HOTRON — Capital/Financing Update 2022

Dec 14, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3092 鴻碩　公司提供

序號	2	發言日期	111/12/14	發言時間	17:25:11
發言人	魯憶萱	發言人職稱	總經理	發言人電話	2792-8558#166
主旨	公告鴻碩董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	111/12/14
說明	1.董事會決議日期:111/12/14 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 鴻碩精密電工股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:發行總面額為新台幣貳億伍仟萬元為上限。 5.每張面額:每張轉換公司債面額為新台幣壹拾萬元整。 6.發行價格:暫定底標以不低於票面金額之100%訂定，實際總發行金額 依競價拍賣結果而定。 7.發行期間:三年。 8.發行利率:票面年利率為0 %。 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。 10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。 11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。 12.公司債受託人:待公司決定。 13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司。 14.發行保證人:不適用 15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。 16.簽證機構:採無實體發行，故不適用。 17.能轉換股份者，其轉換辦法: 相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同 議定之，並呈報金融監督管理委員會申報生效後發行之。 18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告。 19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告。 22.其他應敘明事項: (1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，國內 第二次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定 ，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及 其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正 時，授權董事長或其指定人員全權處理之。 (2)相關發行事宜，授權董事長核可並代表本公司簽署一切有關發行國內第二次無擔 保轉換公司債所需之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

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