HS HYOSUNG ADVANCED MATERIALS — M&A Activity 2018

Dec 20, 2018

공개매수결과보고서 2.2 효성첨단소재(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 공개매수결과보고서

&cr
금융위원회 귀중	2018년 12월 20일
&cr
보 고 자	성 명: 주식회사 효성
	주 소: 서울시 마포구 마포대로119(공덕동)&cr전화번호: 02-707-7000
&cr
대 리 인	성 명: 미래에셋대우 주식회사
	주 소: 서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩&cr전화번호: 02-768-3355

Ⅰ. 공개매수의 결과

1. 공개매수 대상 회사명&cr&cr효성첨단소재 주식회사 &cr&cr 2. 공개매수 주식등의 종류&cr&cr효성첨단소재 주식회사 기명식 보통주식&cr&cr 3. 공개매수 예정수량 및 가격&cr

예정수량	매수가격
1,350,000주	1주당 103,000원

주) 상기의 공개매수 예정수량은 청약 전 수량이며, 본 공개매수를 통하여 공개매수 주식수(713,981주) 가 확정되었습니다. 또한, 매수가격에 해당하는 금액을 현금으로 지급하는 것이 아니라 (주)효성 기명식 보통주식(신주)으로 교부(2019년 1월 3일)할 예정이며, 교부할 (주)효성 기명식 보통주식(신주)의 수 및 단수주 대금에 대한 산정근거는 다음과 같습니다. 아울러 상세한 내역은 효성첨단소재(주)의 2018년 10월 29일 기 공시한 공개매수신고서 및 공개매수설명서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr - 다 음 -&cr&cr

(1) 신주 교부 주식수,&cr

	현물출자 주식수(713,981주) X 효성첨단소재(주) 1주당 현물출자 가격(103,000원)
신주의 수 =	---------------------------------------------------------------------
	(주)효성 기명식 보통주식의 1주당 신주 발행 가액 ( 48,548원 )

&cr(2) 상기 '(1)'에 의해 산정된 주식수 중 단수주가 발생하는 경우 이에 대하여는 (주)효성의 신주를 발행하지 않고 현금으로 지급하며 현금지급 금액은 다음과 같습니다.&cr

단수주대금 =	[ 각 단주발생 청약자 별 공개매수가 확정된 현물출자 주식 수 × 주당현물출자 가격 ]
	- [ 각 단주발생 청약자에 대하여 (주)효성이 발행하는 신주의 수 ×신주의 1주당 발행가액 ]

&cr&cr 4. 응모 및 매수 현황&cr

주식등의 종류	예정주식수	응모주식수	매수주식수
효성첨단소재(주) 기명식 보통주식	1,350,000주	713,981주	713,981주

&cr 5. 공개매수기간&cr&cr2018년 11월 28일 ~ 2018년 12월 17일 (20일간)&cr

Ⅱ. 공개매수자의 주식등의 보유현황

1. 종류별 보유 현황

&cr	(단위 : 주, %)

주식등의 종류	주식등의 수(주)			공개매수 후&cr주식등의 보유비율(%)
공개매수 전	공개매수	공개매수 후
보통주	1,953,621	36,152	1,989,773	44.42%
우선주	-	-	-	-
신주인수권 표시 증서	-	-	-	-
전환사채권	-	-	-	-
신주인수권증권	-	-	-	-
교환사채권	-	-	-	-
증권예탁증권	-	-	-	-
기타	-	-	-	-
합계	1,953,621	36,152	1,989,773	44.42%

주1) 상기 종류별 보유현황은 공개매수자인 (주)효성과 특별관계자의 보유 현황을 포함하여 기재하였습니다.&cr주2) 상기 공개매수 주식수(36,152주)는 특별관계자이외의 자가 참여한 공개매수 주식 수를 기재하였습니다. &cr&cr 2. 보유자별 보유 현황&cr

&cr	(단위 : 주, %)

구분	공개매수 전&cr소유주식등의 수 (A)		공개매수로 인한&cr변동주식등의 수(B)		공개매수후&cr주식등의 수 (A+B)		비고
주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
조석래	456,159	10.18%	0	-	456,159	10.18%
조현준	653,840	14.59%	(653,840)	-14.59%	0	0.00%	공개매수 청약참여
조현상	546,895	12.21%	0	-	546,895	12.21%	-
송광자	32,925	0.73%	0	-	32,925	0.73%	-
조양래	471	0.01%	0	-	471	0.01%	-
이상운	460	0.01%	0	-	460	0.01%	-
조인영	1,468	0.03%	0	-	1,468	0.03%	-
조인서	1,468	0.03%	0	-	1,468	0.03%	-
이천규	63	0.00%	0	-	63	0.00%	-
문섭철	25	0.00%	0	-	25	0.00%	-
(학)동양학원	23,989	0.54%	(23,989)	-0.54%	0	0.00%	공개매수 청약참여
(주)효성	235,858	5.26%	713,981	15.94%	949,839	21.20%	공개매수자
계	1,953,621	43.61%	36,152	0.81%	1,989,773	44.42%	-

주) 상기 보유수량 및 보유비율은 효성첨단소재(주) 발행주식총수를 기준으로 계산된 최대주주 및 특별관계자의 보통주식 보유 비율입니다.&cr