HPF Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 24, 2020

华鹏飞股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

华鹏飞股份有限公司 2020 年第一季度报告

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公告编号：（ 2020 ） 021 号

2020 年 04 月

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1

华鹏飞股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张京豫、主管会计工作负责人王冬美及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 游雷云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

华鹏飞股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

			本报告期比上年同期
	本报告期	上年同期
			增减
营业总收入（元）	88,712,692.62	159,475,948.25	-44.37%
归属于上市公司股东的净利润
	835,603.00	13,622,050.85	-93.87%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	405,410.75	10,322,046.13	-96.07%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
	-10,881,796.13	32,519,754.71	-133.46%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.0018	0.03	-94.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0018	0.03	-94.00%
加权平均净资产收益率	0.19%	1.20%	-1.01%
			本报告期末比上年度
	本报告期末	上年度末
			末增减
总资产（元）	1,447,042,034.70	1,518,361,340.92	-4.70%
归属于上市公司股东的净资产
	447,784,166.82	446,948,563.82	0.19%
（元）

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
		主要系本报告期子公司博
		韩伟业（北京）科技有限公
		司取得2019年度企业技术
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
	744,031.81	改造和技术创新资金及二
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
		级子公司辽宁宏图创展测
		绘勘察有限公司取得政府
		扶持资金补助等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,175.24

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3

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减：所得税影响额	107,470.30
少数股东权益影响额（税后）	209,544.50
合计	430,192.25	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

			报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数		18,542			0
			股股东总数（如有）
		前10名股东持股情况
				持有有限售条	质押或冻结情况
名称		比	量
股东	股东性质	持股例	持股数	件的股份数量	股份状态	数量
张京豫	境内自然人	24.29%	115,793,800	86,845,350	质押	87,620,000
杨阳	境内自然人	7.37%	35,123,322	30,513,099	质押	35,044,399
珠海安赐互联 捌号股权投资 基金企业（有 限合伙）	境内非国有法人	6.08%	29,008,591
张倩	境内自然人	6.07%	28,938,688	21,704,016	质押	11,000,000
珠海安赐互联 柒号股权投资 基金企业（有 限合伙）	境内非国有法人	4.53%	21,578,418
新疆中科福泉 股权投资有限 合伙企业	境内非国有法人	2.71%	12,900,000
齐昌凤	境内自然人	2.08%	9,933,300	7,449,975	质押	9,600,000
徐兴泉	境内自然人	1.38%	6,596,306

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陈建聪	境内自然人	1.34%	6,380,000
李彩丽	境内自然人	1.26%	6,000,000
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
珠海安赐互联捌号股权投资基 金企业（有限合伙）		29,008,591
					人民币普通股	29,008,591
张京豫		28,948,450			人民币普通股	28,948,450
珠海安赐互联柒号股权投资基 金企业（有限合伙）		21,578,418
					人民币普通股	21,578,418
新疆中科福泉股权投资有限合 伙企业		12,900,000
					人民币普通股	12,900,000
张倩		7,234,672			人民币普通股	7,234,672
徐兴泉		6,596,306			人民币普通股	6,596,306
陈建聪		6,380,000			人民币普通股	6,380,000
李彩丽		6,000,000			人民币普通股	6,000,000
杨阳		4,610,223			人民币普通股	4,610,223
周春平		4,500,000			人民币普通股	4,500,000
上述股东关联关系或一致行动		1、公司股东齐昌凤为张京豫配偶，张倩为张京豫、齐昌凤之女。
的说明		2、公司股东张光明、张超与张京豫为兄弟关系。
		1、公司股东珠海安赐互联捌号股权投资基金企业（有限合伙）除通过普
		通证券账户持有24,241,391股外，还通过华福证券有限责任公司客户信
		用交易担保账户持有4,767,200股，实际合计持有29,008,591股。2、 公
		司股东陈建聪除通过普通证券账户持有8,000股外，还通过申万宏源证
前10名股东参与融资融券业务		券有限公司客户信用交易担保账户持有6,800,000股，实际合计持有
股东情况说明（如有）		6,380,000股。3、公司股东李彩丽除通过普通证券账户持有0股外，还
		通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保账户持有6,000,000股，
		实际合计持有6,000,000股。4、公司股东周春平除通过普通证券账户持
		有0股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保账户持有
		4,500,000股，实际合计持有4,500,000股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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3 、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	期初限售股	本期解除限	本期增加
股东名称				期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
	数	售股数	限售股数
						依据首发限售股份承诺，
						在张京豫先生任职期间每
						年按持股总数的75%锁
张倩	21,704,016	0	0	21,704,016	高管锁定股	定。
						2019年9月19日，任公
						司副总经理，每年按持股
						总数的75%锁定。
						高管锁定股每年按持股总
张京豫	86,845,350	0	0	86,845,350	高管锁定股
						数的75%锁定。
						2019年9月19日，第三
						届董事会董事任期届满，
						且不在公司担任其他职
张其春	2,025,000	2,025,000	0	0	高管锁定股	务，其持有的全部股份自
						任期届满之日起锁定6个
						月，2020年3月20日，
						锁定期满。
						高管锁定股每年按持股总
张光明	1,518,750	0	0	1,518,750	高管锁定股
						数的75%锁定。
						高管锁定股每年按持股总
徐传生	1,139,062	0	0	1,139,062	高管锁定股
						数的75%锁定。
						2017年8月24日辞职，
						原任期内和原任期届满后
						六个月内，每年转让的股
李黎明	423,187	423,187	0	0	高管锁定股
						份不得超过其持股总数的
						百分之二十五，2020年3
						月20日，锁定期满。
						2018年8月19日可解除
						限售30,513,099股；依据
						资产重组承诺，李长军先
					资产重组承	生在公司担任第三届董事
杨阳	35,123,322	4,610,223	0	30,513,099	诺高管锁定	会副董事长期间，杨阳每
					股	年转让的股份不得超过其
						持有公司股份总数的百分
						之二十五，并严格履行《公
						司法》、《上市规则》等规

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						定的关于股份锁定的其他
						义务；2019年9月19日，
						李长军先生任期届满，且
						不再在公司担任董事、监
						事、高级管理人员，杨阳
						持有的全部股份自任期届
						满之日起锁定6个月，
						2020年3月20日，锁定
						期满。
						依据首发限售股份承诺，
					首发限售承	在张京豫先生任职期间每
齐昌凤	7,449,975	0	0	7,449,975
					诺	年按持股总数的75%锁
						定。
						依据首发限售股份承诺，
					首发限售承	在张京豫先生任职期间每
张超	1,518,750	0	0	1,518,750
					诺	年按持股总数的75%锁
						定。
合计	157,747,412	7,058,410	0	150,689,002	--	--

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

√ 适用□不适用
资产负债表项目	2020.3.31	2019.12.31	较期初增减	变动原因
应收款项融资	5,952,374.80	9,231,291.21	-35.52%	主要系本报告期母公司收到的部分 承兑汇票到期兑付和子公司深圳市 华鹏飞供应链管理有限公司收到的 部分承兑汇票转付供应商所致。
预付款项	9,079,095.59	4,511,761.34	101.23%	主要系本报告期子公司深圳市华鹏 飞供应链管理有限公司新增预付款 业务所致。
其他非流动资产	0.00	86,206.90	-100.00%	主要系报告期子公司深圳市华鹏飞 供应链管理有限公司预付长期资产 款项报告期内已结转所致。
应付职工薪酬	8,572,848.78	12,626,906.79	-32.11%	主要系报告期二级子公司辽宁宏图 创展测绘勘察有限公司期初计提待 发的职工薪酬，报告期已发放所致。
应交税费	10,474,448.20	18,692,815.76	-43.97%	主要系本报告期子公司深圳市华鹏 飞供应链管理有限公司留底税额较 期初增加所致。
利润表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	较上期增减	变动原因
营业收入	88,712,692.62	159,475,948.25	-44.37%	主要系本报告期受新冠肺炎疫情 影响，公司整体业务下滑所致。
营业成本	54,922,949.97	109,705,534.81	-49.94%	主要系本报告期受新冠肺炎疫情 影响，公司整体业务下滑所致。
营业税金及附 加	374,632.30	551,767.70	-32.10%	主要系本报告期受新冠肺炎疫情 影响，公司主营业务下滑，税费缴 纳较上年同期减少所致。
销售费用	2,869,140.99	5,163,407.36	-44.43%	主要系报告期内综合物流服务因 业务量减少，较上年同期减少驻外 分支机构数量及对应人员减少所 致。
其他收益	400,490.35	200,000.00	100.25%	主要系本报告期子公司博韩伟业 （北京）科技有限公司收到政府补 助较上年同期增加所致。
投资收益	996,811.27	-	100.00%	主要系本报告期母公司收到参股 公司深圳市鹏鼎创盈金融信息服

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				务股份有限公司分红款所致。
信用减值损失	-79,198.57	1,958,959.08	-104.04%	主要系本报告期母公司和二级子 公司辽宁宏图创展测绘勘察有限 公司回款金额较上年同期减少所 致。
营业外支出	22,128.00	136,414.93	-83.78%	主要系本报告期母公司货物运输 损耗较上年同期减少所致。
所得税费用	1,252,913.88	2,112,808.84	-40.70%	主要系本报告期子公司博韩伟业 （北京）科技有限公司收入和利润 较上年同期减少所致。

现金流量表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	较上期增减	变动原因
销售商品，提供 劳务收到的现金	124,386,195.68	235,091,081.50	-47.09%	主要系本报告期受新冠肺炎疫情 影响，公司整体业务下滑所致。
收到的其他与 经营活动有关的 现金	10,864,711.07	54,679,273.17	-80.13%	主要系本报告期二级子公司辽宁 宏图创展测绘勘察有限公司保证 金回款较上年同期减少及上年同 期收到存货保证金所致。
购买商品、接受 劳务支付的现金	76,356,493.58	169,107,150.02	-54.85%	主要系本报告期受新冠肺炎疫情 影响，公司整体业务下滑所致。
支付的各项税 费	7,568,393.92	11,043,875.10	-31.47%	主要系本报告期受新冠肺炎疫情 影响，公司主营业务下滑，税费缴 纳较上年同期减少所致。
取得投资收益 所收到的现金	1,000,000.00	-	-100.00%	主要系本报告期母公司收到参股 公司深圳市鹏鼎创盈金融信息服 务股份有限公司分红款所致。
处置固定资产、 无形资产和其他 长期资产所收回 的现金净额	-	2,000.00	-100.00%	主要系上年同期子公司天津华鹏 飞雅豪物流有限公司处置固定资 产所致。
投资所支付的 现金	-	30,000,000.00	-100.00%	主要系上年同期子公司博韩伟业 （北京）科技有限公司支付收购二 级子公司辽宁宏图创展测绘勘察 有限公司原股东股权对价款所致。
偿还债务所支 付的现金	81,107,284.54	35,000,000.00	131.74%	主要系本报告期母公司偿还银行 借款较上年同期增加所致。
汇率变动对现 金及现金等价物 的影响	-12,718.76	72,067.89	-117.65%	主要系报告期控股子公司深圳市 华鹏飞供应链管理有限公司外币 业务因收付时间差异、汇率变动记 账本位币产生的差异额较上年同 期增加所致。

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二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2020 年第一季度，公司实现营业收入 8,871 . 27 万元，较上年同期减少 44 . 37 %;利润总额 578.02 万元， 较上年同期减少 71.08 %；实现归属于上市公司股东的净利润 83 . 56 万元 , 较上年同期减少 93 . 87 %。报告期 内归属于上市公司股东的净利润较上年同期同比大幅下降，主要是受新冠肺炎疫情影响，公司及产业链上 下游客户复工延迟，各项业务开展进度停滞或放缓，对本期经营业绩产生较大影响。当前公司生产经营已 逐步恢复正常，后续将采取积极措施保障经营工作的有序开展，尽力将疫情对公司的影响降到最低。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员） 等发生重大变化的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

单位：元

		单位：元
	2020年1-3月	2019年1-3月
前五大供应商采购金额合计	15,292,498.95	21,347,141.36
前五大供应商采购金额占采购总额比	32.50%	26.21%
公司前五大供应商变化的主要原因：本报告期内智能移动服务和综合物流服务部分客户业务量下降，相应 的供应商的业务量下降。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

• √ 适用 □ 不适用

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单位：元

		单位：元
	2020年1-3月	2019年1-3月
前五大客户营业额合计	18,282,845.68	65,464,300.06
前五大客户营业额占总金额比	20.61%	38.00%
公司前五大客户变化的主要原因：综合物流服务部分客户的业务量下降及子公司博韩伟业（北京）科技有 限公司与中国邮政速递物流股份有限公司未决仲裁事项影响，导致报告期内前五大客户收入下降。

公司前五大客户变化的主要原因：综合物流服务部分客户的业务量下降及子公司博韩伟业（北京）科技有 限公司与中国邮政速递物流股份有限公司未决仲裁事项影响，导致报告期内前五大客户收入下降。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，根据 2020 年度经营计划及经营指标，公司各项工作在积极有序推进中，公司无重大异常情形， 也无需对 2020 年度经营计划作出调整。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用

• 1 、宏观经济波动风险

公司主营业务所涉及综合物流服务、软件与信息技术服务、供应链服务及地理信息测绘服务等行业与 实体经济密切相关，在宏观经济增速连续放缓，实体经济面临压力的情况下，可能会导致公司业务需求下 降、经营业绩波动的风险。

公司在“危”“机”并存的大环境下，努力布局建设“大物流”一体化生态圈战略，致力于打造多产业协同 发展的一体化供应链生态圈。

• 2 、技术革新的市场风险

随着物联网技术的不断升级发展，公司如果不能跟随行业技术的不断升级更新，准确预测行业技术的 发展和应用市场的变化，将会面临产品技术与市场需求的脱节，导致客户流失的风险。

公司将持续推进信息化建设，通过技术实践，持续创新，优化并更新关键技术及新产品，及时将新技 术运用于产品开发与升级，保持公司相关技术产品的先进性。

3 、经营管理的风险

在新经济形态下，行业竞争格局更为激烈，同时随着公司业务涉及领域增加，管理跨度和半径也随之 增大，对人才的需求也大幅增长。公司如果不能积极应对变化的市场需求，提高服务能力，有效降低经营 成本，提高人力资源效率，将面临管理不善、盈利能力趋降的风险。

公司努力完善内部流程，积极整合集团内部各方资源，通过不断优化、整合业务结构，提升管理效率，

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努力提升公司管理能力和盈利能力从而降低管理风险。

4 .已完工未结算存货减值及应收账款无法收回风险

近年来国家加强对各级政府债务的清查和整顿，而公司部分业务收入来自各级政府部门采购，虽然公 司与相关客户有长期良好的合作，资信状况良好，但受各级政府财政预算、资金状况等多方面影响，项目 回款周期较长，存在已完工未结算存货跌价减值及应收账款按期无法回收的风险。

对于已完工未结算项目，公司将加强项目结算管理工作，采取积极措施推进项目结算，制定结算管理 作业流程，及时跟踪结算任务计划，推动项目结算及时进行。对于现有应收账款，公司将持续加大回款的 内控力度；对于日后可能新增的应收账款，公司将加强对客户的考察及流程控制，尽可能降低应收账款坏 账风险。

5 、业绩承诺补偿回收的风险

2018 年 2 月 27 日，公司股东杨阳及其配偶李长军自愿签署《关于博韩伟业（北京）科技有限公司 2018 年度及 2019 年度业绩的承诺函》，承诺目标公司博韩伟业 2018 年度、 2019 年度的净利润（扣除非经常性 损益后归属于母公司所有者的净利润）分别不低于 14,000 万元、 16,000 万元。根据广东正中珠江会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的《关于华鹏飞股份有限公司实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》（广会 专字【 2019 】 G19003020076 ）博韩伟业 2018 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 71,969,450 . 94 元，较承诺盈利数 140,000,000 . 00 元少 68,030,549 . 06 元；根据立信会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的《关于博韩伟业（北京）科技有限公司 2019 年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（信 会师报字[ 2020 ]第 ZL10108 号），博韩伟业 2019 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净 利润- 313,439,407 . 53 元，较承诺盈利数 160,000,000 . 00 元少 473,439,407 . 53 元。 2018 年、 2019 年博韩伟 业承诺业绩累计未完成 541,469,956 . 59 元。杨阳及李长军在约定的补偿金支付期限届满时，能否及时按照 业绩补偿约定进行业绩补偿存在不确定性，业绩承诺补偿方案存在能否顺利实施的风险，若该业绩承诺补 偿款不能如期回收，将给公司造成损失。公司将积极、努力督促业绩承诺方支付业绩补偿款，持续加强业 绩补偿款的催收工作。

6 、突发新型冠状病毒肺炎疫情的影响

2020 年初新型冠状病毒肺炎疫情突发，无可避免地对全国经济造成极大的负面影响，目前中国地区的 疫情已逐步好转，但全球疫情扩散形势日趋严峻。如世界范围内疫情无法短期内得到有效控制，将会对全 球经济造成进一步冲击，导致公司相关业务工作效率下降、业务收入增长放缓甚至下降的风险。

公司积极应对疫情所带来的负面冲击，加强组织管理能力，在科学防控和组织远程办公相结合下，保 证工作人员安全复工复产，努力满足客户服务需求。

7 、暂停上市风险

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华鹏飞股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 13 . 1 . 1 规定，上市公司出现“最近三年连续亏损（以最 近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）”，深交所可以决定暂停其股票上市。因公 司 2018 年、 2019 年连续两年亏损，若 2020 年度审计报告最终确定仍亏损，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》 13 . 1 . 6 条规定，公司股票将于公司披露 2020 年年度报告之日起停牌，深圳证券交易 所在停牌后 15 个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

2020 年公司将围绕提升综合物流服务能力及移动物联运营服务水平，有序开展各项工作，逐步推动 集团化管理，提升管理效率，努力提升公司主营业务盈利能力及竞争力，提升公司经营效益，从多方面力 争公司 2020 年度实现扭亏为盈。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1 、 2019 年 12 月 31 日，公司召开总经理办公会，同意设立东莞鑫华速云仓科技有限公司（以下简称“鑫 华速”），注册资本为 1,000 万元人民币，公司全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称“博韩 伟业”）持股 60 %，自然人罗海权持股 40 %，并于 2020 年 3 月 10 日获得东莞市市场监督管理局颁发的营业执 照。罗海权承诺： 2020 年 3 月 2 日至 2021 年 3 月 1 日，实现扣除非经常性损益后的税后净利润人民币 100 万元 整； 2021 年 3 月 2 日至 2022 年 3 月 1 日，实现扣除非经常性损益后的税后净利润人民币 400 万元整； 2022 年 3 月 2 日至 2023 年 3 月 1 日，实现扣除非经常性损益后的税后净利润人民币 1,000 万元整。博韩伟业与罗海权 一致同意：①、如果鑫华速设立之日起 3 年内达成业绩承诺指标，则博韩伟业在期满后按约优先购买罗海 权持有的 40 %股份；②、如果在鑫华速设立之日起 3 年内，任何一年出现经营亏损，则博韩伟业有权决定 对鑫华速关闭清算，罗海权应无条件同意配合。

2 、 2020 年 2 月 26 日，公司召开总经理办公会，同意公司全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司 “ ” · （以下简称 博韩伟业 ）以 3 . 8 元/平方米 日（不含物业费、供暖费、有效工作时间制冷费、公共卫生间水 费）续租北京维深数码科技有限公司（以下简称“维深数码”）位于北京石景山区实兴大街 30 号院 6 号楼 5 层 的 601 、 602 、 603 、 605 房间，面积为 1,050 . 59 平方米的房产，用于日常办公使用，租期为半年，自 2020 年 3 月 1 日起至 2020 年 8 月 31 日止。维深数码实际控制人为公司原第三届董事会董事李长军先生，且其配偶 杨阳女士为公司持股 5 %以上股东，因此维深数码为公司的关联方且本次交易构成关联交易，根据公司章程 及相关规定，本次关联交易属于公司总经理办公会审议权限范围内。

3 、 2019 年 8 月 28 日及 2019 年 9 月 19 日公司召开第三届董事会第十八次会议及 2019 年第一次临时股东 大会审议通过《关于控股股东及其一致行动人为公司提供财务资助暨关联交易的议案》。同意公司控股股

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华鹏飞股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

东、实际控制人、现任董事长兼总经理张京豫先生及其一致行动人张倩女士共同向公司提供总额不超过 3,000 万元人民币的财务资助，有效期自股东大会通过之日起一年。具体内容详见公司刊登在中国证监会 指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告《关于控股股东及其一致行动人为公司提供财务资助暨关联 交易的公告》，公告编号：（ 2019 ） 055 号。截至本报告期末，张京豫先生及张倩女士累计向公司提供财 务资助余额为 0 万元。

4 、 2019 年 10 月 28 日、 2019 年 11 月 13 日以及 2019 年 11 月 29 日，公司分别召开第四届董事会第二次 会议、第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议以及 2019 年第二次临时股东大会，分别审议通 过了两项《关于补充确认关联交易的议案》和《关于公司关联人向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。 公司控股股东、实际控制人张京豫先生的一致行动人、持股 5 %以上股东、副总经理张倩女士的配偶陈晨先 生于 2019 年 8 月 30 日至 2019 年 9 月 25 日期间使用自有资金无偿累计向华飞保理提供 370 万元的财务资助； 于 2019 年 11 月 6 日使用自有资金向华飞保理提供本金 400 万元、借款利率与银行同期贷款利率基本持平的 财务资助；陈晨先生向华飞供应链及华飞保理提供总额不超过 2,000 万元、借款利率与银行同期贷款利率 基本持平的财务资助，有效期自股东大会通过之日起一年。上述具体内容详见公司刊登在中国证监会指定 创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告《关于补充确认关联交易的公告》、《关于公司关联人向子公司 提供财务资助暨关联交易的公告》公告编号：（ 2019 ） 078 号、（ 2019 ） 083 号及（ 2019 ） 084 号。截 至本报告期末，陈晨先生累计向华飞供应链及华飞保理提供财务资助余额为 1,290 万元。

5 、 2019 年 8 月 28 日公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于控股子公司使用闲置自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司控股子公司华鹏飞供应链使用总额不超过人民币 3,000 万元的闲置自有资 金进行现金管理，投资稳健型、低风险、流动性高的保本型理财产品 , 自公司董事会审议通过之日起一年 内有效。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告《关于控股子 公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：（ 2019 ） 052 号。报告期内，华鹏飞供应链购 买银行理财产品的发生额为 0 万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司作为原告，于2017年6月向深圳市中级人民 法院提起诉讼，要求高胜涛等八名被告回购公司 持有的苏州赛富科技有限公司16.43%股权（赎回 对价5,400万元）并支付相应年收益（1,080万 元），共计6,480万元。
		公告编码：（2019）062号；公告
		名称：关于公司提起诉讼案件的公
	2019年09月19日
		告；公告披露网站：巨潮咨询网
		(http://www.cninfo.com.cn)
公司全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司 作为仲裁申请人，于2020年1月10日向北京仲 裁委员会提起仲裁，要求被申请人中国邮政速递		公告编码：（2020）006号；公告
	2020年03月05日	名称：关于全资子公司涉及仲裁的
		公告；公告披露网站：巨潮咨询网

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华鹏飞股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

物流股份有限公司支付《中邮速递物流 PDA 运营 ( http :// www . cninfo . com . cn ) 项目合作协议》及补充协议中尚未支付的设备运 营服务费及违约金并按约退回相关设备。本次仲 裁涉及金额约为： 30,686 . 84 万元。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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华鹏飞股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：华鹏飞股份有限公司

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	105,166,833.79	136,842,239.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	686,213,099.17	688,616,081.14
应收款项融资	5,952,374.80	9,231,291.21
预付款项	9,079,095.59	4,511,761.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	61,883,465.38	53,610,091.03
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	227,125,069.33	272,429,908.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	11,322,639.87	13,198,380.92
流动资产合计	1,106,742,577.93	1,178,439,754.16
非流动资产：
发放贷款和垫款

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华鹏飞股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	576,890.01	580,078.74
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产
固定资产	183,410,896.62	190,888,096.21
在建工程	78,724,047.34	71,211,560.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	44,020,208.87	43,310,998.72
开发支出	0.00	0.00
商誉	13,571,172.41	13,571,172.41
长期待摊费用	1,654,213.07	1,931,445.29
递延所得税资产	8,342,028.45	8,342,028.45
其他非流动资产	0.00	86,206.90
非流动资产合计	340,299,456.77	339,921,586.76
资产总计	1,447,042,034.70	1,518,361,340.92
流动负债：
短期借款	165,239,956.47	175,347,241.01
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	33,720,263.00	30,295,539.20
应付账款	265,181,409.94	322,703,717.29
预收款项	67,446,699.04	62,421,695.54
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款

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华鹏飞股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

应付职工薪酬	8,572,848.78	12,626,906.79
应交税费	10,474,448.20	18,692,815.76
其他应付款	155,193,253.80	159,741,269.20
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	11,250,000.00	11,250,000.00
其他流动负债	35,110,657.45	34,956,910.12
流动负债合计	752,189,536.68	828,036,094.91
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	56,250,000.00	56,250,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	3,289,715.41	3,289,715.41
其他非流动负债
非流动负债合计	59,539,715.41	59,539,715.41
负债合计	811,729,252.09	887,575,810.32
所有者权益：
股本	476,724,433.00	476,724,433.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	710,533,718.18	710,533,718.18
减：库存股
其他综合收益

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华鹏飞股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

专项储备
盈余公积	44,567,376.74	44,567,376.74
一般风险准备
未分配利润	-784,041,361.10	-784,876,964.10
归属于母公司所有者权益合计	447,784,166.82	446,948,563.82
少数股东权益	187,528,615.79	183,836,966.78
所有者权益合计	635,312,782.61	630,785,530.60
负债和所有者权益总计	1,447,042,034.70	1,518,361,340.92

法定代表人：张京豫 主管会计工作负责人：王冬美 会计机构负责人：游雷云

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	4,004,495.92	5,481,325.84
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	87,619,650.53	93,641,406.05
应收款项融资	5,631,004.77	6,116,893.97
预付款项	8,569,842.39	9,396,949.47
其他应收款	52,230,725.86	73,652,851.51
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	158,055,719.47	188,289,426.84
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款

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华鹏飞股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

长期股权投资	410,358,083.29	405,858,083.29
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产
固定资产	18,959,572.22	20,075,335.81
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	898,209.87	935,831.28
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,428,061.44	1,598,046.60
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产
非流动资产合计	441,643,926.82	438,467,296.98
资产总计	599,699,646.29	626,756,723.82
流动负债：
短期借款	132,941,250.00	149,800,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	30,461,788.95	34,623,918.39
预收款项	5,377,489.18	3,612,561.87
合同负债
应付职工薪酬	2,694,627.12	2,870,926.84
应交税费	5,816,078.27	5,173,545.54
其他应付款	38,150,969.21	45,155,092.76
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	215,442,202.73	241,236,045.40

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华鹏飞股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	215,442,202.73	241,236,045.40
所有者权益：
股本	476,724,433.00	476,724,433.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	712,261,104.23	712,261,104.23
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	44,567,376.74	44,567,376.74
未分配利润	-849,295,470.41	-848,032,235.55
所有者权益合计	384,257,443.56	385,520,678.42
负债和所有者权益总计	599,699,646.29	626,756,723.82

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	88,712,692.62	159,475,948.25
其中：营业收入	88,712,692.62	159,475,948.25
利息收入

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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	84,758,338.25	142,223,136.63
其中：营业成本	54,922,949.97	109,705,534.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	374,632.30	551,767.70
销售费用	2,869,140.99	5,163,407.36
管理费用	14,610,205.51	14,427,359.68
研发费用	8,874,583.40	9,830,433.39
财务费用	3,106,826.08	2,544,633.69
其中：利息费用	2,797,989.53	2,677,238.25
利息收入	75,319.64	132,604.56
加：其他收益	400,490.35	200,000.00
投资收益（损失以“－”
	996,811.27	0.00
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
净敞口套期收益（损失
以“－”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
	-79,198.57	1,958,959.08
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
“-”号填列）

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华鹏飞股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

资产处置收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,272,457.42	19,411,770.70
加：营业外收入	529,836.46	713,394.67
减：营业外支出	22,128.00	136,414.93
四、利润总额（亏损总额以“－”
	5,780,165.88	19,988,750.44
号填列）
减：所得税费用	1,252,913.88	2,112,808.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,527,252.00	17,875,941.60
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
	4,527,252.00	17,875,941.60
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净
	835,603.00	13,622,050.85
利润
2.少数股东损益	3,691,649.00	4,253,890.75
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资
公允价值变动
4.企业自身信用风险
公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.其他债权投资公允

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华鹏飞股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

价值变动
3.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用
减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算
差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额	4,527,252.00	17,875,941.60
归属于母公司所有者的综合
	835,603.00	13,622,050.85
收益总额
归属于少数股东的综合收益
	3,691,649.00	4,253,890.75
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0018	0.03
（二）稀释每股收益	0.0018	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 0 元，上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

法定代表人：张京豫 主管会计工作负责人：王冬美 会计机构负责人：游雷云

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	22,300,560.89	57,915,068.38
减：营业成本	16,212,027.03	53,278,199.56
税金及附加	74,351.43	1,695.37
销售费用	1,277,073.95	2,589,196.15
管理费用	4,315,904.90	3,484,869.64
研发费用	832,800.59	1,546,332.33
财务费用	2,156,066.01	-631,925.39
其中：利息费用	2,165,312.34	-641,862.77
利息收入	22,251.72	9,937.38
加：其他收益	27,453.36	200,000.00

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华鹏飞股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

投资收益（损失以“－”
	1,000,000.00	0.00
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益（损失
以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失
以“－”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
	267,681.56	1,237,953.85
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
	-1,272,528.10	-915,345.43
列）
加：营业外收入	30,893.24	187,589.21
减：营业外支出	21,600.00	130,870.04
三、利润总额（亏损总额以“－”
	-1,263,234.86	-858,626.26
号填列）
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填
	-1,263,234.86	-858,626.26
列）
（一）持续经营净利润（净
	-1,263,234.86	-858,626.26
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资

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25

华鹏飞股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

公允价值变动
4.企业自身信用风险
公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.其他债权投资公允
价值变动
3.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用
减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算
差额
7.其他
六、综合收益总额	-1,263,234.86	-858,626.26
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
	124,386,195.68	235,091,081.50
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保业务现金净额

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26

华鹏飞股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

保户储金及投资款净增加
额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金
净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
	10,864,711.07	54,679,273.17
的现金
经营活动现金流入小计	135,250,906.75	289,770,354.67
购买商品、接受劳务支付的
	76,356,493.58	169,107,150.02
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
	31,649,354.44	37,673,141.31
付的现金
支付的各项税费	7,568,393.92	11,043,875.10
支付其他与经营活动有关
	30,558,460.94	39,426,433.53
的现金
经营活动现金流出小计	146,132,702.88	257,250,599.96
经营活动产生的现金流量净额	-10,881,796.13	32,519,754.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和
		2,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额

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27

华鹏飞股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计	1,000,000.00	2,000.00
购建固定资产、无形资产和
	9,146,729.26	7,372,318.61
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金		30,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	9,146,729.26	37,372,318.61
投资活动产生的现金流量净额	-8,146,729.26	-37,370,318.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金	68,700,000.00	79,000,000.00
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计	68,700,000.00	79,000,000.00
偿还债务支付的现金	81,107,284.54	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
	2,507,799.26	2,176,151.59
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计	83,615,083.80	37,176,151.59
筹资活动产生的现金流量净额	-14,915,083.80	41,823,848.41
四、汇率变动对现金及现金等价
	-12,718.76	72,067.89
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-33,956,327.95	37,045,352.40
加：期初现金及现金等价物
	119,651,438.66	59,373,033.06
余额
六、期末现金及现金等价物余额	85,695,110.71	96,418,385.46

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28

华鹏飞股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
	31,982,027.35	80,939,683.41
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
	46,645,002.12	92,467,895.57
的现金
经营活动现金流入小计	78,627,029.47	173,407,578.98
购买商品、接受劳务支付的
	21,266,215.44	94,129,895.62
现金
支付给职工以及为职工支
	6,556,048.22	8,324,337.85
付的现金
支付的各项税费	620,688.89	1,340,462.45
支付其他与经营活动有关
	29,164,257.27	88,369,790.90
的现金
经营活动现金流出小计	57,607,209.82	192,164,486.82
经营活动产生的现金流量净额	21,019,819.65	-18,756,907.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计	1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和
		1,694,248.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金	4,500,000.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金

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29

华鹏飞股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

投资活动现金流出小计	4,500,000.00	1,694,248.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,500,000.00	-1,694,248.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	49,700,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计	49,700,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	66,558,750.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
	2,137,899.57
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计	68,696,649.57	45,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-18,996,649.57	35,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-1,476,829.92	14,548,844.16
加：期初现金及现金等价物
	5,481,325.84	8,940,051.92
余额
六、期末现金及现金等价物余额	4,004,495.92	23,488,896.08

二、财务报表调整情况说明

• 1 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

• 适用 √ 不适用

• 2 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

• 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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