HS HYOSUNG ADVANCED MATERIALS — Capital/Financing Update 2021

Mar 3, 2021

증권신고서(채무증권) 3.3 효성첨단소재(주) ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 03월 03일
	&cr
회 사 명 :&cr	효성첨단소재 주식회사&cr
대 표 이 사 :&cr	황 정 모&cr
본 점 소 재 지 :	서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동)
	(전 화) 02-707-7000
	(홈페이지) http://www.hyosungadvancedmaterials.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 담당임원 (성 명) 임 석 주
	(전 화) 02-707-7923

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 02월 19일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 02월 19일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 02월 25일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2021년 02월 25일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2021년 03월 03일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

&cr2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

효성첨단소재(주) 제3-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채&cr효성첨단소재(주) 제3-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채&cr

3. 모집 또는 매출금액 :

제3-1회 무보증 공모사채 금 오백억원(\50,000,000,000)&cr제3-2회 무보증 공모사채 금 사백팔십억원(\48,000,000,000)&cr

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 사항은 굵은 녹색으로 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	발행금리 확정	[회차: 3-1]&cr이자율: 1.941&cr발행수익률: 1.941&cr&cr 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.941%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[회차: 3-2]&cr이자율: 2.276&cr발행수익률: 2.276&cr&cr 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.276%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 3-1]&cr이자율: 1.951&cr 발행수익률: 1.951&cr &cr (문구삭제)&cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차: 3-2]&cr이자율: 2.331 &cr발행수익률: 2.331&cr &cr (문구삭제)&cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crI. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	발행금리 확정	[회차: 3-1]&cr발행수익률(%): 1.941&cr연리이자율(%): 1.941&cr &cr 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.941 %로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr[회차: 3-2]&cr발행수익률(%): 2.276&cr연리이자율(%): 2.276&cr &cr 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.276 %로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 3-1]&cr발행수익률(%): 1.951&cr 연리이자율(%): 1.951 &cr&cr (문구삭제)&cr&cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차: 3-2]&cr발행수익률(%): 2.331&cr연리이자율(%): 2.331&cr &cr (문구삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crII. 증권의 주요 권리내용	발행금리 확정	[제3-1회]&cr이자율 : 주)&cr&cr[제3-2회]&cr이자율 : 주)&cr&cr 주)&cr[제3-1회]&cr "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.941%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr[제3-2회]&cr "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.276%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제3-1회]&cr이자율 : 1.951 &cr &cr[제3-2회]&cr이자율 : 2.331 &cr &cr (문구삭제)

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 02월 19일 및 2021년 02월 25일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr