HONZ PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Capital/Financing Update 2014

Aug 18, 2014

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海南康芝药业股份有限公司

2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可 【2010】549号文批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格每 股60.00元，扣除各项发行费用5,120.23万元后，募集资金净额为144,879.77万元。上述募 集资金到位情况已经中审国际会计师事务所有限公司审验，并出具了中审国际验字﹝2010﹞ 第01020003号《验资报告》。

二、募集资金专户管理情况

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》第二章募集资金专户存储的管理规 定以及《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募集资金用途，公司按募集资金 的使用项目分别设立账户，实施专户管理，并已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订 了三方监管协议，保障募集资金专户管理、专款专用。

（一）截止报告期末，公司募集资金账户设立及资金存放情况如下表：

开户行	账号	存款余额	存款类 型
平安银行海口海甸支行	11004088765607	59,421.56	活期
	12004088765602	605,454,354.96	定期
中国工商银行海口金盘 支行（秀英支行辖属二 级支行）	2201021129200019888	1,000,000.00	活期
	2201021129200181678 （该账户与本项目的募 集资金专户为从属关系）	38,265,014.59	协定 存款
	2201021114200001658	75,000,000.00	定期
海口农村商业银行股份 有限公司营业部	2177、2034、2366	173,521,950.00	定期
海口农村商业银行股份 有限公司营业部	1007098700000238	228,771.84	活期
合计		893,529,512.95

（二）、控股子公司募集资金专户管理、存储情况

1、2012 年11 月21 日，控股子公司北京顺鑫祥云药业有限责任公司与公司、海通证券 及中国银行股份有限公司北京顺义汽车城支行签订了《募集资金四方监管协议》，四方监管

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1

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协议的内容参照深圳证券交易所范本拟定，无重大差异。截止2014 年6 月30 日，北京顺鑫 祥云药业有限责任公司募集资金专户存储情况如下：

开户行	账号	存款余额	存款类型
中国银行北京顺义汽车 城支行	323356035850	5,766,386.99	活期
	648059728278	60,000,000.00	定期
合计		65,766,386.99

2、2013 年3 月28 日，全资子公司河北康芝制药有限公司与公司、海通证券及平安银 行有限公司海口分行签订了《募集资金四方监管协议》，四方监管协议的内容参照深圳证券 交易所范本拟定，无重大差异。截止2014 年6 月30 日，河北康芝制药有限公司募集资金专 户存储情况如下：

户存储情况如下：
开户行	账号	存款余额	存款类型
平安银行海口海甸支行	11013330906703	1,169,949.08	活期
合计		1,169,949.08

3、2013年11月27日，全资子公司海南康芝药品营销有限公司与公司、海通证券及中国 工商银行股份有限公司海口秀英支行签订了《募集资金四方监管协议》，2013年12月31日， 补充签订了《募集资金四方监管协议补充协议》，四方监管协议及补充协议的内容参照深圳 证券交易所范本拟定，无重大差异。截止2014年6月30日，海南康芝药品营销有限公司募集 资金专户存储情况如下:

资金专户存储情况如下:
开户行	账号	存款余额	存款类型
中国工商银行海口金盘 支行（秀英支行辖属二 级支行）	2201021129200009211	2,039,233.54	活期
	2201021114200002312	19,000,000.00	定期
合计		21,039,233.54

三、本年度募集资金的实际使用情况

截止本报告期末，公司累计投入募集资金645,332,007.07 元，其中：募集资金投资项 目累计投入274,333,016.73 元；超募资金投资项目累计投入370,998,990.34 元。

（一） 募集资金项目的资金使用情况

本公司2014 半年度投入募集资金项目金额人民币13,024,327.23 元，截止2014 年6

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月30 日，累计投入募集资金项目金额为人民币274,333,016.73 元，其中2014 年度前已累 计投入募集资金261,308,689.50 元。

(二）超募资金使用情况

公司募集资金净额人民币1,448,797,700.00 元，与预计募集资金313,890,000.00 元相 比，超募资金1,134,907,700.00 元。本公司2014 半年度投入超募资金项目金额人民币 62,500.00 元，截止2014 年6 月30 日，累计投入超募资金项目金额为人民币370,998,990.34 元，其中2014 年度前已累计投入超募资金370,936,490.34 元。

1、对北京顺鑫祥云药业有限责任公司进行增资项目，截止2014 年6 月30 日，累计投 入超募资金金额为9,264.64 万元，其中2014 年度前已累计投入超募资金9,264.64 万元。 2014 年度前已使用增资款偿还债务及支付设备更新改造及房屋改造款共计6,350.75 万元。 2013 年1 月18 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于控股子公司祥云药 业项目超募资金增资款使用的议案》，同意北京顺鑫祥云药业有限责任公司使用存于募集资 金专户中的540.58 万元用于其专项设备改造、鞣酸蛋白制剂车间GMP 认证改造计划及化验 室装修和设备购进、公司配电增容工程。2013 年11 月28 日，公司第二届董事会第三十二 次会议审计通过了《关于控股子公司祥云药业项目超募资金增资款使用的议案》，同意北京 顺鑫祥云药业有限责任公司使用存于募集资金专户中的1,132.08 万元用于生产车间、生产 设备等相关设备进行更新改造。截止至2014 年6 月30 日，北京顺鑫祥云药业有限责任公司 募集资金专户余额为6,576.64 万元。

2、对河北康芝进行投资项目，截止2014 年6 月30 日，累计投入超募资金金额为4,270 万元，其中2014 年度前已累计投入超募资金4,270 万元。2012 年12 月11 日，公司召开第 二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司实施增资及其资金使用安排的 议案》，同意公司使用超募资金1,470 万元对河北康芝进行增资。2013 年1 月底，公司支 付超募资金1,470 万元对河北康芝进行增资，德信联合会计师事务所已出具验资报告（曲周 德信验字[2013]第062 号）。截止至2014 年6 月30 日，该专户余额为1,169,949.08 元。

3、对沈阳康芝进行投资项目，截止2014 年6 月30 日，累计投入超募资金金额为 18,000.00 万元，其中2014 年度前已累计投入超募资金18,000.00 万元。

4、公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用超募资金购置固定资产的议案》。 同意公司使用4,941.09 万元的超募资金，购买位于广州市越秀区先烈中路69 号东山广场主 楼第26 层01-21 房、建筑面积为2,477.36 平方米的整层写字楼，以解决目前公司办公场所

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严重不足的问题。2011 年10 月23 日召开的第二届董事会第十一次会议通过了《关于使用 超募资金对购置固定资产项目追加投入的议案》，同意使用超募资金450 万追加投资购置固 定资产项目。截止本报告期末已使用募集资金5,382.16 万元，相关产权过户手续已办理完 毕。

5、独家受让1 类新药“注射用头孢他啶他唑巴坦钠（3：1）”技术项目，截止2014 年6 月30 日，累计投入超募资金金额为183.10 万元。2013 年1 月9 日，该药品的专利实 施被许可人已变更为公司，并已在专利登记部门进行了备案。随后，公司收到国家食品药品 监督管理局下发的《药品补充申请批件》（批件号：2013B00620,2013B00621）后获知：国 家食品药品监督管理局经审查，已同意将“注射用头孢他啶他唑巴坦钠（3:1）【含1.2g 和2.4g 两个规格】由国瑞堂制药转让给公司，并发给公司该品种的药品批准文号（国药准 字H20130018 及国药准字H20130019），同时撤销国瑞堂制药该品种的药品批准文号（国药 准字H20100036 及国药准字H20100037），本品《新药证书》已按照【新药技术转让】程序 转让给公司。本年度内本项目合计使用超募资金6.25 万元购买生产所需原材料。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2013 年10 月9 日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于变更募集资金投 向（营销网络项目）暨并购广东憧越药业有限公司的议案》，同意变更募集资金投向（营销 网络项目），变更内容如下：原成立省级分公司的方案修改为通过并购现有医药流通公司股 权或自筹新建的方式在华南、华中、东北、西南和华东等区域设立5 家康芝营销的大区营销 子公司。

相应调整原广州省级分公司的投资额度，预计通过收购方式新设的广州子公司将投入资 金1025 万元，扣除前期投入的140.02 万元，余额884.98 万元将主要用于：230 万元收购 广东憧越药业有限公司（以下简称标的公司）100%股权，其次投资390 万元用于仓库租赁及 仓库基础设施等软硬件进行升级改造，剩余264.98 万元作为并购后标的公司的起始运营资 金，用于人员的招聘、培训，支付办公及物流等日常费用。其他大区子公司的建设和成立省 级市场运营部也将进行相应的调整，具体的资金投入计划将根据公司日后大区子公司和省级 市场运营部的设立的实际情况首先安排使用剩余1800 万募集资金。

当使用金额超出原募集资金，公司将使用超募资金、自有资金或其他融资渠道进行补充。 信息系统建设使用募集资金200 万保持不变。该项目实施主体保持不变，仍将以公司对康芝 营销一次性增资3,025 万元的方式，交由康芝营销实施。

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2013 年10 月25 日，公司2013 年第二次临时股东大会审议通过了该议案。

五、募集资金投资项目实现效益情况

• 1、儿童药生产基地建设项目截止至2014 年半年度实现营业收入人民币6,869.50 万

• 元，实现净利润人民币1,382.23 万元。

• 2、北京顺鑫祥云投资项目截止至2014 年半年度实现营业收入人民币2,466.75 万元， 实现归属于母公司所有者权益的净利润-75.40 万元。

• 3、沈阳康芝制药投资项目截止至2014 年半年度实现营业收入人民币1,422.72 万元， 实现净利润人民币-109.18 万元。

• 4、河北康芝制药投资项目截止至2014 年半年度实现营业收入人民币106.29 万元，实 现净利润人民币-550.19 万元。

六、募集资金的其他使用情况

截止2014 年6 月30 日，本公司不存在用募集资金归还与募集资金投资项目无关的贷款、

用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

附件：

• 1、募集资金使用情况对照表

海南康芝药业股份有限公司

董事会

二〇一四年八月十六日

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附表一：

募集资金使用情况对照表（ 2014 年半年度）

									单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
			144,879.77
募集资金总额
					本年度投入募集资金总额				1,308.68
				-
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				64,533.20
				-
累计变更用途的募集资金总额比例				-
											项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
	是否已 变更项 目（含 部分变 更）					截止期 末投资 进度 (%)(3)= (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期		截止报 告期末 累计实 现的效 益
										是否 达到 预计 效益
承诺投资项 目和超募资 金投向				本报告 期投入 金额	截止期末 累计投入 金额(2)			本报告 期实现 的效益
		募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额(1)
承诺投资项目
儿童药生产 基地建设项 目
							2010年9 月30日
	否	24,525.29	24,525.29	133.06	24,109.71	98.31%		1,382.23	6,394.76	否	否
							2016年 12月31 日
营销网络建 设项目
	否	3,025.00	3,025.00	676.72	921.27	30.46%		0			否
							2013年 12月31 日
药品研发中 心建设项目
	否	3,838.71	3,838.71	492.65	2,402.32	62.58%		0			否
承诺投资项 目小计
	-	31,389.00	31,389.00	1,302.43	27,433.30			1,382.23	6,394.76
超募资金投 向
对北京顺鑫 祥云药业有 限责任公司 进行增资
							2011年 12月31 日
						100.00 %
	否	9,264.64	9,264.64		9,264.64			-75.40	-591.08	否	否
							2012年 12月31 日
对河北康芝 进行投资						100.00 %
	否	8,000.00	4,270.00		4,270.00			-550.19	-1,832.64	否	否
对沈阳康芝 进行投资						100.00 %	2011年9 月30日
	否	18,000.00	18,000.00		18,000.00			-109.18	-1,778.74	否	否

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使用超募资 金购置固定 资产							2012年 12月31 日
	否	5,391.09	5,391.09		5,382.16	99.83%		0			否
独家受让1 类新药“注 射用头孢他 啶他唑巴坦 钠(3:1)技术
							2013年3 月31日
	否	7,800.00	800.00	6.25	183.10	22.89%		-			否
归还银行贷 款(如有)
补充流动资 金(如有)
超募资金投 向小计
	-	48,455.73	37,725.73	6.25	37,099.90			-734.77	-4,202.46
合计	-	79,844.73	69,114.73	1,308.68	64,533.20			647.46	2,192.30
	根据深圳证券交易所创业板公司管理部于2014年2月18日下发的《关于在定期报告中填报募集资 金使用情况的相关要求》中的相关规定，各项目实现的效益，公司以股份公司及其各子公司单体报表当 期净利润与募集资金投资获得的持股比例的乘积进行填列。 1、儿童药生产基地固体制剂车间,头孢粉针车间已通过GMP认证，2010年10月份固体制剂车间已 经投产；2013年年底，二期工程建设的2栋综合厂房及员工配套宿舍均通过竣工验收，后续还将投入建 设相关配套设施。儿童药生产基地建设项目整体收益目前暂未达预期的主要原因为：公司上市后，随着 公司调整营销战略，推行“品类营销”策略，分散单一主导产品的风险，做大做强儿童药产品群；但由 于新产品的市场推广达到良好成效，仍需一定的培育时间，致使已投产的固体制剂车间尚未达产，生产 批量偏小，单位成本偏高。公司将持续通过加大市场推广、引进新品种等方式提高产能利用率，以达募 投项目预期效益。 2、2013年10月9日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于变更募集资金投向（营销 网络项目）暨并购广东憧越药业有限公司的议案》，2013年10月25日，公司2013年第二次临时股东大 会审议通过了该议案。营销网络建设项目延迟至2016年12月31日完成。 3、河北康芝在并购后2012年度主要进行了GMP认证改造及经营正常化的恢复工作，2012年11月 19日河北康芝获得了河北省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》（证书编号：HE20120037）和《药 品GMP认证审批件》（编号：<冀>药认字2012046）。2013年第二季度，河北康芝正式开始生产运营， 由于GMP认证通过后，生产尚处于小批量生产阶段，销售渠道及市场开拓尚在进行中，加上摊销生产 批件等评估增值232万元，致使本报告期效益未达预期。 4、沈阳康芝项目已按计划正常投产2年，因摊销生产批件等评估增值364万元、销售渠道整合等 原因，致使本报告期未达到预期效益。 5、公司自2011年3月份控股北京祥云后，对其产品的销售渠道拓展未达预期，导致本年度北京祥 云效益未达预期。 6、独家受让1类新药“注射用头孢他啶他唑巴坦钠(3:1)”技术项目是依托儿童药生产基地建设项目 主体-海南康芝药业股份有限公司实施的，所以此项目实现的效益反映在儿童药生产基地建设项目实现的 效益中。
未达到计划 进度或预计 收益的情况 和原因(分具 体项目)
项目可行性 发生重大变	不适用

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化的情况说 明
	本公司募集资金总额为144,879.77万元，超募资金为113,490.77万元，使用超募资金主要投资项目进展 情况： 1、2010年12月9日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金 中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，决定使用部分超募资金人民币92,646,400.00元对 北京顺鑫祥云药业有限责任公司进行增资，本次增资完成后，公司将持有祥云药业51%的股权，成为其 控股股东，2010年12月27日，公司第三次临时股东大会决议通过此方案。2011年3月1日，北京市 顺义区人民政府国有资产监督管理委员会“顺国资复［2011］4号”文件同意上述增资事项。2011年3 月8日，公司对北京祥云药业增资方案已顺利实施。北京顺鑫祥云药业有限责任公司在收到公司增资款 9,264.64万元和另一股东北京顺鑫农业发展集团有限公司增资款4,021.00万元共计13,285.64万元后，将 其中5,405.00万元用于偿还北京顺鑫农业发展集团有限公司、北京顺鑫牵手有限责任公司借款，2011年 3月-2012年9月用增资款支付设备更新改造及房屋改造款共计945.75万元。2012年11月，北京顺鑫祥 云药业有限责任公司与公司、海通证券及中国银行股份有限公司北京顺义汽车城支行签订了《募集资金 四方监管协议》，将剩余募集资金连同增资款产生的利息收益共计7,411.28万元存入募集资金专户进行 管理。公司将按照《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等有关规定履行必 要的审批程序后方可使用该募集资金专项账户中的资金。2013年1月18日，公司第二届董事会第二十 四次会议审议通过了《关于控股子公司祥云药业项目超募资金增资款使用的议案》，同意北京顺鑫祥云 药业有限责任公司使用存于募集资金专户中的540.58万元用于其专项设备改造、鞣酸蛋白制剂车间GMP 认证改造计划及化验室装修和设备购进、公司配电增容工程。2013年11月28日，公司第二届董事会第 三十二次会议审计通过了《关于控股子公司祥云药业项目超募资金增资款使用的议案》，同意北京顺鑫 祥云药业有限责任公司使用存于募集资金专户中的1,132.08万元用于生产车间、生产设备等相关设备进 行更新改造。截止至2014年6月30日，北京顺鑫祥云药业有限责任公司募集资金专户余额为6,576.64 万元。 2、2011年6月13日经第二届董事会第四次会议审议通过《关于竞购河北天合制药集团有限公司整 体资产的议案》及《关于使用超募资金设立全资子公司的议案》，公司使用超募资金8,000.00万元竞购 河北天合制药集团有限公司整体资产及设立全资子公司承接其资产项目。2011年11月10日公司第二届 董事会第十二次会议审议通过《关于受让河北天合制药集团100%股权及相关事项的议案》，同意公司以 已使用超募资金付给天合制药的竞得款项人民币2100万元及已为天合制药的对外债务所偿付的人民币 700万元共计人民币2800万元为对价款受让张建民持有的天合制药100%的股权，并不再向张建民支付 任何费用。同时，同意公司使用超募资金1470万对股权转让后的河北天合制药进行增资。2011年度， 公司支付超募资金2,800.00万元，股权变更手续已办理完毕。2012年12月11日，公司召开第二届董事 会第二十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司实施增资及其资金使用安排的议案》，同意公司使 用超募资金1,470万元对河北康芝进行增资，并拟使用该增资款偿还康芝药业前期已投入该项目的自有 资金1,319.23万元，增资余款150.77万元将存于河北康芝设立的募集资金专项账户中。2013年1月底， 公司支付超募资金1,470万元对河北康芝进行增资，德信联合会计师事务所已出具验资报告（曲周德信 验字[2013]第062号），3月28日，河北康芝同时开立了募集资金专户，并于3月28日与海南康芝、平 安银行、海通证券签订了《募集资金四方监管协议》，签订当日专户余额为150.77万元。截止至2014年 6月30日，河北康芝募集资金专户余额为116.99万元。 3、2011年6月28日，经康芝药业董事会谨慎研究，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《公 司以超募资金收购维康医药集团沈阳延风制药有限公司100%股权的议案》。公司计划使用超募资金 16,000.00万元收购维康医药集团沈阳延风制药有限公司(以下简称“沈阳康芝”）100%股权，同时使用超 募资金2,000万元向沈阳康芝进行增资，以用于补充沈阳康芝未来运作所需的营运资金及对其部分生产 设备更新改造，上述事项合计计划使用超募资金18,000.00万元。截止本报告期末已使用募集资金支付
超募资金的 金额、用途 及使用进展 情况

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股权转让款金额 16,000.00 万元，使用募集资金 2,000 万元进行增资，相关工商变更手续已办理完毕，项 目已按计划顺利投产。

4 、公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用超募资金购置固定资产的议案》。同意公司使 用 4,941.09 万元的超募资金，购买位于广州市越秀区先烈中路 69 号东山广场主楼第 26 层 01-21 房、建 筑面积为 2,477.36 平方米的整层写字楼，以解决目前公司办公场所严重不足的问题。 2011 年 10 月 23 日 召开的第二届董事会第十一次会议通过了《关于使用超募资金对购置固定资产项目追加投入的议案》， 同意使用超募资金 450 万追加投资购置固定资产项目。 2012 年度已使用募集资金支付交易金额 4,941.09 万元，另支付交易税费 148.24 万元，相关产权过户手续已办理完毕。截止至本期期末，合计使用超募资 金 5,382.16 万元。

5 、 2011 年 9 月 6 日第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金独家受让 1 类新药 “注射用头孢他啶他唑巴坦钠（ 3 ： 1 ）”技术的议案》。同意公司使用超募资金 7300 万元独家受让 1 类 新药“注射用头孢他啶他唑巴坦钠（ 3 ： 1 ）”技术及使用超募资金 500 万元用于本产品的后续生产所需 资金投入。 2012 年 5 月 30 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于改用公司自有资金支 付独家受让 1 类新药技术项目第一期拟付款的议案》。因此，公司实施上述 1 类新药技术项目将变更为 使用公司自有资金 7000 万元、超募资金 300 万元共计 7300 万元独家受让 1 类新药“注射用头孢他啶他 唑巴坦钠（ 3 ： 1 ）”技术及使用超募资金 500 万元用于本产品的后续生产所需资金投入。获得公司授权 后，公司董事长已经与出让方签订了《新药技术转让合同书》。《新药技术转让合同书》中的两个注册商 标“康瑞欣”（注册号： 3134567 ）、注册商标“瑞利欣”（注册号： 3320975 ）已转让至公司名下。 2013 年 1 月 9 日，该药品的专利实施被许可人已变更为公司，并已在专利登记部门进行了备案。之后，公司 收到国家食品药品监督管理局下发的《药品补充申请批件》（批件号： 2013B00620,2013B00621 ）后获知： 国家食品药品监督管理局经审查，已同意将“注射用头孢他啶他唑巴坦钠（ 3:1 ）【含 1.2g 和 2.4g 两个规 格】由国瑞堂制药转让给公司，并发给公司该品种的药品批准文号（国药准字 H20130018 及国药准字 H20130019 ），同时撤销国瑞堂制药该品种的药品批准文号（国药准字 H20100036 及国药准字 H20100037 ）， 本品《新药证书》已按照【新药技术转让】程序转让给公司。截止本报告期末本项目合计使用超募资金 183.10 万元。

募集资金投	不适用
资项目实施
地点变更情
况
募集资金投	适用
资项目实施 方式调整情	以前年度发生

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况 1 、 2011 年 6 月 13 日经第二届董事会第四次会议审议通过《关于竞购河北天合制药集团有限公司整 体资产的议案》及《关于使用超募资金设立全资子公司的议案》，公司使用超募资金 8,000.00 万元竞购 河北天合制药集团有限公司整体资产及设立全资子公司承接其资产项目。 2011 年 11 月 10 日公司第二届 董事会第十二次会议审议通过《关于受让河北天合制药集团 100% 股权及相关事项的议案》，同意公司以 已使用超募资金付给天合制药的竞得款项人民币 2100 万元及已为天合制药的对外债务所偿付的人民币 700 万元共计人民币 2800 万元为对价款受让张建民持有的天合制药 100% 的股权，并不再向张建民支付 任何费用。同时，同意公司使用超募资金 1470 万对股权转让后的河北天合制药进行增资。 2011 年度， 公司支付超募资金 2,800.00 万元，股权变更手续已办理完毕。 2012 年 12 月 11 日，公司召开第二届董事 会第二十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司实施增资及其资金使用安排的议案》，同意公司使 用超募资金 1,470 万元对河北康芝进行增资，并拟使用该增资款偿还康芝药业前期已投入该项目的自有 资金 1,319.23 万元，增资余款 150.77 万元将存于河北康芝设立的募集资金专项账户中。 2013 年 1 月底， 公司支付超募资金 1,470 万元对河北康芝进行增资，德信联合会计师事务所已出具验资报告（曲周德信 验字 [2013] 第 062 号）， 3 月 28 日，河北康芝同时开立了募集资金专户，并于 3 月 28 日与海南康芝、平 安银行、海通证券签订了《募集资金四方监管协议》，签订当日专户余额为 150.77 万元。截止至 2014 年 6 月 30 日，河北康芝募集资金专户余额为 116.99 万元。

2 、 2011 年 9 月 6 日第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金独家受让 1 类新药 “注射用头孢他啶他唑巴坦钠（ 3 ： 1 ）”技术的议案》。同意公司使用超募资金 7300 万元独家受让 1 类 新药“注射用头孢他啶他唑巴坦钠（ 3 ： 1 ）”技术及使用超募资金 500 万元用于本产品的后续生产所需 资金投入。 2012 年 5 月 30 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于改用公司自有资金支 付独家受让 1 类新药技术项目第一期拟付款的议案》。因此，公司实施上述 1 类新药技术项目将变更为 使用公司自有资金 7000 万元、超募资金 300 万元共计 7300 万元独家受让 1 类新药“注射用头孢他啶他 唑巴坦钠（ 3 ： 1 ）”技术及使用超募资金 500 万元用于本产品的后续生产所需资金投入。获得公司授权 后，公司董事长已经与出让方签订了《新药技术转让合同书》。《新药技术转让合同书》中的两个注册商 标“康瑞欣”（注册号： 3134567 ）、注册商标“瑞利欣”（注册号： 3320975 ）已转让至公司名下。 2013 年 1 月 9 日， 1 类新药“注射用头孢他啶他唑巴坦钠（ 3:1 ）的专利实施被许可人已变更为公司，并已在 专利登记部门进行了备案。之后，公司收到国家食品药品监督管理局下发的《药品补充申请批件》（批 件号： 2013B00620,2013B00621 ）后获知：国家食品药品监督管理局经审查，已同意将“注射用头孢他啶 他唑巴坦钠（ 3:1 ）【含 1.2g 和 2.4g 两个规格】由国瑞堂制药转让给公司，并发给公司该品种的药品批准 文号（国药准字 H20130018 及国药准字 H20130019 ），同时撤销国瑞堂制药该品种的药品批准文号（国 药准字 H20100036 及国药准字 H20100037 ），本品《新药证书》已按照【新药技术转让】程序转让给公 司。截止本报告期末本项目合计使用超募资金 183.10 万元。

3 、 2013 年 10 月 9 日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于变更募集资金投向（营销 网络项目）暨并购广东憧越药业有限公司的议案》，同意变更募集资金投向（营销网络项目），变更内容 如下：原成立省级分公司的方案修改为通过并购现有医药流通公司股权或自筹新建的方式在华南、华中、 东北、西南和华东等区域设立 5 家康芝营销的大区营销子公司。相应调整原广州省级分公司的投资额度， 预计通过收购方式新设的广州子公司将投入资金 1025 万元，扣除前期投入的 140.02 万元，余额 884.98 万元将主要用于： 230 万元收购广东憧越药业有限公司（以下简称标的公司） 100% 股权，其次投资390 万元用于仓库租赁及仓库基础设施等软硬件进行升级改造，剩余264.98 万元作为并购后标的公司的起 始运营资金，用于人员的招聘、培训，支付办公及物流等日常费用。其他大区子公司的建设和成立省级 市场运营部也将进行相应的调整，具体的资金投入计划将根据公司日后大区子公司和省级市场运营部的 设立的实际情况首先安排使用剩余 1800 万募集资金。当使用金额超出原募集资金，公司将使用超募资 金、自有资金或其他融资渠道进行补充。信息系统建设使用募集资金 200 万保持不变。该项目实施主体 保持不变，仍将以公司对康芝营销一次性增资 3,025 万元的方式，交由康芝营销实施。 2013 年 10 月 25 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了该议案。

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	2013年10月底，海南康芝从募集资金专户支付了3,025万元整至康芝营销公司，随即工商变更登 记手续相继办理完毕。 2013年11月27日，康芝营销、海南康芝、中国工商银行、海通证券共同签订了《募集资金四方监 管协议》，对募集资金实施专项监管。截止至2014年6月30日，康芝营销募集资金专户余额为2,103.92 万元。
	本公司自有资金预先投入募集资金投资项目合计金额107,906,180.00元，已经中审国际会计师事务 所中审国际鉴字【2010】第01020106号鉴证；根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，《关于以募集资金置换预先已投入募集资金 投资项目的自筹资金的议案》已经董事会、监事会审议通过，独立董事及保荐机构发表意见同意并发布 了编号为：2010-003号公告,以自有资金预先投入募集资金投资项目--儿童药生产基地建设项目投资金额 107,906,180.00元，已全额以募集资金置换。
募集资金投 资项目先期 投入及置换 情况
用闲置募集 资金暂时补 充流动资金 情况	不适用
项目实施出 现募集资金 结余的金额 及原因	不适用
尚未使用的 募集资金用 途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户管理，实行专款专用。
募集资金使 用及披露中 存在的问题 或其他原因	不适用

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