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M&A Activity • Jul 3, 2023

합병등종료보고서 1.1 주식회사 지투알 합병등 종료보고서 (합 병)

금융감독원장 귀하	2023년 07월 03일
회 사 명 :	주식회사 지투알
대 표 이 사 :	박 애 리
본 점 소 재 지 :	서울특별시 마포구 마포대로 155
	(전 화)02-705-2700
	(홈페이지) http://www.g2rgroup.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)CFO (성 명) 송 광 륜
	(전 화)02-705-2219

Ⅰ. 일정

구분		주식회사 지투알(존속회사)	주식회사 에이치에스애드(소멸회사)	주식회사 엘베스트(소멸회사)
합병 이사회 결의일		2023.03.24	2023.03.24	2023.03.24
주요사항보고서 제출		2023.03.24	-	-
주주확정기준일 지정 및 주주명부 폐쇄 공고		2023.03.24	-	-
합병 계약일		2023.03.27	2023.03.27	2023.03.27
주주확정기준일		2023.04.10	-	-
소규모합병 공고		2023.04.10	-	-
주주명부 폐쇄기간		-	-	-
합병반대의사 통지 접수기간	시작일	2023.04.10	-	-
종료일	2023.04.24	-	-
합병계약승인을 위한 주주총회 또는 합병계약승인을 위한 주총갈음 이사회 승인		2023.05.12	2023.05.12	2023.05.12
채권자 이의제출 공고		2023.05.12	2023.05.12	2023.05.12
채권자 이의제출 기간	시작일	2023.05.12	2023.05.12	2023.05.12
종료일	2023.06.12	2023.06.12	2023.06.12
구주권 제출 공고		-	2023.05.12	2023.05.12
구주권 제출 기간	시작일	-	2023.05.12	2023.05.12
종료일	-	2023.06.12	2023.06.12
합병기일		2023.07.01	2023.07.01	2023.07.01
합병 종료보고 이사회		2023.07.03	-	-
합병 종료보고 공고		2023.07.03	-	-
합병 및 해산 등기 (예정)		2023.07.03	2023.07.03	2023.07.03

주1) 주식회사 지투알은 소규모합병에 해당하여 합병승인을 위한 주주총회 결의를 이사회 결의로 갈음하고, 주식회사 에이치에스애드,주식회사 엘베스트의 합병 승인은 주주총회를 개최하여 본건 합병을 승인합니다.주2) 존속회사인 주식회사 지투알의 경우 소규모합병 절차로 합병을 진행함에 따라 주식매수청구권이 인정되지 않습니다. 주3) '주주확정기준일'은 소규모합병에 대한 반대의사표시를 위한 주주확정기준일이며, '합병계약승인을 위한 주총갈음 이사회 승인'은 합병승인 주주총회에 갈음하는 이사회 승인일입니다.주4) 주식회사 지투알의 합병 종료보고 총회는 상법 제526조 제3항 규정에 의거 이사회 결의에 따라 공고절차로 갈음합니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

주식회사 지투알은 주식회사 에이치에스애드, 주식회사 엘베스트의 지분을 각각 100% 소유하고 있으며, 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병 방식에 의하여 1.0000000 : 0.0000000의 합병비율에 따라 합병하기로 결의함에 따라 주식회사 지투알이 발행하는 신주는 없으며, 대주주 등의 지분변동 사항 또한 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

존속회사인 주식회사 지투알의 경우 상법 제527조의3 규정에 따른 소규모합병에 해당되므로, 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.소멸회사인 주식회사 에이치에스애드, 주식회사 엘베스트의 경우 100% 주주가 주식회사 지투알이므로 주식매수청구권은 행사되지 않았습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

존속회사인 주식회사 지투알과 소멸회사인 주식회사 에이치에스애드, 주식회사 엘베스트는 2023년 05월 12일에 각각 채권자 이의제출 공고 및 최고를 시행하였고, 2023년 06월 12일 채권자 이의제출 만료 시까지 이의를 제출한 채권자는 없습니다. 또한, 해당 건으로 채권을 변제하거나, 상당한 담보를 제공하기로 결정된 사항은 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 사실이 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

존속회사인 주식회사 지투알은 소멸회사 주식회사 에이치에스애드, 주식회사 엘베스트의 지분을 각각 100%를 소유하고 있으며, 합병비율 1.0000000 : 0.0000000으로 흡수합병하므로 주식회사 지투알은 본 건 합병으로 신주를 발행하지 않으며, 합병으로 인해 지급한 별도의 합병 교부금도 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

[단위: 원]

구분	합병 전			합병 후
주식회사 지투알	주식회사 에이치에스애드	주식회사 엘베스트	주식회사 지투알
유동자산	25,047,726,004	236,693,860,440	55,450,049,042	304,317,505,266
비유동자산	66,387,830,910	22,346,216,262	1,104,336,266	53,286,223,898
자산총계	91,435,556,914	259,040,076,702	56,554,385,308	357,603,729,164
유동부채	14,346,068,512	177,013,791,839	37,530,060,332	216,015,790,463
비유동부채	189,100,590	1,540,658,931	117,922,468	1,847,681,989
부채총계	14,535,169,102	178,554,450,770	37,647,982,800	217,863,472,452
자본금	17,571,493,000	5,806,750,000	164,005,000	17,571,493,000
자본잉여금	54,582,336,025	35,165,679,645	(7,644,754,482)	54,582,336,025
자본조정/기타자본	(5,453,336,648)	0	0	(5,453,336,648)
이익잉여금	10,199,895,435	39,513,196,287	26,387,151,990	73,039,764,335
자본총계	76,900,387,812	80,485,625,932	18,906,402,508	139,740,256,712
부채및자본총계	91,435,556,914	259,040,076,702	56,554,385,308	357,603,729,164

주1) 상기 재무상태표는 주식회사 지투알, 주식회사 에이치에스애드, 주식회사 엘베스트의 2023년 3월 31일 현재의 별도 재무상태표를 기준으로 작성한 것으로 실제 합병기일(2023년 7월 1일) 기준으로 작성될 재무상태표와는 차이가 발생할 수 있습니다.주2) 상기 합병 후 주식회사 지투알의 재무상태표는 외부감사인의 감사를 받지 아니하였습니다.