Hrvatska Poštanska Banka d.d.

Investor Presentation • Apr 3, 2019

USPJEŠNO PRIPAJANJE JADRANSKE BANKE

Press konferencija 03. travnja 2019.

Misija i vizija

MISIJA

Stvaramo uvjete za bolji život u Hrvatskoj.

VIZIJA

Banka u hrvatskom vlasništvu s relevantnim tržišnim utjecajem koja na najbolji način brine o klijentima, dioničarima i zajednici.

HPB d.d.

Konsolidirani rezultati u 2018. - rekordna bruto dobit Grupe i poboljšanje gotovo svih relevantnih pokazatelja

	2017 2018		promjena
NETO DOBIT (nakon poreza)	HRK 7,9 mil.	HRK 155,9 mil.	+1.947%
BRUTO DOBIT (prije poreza)	HRK 13,2 mil.	HRK 187,9 mil.	+1.328%
OPERATIVNA DOBIT	HRK 373,0 mil.	HRK 311,1 mil.	(16,6%)
ROAE	0,4%	7,9%	+7,6 p.p.
IMOVINA	HRK 19,8 mlrd.	HRK 23,1 mlrd.	+15,1%
BRUTO KREDITI	HRK 12,5 mlrd.	HRK 13,0 mlrd.	+4,3%
NPL UDIO	16,9% 59,8% pokrivenost	16,0% 66,3% pokrivenost	(0,9 p.p.)
DEPOZITI	HRK 17,2 mlrd.	HRK 20,1 mlrd.	+17,1%

• ostvarena najbolja bruto dobit od osnutka HPB
• operativna dobit manja je zbog smanjenja kamatnih marži
• krediti: povećanje udjela strateških segmenata stanovništva i malog poduzetništva uz istovremeno razduživanje države i povrat kredita od strane velikih subjekata
• rezerviranja: bitno manji teret rezerviranja kao rezultat aktivnosti naplate i dobre NPL pokrivenosti
• depoziti: depozitna osnovnica JABE 1,5 milijardi HRK, a HPB nastavlja biti jedna od banaka s najjačim povjerenjem klijenata
• kontinuirano snažna likvidnosna pozicija, (LCR) 180%, (NSFR) 162%
• adekvatnost kapitala: Grupa: 16,48% Banka: 17,86%
• važniji pokrenuti projekti: digitalizacija poslovanja, dijaspora, suradnja s HP, unaprjeđenje kvalitete podataka, transformacija SME modela poslovanja, digitalno bankarstvo, operativna izvrsnost, promjena korporativne kulture

HPB d.d.

USPJEŠNO PRIPAJANJE JADRANSKE BANKE 4

NAPOMENA: prezentirani rezultati odnose se na HPB konsolidacijsku grupu koja je na 31.12.2018. obuhvaćala HPB d.d., HPB-Stambenu štedionicu d.d., HPB Invest d.o.o., HPB-nekretnine d.o.o. i Jadransku banku d.d. Šibenik

Rast tržišnih udjela u okviru kapitalnih mogućnosti u svim kategorijama

tržišni udjeli (segmentirano) tržišni udio u depozitima

KATEGORIJA	31.12.2014.	31.12.2018.
depoziti stanovništvo	4,4%	5,4% JABA: 0,7%
depoziti gospodarstvo	8,3%	8,8% JABA: 0,2%	4,8%	4,8%
krediti stanovništvo	3,5%	4,9% JABA: 0,2%
krediti gospodarstvo	5,3%	5,4% JABA: 0,1%
USPJEŠNO PRIPAJANJE JADRANSKE BANKE	Jadranske banke d.d. Šibenik na tržištu kreditnih institucija u RH Izvor za sektor: www.hnb.hr	NAPOMENA: prezentirani tržišni udjeli prikazuju položaj HPB d.d. i na 31.12.2018. ; agregirani statistički izvještaji	5		JABA tržišni udio na 31.12.2018.

Preuzimanje Jadranske banke jača prisutnost na području srednje Dalmacije

40 tisuća broj novih klijenata za HPB kroz pripajanje JABE

5,5% HPB zauzela #6 po tržišnom udjelu

USPJEŠNO PRIPAJANJE JADRANSKE BANKE NAPOMENA: prezentirane veličine obuhvaćaju HPB d.d. i Jadransku banku d.d. na 31.12.2018.

6

• HPB poslovna mreža:
  • 52 poslovnice,
  • 6 ispostava,
  • 12 regionalnih centara malog i srednjeg poduzetništva
• Nove poslovne jedinice nastale pripajanjem JABE:
  • regionalni centar Šibenik
  • 3 poslovnice – Dalmare*, Vidici i Vodice
  • 1 ispostava – Šibenik ("Grad")
• Distributivni kanali i eksternalizirane mreže:
  • 548 bankomata,
• gotovo 1.000 poštanskih ureda i

*poslovnica Dalmare/Šibenik je u postupku renovacije i uređenja

više od 150 FINA poslovnica i ispostava

Poslovanje sa stanovništvom

Prema istraživanjima klijenti su lojalni HPB-u te vjerujemo da ćemo opravdati povjerenje i prema novim klijentima.

Najveći potencijal vidimo u zajedničkoj snazi.

Prednosti za JABA klijente:

• Napredni izravni kanali, Hrvatska poštadostupnost usluge
• Široka paleta proizvoda uz konkurentne cijene

Šibensko kninska županija:

• 104 000 stanovnika
• 30 000 zaposlenih
• 27 000 umirovljenika

Velik potencijal u kreditiranju stanovništva:

• turistički
• stambeni krediti
• nenamjenski

Poslovanje sa gospodarstvom

Regionalni centar za gospodarstvo Šibenik – budući generator rasta i razvoja regije

• Povećanje baze aktivnih klijenata
• Fokus na regionalni razvoj – HPB želi sve regije u kojima je SME prisutan razviti u regije snažnog gospodarskog razvoja
• Aktivno poticanje svih profitabilnih grana gospodarstva koje generiraju dobit za Šibensko-kninsku županiju i hrvatsko gospodarstvo u cjelini
• Strukturirani pristup ciljanim industrijama: turizam, poljoprivreda, izvoz, trgovina

HPB d.d.

Dubinsko snimanje

Provedeno dubinsko snimanje od strane tima HPB-a, uz podršku financijskih i pravnih savjetnika, dalo je kvalitetnu osnovu za odluku o kupnji JABA-e

Ponuda za stjecanje

Okončanjem pregovora DAB 04.05.2018. prihvaća Ponudu HPB-a, te je dana 04.07.2018. potpisan Ugovor o prodaji dionica

Preuzimanje JABE

Po odobrenju HNB-a HPB stječe vlasništvo 100% dionica i dokapitalizira JABA-u sa HRK 110 milijuna, čime uspješno završava sanacija

Proces pripajanja

Dobro pripremljen i upravljan projekt pripajanja rezultirao jednim od najbrže realiziranih procesa pripajanja kreditne institucije u RH

Završetak pripajanja

JABA posluje kao HPB Regionalni centar Šibenik

U projektu povremeno angažirano ≈100 zaposlenika u 6 projektnih cjelina:

• ljudski resursi
• IT migracija
• poslovno procesna integracija
• financije i regulatorno izvještavanje
• marketing i komunikacije
• formalno pravno pripajanje

Obuhvaćeno više tisuća projektno upravljanih aktivnosti (500+ aktivnosti samo u migracijskom vikendu).

• Projektni tim od 23 zaposlenika JABA-e zaduženih za koordinaciju aktivnosti na 11 ključnih područja
• Ukupno je u aktivnosti pripajanja HPB-u, pored redovnih poslova, bilo aktivno uključeno više od 50 zaposlenika JABA-e
• Značajna podrška HPB tima kontinuirano prisutnog on-site u Šibeniku za područja IT-a, stanovništva, gospodarstva, ljudskih resursa i upravljanja rizicima

Izazovi integracije

• Očuvanje postojeće baze klijenta i bezbolna prilagodba na novi sustav
• Adekvatna implementacija HPB standarda u poslovne procese, organizaciju i pristup klijentima
• Različita korporativna kultura i korporativne vrijednosti
• Niska razina kvalitete podataka u izvorišnim sustavima
• Izazovan rok za provedbu IT migracije
• Zaštita prava klijenata i ispunjenje regulatornih obveza
• Nedostatak iskustva u M&A

JABA

HPB