HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2009

Nov 12, 2009

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2009-033

宏润建设集团股份有限公司

2009年公司债券票面利率公告

保荐人（主承销商）：海际大和证券有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币5亿元 公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]974号文核准。

根据 2009年11月10日《宏润建设集团股份有限公司2009年公司债券发行公 告》，本次债券为5年期固定利率债券，票面利率询价区间为7.5%—8%，最终票 面年利率将由发行人与保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在 预设范围内协商确定。

2009年11月12日，发行人和保荐人（主承销商）海际大和证券有限责任公司 在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下机构投资者询价申购的结 果，经发行人和保荐人（主承销商）协商一致，最终确定本次公司债券票面利率 为7.8 %。

2009年11月13日，发行人将按上述票面利率于面向社会公众投资者网上公开 发行（网上发行代码为“101698”，简称为“09 宏润债”），于2009年11月13日—11 月17日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参考2009年11月10日刊登在 《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《宏润建设集团股份有限公 司2009年公司债券发行公告》。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司 2009年11月13日

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==