HONZ PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Capital/Financing Update 2011

Mar 7, 2011

海南康芝药业股份有限公司

关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2010]549号文核准，本公司于2010年5月13 日获准向社会公众发行人民币普通股2,500万股，由海通证券股份有限公司采用网下向配售对 象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式同时发行，每股发行价格为人民币60.00元， 应募集资金总额为人民币1,500,000,000.00元，扣除发行费用人民币 51,202,300.00元后实际募集 资金净额为人民币1,448,797,700.00元。上述募集资金已于2010年5月18日全部到位，并经中审国 际 验字[2010]第01020003号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截止2010年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项 目	金 额（人民币元）
应募集资金金额	1,500,000,000.00
减：发行费用	51,202,300.00
减：累计使用募集资金	157,043,364.06
加：募集资金利息收入	4,724,915.14
募集资金应计余额	1,296,479,251.08
募集资金实际余额	1,290,509,551.08
募集资金应计余额与实际余额差异	5,969,700.00

上述差异系本公司原列为发行费用从募集资金中扣除的广告费、路演费、上市酒会费，共 计金额人民币 5,969,700.00 元，根据 财会 [2010]25 号《关于执行企业会计准则的上市公司和 非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》计入当期损益。该笔资金已于 2011 年 2 月 28 日， 从自有资金账户转至募集资金账户。

二、募集资金的管理情况

（一） 募集资金管理情况

本公司依照根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则(2007 年修订)》等法律法规，制订 了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)，该《管理制度》首次于 2009 年 7 月 11 日

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经第一届董事会第六次会议审议通过。根据《管理制度》的要求，对募集资金采用专户存储 制度。

本公司与保荐机构及深圳发展银行股份有限公司海口分行、中国工商银行股份有限公司 海口秀英支行于 2010 年 5 月 28 日及 2010 年 6 月 1 日分别签订了募集资金三方监管协议，三 方监管协议的内容参照深圳证券交易所范本拟订，无重大差异。

本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。保荐 机构可采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，公司授权其指定的保荐代表人可以随 时到商业银行查询、复印公司募集资金专户的资料，公司和商业银行积极配合；三方监管协 议的履行情况正常。

（二） 募集资金专户存储情况

截止2010年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户银行	存款方式	存款金额（人民币元）
深圳发展银行股份有限公司海口分行	一年定期存款	700,000,000.00
	三月定期存款	290,855,000.00
	活期	103,375,266.67
中国工商银行股份有限公司海口秀英支行	一年定期存款	100,000,000.00
	六个月定期存款	40,000,000.00
	活期	56,279,284.41
合计		1,290,509,551.08

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金项目的资金使用情况

本公司于 2010 年度投入募集资金项目金额人民币 157,043,364.06 元，截止 2010 年 12 月 31 日，累计投入募集资金项目金额为人民币 157,043,364.06 元。募集资金各项目资金使用情 况见附件一：募集资金使用情况对照表。

（二） 募集资金项目先期投入置换募集资金情况

本公司在募集资金尚未到位前利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入。截止 2010 年 5 月 28 日，本公司已利用自筹资金 107,906,180.00 对“儿童药生产基地建设项目”进行了先期投 入。本公司 2010 年 6 月 5 日召开的第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第六次会议同 意使用募集资金 107,906,180.00 元置换公司已投入“儿童药生产基地建设项目”的自筹资金，独

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立董事及保荐机构对此事均发表同意的意见。

（三） 超募资金使用情况

本公司募集资金净额人民币 1,448,797,700.00 元，与预计募集资金 313,890,000.00 元相比， 超募资金 1,134,907,700.00 元。2010 年 12 月 9 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关 于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，决定使用部 分超募资金人民币 92,646,400.00 元对北京顺鑫祥云药业有限责任公司(以下简称“祥云药业”） 进行增资。2010 年 12 月 27 日，公司第三次临时股东大会决议通过此方案。2011 年 3 月 1 日， 祥云药业增资方案已获得北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会顺国资复[2011]4 号批 复，公司对祥云药业增资方案正在办理中。剩余超募资金 1,036,291,600.00 元尚未制定具体使用 计划。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2010 年 12 月 31 日止，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

海南康芝药业股份有限公司董事会

二〇一一年三月六日

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附件一

募集资金使用情况对照表

编制单位：海南康芝药业股份有限公司 单位：（人民币）万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	144,879.77	本年度使用募集资金总额	本年度使用募集资金总额	本年度使用募集资金总额	本年度使用募集资金总额	本年度使用募集资金总额	15,704.34
报告期内变更用途的募集资金总额				-
累计变更用途的募集资金总额				-	已累计使用募集资金总额					15,704.34
累计变更用途的募集资金总额比例				-
	是否已变更	募集资金			截至期末		项目达到预定			项目可行性是
承诺投资项目	项目（含部 分变更）	承诺投资 总额	调整后投 资总额	本年度投 入金额	累计投资 金额	截至期末投 资进度（%）	可使用状态 日期	本年度实 现的效益	是否达到预计 效益	否发生重大变 化
儿童药生产基地建设项目	否	24,525.29	24,525.29	15,407.32	15,407.32	62.82%	2010年9月	*	-	否
营销网络建设项目	否	3,025.00	3,025.00	140.02	140.02	4.63%	2011年12月	-	-	否
药品研发中心建设项目	否	3,838.71	3,838.71	157.00	157.00	4.09%	2012年12月	-	-	否
承诺投资项目合计		31,389.00	31,389.00	15,704.34	15,704.34
拟对北京顺鑫祥云药业有限责任公司进行增资	否	9,264.64	9,264.64	-	-	0.00%	2011年12月	-	-	否
超募资金投向小计		9,264.64	9,264.64	-	-
合计		40,653.64	40,653.64	15,704.34	15,704.34			-
未达到计划进度原因				1、儿童药生产基地建设项目的建设进度将比预定日期提前，现一期工程已基本完工，其中一期固体制剂 已通过GMP 认证，2010 年10 月份已经投产。其主要原因为：公司未上市之前已使用自筹资金进行建设。

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	2、营销网络建设项目及药品研发中心建设项目承诺募集资金后一年内投资3025 万元和2000 万元，现公 司从2010 年5 月募集资金还不到一年。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本公司募集资金总额为144879.77 万元，超募资金为113490.77 万元，2010 年12 月9 日，公司第一届董 事会第十七次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划 的议案》，决定使用部分超募资金人民币92,646,400.00 元对北京顺鑫祥云药业有限责任公司进行增资， 本次增资完成后，公司将持有祥云药业51%的股权，成为其控股股东，2010 年12 月27 日，公司第三次临 时股东大会决议通过此方案。截止2010 年12 月31 日止，由于上述祥云药业增资方案尚未取得国有资产 管理部门审批，公司对祥云药业增资方案尚未实施。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司自有资金预先投入募集资金投资项目合计金额107,906,180.00元，已经中审国际会计师事务所中审 国际鉴字【2010】第01020106号鉴证；根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项 目的自筹资金的议案》已经董事会、监事会审议通过，独立董事及保荐机构发表意见同意并发布了编号为： 2010-003号公告,以自有资金预先投入募集资金投资项目--儿童药生产基地建设项目投资金额 107,906,180.00元，已全额以募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户管理，实行专款专用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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• *：截止 2010 年 12 月 31 日,本公司儿童药生产基地建设的固体制剂车间已通过 GMP 认证并于 2010 年 10 月投产，2010 年 10-12 月共计实现销售收入 581.11

万元，由于该生产线不是独立会计核算主体，不单独核算经济效益。

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