HPF Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jul 15, 2018

证券代码： 300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（ 2018 ） 062 号

华鹏飞股份有限公司

关于拟收购资产的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概况

华鹏飞股份有限公司（以下简称“上市公司”或“华鹏飞”）正在筹划发行 股份及支付现金购买资产的事项，本次收购初步判断不构成重大资产重组。标的 资产属于信息系统集成服务行业，目前资产收购仍处于洽谈阶段，双方正在积极 沟通协商中。 2018 年 7 月 15 日，上市公司就上述事项与杨卫平、北京军懋国 兴科技股份有限公司（以下简称“军懋科技”或“公司”）签署了《资产收购框 架协议》。

二、本次交易的基本情况

1 、标的资产的基本情况

标的资产名称：北京军懋国兴科技股份有限公司

企业性质：股份有限公司

注册地址：北京市丰台区外环西路 26 号院 7 号楼 B 座

注册资本： 6649.8663 万元

法定代表人：杨卫平

经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；接受委 托提供劳务服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；销售电子 产品、电子元器件、仪器仪表、计算机软硬件及辅助设备、通讯器材、通讯设备、 机械设备、专用设备、针纺织品、建筑材料、装饰材料、汽车配件、五金交电、 化工产品（不含化学危险品）；生产（制造）电子元器件、仪器仪表、计算机软

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硬件、通讯器材、通讯设备（限在外埠从事生产活动）。（企业依法自主选择经 营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容 开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2 、标的资产的业务情况

军懋科技立足于飞行实时监控科技领域，为中国军用航空实时飞行监控领域 的领军企业，主要从事航空状态实时感知与应用系统、飞机实时监控管理系统和 飞行员北斗单兵报位系统的研发、生产、销售和服务。军懋科技拥有自主品牌的 飞机实时监控管理系统、飞行器运动轨迹测试系统、飞参数据快速判读系统、 机载信息回传系统、弹载飞行遥测系统、飞行品质评判系统、航空外场综合检测 仪、飞行员北斗单兵报位系统等系列产品以及智慧军营和训练、装备、后勤保 障、政工数字综合信息化管理系统。

军懋科技主要为各级军队提供航空飞行的信息化管理、监测、辅助判定和 维护等产品和服务。军懋科技以网络通讯、通讯软件、数据分析为基点，辐射 军用航空信息化等市场，通过直接销售的模式开拓业务，收入来源于软件、硬 件平台的销售、技术服务费与培训费等。

3 、本次交易的目的及对上市公司的影响

本次收购是上市公司贯彻以物联网为核心技术，并落实向新客户、新行业、 新应用及新产品进行拓展的核心战略。

军懋科技立足于飞行实时监控领域，以飞行实时监控技术为核心竞争力，拥 有自主品牌的产品及系统。本次收购完成后，上市公司的业务将通过军懋科技向 军工领域的物联网运用和军品供应链等进行延伸。

本次收购符合上市公司整体战略布局，通过本次收购，为上市公司打造稳定 的业绩增长点，进一步增强了上市公司未来整体的盈利能力，切实维护了上市公 司利益和广大中小股东权益。

三、框架协议的主要内容

（一）协议签署主体：

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甲方：华鹏飞股份有限公司

乙方：杨卫平

丙方：北京军懋国兴科技股份有限公司

（二）协议主要内容

1 、甲方拟收购资产为军懋科技不低于 51% 的股份。

2 、交易金额及支付方式

（ 1 ）交易金额最终将以具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估 报告中确定的军懋科技不低于 51% 股权评估值为基础并由交易双方协商确认。

（ 2 ）甲方拟以发行股份和支付现金的方式向军懋科技股东支付相应对价， 具体对价支付方式由交易各方在本次收购相关的正式协议中确定。

3 、利润承诺

乙方负责推动军懋科技公司的相关股东进行业绩承诺，最终承诺业绩将在与 本次收购相关的正式协议中确定。

上述业绩承诺及补偿的相关事宜由交易各方按照中国证监会的相关规定并 参照相关操作惯例协商约定。

4 、其他

本协议为意向性文件，甲方与军懋科技的股东将在有关尽职调查、审计、评 估、法律、财务顾问等工作的基础上另行签署正式的的发行股份及支付现金购买 资产协议。

四、必要风险提示

上市公司郑重提醒广大投资者，上市公司指定信息披露媒体为《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。因本事项尚处于筹划阶 段，存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

五、备查文件

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• 1 、《资产收购框架协议》。

特此公告。

华鹏飞股份有限公司

董 事 会

二 O 一八年七月十六日

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