HPSP Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2022

Jul 11, 2022

증권발행실적보고서 2.6 주식회사 에이치피에스피 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 7월 11일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 에이치피에스피
대 표 이 사 :&cr	김 용 운
본 점 소 재 지 :	경기도 수원시 권선구 오목천로152번길 65
	(전 화) 031-227-9898
	(홈페이지) http://thehpsp.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) C F O (성 명) 이 수 현
	(전 화) 031-227-9898

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업특수 목적용 기계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개75,000,000,000-

구분	발행총액	비고

주1) 발행총액은 신주모집 300,000주에 대한 금액이며, 상장주선인의 의무인수분 40,000주에 대한 발행금액은 포함되지 아니한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2022년 07월 06일2022년 07월 07일2022년 07월 11일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) NH투자증권3,000,00075,000,000,000100주1)3,000,00075,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1) 의무인수분 40,000주, 1,000,000,000원을 제외한 수량 및 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합366,000 12.20 1 366,000 9,150,000,000 0.04 1 366,000 9,150,000,000 12.20 기관투자자1,884,000 62.80 1,576 1,884,000 47,100,000,000 0.22 1,576 1,884,000 47,100,000,000 62.80 일반투자자750,000 25.00 289,547 869,290,480 21,732,262,000,000 99.74 289,547 750,000 18,750,000,000 25.00 3,000,000 291,124 871,540,480 21,788,512,000,000 291,124 3,000,000 75,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황										총&cr배정수량&cr (D=B+C)	배정비율&cr (D/A)
균등방식					비례방식
청약&cr단위	청약&cr건수	청약&cr수량&cr(A)	배정&cr건수	1건당&cr 배정수량	추가&cr 배정건수	1건당&cr 추가배정&cr수량	균등&cr 배정수량&cr(B)	배정건수	1건당&cr 배정수량	추가&cr 배정 건수	1건당&cr 추가배정&cr수량	비례&cr 배정수량&cr(C)
10	195,305	1,953,050	195,305	1	57,675	1	252,980	-	-	-	-	-	252,980	17.48%
20	10,455	209,100	10,455	1	3,061	1	13,516	-	-	-	-	-	13,516	7.42%
30	2,111	63,330	2,111	1	597	1	2,708	-	-	-	-	-	2,708	4.68%
40	2,565	102,600	2,565	1	763	1	3,328	-	-	-	-	-	3,328	3.47%
50	1,222	61,100	1,222	1	329	1	1,551	-	-	-	-	-	1,551	2.67%
60	1,165	69,900	1,165	1	352	1	1,517	-	-	-	-	-	1,517	2.27%
70	372	26,040	372	1	114	1	486	-	-	-	-	-	486	1.94%
80	1,724	137,920	1,724	1	524	1	2,248	-	-	-	-	-	2,248	1.68%
90	221	19,890	221	1	63	1	284	-	-	-	-	-	284	1.47%
100	2,447	244,700	2,447	1	723	1	3,170	-	-	-	-	-	3,170	1.33%
150	893	133,950	893	1	259	1	1,152	-	-	-	-	-	1,152	0.88%
200	1,394	278,800	1,394	1	401	1	1,795	-	-	-	-	-	1,795	0.65%
250	466	116,500	466	1	144	1	610	-	-	-	-	-	610	0.53%
300	504	151,200	504	1	128	1	632	-	-	-	-	-	632	0.42%
350	279	97,650	279	1	83	1	362	-	-	-	-	-	362	0.37%
400	925	370,000	925	1	271	1	1,196	-	-	-	-	-	1,196	0.33%
450	211	94,950	211	1	62	1	273	-	-	-	-	-	273	0.29%
500	570	285,000	570	1	165	1	735	-	-	-	-	-	735	0.26%
600	357	214,200	357	1	111	1	468	-	-	-	-	-	468	0.22%
700	385	269,500	385	1	122	1	507	-	-	-	-	-	507	0.19%
800	1,041	832,800	1,041	1	298	1	1,339	-	-	-	-	-	1,339	0.16%
900	221	198,900	221	1	80	1	301	-	-	-	-	-	301	0.15%
1,000	809	809,000	809	1	241	1	1,050	-	-	-	-	-	1,050	0.13%
1,200	699	838,800	699	1	218	1	917	699	1	-	-	699	1,616	0.19%
1,400	1,022	1,430,800	1,022	1	305	1	1,327	1,022	1	-	-	1,022	2,349	0.16%
1,600	5,270	8,432,000	5,270	1	1,604	1	6,874	5,270	1	-	-	5,270	12,144	0.14%
1,800	2,721	4,897,800	2,721	1	827	1	3,548	2,721	1	-	-	2,721	6,269	0.13%
2,000	3,169	6,338,000	3,169	1	970	1	4,139	3,169	1	-	-	3,169	7,308	0.12%
2,500	1,757	4,392,500	1,757	1	511	1	2,268	1,757	1	-	-	1,757	4,025	0.09%
3,000	1,432	4,296,000	1,432	1	450	1	1,882	1,432	1	-	-	1,432	3,314	0.08%
3,500	1,209	4,231,500	1,209	1	331	1	1,540	1,209	2	-	-	2,418	3,958	0.09%
4,000	4,142	16,568,000	4,142	1	1,226	1	5,368	4,142	2	-	-	8,284	13,652	0.08%
4,500	1,976	8,892,000	1,976	1	577	1	2,553	1,976	2	-	-	3,952	6,505	0.07%
5,000	2,280	11,400,000	2,280	1	644	1	2,924	2,280	2	-	-	4,560	7,484	0.07%
6,000	2,016	12,096,000	2,016	1	581	1	2,597	2,016	3	-	-	6,048	8,645	0.07%
7,000	3,107	21,749,000	3,107	1	933	1	4,040	3,107	3	-	-	9,321	13,361	0.06%
8,000	2,790	22,320,000	2,790	1	761	1	3,551	2,790	3	-	-	8,370	11,921	0.05%
9,000	2,371	21,339,000	2,371	1	684	1	3,055	2,371	4	-	-	9,484	12,539	0.06%
10,000	2,662	26,620,000	2,662	1	791	1	3,453	2,662	4	-	-	10,648	14,101	0.05%
12,000	2,658	31,896,000	2,658	1	813	1	3,471	2,658	5	-	-	13,290	16,761	0.05%
14,000	2,021	28,294,000	2,021	1	574	1	2,595	2,021	6	-	-	12,126	14,721	0.05%
16,000	2,357	37,712,000	2,357	1	631	1	2,988	2,357	7	-	-	16,499	19,487	0.05%
18,000	1,592	28,656,000	1,592	1	473	1	2,065	1,592	8	-	-	12,736	14,801	0.05%
20,000	1,877	37,540,000	1,877	1	554	1	2,431	1,877	9	-	-	16,893	19,324	0.05%
22,000	1,166	25,652,000	1,166	1	332	1	1,498	1,166	9	222	1	10,716	12,214	0.05%
24,000	1,245	29,880,000	1,245	1	382	1	1,627	1,245	10	-	-	12,450	14,077	0.05%
26,000	857	22,282,000	857	1	257	1	1,114	857	11	-	-	9,427	10,541	0.05%
28,000	874	24,472,000	874	1	234	1	1,108	874	12	-	-	10,488	11,596	0.05%
30,000	5,661	169,830,000	5,661	1	1,740	1	7,401	5,661	13	-	-	73,593	80,994	0.05%
32,000	324	10,368,000	324	1	92	1	416	324	14	-	-	4,536	4,952	0.05%
34,000	241	8,194,000	241	1	73	1	314	241	15	-	-	3,615	3,929	0.05%
36,000	263	9,468,000	263	1	71	1	334	263	16	-	-	4,208	4,542	0.05%
38,000	199	7,562,000	199	1	55	1	254	199	16	-	-	3,184	3,438	0.05%
40,000	363	14,520,000	363	1	116	1	479	363	17	-	-	6,171	6,650	0.05%
42,000	147	6,174,000	147	1	49	1	196	147	18	-	-	2,646	2,842	0.05%
44,000	186	8,184,000	186	1	61	1	247	186	19	-	-	3,534	3,781	0.05%
45,000	988	44,460,000	988	1	278	1	1,266	988	19	-	-	18,772	20,038	0.05%
46,000	85	3,910,000	85	1	31	1	116	85	20	-	-	1,700	1,816	0.05%
48,000	95	4,560,000	95	1	27	1	122	95	21	-	-	1,995	2,117	0.05%
50,000	93	4,650,000	93	1	24	1	117	93	22	-	-	2,046	2,163	0.05%
52,000	84	4,368,000	84	1	26	1	110	84	22	-	-	1,848	1,958	0.04%
54,000	61	3,294,000	61	1	20	1	81	61	23	-	-	1,403	1,484	0.05%
56,000	81	4,536,000	81	1	29	1	110	81	24	-	-	1,944	2,054	0.05%
58,000	62	3,596,000	62	1	20	1	82	62	25	-	-	1,550	1,632	0.05%
60,000	933	55,980,000	933	1	294	1	1,227	933	26	-	-	24,258	25,485	0.05%
62,000	17	1,054,000	17	1	6	1	23	17	27	-	-	459	482	0.05%
64,000	26	1,664,000	26	1	12	1	38	26	28	-	-	728	766	0.05%
66,000	23	1,518,000	23	1	5	1	28	23	28	-	-	644	672	0.04%
68,000	19	1,292,000	19	1	6	1	25	19	29	-	-	551	576	0.04%
70,000	21	1,470,000	21	1	8	1	29	21	30	-	-	630	659	0.04%
72,000	11	792,000	11	1	3	1	14	11	31	-	-	341	355	0.04%
74,000	19	1,406,000	19	1	7	1	26	19	32	-	-	608	634	0.05%
75,000	633	47,475,000	633	1	171	1	804	633	32	-	-	20,256	21,060	0.04%
합계	289,547	869,290,480	289,547	-	85,453	-	375,000	63,905	676	222	-	375,000	750,000	-

주1)	비례배정방식 배정물량 375,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 222주에 대해서 22,000주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 375,000 50.00 일괄청약 방식375,000 50.00 750,000 100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약667,80043.108,00020.4914,69016.7511,33010.701500.15--701,97037.263개월 확약605,30039.069,30023.8230,53034.8136,57034.52----681,70036.181개월 확약87,0005.611,8804.8210,64012.1316,14015.24----115,6606.1415일 확약 18,2101.181,4103.611,1501.311,3601.28--6025.0022,1901.18171,22011.0518,45047.2630,69034.9940,53038.26101,41099.8518075.00362,48019.241,549,530100.0039,040100.0087,700100.00105,930100.00101,560100.00240100.001,884,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	관계	공모 전		공모 후
주식 수	지분율	주식 수	지분율
최대주주등	프레스토제6호사모투자합자회사	최대주주 본인	8,200,000	49.07%	8,200,000	41.52%
LEE THOMAS HOSOON	미등기임원	51,840	0.31%	51,840	0.26%
RIVERA MANUEL SCOTT	미등기임원	24,000	0.14%	24,000	0.12%
CHIU EDDIE KA HO	미등기임원	24,000	0.14%	24,000	0.12%
신철희	미등기임원	77,760	0.47%	77,760	0.39%
최대주주등 소계			8,377,600	50.14%	8,377,600	42.42%
합계			16,709,715	100%	19,749,715	100%

주1)	공모 전 지분율은 공모 전 발행주식총수인 16,709,715주 기준으로 작성하였으며, 공모 후 지분율은 공모 후 발행주식총수인 19,749,715주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr 1. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

&cr 2. 증자 등기일&cr&cr2022년 07월 13일(예정)&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2022년 07월 15일(예정)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr 1. 모집 또는 매출가액 확정공고&cr

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	금융감독원 전자공시시스템&cr(http://dart.fss.or.kr)	2022년 07월 05일
NH투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.nhqv.com)	2022년 07월 06일

주1)	모집(매출)가액 확정공고는 2022년 7월 5일 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서를 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시하였으며, 2022년 07월 06일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지 (www.nhqv.com)에 게시하였습니다.

&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구분	방법	일자
청약 안내 공고	매일경제신문	2022년 07월 06일(수)
NH투자증권㈜의 홈페이지&cr(www.nhqv.com)

&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	NH투자증권㈜ 홈페이지	2022년 07월 11일

주1)	일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 07월 11일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시&cr&cr 가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr나. 증권신고서 제출일 : 2022년 06월 03일 (증권신고서)&cr 2022년 06월 22일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr 2022년 07월 05일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr &cr 5. 투자설명서 공시&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 :
1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76 &cr 2) ㈜에이치피에스피: 경기도 수원시 권선구 오목천로152번길 65&cr 3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108
다. 투자설명서 제출일: 2022년 06월 03일 (예비투자설명서)
2022년 06월 22일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2022년 06월 28일 (투자설명서)
2022년 07월 05일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주75,000,000,00025,0003,000,00075,000,000,000-75,000,000,00025,0003,000,00075,000,000,000------------75,000,000,00025,0003,000,00075,000,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 38,500,000,000-12,086,000,000--24,414,000,00075,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1)	기타는 연구개발자금 및 발행제비용입니다.

&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

&cr해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.