연법인세부채	9,278,290,297
기타비유동부채	428,622,112
부채총계	810,514,207,139
자본
자본금	22,399,740,000
주식발행초과금	428,409,839,784
이익잉여금	(834,994,761)
기타자본구성요소
자본총계	449,974,585,023
자본과부채총계	1,260,488,792,162

&cr

5. 공개매수 대상회사가 속해 있는 기업집단에 관한 사항

가. 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭&cr 기업집단의 명칭은 효성이며, (주)효성 포함 총 57개의 국내 계열사가 있으며, 해외에도 71개의 계열사를 보유하고 있습니다.&cr계열사에 대한 보다 자세한 사항은 1. 공개매수 대상회사의 개황 / 1.회사의 개요 / 사.계열회사에관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.&cr &cr 나. 계통도&cr

그림6.jpg 그림6

※ 계통도 상 제외기업 : 해외법인, 계열사 간 지분관계 없는 국내법인 (동륭실업, 공 덕개발, 갤럭시아디바이스, 갤럭시아코퍼레이션 등 4개), SPC 등&cr※ 분할 신설법인인 효성티앤씨, 효성중공업, 효성첨단소재, 효성화학은 2018년 7월 1일 계열편입 및 7월 13일 재상장 하였습니다. &cr&cr 다. 상호출자제한 및 채무보증제한 기업집단 여부&cr당 기업집단은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 상호출자제한 및 채무보증제한 기업집단에 해당됩니다.&cr&cr

6. 임원 겸직 현황&cr&cr - 해당사항 없습니다.&cr

7. 타법인 출자 현황


(기준일 :	2018년 06월 30일	)	(단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자&cr목적	최초취득금액	기초잔액			증가(감소)			기말잔액			최근사업연도&cr재무현황
수량	지분율	장부&cr가액	취득(처분)		평가&cr손익	수량	지분율	장부&cr가액	총자산	당기&cr순손익
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
수량	금액
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd	2001년 11월 28일	경영참여	97,883	-	90.8	156,060	-	-	-	-	90.8	156,060	310,987	20,696
Hyosung Luxembourg S.A	2006년 10월 25일	경영참여	16,156	-	100.0	19,976	-	-	-	-	100.0	19,976	85,015	2,480
Hyosung SteelCord(Qingdao) Co., Ltd	2004년 01월 19일	경영참여	75,829	-	100.0	16,668	-	-	-	-	100.0	16,668	138,860	-16,513
Hyosung Vietnam Co., Ltd.	2007년 06월 08일	경영참여	47,591	-	71.4	49,192	-	-	-	-	71.4	49,192	780,870	108,650
GST Global GmbH	2011년 08월 01일	경영참여	170,682	1	100.0	160,226	-	-	-	1	100.0	160,226	438,130	-5,863
합 계				-	-	402,121	-	-	-	-	-	402,121	1,753,862	109,450

※ 최초취득금액은 누적 취득금액을 기준으로 재작성하였습니다.&cr※ 최근사업연도 재무현황은 2017년말 기준으로 작성하였으며, GST Global GmbH 의 재무현황은 연결기준으로 작성하였습니다.&cr

2. 대상 주식등의 거래상황


	(단위 : 원, 주)

종 류		2018년 7월	2018년 8월	2018년 9월
보통주	최 고	174,000	168,000	155,000
최 저	151,500	149,500	141,500
평 균	169,344	157,085	147,953
월간 거래량		2,743,623	699,798	383,325

주1) 대상주식은 2017년 07월 13일 유가증권시장에 재상장되어 거래되고 있습니다.&cr주2) 기재된 주가는 종가기준입니다.&cr주3) 평균가격은 월간 거래대금을 월간 거래량으로 나눈 가격(미정)으로 원단위 미만은 절상하였습니다.

3. 공개매수자와 공개매수 대상회사간의 거래

2018년 6월 1일 인적분할 전 (주)효성의 채무 및 보증에 대해 상법 제530조의9에 의거하여 공개매수자인 (주)효성과 공개매수대상회사인 효성첨단소재(주)는 연대책임을 부담하고 있으나, 분할 후 발생하는 채무 및 보증 등에 대한 신용공여는 존재하지 않습니다. 다만, 분할 후 공개매수자 (주)효성은 공개매수대상회상인 효성첨단소재(주)에 연구용역, CI용역 등을 제공하고 있으며, 효성첨단소재(주)로부터 원재료(NY 타일원단 등) 등을 구매하고 있습니다. &cr&cr

Ⅲ. 공개매수의 목적 및 장래계획

(주)효성 은 지주회사 전환을 위해 2018년 6월 1일 인적분할방식으로 분할하여 (주)효성이 영위하는 사업 중 섬유/무역 사업부문을 분할하여 효성티앤씨(주)를 설립하고, 중공업/건설 사업부문을 분할하여 효성중공업(주)를 설립하고, 산업자재 사업부문을 분할하여 효성첨단소재(주)를 설립하고, 화학 사업부문을 분할하여 효성화학(주)를 각 설립하였습니다. 이후 존속법인인 (주)효성 및 각 분할신설회사(효성티앤씨(주), 효성중공업(주), 효성첨단소재(주), 효성화학(주))는 2018년 7월 13일 각각 한국거래소 유가증권시장에서 주권을 변경상장, 재상장하였습니다. &cr

한편 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 상 지주회사는 자회사 주식금액 보유 요건(자회사의 주식가액 합계액이 당해회사 자산총액의 50% 이상) 및 자회사 주식소유요건(상장사 20%, 비상장사 40%)을 충족하여야 합니다. 다만, 신고서 제출일 현재 (주)효성의 자회사 지분가액비율은 35.3%(6,099억원)이며, 분할된 신설 4개사의 지분을 약 5.26%(효성티앤씨(주) 227,841주, 효성중공업(주) 490,914주, 효성첨단소재(주) 235,858주, 효성화학(주) 167,951주) 소유하고 있습니다. 따라서 지주회사 요건의 충족을 위하여 (주)효성은 주권 상장법인인 분할 신설 4개사 발행주식을 20% 이상이 되도록 취득할 필요가 있습니다. &cr&cr(주)효성은 금번 효성첨단소재(주) 기명식 보통주식의 공개매수 등을 통하여 지주회사의 성립 및 행위제한요건을 충족하고 효성첨단소재(주)를 자회사로 편입시킬 예정입니다. 공개매수 청약 결과 (주)효성이 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 지주회사 요건을 충족하지 못하거나 효성첨단소재(주)의 최다출자자가 되지 못하게 될 경우 (주)효성은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 자회사로 편입하기 위해 추가 지분을 확보하기 위한 방안을 검토할 예정입니다. 다만, 지분확보를 위한 구체적인 방법이 결정되는 않았습니다.&cr &cr(주 )효성은 상기에 명시한 효성첨단소재(주) 보통주식에 대해서 공개매수방식에 의거하여 일정기간(공개매수기간 : 2018년 11월 28일 ~ 2018년 12월 17일) 동안 효성첨단소재(주)의 기명식 보통주식을 보유하고 있는 주주 중 공개매수에 응한 주주로부터 해당주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 유상증자를 통해 (주)효성의 기명식 보통주식 신주를 발행하여 부여할 계획입니다.&cr &cr ※ 공개매수 대상주식인 (주)효성의 기명식 보통주식의 현물출자가격(공개매수가격)은 상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제) 제2항의 방법(이사회결의일로부터 소급하여 1개월간의 거래소에서의 평균 종가, 이사회 결의일부터 소급하여 1주일간의 거래소에서의 평균 종가 및 이사회결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가를 산술평균하여 산정한 금액과 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가 중 낮은 금액)으로 산정하였습니다.&cr

구분	주당 현물출자가격(공개매수가격)
효성첨단소재(주) 기명식 보통주식	103,000원

&cr(주)효성은 공개매수 기간 중에 공개매수 신청을 받아 최종 확정된 공개매수 응모주식수가 공개매수 예정주식수에 미달하는 경우에는 응모주식수를 모두 매수하 고, 공개매수 예정주식수를 초과하는 경우에는 응모주식수에 비례하여 안분 배정하여 취득할 예정입니다.&cr &cr(주)효성은 효성첨단소재(주)의 기명식 보통주식의 공개매수 등을 통하여 지주회사요건을 총족하고 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사로 전환하여 경영효율성 및 투명성을 극대화하고, 장기적 성장을 위한 기업 지배구조를 유지 및 발전해나갈 예정입니다.&cr

Ⅳ. 공개매수의 조건

&cr1. 공개매수자와 공개매수 대상회사간의 거래&cr&cr 가. 공개매수 예정주식 등의 종류 및 수량&cr


주식의 종류	효성첨단소재(주) 기명식 보통주식
대상회사	효성첨단소재(주)
주식수	1,350,000주

&cr 나. 공개매수 후 공개매수자(특별관계자 포함)가 소유한 주식등의 변동내역&cr

(단위: 주)

명칭	신고서 제출일 현재&cr보유주식등의 수 (A)		공개매수 예정&cr주식등의 수 (B)		공개매수 후&cr보유주식등의 수(A+B)		비고
수량(주)	비율(%)	수량(주)	비율(%)	수량(주)	비율(%)
---	---	---	---	---	---	---	---
조현준	653,840	14.59	미정		미정		-
조현상	546,895	12.21	-
조석래	456,159	10.18	-
송광자	32,925	0.73	-
조인영	1,468	0.03	-
조인서	1,468	0.03	-
조양래	471	0.01	-
이상운	460	0.01
이천규	63	0.00
문섭철	25	0.00
(학)동양학원	23,989	0.54
(주)효성	235,858	5.26	1,350,000	30.13%	1,585,858	35.40%
계	1,953,621	43.61

주) 효성첨단소재(주) 보통주 발행 주식총수는 4,479,948주이며, 현재 공개매수자는 효성첨단소재(주)의 주식을 235,858주 보유하고 있으며 공개매수자의 특별관계자들이 1,717,763주(38.34%에 해당) 를 보유하고 있습니다. 위의 공개매수 후 보유주식등의 수는 특별관계자들과 기타 소액주주들의 공개매수 참여 여부에 따라 변경될 수 있습니다. 이들 특별관계자들의 참여 여부가 확정적인 것은 아니며, 또한 특별관계자 전원이 참여한다고 해도 공개매수 응모주식수가 공개매수 예정주식수를 초과할 경우에는 안분배정 원칙에 따라 이들 특별관계자 보유의 공개매수 대상주식 전부를 매수하는 것은 불가능하므로 위의 주식수는 변동될 수 있습니다.

&cr 2. 공개매수의 조건&cr&cr 가. 공개매수 주식등의 종류별 수량, 가격 및 지급방법&cr

주식등의 종류	매수가격	매수예정수량	지급방법
주권&cr(기명식 보통주)	103,000원	1,350,000주	(주)효성 발행 신주&cr(기명식 보통주)

&cr나. 공개매수가격 또는 교환비율의 산정근거&cr&cr본 공개매수는 공개매수에 응한 효성첨단소재(주) 기명식 보통주식의 주주에게 현금을 지급하는 '현금매수 방식'이 아닌, 응모주주에게 (주)효성 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 '현물출자 신주발행의 방식'입니다.&cr&cr본 공개매수는 주권상장법인간의 현물출자 신주발행의 방식인 바, 현물출자의 목적인 재산이 거래소의 시세 있는 유가증권이기에 기명식 보통주식의 현물출자가격(공개매수가격)은 상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제) 제2항의 방법(이사회결의일로부터 소급하여 1개월간의 거래소에서의 평균 종가, 이사회 결의일부터 소급하여 1주일간의 거래소에서의 평균 종가 및 이사회결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가를 산술평균하여 산정한 금액과 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가 중 낮은 금액)으로 산정하였습니다.&cr

[효성첨단소재(주)의 현물출자 가격 결정]

(단위 : 원)

일자	종가
2018-09-27(목)	143,500
2018-09-28(금)	141,500
2018-10-01(월)	141,500
2018-10-02(화)	137,000
2018-10-04(목)	133,000
2018-10-05(금)	132,500
2018-10-08(월)	130,500
2018-10-10(수)	125,000
2018-10-11(목)	118,500
2018-10-12(금)	119,000
2018-10-15(월)	114,500
2018-10-16(화)	111,500
2018-10-17(수)	112,500
2018-10-18(목)	114,500
2018-10-19(금)	114,000
2018-10-22(월)	117,500
2018-10-23(화)	115,000
2018-10-24(수)	108,500
2018-10-25(목)	103,000
최근일종가(A)	103,000
1주일평균(B)	111,600
1개월평균(C)	122,789.47
산술평균 D=(A+B+C)/3	112,463.16
현물출자 가격 E=Min(A,D)&cr(원단위 미만 절상)	103,000

※ 관련법규&cr&cr『상법』시행령&cr&cr제14조(현물출자 검사의 면제) &cr② 법 제422조제2항제2호에서 "대통령령으로 정한 방법으로 산정된 시세"란 다음 각 호의 금액 중 낮은 금액을 말한다.&cr1. 법 제416조에 따른 이사회 또는 주주총회의 결의가 있은 날(이하 이 조에서 "결의일"이라 한다)부터 소급하여 1개월간의 거래소에서의 평균 종가, 결의일부터 소급하여 1주일간의 거래소에서의 평균 종가 및 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가를 산술평균하여 산정한 금액&cr2. 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가&cr③ 제2항은 현물출자의 목적인 재산에 그 사용, 수익, 담보제공, 소유권 이전 등에 대한 물권적 또는 채권적 제한이나 부담이 설정된 경우에는 적용하지 아니한다.

&cr교환비율 및 신주 교부 주식수에 관한 구체적인 산정기준은 다음과 같습니다.&cr&cr - 다 음 -&cr&cr(1) 신주 교부 주식수&cr


	공개매수가 확정된 효성첨단소재(주) 기명식 보통주식수× 효성첨단소재(주) 기명식 보통주식 1주당 매수가격
신주 교부 주식수 =	---------------------------------------------------------------------
	(주)효성 기명식 보통주식의 1주당 신주 발행가액

&cr(2) 상기 '(1)에 의해 산정된 주식수 중 단수주가 발생하는 경우 이에 대하여는 (주)효성의 신주를 발행하지 않고 현금으로 지급하며 현금지급 금액은 다음과 같습니다.&cr

단수주대금 = [각 단주 발생 청약자별 공개매수가 확정된 현물출자 주식수×주당 현물출자 가격]&cr - [각 단주 발생 청약자에 대해서 (주)효성이 발행하는 신주의 수×신주의 1주당 발행가액]

&cr (3) (주)효성 기명식 보통주식의 1주당 발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제1항에 따라 청약일(2018년 11월 28일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2018년 11월 21일 ~ 2018년 11월 23일)까지의 가중산술평균주가로 하되, 할인율은 적용하지 아니하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정합니다. (단, 원단위 미만은 원단위로 절상)&cr&cr 유상증자 이사회결의일(2018년 10월 26일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2018년 10월 19일 ~ 2018년 10월 23일)까지의 가중산술평균주가를 기준으로 산정된 (주)효성의 기명식 보통주식의 주당 발행(예정)가격은 45,970원이며, 동 가격에 따른 효성첨단소재(주) 기명식 보통주식과 (주)효성 기명식 보통주식의 교환비율은 다음과 같습니다. &cr &cr (주)효성 기명식 보통주식 : 효성첨단소재(주) 기명식 보통주식 = 1주 : 2.2405917주 &cr &cr 다. 응모 주식등의 매수방법&cr &cr 공개매수자는 공개매수 개시일 이전에 본인 명의의 공개매수용계좌(계좌개설점 : 미래에셋대우(주) 영업부)를 공개매수사무취급회사에 개설하고, 공개매수기간이 종료하는 날 이후인 2018년 12월 20일에 응모주식수가 공개매수 예정주식수에 미달하는 경우 응모주식 전부를 매수하고, 응모주식수가 공개매수 예정주식수를 초과하는 경우에는 5사 6입을 원칙으로 공개매수 예정주식수만큼 안분 배정하여 매수합니다.&cr&cr 라. 공개매수 기간&cr &cr 2018년 11월 28일 ~ 2018년 12월 17일(20일간)&cr &cr 마. 결제일, 결제방법, 장소&cr &cr (1) 공개매수를 위한 조건이 모두 충족될 경우, 공개매수기간 종료 후 단수주대금 결제일(2018년 12월 20일) 이전에 공개매수통지서를 응모주주가 공개매수 청약신청서에 기재한 주소로 발송합니다.&cr&cr (2) 결제는 현금이 아닌 (주)효성 기명식 보통주식(신주)으로 이루어지며, 단수주에 대해서는 현금으로 지급합니다.&cr

- (주)효성의 기명식 보통주식(신주) : 2019년 1월 3일에 응모주주의 응모계좌로 입고&cr- 단수주에 대한 현금지급 : 2018년 12월 20일 응모주주의 응모계좌로 입금

&cr(3) 공개매수 응모주식수가 공개매수 예정주식수를 초과하여 매수되지 않은 주식은 2018년 12월 20일에 응모주주의 응모계좌로 입고됩니다.&cr&cr(4) 증권거래세는 결제일인 2018년 12월 20일에 징수되므로 응모주주는 결제일 날짜로 응모계좌에 증권거래세에 해당하는 금액(공개매수 확정주식수 × 주당 공개매수가격 × 0.5%)의 현금잔고를 유지하도록 유념해 주시길 당부드립니다.&cr&cr (5) 결제장소&cr - 점포명 : 미래에셋대우 주식회사 본ㆍ지점&cr - 소재지 : (본점) 서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋 센터원빌딩 이스트타워&cr (지점) 본 신고서 V.1 바 참조&cr&cr 바. 세금에 관한 사항&cr &cr(1) 일반적으로 행해지는 '현금매수 방식'의 공개매수의 경우 증권거래세(장외매도대금의 0.5%)를 결제대금에서 원천징수하나, 금번 공개매수는 '현물출자 신주발행방식'인 바, 증권거래세를 결제대금에서 원천징수하는 방법은 불가능합니다.&cr&cr(2) 금번 공개매수에 대한 증권거래세는 단수주대금 결제일인 2018년 12월 20일에 징수되므로 응모자는 결제일 날짜로 응모계좌에 증권거래세에 해당하는 금액의 현금잔고를 유지하도록 유념해 주시기 바라며, 증권거래세의 산정근거는 아래와 같습니다.&cr

증권거래세 = 현물출자(공개매수)가 확정된 효성첨단소재(주) 기명식 보통주식수 × 주당 매수가격 × 0.5%

&cr(3) 단수주대금 결제일인 2018년 12월 20일 로 응모계좌에 증권거래세 해당하는 금액이 없거나 부족할 경우, 잔고에 (-)금액으로 남게 되며 경과이자가 발생하게 되오니 청약시 이점을 유의해 주시기 바랍니다.&cr&cr(4) 공개매수와 관련하여 발생하는 증권거래세는 공개매수 대리인인 미래에셋대우(주)이 원천징수하며, 기타 관련세금의 과세여부는 해당 법령을 참고하시기 바랍니다. (양도소득세, 법인세 등)&cr&cr(5) 공개매수는 장외거래로 간주되어 「소득세법」에 따라, 청약주주들은 양도소득세가 발생할 수 있음을 유의해 주시기 바랍니다. 양도소득세는 공개매수청약자 본인이 직접 관할 세무서에 신고 및 납부하는 세금이며, 양도소득세의 자세한 과세여부, 과세표준, 세율, 신고방법 및 납부 방법은 해당법령을 참고하시기 바랍니다.&cr

(6) 비거주자(외국법인 포함)의 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자가 관련 법령에 따라 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금을 원천징수할 수 있습니다. 다만, (i) 당해 비거주자에 대해 조세협약에 의하여 원천징수가 면제되고, (ii) 그러한 면제를 받기 위한 절차가 응모주주에 의하여 이행된 경우에는 원천징수가 면제될 수 있습니다. 조세협약에 따른 원천징수 면제대상에 해당되는지 여부와 관련절차의 이행 및 관련서류의 진위여부에 대한 입증 책임은 당해 비거주자에게 있으며,당해 비거주자가 입증을 하지 않거나 충분한 입증을 하지 못하는 경우에는 원천징수 의무자인 공개매수사무 취급자는 당해 비거주자에 대해 원천징수면제를 적용하지 않을 수 있습니다.&cr&cr○ 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들의 경우 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금의 원천징수를 면제받을 자격이 되는 경우 다음 서류들을 제출하여야 합니다.

가. 한국조세조약에 따른 한국비거주자에 대한 비과세·면제신청서(소득세법시행 규칙 별지 제29-2(2) 서식)

나. 소득자의 거주지국의 권한 있는 당국자가 발행하는 거주자증명서

다. 기타 취득가액을 증빙할 수 있는 서류(가능한 경우) &cr

○ 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들로서 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금의 원천징수를 면제받을 자격이 되지 않는 경우, 해당 주주는 취득 비용을 증빙할 수 있는 서류를 제출하여야 합니다(가능한 경우).

&cr사. 공개매수자가 공개매수를 통해 주식 등의 매수를 하기 위하여 관계법령에 따라 정부 또는 법원의 허가, 인가, 승인 등이 필요한 경우에는 그 내용&cr&cr- 해당사항 없습니다.&cr&cr&cr 3. 공개매수자의 정정 및 철회&cr&cr(1) 공개매수자가 매수조건을 변경하고자 하는 경우에는 공개매수기간이 종료하는 날까지 정정신고서를 제출할 수 있습니다. 다만 매수가격의 인하, 매수예정 주식수등의 감소, 매수대금 지급기간의 연장, 공개매수기간의 단축, 응모주주에게 줄 대가의 변경(단, 응모주주가 선택할 수 있는 대가의 종류를 추가하는 경우에는 제외) 및 공개매수 대금지급기간의 연장을 초래하는 공개매수조건의 변경 등은 할 수 없습니다.&cr&cr(2) 공개매수자는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제150조의 규정에 의한 사유(주1)가 발생하는 경우에는 매수기간이 종료할 때까지 공개매수를 철회할 수 있습니다. 만일 공개매수를 철회하는 경우에는 공개매수를 철회한다는 취지와 그 이유를 서울특별시내에서 발행하는 일간 한국경제신문에 게재하거나, 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hyosung.com)에 게시하겠습니다.&cr&cr주1) 공개매수의 예외적 철회사유&cr① 대항공개매수가 있는 경우&cr② 공개매수자가 사망, 해산, 파산, 발행한 어음 또는 수표의 부도로 되거나 은행과의당좌거래가 정지 또는 금지된 경우&cr③ 공개매수 대상회사가 합병, 분할합병, 주식의 포괄적 이전 또는 포괄적 교환, 중요한 영업이나 자산의 양수도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제171조 제1항 각호에 규정된 영업의 양수도), 해산, 파산, 발행한 어음 또는 수표의 부도, 은행과의 당좌거래 정지 또는 금지, 주식등의 상장폐지, 천재지변ㆍ전시ㆍ사변ㆍ화재, 그 밖의 재해 등으로 인하여 최근 사업연도 자산총액의 100분의 10 이상의 손해가 발생한 경우&cr&cr 4. 공개매수 이외의 매수에 관한 계약&cr&cr- 해당사항 없습니다.

&cr

Ⅴ. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항

1. 응모의 방법&cr&cr가. 공개매수설명서 교부에 관한 사항&cr&cr본 공개매수 청약에 참여하고자 하는자는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제137조에 따라 청약전 반드시 공개매수설명서를 교부받아야 합니다.&cr&cr※ 공개매수설명서 교부 방법 및 일시&cr미래에셋대우(주) 본ㆍ지점 에서 교부 (공개매수기간 종료일 이전까지)&cr&cr주1) 본 청약에 참여하고자 하는 응모주주는 청약전 반드시 공개매수설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명 하여야 합니다.&cr주2) 공개매수설명서를 교부받지 않거나, 교부확인서에 서명하지 않을 경우 본 청약에 참여할 수 없습니다.&cr 주3) 공개매수사무취급자인 미래에셋대우(주) 본ㆍ지점에서 인쇄물에 의한 공개매수설명서를 교부받으실 수 있습니다.&cr주4) 본 공개매수의 경우 전화, fax 또는 인터넷 등 on-line 등을 통한 청약은 불가능하므로 전자문서에 의해 공개매수설명서를 교부받는 것은 불가능합니다.&cr주5) 공개매수설명서 교부 관련법규는 다음과 같습니다.&cr&cr

※ 관련법규&cr&cr『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』&cr&cr제137조(공개매수설명서의 작성·공시) &cr① 공개매수자(공개매수사무취급자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 공개매수를 하고자 하는 경우에는 대통령령으로 정하는 방법에 따라 그 공개매수에 관한 설명서(이하 "공개매수설명서"라 한다)를 작성하여 공개매수공고일에 금융위원회와 거래소에 제출하여야 하며, 이를 총리령으로 정하는 장소에 비치하고 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다. 이 경우 제134조제2항 각 호 외의 부분 단서를 준용한다.&cr② 공개매수설명서에는 공개매수신고서에 기재된 내용과 다른 내용을 표시하거나 그 기재사항을 누락하여서는 아니 된다.&cr③ 공개매수자는 공개매수할 주식등을 매도하고자 하는 자에게 제1항에 적합한 공개매수설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 주식등을 매수하여서는 아니 된다. 이 경우 공개매수설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.&cr1. 전자문서에 의하여 공개매수설명서를 받는 것을 전자문서수신자가 동의할 것&cr2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것&cr3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것&cr4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 공개매수설명서의 내용과 동일할 것

&cr 나. 효성첨단소재(주) 기명식 보통주식 명부주주&cr&cr미래에셋대우 주식회사의 본ㆍ지점에 위탁계좌를 개설하여 실물주권을 입고하고, 공개매수 청약신청서를 작성ㆍ제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다.&cr&cr 다. 효성첨단소재(주) 기 명식 보통주식 실질주주&cr&cr(1) 미래에셋대우 주식회사의 위탁계좌 또는 세금우대/비과세 저축계좌에 주식이 있는 경우&cr&cr공개매수 청약신청서를 작성하여 미래에셋대우(주)의 본ㆍ지점에 제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다.&cr&cr(2) 타 증권사의 위탁계좌에 주식이 있는 경우&cr&cr미래에셋대우 주식회사의 본ㆍ지점에 본인 명의의 위탁계좌를 개설하여 현물출자(공개매수 등)에 응할 주식을 대체입고시킨 후 공개매수 청약신청서를 작성, 미래에셋대우 주식회사의 본ㆍ지점에 제출하고, 청약확인서를 교부받아야 합니다.&cr&cr(3) 타 증권사의 세금우대/비과세 저축계좌에 주식이 있는 경우&cr&cr청약자는 해당 증권사에 현물출자(공개매수청약 등)의 의사표명을 하고, 해당 증권사는 청약마감일(공개매수 마감일)에 청약내역을 집계하여 각 현물출자자(공개매수응모자 등)들의 공개매수 청약신청서 및 응모현황의 집계내역을 미래에셋대우 주식회사에 제출하여야 합니다&cr&cr 라. 기타 안내 사항&cr&cr(1) 공개매수와 관련하여 발생하는 증권거래세는 공개매수사무취급자인 미래에셋대우(주)이 원천징수하며, 기타 관련세금 (양도소득세, 법인세 등)의 과세여부는 해당법령을 참고하시기 바랍니다.&cr&cr(2) 공개매수 응모주주는 응모시, 인감을 지참하고 본인 확인서류(개인 : 주민등록증 또는 운전면허증 등 / 법인 : 사업자등록증 / 외국인투자자 : 투자등록증)를 제시하여야 하고, 공개매수 응모신청은 응모기간 중 업무시간 내에서만 접수하여야 합니다.&cr &cr (3) 공개매수 청약은 공개매수 종료일(2018년 12월 17일) 오후 3시까지만 접수합니다.&cr &cr (4) 공개매수 응모자가 응모시 공개매수 대상주식에 대하여 출고금지 조치가 이루어집니다. 단, (주)효성이 공개매수를 철회하거나, 응모자가 응모를 취소한 경우에는 철회일 또는 응모취소일 당일에 지체없이 출고금지 조치가 해제됩니다.&cr&cr(5) 응모자는 '금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률'에 의거 실제명의에 의해 응모하여야 하며, 그렇지 않을 경우 그 전부를 응모로 보지 아니합니다.&cr&cr (6) 금번 공개매수는 신주발행을 통해 공개매수 대금을 지급하는 방식의 공개매수입니다. '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제139조 제4항에 의거, 청약자는 공개매수종료일(2018년 12월 17일)까지 언제라도 공개매수청약을 취소할 수 있으며, 공개매수 청약취소를 현물출자 유상증자 청약취소에 갈음하며, 청약을 취소하는 경우 청약자는 청약마감일(2018년 12월 17일) 오후 3시까지 청약 당시 청약을 접수한 미래에셋대우(주)의 해당 영업점을 방문하여 청약확인서 및 청약을 취소한다는 취지의 서면(청약취소 신청서)을 제출하여야 합니다.&cr &cr(주)효성이 청약 개시일 이후 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제139조에의거, 현물출자를 위한 신주발행(공개매수)을 철회하거나 청약자가 청약을 취소한경우, 현물출자를 위해 청약계좌에 입고되어 있는 주식은 철회일 또는 청약취소일 당일에 지체없이 출고금지 조치가 해제됩니다.&cr&cr 마. 매수에 관한 통지방법&cr&cr공개매수사무취급자는 매수기간이 종료한 후 결제일 이전에 매수의 상황, 매수예정주식수 또는 반환주식수 및 기타 결제 등에 필요한 사항을 기재한 공개매수통지서를 발송합니다. &cr&cr 바. 청약의 장소&cr&cr- 미래에셋대우 주식회사의 본ㆍ지점&cr


본 사	서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋 센터원빌딩 이스트타워
콜센터	1588-3322
인터넷홈페이지	https://www.miraeassetdaewoo.com/

소재지	지점명	도로명 주소
서울,&cr경기	강남구청WM	서울특별시 강남구 학동로 429, 3층 (청담동, 설비건설회관)
강남센터WM	서울특별시 서초구 강남대로 373, 3층 (서초동, 홍우빌딩)
갤러리아WM	서울특별시 강남구 압구정로 416, 4·5층 (청담동, 더트리니티플레이스)
교대역WM	서울특별시 서초구 서초중앙로 138, 3층 (서초동, 건강빌딩)
반포WM	서울특별시 서초구 고무래로 26, 4층 (반포동, 쌍동빌딩)
방배WM	서울특별시 서초구 방배로 95, 1층 (방배동, 서경빌딩)
방배중앙WM	서울특별시 서초구 방배로 208, 3층 (방배동, 범양빌딩)
서초남WM	서울특별시 서초구 효령로 285, 2층 (서초동, 일복빌딩)
서초동WM	서울특별시 서초구 강남대로 355, 3층 (서초동, 삼성화재 서초타워)
서초중앙WM	서울특별시 서초구 서초중앙로 142, 2·3층 (서초동, 삼하빌딩)
신반포WM	서울특별시 서초구 반포대로 275, 4층 (반포동, 래미안퍼스티지아파트 중심상가)
압구정WM	서울특별시 강남구 압구정로 210, 2층 (신사동, 융기빌딩)
압구정중앙WM	서울특별시 강남구 논현로176길 14, 4층 (신사동, 압구정증권빌딩)
역삼동WM	서울특별시 강남구 테헤란로 124, 1·2층 (역삼동, 풍림빌딩)
역삼역WM	서울특별시 강남구 테헤란로 201, 3층 (역삼동, 아주빌딩)
WM강남파이낸스센터	서울특별시 강남구 테헤란로 152, 1층 (역삼동, 강남파이낸스센터)
강남롯데WM	서울특별시 강남구 도곡로 405, 3층 (대치동, 삼환아르누보2)
대치WM	서울특별시 강남구 남부순환로 2947, 3층 (대치동, 대원빌딩)
도곡WM1	서울특별시 강남구 언주로30길 39, 2층 (도곡동, 삼성SEI타워)
도곡WM2	서울특별시 강남구 언주로30길 39, 3층 (도곡동, 삼성SEI타워)
동탄WM	경기도 화성시 동탄원천로 163, 4층 (반송동, 위너스타)
미금역WM	경기도 성남시 분당구 돌마로 67, 3층 (금곡동, 금산젬월드)
분당WM	경기도 성남시 분당구 황새울로312번길 26, 1·2층 (서현동, 센트럴타워)
분당중앙WM	경기도 성남시 분당구 성남대로331번길 8, 2층 (정자동, 인텔리지I킨스타워)
수원WM	경기도 수원시 팔달구 권광로 197, 2층 (인계동, 남현프라자)
수원광교WM	경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 107, 2층 (이의동, 광교푸르지오월드마크)
수원중앙WM	경기도 수원시 팔달구 권광로 178, 2층 (인계동, 한국교직원공제회 경기회관)
수지WM	경기도 용인시 수지구 수지로112번길 11, 4층 (성복동, 성복프라자)
영통WM	경기도 수원시 영통구 봉영로 1590, 2층 (영통동, 밀레니엄프라자)
정자동WM	경기도 성남시 분당구 정자일로 234, 2층 (정자동, 태남프라자)
한티역WM	서울특별시 강남구 도곡로 408, 2층 (대치동, 디마크빌딩)
가락WM	서울특별시 송파구 중대로 80, 3층 (문정동, 문정플라자)
건대역WM	서울특별시 광진구 능동로 90, 3층 (자양동, 스타시티더클래식500)
광나루WM	서울특별시 광진구 아차산로 563, 5층 (광장동, 대한제지빌딩)
구리WM	경기도 구리시 검배로 5, 1층 (수택동, 우진빌딩)
명일동WM	서울특별시 강동구 고덕로 254, 4층 (명일동, 이화빌딩)
방이역WM	서울특별시 송파구 마천로5길 10, 3층 (오금동, 삼아빌딩)
성동WM	서울특별시 성동구 고산자로 234, 3층 (행당동, 나래타워)
송파WM	서울특별시 송파구 백제고분로 364, 3층 (석촌동, 대준빌딩)
신천역WM	서울특별시 송파구 올림픽로 119, 3층 (잠실동, 잠실파인애플상가)
올림픽WM	서울특별시 송파구 양재대로 1178, 2층 (방이동, 올림픽선수촌APT상가 C동)
잠실WM	서울특별시 송파구 송파대로 570, 2층 (신천동, 타워730)
장한평WM	서울특별시 성동구 천호대로 432, 1층 (용답동, 금풍빌딩)
청량리WM	서울특별시 동대문구 홍릉로 28, 1층 (청량리동, 성일빌딩)
테헤란밸리WM	서울특별시 강남구 테헤란로 504, 1·2층 (대치동, 해성빌딩)
훼미리WM	서울특별시 송파구 중대로 80, 3층 (문정동, 문정프라자)
WM센터원	서울특별시 중구 을지로5길 26, 35층 (수하동, 미래에셋센터원빌딩)
광화문WM	서울특별시 종로구 새문안로5길 19, 2층 (당주동, 로얄빌딩)
노원WM	서울특별시 노원구 노해로 467, 4층 (상계동, 교보빌딩)
돈암동WM	서울특별시 성북구 동소문로 92, 2층 (동소문동5가, 강윤빌딩)
명동WM	서울특별시 중구 명동7길 21, 3층 (을지로2가, 명동아르누보센텀)
명동로얄WM	서울특별시 중구 명동3길 6, 6층 (명동1가, 개양빌딩)
상계WM	서울특별시 노원구 노해로 457, 1·2층 (상계동, 은성빌딩)
서울역WM	서울특별시 중구 한강대로 416, 2층 (남대문로5가, 서울스퀘어빌딩)
서울파이낸스WM	서울특별시 중구 세종대로 136, 15층 (태평로1가, 서울파이낸스빌딩)
센터원영업부	서울특별시 중구 을지로5길 26, B1층 (수하동, 미래에셋센터원빌딩)
수유WM	서울특별시 강북구 도봉로 325, 3층 (수유동, 수성타워)
용산WM	서울특별시 용산구 한강대로 92, 3층 (한강로2가, LS용산타워)
용산타워WM	서울특별시 용산구 한강대로 92, 3층 (한강로2가, LS용산타워)
의정부WM	경기도 의정부시 신흥로 251, 2층 (의정부동, 구성타워)
중앙우체국WM	서울특별시 중구 소공로 70, B2층 (충무로1가, 포스트타워 서울중앙우체국)
홍제동WM	서울특별시 서대문구 통일로 464, 2층 (홍제동, 홍제빌딩)
강서WM	서울특별시 강서구 화곡로 347, 3층 (화곡동, 그랜드아이파크)
강서중앙WM	서울특별시 강서구 화곡로 301, 2층 (화곡동, 원풍빌딩)
개봉동WM	서울특별시 구로구 경인로 323, 2층 (개봉동, 도루코빌딩)
관악WM	서울특별시 관악구 관악로 217, 3층 (봉천동, 동진빌딩)
금천WM	서울특별시 금천구 시흥대로 415, 3층 (독산동, DDS빌딩)
디지털구로WM	서울특별시 구로구 디지털로33길 12, 2층 (구로동, 우림e-Biz센터2차)
마포WM	서울특별시 마포구 백범로 192, 2층 (공덕동, S-oil빌딩)
목동WM	서울특별시 양천구 목동동로 401, 2층 (목동, 부영그린2차타워)
목동광장WM	서울특별시 양천구 목동서로 49, 3층 (목동, 광장종합상가)
목동중앙WM	서울특별시 양천구 오목로 299, 3층 (목동, 목동트라팰리스이스턴에비뉴)
보라매WM	서울특별시 동작구 보라매로5가길 16, 3층 (신대방동, 보라매아카데미타워)
상암WM	서울특별시 마포구 월드컵북로54길 11, 6층 (상암동, 전자회관빌딩)
신제주WM	제주특별자치도 제주시 1100로 3351, 2층 (노형동, 세기빌딩)
신촌WM	서울특별시 서대문구 신촌로 67, 2층 (창천동, 거촌빌딩)
여의도영업부	서울특별시 영등포구 국제금융로6길 38, 2층 (여의도동, 한국화재보험협회)
영등포WM	서울특별시 영등포구 영중로 27, 5층 (영등포동4가, 신한은행빌딩)
영등포중앙WM	서울특별시 영등포구 영등포로 208, 3층 (영등포동4가, 뉴포트빌딩)
경남,&cr제주	제주WM	제주특별자치도 제주시 관덕로 44, 2층 (일도1동, 미래에셋대우빌딩)
거제WM	경상남도 거제시 옥포대첩로 54, 2·3층 (옥포동, 아주비즈니스텔)
거제고현WM	경상남도 거제시 거제중앙로 1925, 2층 (고현동, GJ빌딩)
김해WM	경상남도 김해시 내외중앙로 74, 2층 (내동, 밝은메디칼센터)
마산WM	경상남도 창원시 마산회원구 3·15대로 628, 2층 (석전동, 무학빌딩)
북부산WM	부산광역시 북구 만덕대로 9, 2층 (덕천동, 구포빌딩)
사상WM	부산광역시 사상구 사상로 200, 4층 (괘법동, M-City빌딩)
진주WM	경상남도 진주시 진주대로 1036, 3층 (동성동, 미래에셋대우빌딩)
진주중앙WM	경상남도 진주시 진주대로 1038, 2층 (동성동, 동성아트홀)
창원WM	경상남도 창원시 성산구 용지로 106, 2층 (중앙동, 미래에셋대우빌딩)
창원시티WM	경상남도 창원시 의창구 원이대로 320, 2층 (대원동, 더시티세븐교육문화센터)
창원중앙WM	경상남도 창원시 성산구 중앙대로61번길 4, 1층 (중앙동, 캔버라호텔)
통영WM	경상남도 통영시 무전대로 33, 2층 (무전동, 동인빌딩)
경인	남인천WM	인천광역시 남동구 인하로 497-8, 3층 (구월동, 오아시스빌딩)
부천WM	경기도 부천시 길주로 195, 3층 (중동, 금영프라자2차)
부평WM	인천광역시 부평구 부평대로 21, 5층 (부평동, 금남빌딩)
산본WM	경기도 군포시 산본로323번길 16-26, 3층 (산본동, 국민은행빌딩)
송도WM	인천광역시 연수구 센트럴로 232, 1층 (송도동, 더샵센트럴파크Ⅰ A동)
송도중앙WM	인천광역시 연수구 센트럴로 160, 2층 (송도동, 송도센트럴파크푸르지오)
안산WM	경기도 안산시 단원구 당곡로 11, 2층 (고잔동, 거풍스카이팰리스)
안산중앙WM	경기도 안산시 단원구 광덕대로 181, 3층 (고잔동, BYC빌딩)
연수WM	인천광역시 연수구 먼우금로 189, 2층 (청학동, 소망빌딩)
인천WM	인천광역시 중구 제물량로 172, 1·2층 (신생동, [舊] 미래에셋대우빌딩)
일산WM	경기도 고양시 일산서구 중앙로 1406, 3층 (주엽동, 한솔코아)
일산중앙WM	경기도 고양시 일산서구 중앙로 1437, 2층 (주엽동, 화성프라자)
주안WM	인천광역시 남구 경인로 407, 3층 (주안동, 미래에셋대우빌딩)
중동WM	경기도 부천시 원미구 신흥로 187, 5층 (중동, 부천농협빌딩)
평촌WM	경기도 안양시 동안구 동안로 120, 3층 (호계동, 평촌스포츠센터)
평촌중앙WM	경기도 안양시 동안구 시민대로 230, 3층 (관양동, 평촌아크로타워 A동)
화정WM	경기도 고양시 덕양구 화중로 72, 2층 (화정동, 케이탑리츠빌딩)
경북	경산WM	경상북도 경산시 경안로 233, 2층 (중방동, 도륜빌딩)
경주WM	경상북도 경주시 화랑로 125, 1층 (성동동, KT경주지사)
구미WM	경상북도 구미시 송정대로 107, 2층 (송정동, KDB산업은행)
대구WM	대구광역시 수성구 달구벌대로 2435, 2층 (범어동, 두산위브더제니스 상가)
범어동WM	대구광역시 수성구 달구벌대로 2421, 3층 (범어동, 참타워빌딩)
상인WM	대구광역시 달서구 월곡로 260, 2층 (상인동, 상인프라자)
서대구WM	대구광역시 달서구 달구벌대로 1542, 3층 (감삼동, 죽전메디빌)
성서WM	대구광역시 달서구 성서로 419, 4층 (이곡동, 국민연금관리공단빌딩)
안동WM	경상북도 안동시 영가로 25, 1층 (동부동, 미래에셋대우빌딩)
칠곡WM	대구광역시 북구 칠곡중앙대로 411, 2층 (태전동, 스카이빌딩)
포항WM	경상북도 포항시 북구 중흥로 271, 1층 (죽도동, 미래에셋대우빌딩)
포항남WM	경상북도 포항시 남구 포스코대로 338, 1층 (대도동, 태영빌딩)
부산,&cr울산	남천동WM	부산광역시 수영구 광남로 33, 1층 (남천동, 한진빌딩)
범일WM	부산광역시 동구 자성로 129, 1층 (범일동, 미래에셋대우빌딩)
부산WM	부산광역시 부산진구 서면문화로 14, 1층 (부전동, 부전이빌딩)
사하WM	부산광역시 사하구 낙동남로 1414, 2층 (하단동, 삼영빌딩)
서면WM	부산광역시 부산진구 서면로 74, 7층 (부전동, 아이온시티빌딩)
서울산WM	울산광역시 남구 대학로 152, 1층 (무거동, 대로빌딩)
센텀시티WM	부산광역시 해운대구 센텀동로 9, 2층 (우동, 트럼프월드센텀1차상가)
울산WM	울산광역시 남구 삼산로 274, 2층 (삼산동, 더블유센터)
울산남WM	울산광역시 남구 삼산로 251, 3층 (달동, 미래에셋대우빌딩)
울산중앙WM	울산광역시 중구 번영로 487, 2층 (약사동, 대호빌딩)
중앙동WM	부산광역시 중구 대청로 136, 5층 (중앙동2가, KDB산업은행빌딩)
하단WM	부산광역시 사하구 낙동남로 1427, 3층 (하단동, 삼성전자빌딩)
해운대WM	부산광역시 해운대구 해운대해변로 154, 7층 (우동, 마리나센터)
충청,&cr강원	강릉WM	강원도 강릉시 경강로 2109, 6층 (임당동, 문선빌딩)
대전WM	대전광역시 중구 중앙로 149, 2층 (은행동, 한솔빌딩)
동대전WM	대전광역시 대덕구 송촌북로36번길 36, 5층 (송촌동, 대덕메디칼빌딩)
동해WM	강원도 동해시 천곡로 56, 2층 (천곡동, 동해빌딩)
둔산WM	대전광역시 서구 둔산중로 50, 2층 (둔산동, 파이낸스타워)
세종WM	세종특별자치시 절재로 194, 205호 (어진동, 중앙타운)
속초WM	강원도 속초시 중앙로 3, 2층 (교동, 보광빌딩)
온양WM	충청남도 아산시 충무로 22, 5층 (온천동, 유엘시티)
원주WM	강원도 원주시 능라동길 59, 6층 (무실동, 정한프라자)
제천WM	충청북도 제천시 의림대로 123, 2층 (중앙로2가, 대명빌딩)
천안WM	충청남도 천안시 서북구 불당대로 260, 2층 (쌍용동, 하이렉스타운)
천안아산역WM	충청남도 아산시 배방읍 고속철대로 147, 3층 (우성메디피아)
청주WM	충청북도 청주시 상당구 상당로81번길 4, 2층 (북문로1가, 미래에셋대우빌딩)
청주중앙WM	충청북도 청주시 상당구 상당로 36, 1층 (서운동)
춘천WM	강원도 춘천시 중앙로 54, 2층 (중앙로2가, 우리은행빌딩)
평택WM	경기도 평택시 평택로32번길 25, 2층 (평택동)
호남	군산WM	전라북도 군산시 하나운로 70, 2층 (나운동, 유앤미프라자)
두암동WM	광주광역시 북구 동문대로 152, 5층 (두암동, 동강빌딩)
목포WM	전라남도 목포시 옥암로 95, 3층 (상동, 쇼핑천국 포르모)
상무WM	광주광역시 서구 상무중앙로 64, 3층 (치평동, 아주청연빌딩)
서전주WM	전라북도 전주시 완산구 용머리로 110, 1층 (효자동1가, 동아빌딩)
수완WM	광주광역시 광산구 장신로 140, 2층 (수완동, 동원빌딩)
순천WM	전라남도 순천시 이수로 319, 5층 (조례동, 세븐빌딩)
순천연향WM	전라남도 순천시 연향중앙상가길 13, 3층 (연향동, BYC빌딩)
신목포WM	전라남도 목포시 백년대로 360, 3층 (상동, 썬시티)
여수WM	전라남도 여수시 망마로 21, 2층 (학동, 지구빌딩)
여천WM	전라남도 여수시 시청로 30, 2층 (학동, KDB산업은행)
익산WM	전라북도 익산시 하나로 426, 4층 (어양동, 엘드타운)
전주WM	전라북도 전주시 완산구 온고을로 13, 1·2층 (서신동, 국민연금전북회관)
전주중앙WM	전라북도 전주시 완산구 기린대로 213, 1층 (서노송동, 미래에셋대우빌딩)
IWC&cr부문	IWC1	경기도 성남시 분당구 판교역로192번길 12 (삼평동, 판교미래에셋센터 5층)
IWC2	서울특별시 영등포구 국제금융로 56, 1·2층 (여의도동, 미래에셋대우빌딩)
IWC3	서울특별시 강남구 테헤란로 624, 1층 (대치동, 오로라월드빌딩)
IWC부산	부산광역시 동래구 충렬대로 225, 2·3층 (수안동, 미래에셋대우빌딩)
IWC대구	대구광역시 중구 달구벌대로 2126, 1·2층 (봉산동, 대성빌딩)
IWC대전	대전광역시 서구 대덕대로 197, 1·2층 (둔산동, 영남빌딩)
IWC광주	광주광역시 동구 금남로 168, 1층 (금남로5가, 미래에셋대우빌딩)

&cr

Ⅵ. 공개매수에 필요한 자금과 그 조성에 관한 사항

&cr 1. 공개매수에 필요한 자금 &cr

(단위 : 원)


매수대금 (A)	현금	911,000,000 원
증권	3,024,798주
매매수수료 (B)	-원
기타 (C)	726,441,090원
합계 (A+B+C)	현금	1,637,441,090원
증권	3,024,798 주

주1) '매수대금 (A)' 중 '현금'은 효성첨단소재(주) 주식회사 기명식 보통주식의 공개매수에 대한 대가로 (주)효성의 신주지급시 발생하는 단수주에 대하여 지급하여야 할 단수주대금입니다. 효성첨단소재(주)의 주주수 (2018년 6월 1일 기준으로 약 19,587명)에 (주)효성 신주의 1주당 발행(예정)가격(45,970원)을 곱한 금액은 900,414,390원이며, 당사는 단수주 매수 대금으로 911,000,000원으로 설정하였습니다. 그러나, 동 금액은 확정된 금액이 아니며, 공개매수 응모결과 및 배정결과에 따라 변경될 수 있습니다.&cr 주2) '매매수수료 (B)'는 공개매수사무취급자에게 지급하는 금액으로 당사는 미래에셋대우 주식회사와 분할, 현물출자, 본건 공개매수등 포괄적 용역 자문계약을 맺은 바 모집주선 수수료는 따로 기재하지 않았습니다.'매수대금 (A)'의 3,024,798주는 (주)효성의 신주를 의미합니다.&cr 주3) '기타 (C)'는 금번 공개매수 응모에 대한 대가로 발행할 (주)효성 기명식 보통주식 신주와 관련된 금액으로 상세내역은 다음과 같습니다. &cr

(단위 : 원)

구분	금액	계산근거
모집주선 수수료	200,000,000	-
발행분담금	107,559,870	발행금액×0.018% (10원 미만 절사)
상장수수료	56,910,000	5,397만원+5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원&cr주2)
등록면허세	259,976,020	증자 자본금의 0.4% (10원 미만 절사)
지방교육세	51,995,200	등록세의 20% (10원 미만 절사)
기타비용	50,000,000	신문공고비 및 인쇄비 등 기타
합 계	726,441,090	-

주1) 본 비용 산정과 관련된 신주발행규모는 공개매수 예정주식수를 전부 매수한다는 가정하에 산정된 내역으로 실제 공개매수에 응모한 주식수가 공개매수 예정주식수에 미달할 경우 변동될 예정입니다.&cr주2) 상장수수료는 상장신청일 전일 종가를 기준으로 산출되도록 규정되어 있으며, 본 상장수수료는 발행예정가, 발행예정주식수, 이사회결의일 종가로 산출된 예정수수료입니다. 상장수수료의 확정은 발행주식수와 발행가격의 확정에 따라 상장신청일 전일에 확정될 예정입니다.&cr

&cr 2. 자금조성에 관한 사항&cr &cr(1) 공개매수에 필요한 현금&cr


공개매수&cr자금의&cr조성내역	자기자금 (A)	3,629,000,000원
차입금 (B)	차입처	금액	비고
-	-	-
기타 (C)	-
합계 (A+B+C)	3,629,000,000원
매수자금에&cr충당할&cr금융기관의&cr예금잔고 등&cr보유내용	예금잔고 등	금융기관명	금액	비고
미래에셋대우 &cr주식회사	3,629,000,000원	단주대금
합계	3,629,000,000원	-
공개매수자금의&cr인출ㆍ운용계획	- 상기 효성첨단소재(주) 기명식 보통주식 공개매수 결제대금인 911,000,000원을 포함하여 총 3,629,000,000원(효성티앤씨(주) 893,000,000원, 효성중공업(주) 1,024,000,000원, 효성첨단소재(주) 911,000,000원, 효성화학(주) 801,000,000원)을 공개매수용 계좌인 미래에셋대우 주식회사 마포WM에 개설한 미래에셋대우 주식회사 계좌에 2018년 10월 12일자로 별도 예치되어 있으며, 공개매수 결제일 이전에는 인출이 불가능하도록 조치하였습니다.

&cr(2) 공개매수에 필요한 증권


교환증권 보유내용	교환대상증권 종류	-
수량	-
교환대상증권 보관방법	-
신주발행내용	신주발행증권 종류	(주)효성 기명식 보통주식
수량(예정) (A)	3,024,798주
1주당 발행(예정)가격(B)	45,970원
금액 (A×B=C)	139,049,964,060원
기타	- 신주의 배당기산일 : 2018년 01월 01일&cr- 증권신고서 및 투자설명서 열람 장소&cr증권신고서 : &cr 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr투자설명서 :&cr 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr 서면문서 : (주)효성 → 서울시 마포구 마포대로119(공덕동) 미래에셋대우(주) → 서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩

주1) '1주당 발행가격(B)'은 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조 제1항에 따라 청약일(2018년 11월 28일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2018년 11월 21일 ~ 2018년 11월 23일)까지의 가중산술평균주가로 하되, 할인율은 적용하지 아니하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정합니다. (단, 원단위 미만은 원단위로 절상)&cr주2) 유상증자 이사회일(2018년 10월 26일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2018년 10월 19일 ~ 2018년 10월 23일)까지의 가중산술평균주가를 기준으로 산정된(주)효성 기명식 보통주식 주당 발행(예정)가액은 45,970원 입니다. &cr&cr 주3) '수량(예정) (A)'는 다음과 같이 산정되었습니다.


	효성첨단소재(주) 기명식 보통주식 공개매수수량 ×효성첨단소재(주) 기명식 보통주식 1주당 매수가격
수량(예정) (A) =	---------------------------------------------------------------------
	( 주)효성 기명식 보통주식의 1주당 신주 발행(예정)가액

&cr 단, 공개매수 예정주식수 전부를 매수한다는 가정하에 산정된 내역인 바, 실제 공개매수에 응모한 주식수가 공개매수 예정주식수에 미달할 경우 변동될 예정입니다. &cr

&cr3. 교환의 대가로 인도할 유가증권의 발행회사의 현황&cr&cr금번 공개매수는 공개매수자인 (주)효성 공개매수방식을 통해 공개매수 대상회사인 효성첨단소재(주) 기명식 보통주식을 현물출자 받고, 이에 대한 대가로 (주)효성 기명식 보통주식을 발행하여 지급하는 방식으로 교환대상 유가증권의 발행회사와 공개매수자는 (주)효성으로 동일합니다. &cr


	(단위 : 원, 주)

회 사 명	주식회사 효성
본점소재지	서울시 마포구 마포대로 119 (공덕동)
대표자 직명 및 성명	김규영
자본금	68,975,755,000
회사의 목적 및&cr사업의 내용	1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배하고 경영사항을 지도 및 정리 육성하는 지주사업&cr2. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업 3. 물품매도확약서 발행업 4. 상품 종합 도매업 및 상품 종합 소매업 5. 상품 중개업 6. 부동산 매매 및 임대업 7. 보관 및 창고업 8. 국내외 광고의 대행업 및 광고물의 제작 / 매매&cr9. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업&cr10. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업&cr11. 교육지원서비스업 및 대행용역사업&cr12. 화학섬유 제조, 염색, 가공 및 판매업&cr13. 화학섬유 직물 제조 및 판매업&cr14. 각종 섬유물, 각종 피혁물 및 이에 수반되는 각종물의 제조, 가공 및 봉제업&cr15. 공학 연구개발 및 용역업&cr16. 전산시스템 관리 및 운영, 용역사업&cr17. 식음료품의 제조, 가공, 판매 및 음식점업&cr18. 목재 및 동 제품 판매업&cr19. 액체화물 및 일반화물의 보관 및 하역업&cr20. 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원 사업&cr21. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발 판매 및 설비, 전산 시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업&cr22. 기획, 회계, 법무, 전산 등 자회사 등의 업무를 지원하기 위하여 자회사 등으로부터 위탁 받은 업무 23. 기타 위 각호에 관련된 일체의 부대사업 / 투자

&cr

최근 3사업연도 배당에 관한 사항


	(단위 : 원)

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
제64기 반기	제63기	제62기
---	---	---	---	---
주당액면가액(원)		5,000	5,000	5,000
(연결)당기순이익(백만원)		3,047,613	325,574	455,526
(별도)당기순이익(백만원)		3,022,829	316,067	538,372
(연결)주당순이익(원)		101,794	9,786	13,692
현금배당금총액(백만원)		-	166,343	166,343
주식배당금총액(백만원)		-	-	-
(연결)현금배당성향(%)		-	51.1	36.5
현금배당수익률(%)	-	-	3.6	3.4
-	-	-	-
주식배당수익률(%)	-	-	-	-
-	-	-	-
주당 현금배당금(원)	-	-	5,000	5,000
-	-	-	-
주당 주식배당(주)	-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

※ 상기 (연결)당기순이익은 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익&cr 입니다.&cr※ 상기 현금배당수익률은 배당기준일 전전거래일부터 과거 1주일간의 거래소 시장&cr 에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금 비율입니다.&cr※ 상기 주당순이익은 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익을 연결&cr 그룹이 매입하여 자기주식으로 보유하고 있는 보통주를 제외한 당기의 가중평균&cr 유통보통주식수로나누어 산정하였습니다.&cr※ 지배회사는 최근 3사업연도 중 중간배당을 실시하지 않았습니다.&cr

&cr

Ⅶ. 공개매수자와의 사전협의 등에 관한 사항

본 공개매수는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 따라 지주회사의 성립요건(자회사 지분가액 50%이상 확보) 및 행위제한요건(자회사 주식보유비율, 상장사 20%, 비상장사 40%) 충족을 위해 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제133조에 따라 본 현물출자 유상증자를 실시하는 것입니다. &cr&cr(주)효성은 본 공개매수와 관련하여 효성첨단소재(주)의 기명식 보통주식을 보유한 주주들로부터 당해 회사 발행주식을 현물출자 받고, 그 대가로 현물출자를 한 주주들에게 당 회사의 신주를 발행, 배정하는 방식의 유상증자를 실시할 계획입니다. 본 공개매수의 공개매수자인 (주)효성은 본 공개매수 대상회사인 효성첨단소재(주)의 기명식 보통주식 235,858주(지분율 5.26%)를 보유하고 있습니다.

&cr 1. 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 또는 최대주주간의 사전협의 사항&cr&cr 가. 공개매수의 조건, 목적, 방법, 시기 등 공개매수에 관한 사항&cr&cr공개매수자는 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원(겸임 중인 임원 제외)간의 공개매수의 조건, 목적, 방법, 시기 등의 공개매수에 관한 사항에 대한 사전협의는 없었습니다. 다만, 금번 공개매수의 경우 공개매수자인 (주)효성의 특별관계자의 공개매수 참여 여부가 확정적인 것은 아닙니다.&cr&cr또한, (주)효성은 당사의 특별관계자들에게 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제140조에 의하여 공개매수자 및 그 특별관계자는 공개매수기간 중 공개매수 대상주식을 공개매수에 의하지 아니하고는 매매할 수 없게 되어 있고, 이를 위반한 공개매수자나 특별관계자는 형사처벌 등 제재를 받을 수 있는 점을 주지시킬 예정입니다.&cr&cr 나. 공개매수 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등 공개매수 대상회사의 장래계획에 관한 사항&cr&cr공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 간의공개매수 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등에 대한 사전협의는 없었습니다.&cr&cr 다. 공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사항&cr&cr공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 간의공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사전협의는 없었습니다.&cr&cr 라. 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 관한 사항&cr&cr공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 간의그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 대한 사전협의는 없었습니다.&cr &cr 2. 공개매수자와 공개매수 대상회사의 최대주주, 임직원 및 주주간에 발생할 수 있는 이해관계의 대립&cr &cr공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 최대주주,임직원 및 주주간에 발생할 수 있는 이해관계의 대립과 관련된 사항은 없습니다. &cr

AI assistant

HS HYOSUNG ADVANCED MATERIALS M&A Activity 2018

16907_rns_2018-10-29_75e74dd7-edf3-4c5c-bd97-f36022e2134b.html

AI assistant

HS HYOSUNG ADVANCED MATERIALS — M&A Activity 2018

16907_rns_2018-10-29_75e74dd7-edf3-4c5c-bd97-f36022e2134b.html

More from HS HYOSUNG ADVANCED MATERIALS

HS HYOSUNG ADVANCED MATERIALS M&A Activity 2018