H.PIO Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

May 7, 2021

증권발행실적보고서 2.4 에이치피오 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021 년 5 월 7 일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 에이치피오
대 표 이 사 :&cr	이 현 용
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 양평로 115
	(전 화) 02-6391-2770
	(홈페이지) http://denps.com/kor/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무 (성 명) 오 승 찬
	(전 화) 02-6391-2770
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개88,525,430,400주1)

구분	발행총액	비고

주1)	발행총액은 신주모집 2,990,724주와 구주매출 996,908주가 합산된 금액입니다.

&cr

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2021년 05월 03일2021년 05월 04일2021년 05월 07일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 대신증권 3,190,106 70,820,353,200 80.0대표주관회사키움증권 797,526 17,705,077,200 20.0인수회사 3,987,632 88,525,430,400 100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합93,6772.35193,677 2,079,629,4000.19193,677 2,079,629,4002.35기관투자자2,897,04772.658932,897,047 64,314,443,4005.758932,897,047 64,314,443,40072.65일반투자자996,90825.00123,237 94,716,360 1,051,351,596,00094.06123,237996,908 22,131,357,60025.003,987,632124,13197,707,084 1,117,745,668,800124,1313,987,632 88,525,430,400

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1)	금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 498,45550.00일괄청약방식 498,45350.00996,908100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

&cr

-일반투자자 세부 배정현황&cr

[대신증권]

(단위: 건, 주)

청약단위&cr주수	청약현황		배정현황
균등방식					비례방식			단위별 &cr총 배정&cr주식수&cr(F=A+B+D)	총 배정주식수&cr(G=C+E)
건수	청약주수	배정건수	단위별 &cr균등배정 &cr배정주식수&cr(A)	추가&cr배정건수	단위별&cr추가배정&cr주식수&cr(B)	총 균등배정&cr주식수&cr(C)	배정건수	단위별 &cr비례배정 &cr배정주식수&cr(D)	총 비례배정&cr주식수(E)
10	27,906	279,060	9,494	5	-	-	47,470	-	-	-	5	47,470
18,412	5	18,412	2	128,884	-	-	-	7	128,884
20	7,172	143,440	7,172	7	-	-	50,204	-	-	-	7	50,204
30	1,306	39,180	1,306	7	-	-	9,142	-	-	-	7	9,142
40	902	36,080	902	7	-	-	6,314	-	-	-	7	6,314
50	1,122	56,100	1,122	7	-	-	7,854	-	-	-	7	7,854
60	129	7,740	129	7	-	-	903	-	-	-	7	903
70	104	7,280	104	7	-	-	728	-	-	-	7	728
80	161	12,880	161	7	-	-	1,127	-	-	-	7	1,127
90	451	40,590	451	7	-	-	3,157	-	-	-	7	3,157
100	1,567	156,700	1,567	7	-	-	10,969	1,567	1	1,567	8	12,536
150	335	50,250	335	7	-	-	2,345	335	1	335	8	2,680
200	630	126,000	630	7	-	-	4,410	630	1	630	8	5,040
250	156	39,000	156	7	-	-	1,092	156	1	156	8	1,248
300	300	90,000	300	7	-	-	2,100	300	2	600	9	2,700
350	87	30,450	87	7	-	-	609	87	2	174	9	783
400	144	57,600	144	7	-	-	1,008	144	2	288	9	1,296
450	219	98,550	219	7	-	-	1,533	219	3	657	10	2,190
500	466	233,000	466	7	-	-	3,262	466	3	1,398	10	4,660
550	45	24,750	45	7	-	-	315	45	3	135	10	450
600	101	60,600	101	7	-	-	707	101	4	404	11	1,111
650	25	16,250	25	7	-	-	175	25	4	100	11	275
700	100	70,000	100	7	-	-	700	100	4	400	11	1,100
750	22	16,500	22	7	-	-	154	22	4	88	11	242
800	79	63,200	79	7	-	-	553	79	5	395	12	948
850	20	17,000	20	7	-	-	140	20	5	100	12	240
900	269	242,100	269	7	-	-	1,883	269	5	1,345	12	3,228
950	58	55,100	58	7	-	-	406	58	6	348	13	754
1,000	812	812,000	812	7	-	-	5,684	812	6	4,872	13	10,556
1,100	60	66,000	60	7	-	-	420	60	7	420	14	840
1,200	58	69,600	58	7	-	-	406	58	7	406	14	812
1,300	67	87,100	67	7	-	-	469	67	8	536	15	1,005
1,400	55	77,000	55	7	-	-	385	55	8	440	15	825
1,500	130	195,000	130	7	-	-	910	130	9	1,170	16	2,080
1,600	51	81,600	51	7	-	-	357	51	10	510	17	867
1,700	41	69,700	41	7	-	-	287	41	10	410	17	697
1,800	153	275,400	153	7	-	-	1,071	153	11	1,683	18	2,754
1,900	39	74,100	39	7	-	-	273	39	12	468	19	741
2,000	481	962,000	481	7	-	-	3,367	481	12	5,772	19	9,139
2,100	37	77,700	37	7	-	-	259	37	13	481	20	740
2,200	45	99,000	45	7	-	-	315	45	13	585	20	900
2,300	41	94,300	41	7	-	-	287	41	14	574	21	861
2,400	37	88,800	37	7	-	-	259	37	15	555	22	814
2,500	87	217,500	87	7	-	-	609	87	15	1,305	22	1,914
2,600	25	65,000	25	7	-	-	175	25	16	400	23	575
2,700	106	286,200	106	7	-	-	742	106	16	1,696	23	2,438
2,800	56	156,800	56	7	-	-	392	56	17	952	24	1,344
2,900	27	78,300	27	7	-	-	189	27	18	486	25	675
3,000	293	879,000	293	7	-	-	2,051	293	18	5,274	25	7,325
3,100	37	114,700	37	7	-	-	259	37	19	703	26	962
3,200	26	83,200	26	7	-	-	182	26	19	494	26	676
3,300	26	85,800	26	7	-	-	182	26	20	520	27	702
3,400	17	57,800	17	7	-	-	119	17	21	357	28	476
3,500	42	147,000	42	7	-	-	294	42	21	882	28	1,176
3,600	55	198,000	55	7	-	-	385	55	22	1,210	29	1,595
3,700	38	140,600	38	7	-	-	266	38	22	836	29	1,102
3,800	24	91,200	24	7	-	-	168	24	23	552	30	720
3,900	17	66,300	17	7	-	-	119	17	24	408	31	527
4,000	169	676,000	169	7	-	-	1,183	169	24	4,056	31	5,239
4,100	24	98,400	24	7	-	-	168	24	25	600	32	768
4,200	24	100,800	24	7	-	-	168	24	26	624	33	792
4,300	22	94,600	22	7	-	-	154	22	26	572	33	726
4,400	21	92,400	21	7	-	-	147	21	27	567	34	714
4,500	201	904,500	201	7	-	-	1,407	201	27	5,427	34	6,834
4,600	39	179,400	39	7	-	-	273	39	28	1,092	35	1,365
4,700	41	192,700	41	7	-	-	287	41	29	1,189	36	1,476
4,800	29	139,200	29	7	-	-	203	29	29	841	36	1,044
4,900	26	127,400	26	7	-	-	182	26	30	780	37	962
5,000	365	1,825,000	365	7	-	-	2,555	365	30	10,950	37	13,505
5,200	30	156,000	30	7	-	-	210	30	32	960	39	1,170
5,400	63	340,200	63	7	-	-	441	63	33	2,079	40	2,520
5,600	37	207,200	37	7	-	-	259	37	34	1,258	41	1,517
5,800	21	121,800	21	7	-	-	147	21	35	735	42	882
6,000	102	612,000	102	7	-	-	714	102	37	3,774	44	4,488
6,200	47	291,400	47	7	-	-	329	47	38	1,786	45	2,115
6,400	30	192,000	30	7	-	-	210	30	39	1,170	46	1,380
6,600	25	165,000	25	7	-	-	175	25	40	1,000	47	1,175
6,800	29	197,200	29	7	-	-	203	29	41	1,189	48	1,392
7,000	101	707,000	101	7	-	-	707	101	43	4,343	50	5,050
7,200	50	360,000	50	7	-	-	350	50	44	2,200	51	2,550
7,400	31	229,400	31	7	-	-	217	31	45	1,395	52	1,612
7,600	23	174,800	23	7	-	-	161	23	46	1,058	53	1,219
7,800	15	117,000	15	7	-	-	105	15	48	720	55	825
8,000	109	872,000	109	7	-	-	763	109	49	5,341	56	6,104
8,200	16	131,200	16	7	-	-	112	16	50	800	57	912
8,400	18	151,200	18	7	-	-	126	18	51	918	58	1,044
8,600	29	249,400	29	7	-	-	203	29	52	1,508	59	1,711
8,800	12	105,600	12	7	-	-	84	12	54	648	61	732
9,000	275	2,475,000	275	7	-	-	1,925	275	55	15,125	62	17,050
9,200	32	294,400	32	7	-	-	224	32	56	1,792	63	2,016
9,400	23	216,200	23	7	-	-	161	23	57	1,311	64	1,472
9,600	18	172,800	18	7	-	-	126	18	59	1,062	66	1,188
9,800	17	166,600	17	7	-	-	119	17	60	1,020	67	1,139
10,000	380	3,800,000	380	7	-	-	2,660	380	61	23,180	68	25,840
10,500	31	325,500	31	7	-	-	217	31	64	1,984	71	2,201
11,000	61	671,000	61	7	-	-	427	61	67	4,087	74	4,514
11,500	28	322,000	28	7	-	-	196	28	70	1,960	77	2,156
12,000	80	960,000	80	7	-	-	560	80	73	5,840	80	6,400
12,500	21	262,500	21	7	-	-	147	21	76	1,596	83	1,743
13,000	41	533,000	41	7	-	-	287	41	79	3,239	86	3,526
13,500	55	742,500	55	7	-	-	385	55	82	4,510	89	4,895
14,000	73	1,022,000	73	7	-	-	511	73	85	6,205	92	6,716
14,500	20	290,000	20	7	-	-	140	20	88	1,760	95	1,900
15,000	82	1,230,000	82	7	-	-	574	82	91	7,462	98	8,036
15,500	17	263,500	17	7	-	-	119	17	95	1,615	102	1,734
16,000	38	608,000	38	7	-	-	266	38	98	3,724	105	3,990
16,500	25	412,500	25	7	-	-	175	25	101	2,525	108	2,700
17,000	35	595,000	35	7	-	-	245	35	104	3,640	111	3,885
17,500	17	297,500	17	7	-	-	119	17	107	1,819	114	1,938
18,000	85	1,530,000	85	7	-	-	595	85	110	9,350	117	9,945
18,500	19	351,500	19	7	-	-	133	19	113	2,147	120	2,280
19,000	28	532,000	28	7	-	-	196	28	116	3,248	123	3,444
19,500	21	409,500	21	7	-	-	147	21	119	2,499	126	2,646
20,000	131	2,620,000	131	7	-	-	917	131	122	15,982	129	16,899
20,500	14	287,000	14	7	-	-	98	14	125	1,750	132	1,848
21,000	18	378,000	18	7	-	-	126	18	128	2,304	135	2,430
21,500	22	473,000	22	7	-	-	154	22	131	2,882	138	3,036
22,000	20	440,000	20	7	-	-	140	20	134	2,680	141	2,820
22,500	14	315,000	14	7	-	-	98	14	137	1,918	144	2,016
23,000	17	391,000	17	7	-	-	119	17	140	2,380	147	2,499
23,500	9	211,500	9	7	-	-	63	9	143	1,287	150	1,350
24,000	19	456,000	19	7	-	-	133	19	146	2,774	153	2,907
24,500	6	147,000	6	7	-	-	42	6	150	900	157	942
25,000	22	550,000	22	7	-	-	154	22	153	3,366	160	3,520
25,500	4	102,000	4	7	-	-	28	4	156	624	163	652
26,000	20	520,000	20	7	-	-	140	20	159	3,180	166	3,320
26,500	7	185,500	7	7	-	-	49	7	162	1,134	169	1,183
27,000	30	810,000	30	7	-	-	210	30	165	4,950	172	5,160
27,500	11	302,500	11	7	-	-	77	11	168	1,848	175	1,925
28,000	21	588,000	21	7	-	-	147	21	171	3,591	178	3,738
28,500	7	199,500	7	7	-	-	49	7	174	1,218	181	1,267
29,000	5	145,000	5	7	-	-	35	5	177	885	184	920
29,500	9	265,500	9	7	-	-	63	9	180	1,620	187	1,683
30,000	36	1,080,000	36	7	-	-	252	36	183	6,588	190	6,840
30,500	9	274,500	9	7	-	-	63	9	186	1,674	193	1,737
31,000	9	279,000	9	7	-	-	63	9	189	1,701	196	1,764
31,500	2	63,000	2	7	-	-	14	2	192	384	199	398
32,000	7	224,000	7	7	-	-	49	7	195	1,365	202	1,414
32,500	6	195,000	6	7	-	-	42	6	198	1,188	205	1,230
33,000	17	561,000	17	7	-	-	119	17	201	3,417	208	3,536
33,500	4	134,000	4	7	-	-	28	4	204	816	211	844
34,000	2	68,000	2	7	-	-	14	2	208	416	215	430
34,500	2	69,000	2	7	-	-	14	2	211	422	218	436
35,000	14	490,000	14	7	-	-	98	14	214	2,996	221	3,094
35,500	3	106,500	3	7	-	-	21	3	217	651	224	672
36,000	26	936,000	26	7	-	-	182	26	220	5,720	227	5,902
36,500	6	219,000	6	7	-	-	42	6	223	1,338	230	1,380
37,000	7	259,000	7	7	-	-	49	7	226	1,582	233	1,631
37,500	6	225,000	6	7	-	-	42	6	229	1,374	236	1,416
38,000	5	190,000	5	7	-	-	35	5	232	1,160	239	1,195
38,500	11	423,500	11	7	-	-	77	11	235	2,585	242	2,662
39,000	5	195,000	5	7	-	-	35	5	238	1,190	245	1,225
39,500	341	13,469,500	341	7	-	-	2,387	341	241	82,181	248	84,568
40,000	5	200,000	5	7	-	-	35	5	244	1,220	251	1,255
43,500	1	43,500	1	7	-	-	7	1	266	266	273	273
45,000	6	270,000	6	7	-	-	42	6	275	1,650	282	1,692
45,500	2	91,000	2	7	-	-	14	2	278	556	285	570
46,000	1	46,000	1	7	-	-	7	1	281	281	288	288
46,500	1	46,500	1	7	-	-	7	1	284	284	291	291
47,500	1	47,500	1	7	-	-	7	1	290	290	297	297
48,000	1	48,000	1	7	-	-	7	1	293	293	300	300
50,000	4	200,000	4	7	-	-	28	4	305	1,220	312	1,248
51,500	1	51,500	1	7	-	-	7	1	314	314	321	321
54,000	1	54,000	1	7	-	-	7	1	330	330	337	337
54,500	2	109,000	2	7	-	-	14	2	333	666	340	680
55,000	1	55,000	1	7	-	-	7	1	336	336	343	343
58,500	1	58,500	1	7	-	-	7	1	357	357	364	364
60,000	3	180,000	3	7	-	-	21	3	366	1,098	373	1,119
62,000	1	62,000	1	7	-	-	7	1	378	378	385	385
65,000	1	65,000	1	7	-	-	7	1	397	397	404	404
70,000	1	70,000	1	7	-	-	7	1	427	427	434	434
72,000	1	72,000	1	7	-	-	7	1	440	440	447	447
79,000	26	2,054,000	26	7	-	-	182	26	482	12,532	489	12,714
소계	51,115	68,830,900	51,115	-	-	-	338,817	11,862	-	415,713	-	754,530
추첨	-	-	38,406	1	-	-	38,406	4,591	1	4,591	-	42,997
합계	-	-	-	-	-	-	377,223	-	-	420,304	-	797,527

주1) 당사는 최초 균등배정 시 균등배정물량 398,764주(50.0%)를 배정하였으나, 추가납입 미처리 주식 21,541주 발생으로 인해 최종 균등배정주식수는 377,223주(47.3%)로 결정되었습니다.
주2) 균등배정에서는 총 청약 건수 51,115건에 7주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 45,249주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다. 균등배정 후 10주 청약단위에서 추가납입이 발생하였고, 그 중 추가납입 미처리주식 21,541주는 비례배정분에 추가하여 배정하였습니다.
주3) 비례배정에서는 총 420,304주(비례배정주식: 398,763주 + 균등미처리주식: 21,541주)를 배정하였습니다. 비례배정주식은 비례청약경쟁률을 기반으로 5사6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정한 후 비례 잔여주식 4,591주를 최대청약자부터 순차적으로 무작위 추첨배정하였습니다.

&cr&cr[키움증권]

(단위: 건, 주)

구분	청약현황		배정현황						1건당&cr총 배정수량&cr(F=B+D)	총 배정수량&cr(G=C+E)
균등방식			비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당&cr배정수량(B)	균등&cr배정수량(C)	배정건수	1건당&cr배정수량(D)	비례&cr배정수량(E)
10	49,382	493,820	49,382	1	49,382	-	-	-	1	49,382
20	5,776	115,520	5,776	1	5,776	-	-	-	1	5,776
30	1,596	47,880	1,596	1	1,596	-	-	-	1	1,596
40	1,116	44,640	1,116	1	1,116	-	-	-	1	1,116
50	2,035	101,750	2,035	1	2,035	-	-	-	1	2,035
60	197	11,820	197	1	197	-	-	-	1	197
70	212	14,840	212	1	212	-	-	-	1	212
80	198	15,840	198	1	198	-	-	-	1	198
90	685	61,650	685	1	685	-	-	-	1	685
100	2,643	264,300	2,643	1	2,643	2,643	1	2,643	2	5,286
150	406	60,900	406	1	406	406	1	406	2	812
200	812	162,400	812	1	812	812	1	812	2	1,624
250	256	64,000	256	1	256	256	1	256	2	512
300	383	114,900	383	1	383	383	1	383	2	766
350	136	47,600	136	1	136	136	2	272	3	408
400	194	77,600	194	1	194	194	2	388	3	582
450	262	117,900	262	1	262	262	2	524	3	786
500	550	275,000	550	1	550	550	2	1,100	3	1,650
600	127	76,200	127	1	127	127	2	254	3	381
700	128	89,600	128	1	128	128	3	384	4	512
800	115	92,000	115	1	115	115	3	345	4	460
900	342	307,800	342	1	342	342	4	1,368	5	1,710
1,000	903	903,000	903	1	903	903	4	3,612	5	4,515
1,500	330	495,000	330	1	330	330	6	1,980	7	2,310
2,000	548	1,096,000	548	1	548	548	8	4,384	9	4,932
2,500	201	502,500	201	1	201	201	10	2,010	11	2,211
3,000	227	681,000	227	1	227	227	12	2,724	13	2,951
3,500	137	479,500	137	1	137	137	14	1,918	15	2,055
4,000	168	672,000	168	1	168	168	16	2,688	17	2,856
4,500	215	967,500	215	1	215	215	17	3,655	18	3,870
5,000	319	1,595,000	319	1	319	319	19	6,061	20	6,380
6,000	134	804,000	134	1	134	134	23	3,082	24	3,216
7,000	105	735,000	105	1	105	105	27	2,835	28	2,940
8,000	103	824,000	103	1	103	103	31	3,193	32	3,296
9,000	185	1,665,000	185	1	185	185	35	6,475	36	6,660
10,000	122	1,220,000	122	1	122	122	39	4,758	40	4,880
11,000	38	418,000	38	1	38	38	43	1,634	44	1,672
12,000	821	9,852,000	821	1	821	821	46	37,766	47	38,587
14,000	1	14,000	1	1	1	1	54	54	55	55
16,000	1	16,000	1	1	1	1	62	62	63	63
18,000	16	288,000	16	1	16	16	69	1,104	70	1,120
계	72,125	25,885,460	72,125	-	72,125	99,130	-	99,130	-	171,255
추첨	-	-	27,566	1	27,566	560	1	560	-	28,126
합계	-	-	-	-	99,691	-	-	99,690	-	199,381

&cr

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 6개월 확약160,2805.533개월 확약305,05010.531개월 확약181,5006.272주 확약13,0000.45 2,237,21777.222,897,047100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구 분	주주명	주식의&cr종류	공모 전		공모 후		비 고
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	이현용	보통주	14,960,000	88.27	13,963,092	70.03	최대주주
5%이상 주주	린드먼아시아 투자조합10호	보통주	1,056,924	6.24	1,056,924	5.30	-
소 계			16,016,924	94.51	15,020,016	75.33

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 2. 증자 등기일&cr&cr2021년 5월 10일 (예정)&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2021년 5월 14일 (예정)&cr&cr&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

모집대상	방법	일자
모집 또는 매출가액&cr확정공고	대신증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.daishin.com)	2021년 4월 30일
금융감독원 전자공시&cr(http://dart.fss.or.kr)

&cr&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	대신증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.daishin.com)	2021년 5월 3일

&cr&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	대신증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.daishin.com)	2021년 5월 7일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 대표주관회사인 대신증권㈜ 홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr&cr 4. 증권신고서 공시&cr

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	증권신고서 제출일	:	2021년 3월 12일 (증권신고서)
			2021년 3월 29일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
			2021년 4월 2일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
			2021년 4월 22일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
&cr	&cr	&cr	2021년 4월 23일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
&cr	&cr	&cr	2021년 4월 30일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	서면문서	:&cr	(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr
&cr	&cr	&cr	(2) ㈜에치피오 : 서울특별시 영등포구 양평로 115
&cr	&cr	&cr	(3) 대신증권㈜ : 서울특별시 중구 삼일대로 343
			(4) 키움증권 ㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
다.	투자설명서 제출일	:	2021년 3월 12일 (예비투자설명서)
			2021년 3월 29일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
&cr	&cr	&cr	2021년 4월 2일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
&cr	&cr	&cr	2021년 4월 22일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
&cr	&cr	&cr	2021년 4월 23일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
			2021년 4월 26일 (투자설명서)
			2021년 4월 30일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주 66,394,072,80022,2002,990,724 66,394,072,800- 66,394,072,80022,2002,990,724 66,394,072,800-보통주 22,131,357,60022,200 996,908 22,131,357,600- 22,131,357,60022,200 996,908 22,131,357,600- 88,525,430,40022,2003,987,632 88,525,430,400-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 3,000,000,00017,000,000,0002,490,232,000-21,000,000,00045,035,198,40088,525,430,400

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1)

자금의 사용목적은 신주모집분 기준으로 작성되었으며, 세부현황은 아래와 같습니다.

자금의 사용목적	구분	내역	금액&cr(단위: 천원)
시설자금	사업고도화(R&D)	스마트 물류시스템 구축	3,000,000
소 계		3,000,000
영업양수 자금	해외시장진출자금	해외투자(생산, 유통, 브랜드 관련)&cr: 덴마크 현지공장 인수 등	4,500,000
사업고도화(R&D)	맞춤형 건강기능식품 관련 투자	5,000,000
개별인정형 원료확보를 위한 투자	3,000,000
신규사업투자	펫테크 산업 투자(코펜하겐레서피 등)	4,500,000
소 계		17,000,000
운영자금	광고선전비	브랜드 및 신규제품 관련 광고선전	2,490,232
소 계		2,490,232
타법인증권 취득자금	사업고도화(R&D)	건강기능식품 원료사 M&A	8,000,000
신규사업투자	디지털마케팅회사 설립 및 투자	4,000,000
생활용품 신사업 관련 투자 및 M&A	4,500,000
코스메틱 사업 관련 투자 및 M&A	4,500,000
소 계		21,000,000
기타	해외시장진출자금	해외현지(일본, 대만, 동남아 등) 마케팅	10,500,000
해외투자(생산, 유통, 브랜드 관련)&cr: 현지 창고매입 및 사무소 설립 등	7,500,000
SAN. PIO. S.L(스페인법인) &cr 스페인 로사리올 매장투자	1,750,000
중국시장 특화제품 관련 CFDA인증 확보	2,000,000
발행제비용	인수수수료 및 상장수수료 등	1,153,840
구주 매출금액		22,131,358
소 계		45,035,198
합 계			88,525,430

&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.&cr&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.