HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — Audit Report / Information 2008

Mar 20, 2009

广发证券股份有限公司关于宏润建设集团股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况的核查意见

经中国证监会证监发行字[2006]48 号文核准，宏润建设集团股份有限公司 （以下简称“宏润建设”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,850 万股。作为首次公开发行的保荐机构，广发证券股份有限公司（以下简称 “广发证券”或“保荐机构”）对宏润建设进行了持续督导。根据《深圳证券交 易所中小企业板保荐工作指引》（2008 年12 月修订）及深证上[2008]167 号《关 于做好中小企业板上市公司2008 年年度报告工作的通知》等文件的要求，广发 证券对宏润建设募集资金年度存放与使用情况进行核查，并发表独立意见如下：

一、募集资金基本情况

1、基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]48 号文核准，公司于 2006 年 8 月向社会公众发行人民币普通股 2,850 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民 币 9.18 元，共募集资金总额人民币 26,163 万元，扣除发行费用人民币 1,900 万 元，实际募集资金净额为人民币 24,263 万元。该项募集资金已于 2006 年 8 月 10 日全部到位，并经深圳南方民和会计师事务所深南验字(2006)第 066 号验资报告 验证确认。

截止 2008 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项 目	金 额（万元）
募集资金净额	24,263.00
减：累计使用募集资金	24,287.84
其中：以前年度已使用金额	22,245.00
本年度使用金额	2,042.84
加：累计募集资金利息	250.59
尚未使用的募集资金余额	225.75

截止 2008 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金（包括募集资金净额及募

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集资金利息）共计 24,287.84 万元，所有募集资金已全部使用完毕。

2、募集资金管理情况

公司已按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限 公司公开募集资金管理的通知》和深圳证券交易所发布的《中小企业板上市公司 募集资金管理细则》的要求制定了《公司募集资金管理制度》，根据《公司募集 资金管理制度》的规定，2006 年 8 月 9 日公司及保荐机构广发证券股份有限公 司分别与中国建设银行股份有限公司上海第二支行、上海浦东发展银行股份有限 公司外滩支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金采用专户存储制度， 以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。三方监管协议的内容 参照深圳证券交易所范本拟订，无重大差异。

公司进行募集资金项目投资资金支出严格遵守公司资金管理和本制度规定， 履行审批手续。所有募集资金项目资金支出，均首先由资金使用部门提出资金使 用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理在董事会授 权范围内签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，报董事会审批。

公司授权保荐人在持续督导期间可以随时到开设募集资金专户的商业银行 查询公司募集资金专用账户资料，并要求保荐人至少每个季度对公司募集资金的 使用情况进行一次现场调查；公司从募集资金专用账户中一次或 12 个月内累计 从专户中支取的金额超过 1000 万或募集资金总额的百分之五的，应知会保荐人 及其指定的保荐代表人。

3、募集资金实际使用情况

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募集资金使用情况表

金额单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	24,263.00	24,263.00	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	2,042.84	2,042.84
变更用途的募集资金总额				——		已累计投入募集资金总额					23,896.84
变更用途的募集资金总额比例				——
承诺投资项目	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至年末 承诺投入 金额 (1)	本年投入 金额	截至期末 累计投入 金额 (2)	截止期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%） (4)＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现效益	是否达 到预计 效益	可行性是 否发生重 大变化
引进土压平衡式地铁盾 构掘进机技改项目	否	4,050.00	4,050.00	4,050.00	-----	4,050.00	----	100	2007年8月1日	615.47	是	否
地下结构施工设备改造 技改项目	否	2,970.00	2,970.00	2,970.00	300.00	2,970.00	----	100	2008年8月31日	451.18	是	否
引进路桥施工设备技改 项目	否	2,952.00	2,952.00	2,952.00	----	2,952.00	----	100	2008年3月1日	448.64	是	否
购置房屋建筑施工设备	否	4,900.00	4,900.00	4,900.00	680.84	4,924.84	24.84	100	2008年8月31日	744.59	是	否
设立南京、北京、西安、 杭州、南昌和广州分公司	否	9,000.00	9,000.00	9,000.00	1,062.00	9,000.00	----	100	2008年6月1日	1366.95	是	否
合 计		23,872.00	23,872.00	23,872.00	2,042.84	23,896.84	24.84			3626.82	-	-
未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因（分具体项目）					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目实施地点变更情况					无
募集资金投资项目实施方式调整情况					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					无
尚未使用的募集资金用途及去向					截至2008年12月31日，公司募集资金专项账户余额为2,257,500.17元，系募集资金存款利息收入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					公司根据2004年4月8日召开的公司2003年度股东大会决议及招股书承诺，已将实际募集资金净额（24,263万

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元）超出募集资金承诺投资项目总额（23,872 万元）的391 万元用于补充公司流动资金。

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4、变更募集资金项目的资金使用情况

公司未发生变更募集资金项目的资金使用情况。

5、募集资金投资项目实现效益情况

鉴于公司本次募集资金均围绕建筑主业投入到施工设施设备中，为更好地集 中发挥募集资金的效应，公司对上述募集资金所购置的设备予以合理配置和综合 运用，通过技术改造及科学管理，发挥了设备的协同效应，有效提升了公司的核 心竞争力。故本次测算五个项目的各自效益时，按实现的募集资金实现的效益总 额及各项目与募集资金投资总额的比例予以综合计算。

6、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

深圳市南方民和会计师事务所有限责任公司出具了深南专审报字(2009)第 ZA039 号《关于宏润建设集团股份有限公司募集资金 2008 年度存放与使用情况 的鉴证报告》，认为：宏润建设《关于募集资金 2008 年度存放与使用情况的专项 报告》已经按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中 小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号》要求编制，如实反映了宏润 建设 2008 年度募集资金实际存放、使用情况。

二、保荐机构意见

经保荐机构核查，宏润建设 2008 年度募集资金使用和管理规范，并及时履 行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，募集资金项 目已投产并产生较好效益，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐 机构对宏润建设 2008 年度募集资金使用与存放情况无异议。

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（以下无正文，为广发证券股份有限公司关于宏润建设集团股份有限公司募集 资金年度存放与使用情况的核查意见签字盖章页）

保荐代表人签名：

计静波

钟鸿鸣

广发证券股份有限公司 2009 年3 月19 日

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