Hrvatska Poštanska Banka d.d.

Capital/Financing Update • Dec 5, 2014

Poziv investitorima na upis podređenih obveznica Hrvatske poštanske banke d.d. ("HPB") ciljanog nominalnog iznosa 60.000.000,00 EUR i dospijeća 2020. ("Obveznice'')

Hrvatska poštanska banka d.d. namjerava izdati Obveznice dospijeća 2020. godine, a koje će biti provedeno kao javna ponuda ulagateljima bez prethodne objave prospekta jer se odnosi na ulagatelje koji će za upisane Obveznice uplatiti iznos od najmanje EUR 100.000,00 po ulagatelju, za svaku pojedinačnu ponudu, u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan izdanja. Obveznice imaju karakteristike podređenih obveznica, a po izdanju će se uključiti u dopunski kapital izdavatelja.

Ulagatelji će tijekom razdoblja ponude u upisnici naznačiti iznos Obveznica koje su spremni upisati i uplatiti.

Izdavatelj	Hrvatska poštanska banka d.d.
Vrsta obveznice	Podređena i neosigurana obveznica
Otplata glavnice	Jednokratno po dospijeću
Očekivani datum izdanja	12.12.2014.
Očekivani datum dospijeća	12.12.2020.
Ciljani iznos	60.000.000,00 EUR
Denominacija	EUR
Kamatna stopa	Fiksna
Minimalni upis	100.000 obveznica
Cijena izdanja	100,00% plativo u kunskoj
	protuvrijednosti po srednjem tečaju
	Hrvatske narodne banke na dan izdanja
Kupon	5,25% - 5,75%
Isplata kupona	Polugodišnja
Prijeboj i namira	Središnje klirinško depozitarno društvo
	d.d.
Mjerodavno pravo	Pravo Republike Hrvatske

Bitni uvjeti izdanja:

Vremenski plan upisa i uplate Obveznica biti će kako slijedi:

Otvaranje knjige upisa	8. 12. 2014. u 09:00 sati
Utvrđivanje cijene izdanja Obveznica	10. 12. 2014.
Zatvaranje knjige upisa	10. 12. 2014. u 15:00 sati
Alokacija i instrukcije plaćanja	11. 12. 2014. do 16:00 sati
Uplata sredstava za nekvalificirane	11. 12. 2014. do 17:00 sati
ulagatelje
Uplata sredstava za kvalificirane	12. 12. 2014. do 10:00 sati
ulagatelje
Uvrštenje Obveznica u Službeno tržište	Po odobrenju Prospekta uvrštenja od
Zagrebačke burze	strane HANFA-e

Fizičke osobe upis Obveznica mogu izvršiti u svim poslovnicama Hrvatske poštanske banke d.d.

Kontakt za upis Obveznica za ulagatelje pravne osobe:

Hrvatska poštanska banka d.d. Direkcija investicijskog bankarstva Tel: +385 1 4888 156 Fax: +385 1 4888 163 e-mail: investicijsko.hpb@hpb.hr