Zagreb, 14. lipnja 2016.
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.
HPB TRENDOVI 2016
- operativna dobit iznad rekordne 2015.
- neto dobit manja od prošlogodišnje zbog većih troškova rezerviranja
- plan za 2016.: dobit ostaje nepromijenjena, operativna dobit viša
- rast ukupnih kredita i depozita
- značajan rast tržišnog udjela i broja klijenata
TRŽIŠNI UDJELI :
KREDITI + 0,2 pp u Q1/16 = 4,62%(∆Q1/16: HPB: +1,3%, sektor: -3,0%)
DEPOZITI + 0,2 pp u Q1/16 = 4,98%(∆Q1/16: HPB: +0,2%, sektor: -3,8%)
KLIJENTI & PROIZVODI
P
O
K
A
Z
A
T
E
L
J
(
'0
H
R
K
)
0
0 |
d
5
t
2
0
1
y |
d
t
2
0
1
6
y |
-o
y
-y |
d
t
r
e
n |
P
O
K
A
Z
A
T
E
L
J
(
'0
H
R
K
)
0
0 |
D
5
2
0
1
e
c |
M
2
0
1
6
a
y |
d
∆
t
y |
d
t
r
e
n |
N
E
T
O
R
E
Z
U
L
T
A
T |
8
9.
3
3
3 |
8
3.
8
1
4 |
(
6,
2
%
) |
↓ |
B
R
O
J
K
L
I
J
E
N
A
T
A |
6
3
9.
8
6
1 |
6
5
0.
8
3
9 |
1,
%
7
+ |
↑ |
O
P
E
R
A
T
I
V
N
A
D
O
B
I
T |
5
1
2
9.
6
9 |
5.
1
3
9
8
8 |
4,
9
%
+ |
↑ |
Ć
Č
T
E
K
U
I
R
A
U
N
I |
4
2
0.
2
2
3 |
4
2
4.
7
4
4 |
1,
1
%
+ |
↑ |
C
/
(
)
I
% |
5
8,
4
% |
5
5,
9
% |
(
)
2,
6
p
p |
↓ |
Č
S
P
O
L
O
V
N
I
R
A
U
N
I |
9.
4
1
0 |
9.
6
5
6 |
2,
6
%
+ |
↑ |
O
P
E
R
A
T
I
V
N
I
P
R
I
H
O
D
I
(
b
)
t
ru
o |
5
5
2
1
8
7. |
5
2
5.
2
4
5 |
(
5,
%
)
7 |
↓ |
M
-B
A
N
K
I
N
G
K
O
R
I
S
N
I
C
I |
4
2.
4
3
6 |
5
0.
0
9
7 |
1
8,
0
%
+ |
↑ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O
P
E
R
A
T
I
V
N
I
R
A
S
H
O
D
I |
|
|
|
|
K
R
E
D
I
T
N
E
I
C
H
A
R
G
E |
|
|
|
|
(
b
)
t
ru
o |
(
4
2
5
2
3
)
7. |
(
3
8
9.
2
5
)
7 |
(
9,
0
%
) |
↓ |
K
A
R
T
I
C
E |
8
8
9
9
7. |
9
6.
3
1
8 |
9,
6
%
+ |
↑ |
R
E
Z
E
R
V
I
R
A
N
J
A |
(
)
3
9.
2
0
8 |
(
5
)
4.
6
8
4 |
5
3
9,
%
+ |
↑ |
B
R
O
J
K
R
E
D
I
T
A |
6
1.
2
1
4 |
6
2.
9
9
7 |
2,
9
%
+ |
↑ |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.
2
PRELIMINARNI FINANCIJSKI REZULTATI ZA RAZDOBLJE OD 01.01. - 31.05.2016.
OPERATIVNA DOBIT -KONTINUIRANI RAST
- PRIHODI OD KAMATA: kamatni prihod unatoč rastu volumena manji od plana, djelomično nadoknađen smanjenjem kamatnih troskova
- 300 NAKNADE: rast u stanovništvu i gospodarstvu veci od smanjenja gotovinskog platnog prometa, kartičnih provizija (interchange) i izostanka aranžerske naknade (jednokratni prihod u 2015.)
- TRGOVANJE: efikasno upravljanje deviznom pozicijom & pozitivne tečajne razlike (+16,5% y-o-y) + prodaja obveznica
- OSTALI PRIHODI: u 2015. jednokratan prihod od naplate osiguranja, u 2016. redovne transakcije
- TROŠKOVI: pad ostvaren uštedama na prijevozu novca, poštanskim & telekom uslugama, tehničkoj zaštiti (…)
MANJI KAMATNI PRIHODI UNATOČ RASTU VOLUMENA, POBOLJŠANA STRUKTURA KREDITNOG PORTFELJA
PROVIZIJE I NAKNADE – VIŠE OD PLANA
CORPORATE
- rast prihoda od naknada od deviznog platnog prometa
- rast volumena i prihoda od garancija (+46%)
RETAIL
rast prihoda od paketa & HPB kombinacija te polica osiguranja
GOTOVINSKI PLATNI PROMET - KANALI
- pad gotovinskog platnog prometa manji od očekivanog
- kontinuirani pad broja korisnika isplate mirovine "na ruke"
KARTIČNO POSLOVANJE
blago smanjenje zbog regulatornog ograničavanja interchange naknada u 12./2015. i prelijevanje naknada u paketirane proizvode
TROŠKOVI PROVIZIJA
- pad troškova gotovinskog platnog prometa u skladu s padom pripadajućih prihoda
- viši troškovi provizija kartičnog poslovanja (transakcijske naknade prema kartičnim kućama)
OPERATIVNI TROŠKOVI ISPOD PLANIRANIH
+1,3%(2,4%) +0,7%(5,6%)(2,4%)(11,3%)Operativni troškovi(u mil. HRK)(13,9%)(5,5%)+25,0%ytd '16./ Plan +8,7% ytd '16./ ytd '15.
ZAPOSLENICI
- troškovi niži od planiranih
- broj zaposlenih 1.041 (-36 y-o-y)
OPEX
uštede na poštanskim i telekomunikacijskim uslugama, troškovima prijevoza novca, tehničkoj zaštiti i održavanju IT opreme (…)
AMORTIZACIJA
- pad u odnosu na 2015. zbog isteka korisnog vijeka upotrebe imovine
- CAPEX u 2016. i implementacija novih tehnologija, zbog čega se ne očekuje značajni pad ovog troška u budućnosti
DAB
novi regulatorni doprinos za EU sanacijski fond, trošak se obračunava od kraja 2015., dinamika sukladna planiranoj
TROŠKOVI REZERVIRANJA
- • viši troškovi rezerviranja inducirani potrebom dorezerviranjaveć identificiranih loših plasmana, a ne radi kvarenja portfelja
- • viši troškovi rezerviranja za sudske sporove uslijed neočekivane nepravomoćne presude protiv banke
- • ne očekuje se tolika dinamika rezerviranja u ostatku 2016., pri čemu će u lipnju 2016. biti rađen kvartalni obračun rezerviranja za velike izloženosti
- • u tijeku je proces prodaje dijela portfelja loših plasmana od kojih se očekuju pozitivni efekti
Pokrivenost NPL-ova ispravcima vrijednosti
• pokrivenost portfelja ispravcima vrijednosti iznad tržišnog prosjeka, uz stabilizaciju omjera kod HPB-a, dok je omjer sektora rastući
VELIKI RAST KREDITA STANOVNIŠTVU, USPRKOS PADA TRŽIŠTA
NETO KREDITI ↑4,8%
BRUTO KREDITI ↑4,1%
RETAIL KREDITI↑4,8%
- rast stambenih kredita ↑35,3%
- rast nenamjenskih kredita i kredita po TR
- tržišni udio povećan na 4,09% (31.03.2016.)
CORPORATE KREDITI ↑0,7%
Nešto veći povrati državnih jedinica od plana
TRŽIŠNI UDJELI :
31.12.2015.: 4,42% → 31.03.2016.: 4,62%(∆Q1/16: HPB: +1,3%, sektor: -3,0%)
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.
RAST DEPOZITA IZNAD PLANA I TRŽIŠTA
GOSPODARSTVO: RAST TRŽIŠNOG UDJELA U DEPOZITIMA I STABILIZIRAN TRŽIŠNI UDIO U KREDITIMA
- • kretanje kredita u 2015. determinirano smanjenjem izloženosti prema jednoj grupaciji, dok je dinamika u 2016. na razini tržišta
- • oscilirajući tržišni udjeli u depozitima uz snažni rast tržišnog udjela u Q1 2016.
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.
10
STANOVNIŠTVO: SNAŽAN RAST U SVIM SEGMENTIMA
11
- • ytd 2016. odobreno 720 milijuna kuna kredita (6.598 kredita)od toga 377 milijuna kuna stambenih kredita (954 kredita)
- •14.405 novootvorenih tekućih računa (ytd 2015 = 12.658; +14% y-o-y)
- •7.545 polica osiguranja (+11% y-o-y)
SuperSmart HPB tekući račun
- •Prvi i jedini na hrvatskom tržištu
- •Online otvaranje tekućeg računa video pozivom - bez dolaska u poslovnicu
- •Proizvod u skladu sa svjetskim trendovima (6 zemalja u Europi)
- •Ciljna grupa – klijenti drugih banaka i potpuno novi korisnici
- •Otvaranje u nekoliko jednostavnih koraka:
Duboke promjene HPB-a iznutra i prema van
- • i dalje najnaprednije mobilno bankarstvo u Hrvatskoj
- •s dodatnim funkcionalnostima od 02/2016.
- •SuperSmart račun od 05/2016.
- • snažan rast korisnika i transakcija (y-o-y):
- korisnici +55%transakcije +169%
- • razvoj mobilnog bankarstva za poslovne subjekte u 2016.
Pošta & HPB MasterCard kartica
- • plaćanje do 12 rata na SVIM prodajnim mjestima u Hrvatskoj i svijetu
- • korisnik samostalno definira način otplate i broj rata svake kupnje
Poštanski ured postaje "banka u pošti"
- • HPB gotovinski krediti dostupni u 130 poštanskih ureda
- • 400 poštanskih ureda zadovoljava osnovne financijske potrebe klijenata
- •u mjesec dana preko 130 kredita
NAJZNAČAJNIJI PROJEKTI TEKU PO PLANU
Hvala na pažnjiQ & A