HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — Audit Report / Information 2006

Mar 15, 2007

关于宏润建设集团股份有限公司

年度募集资金使用情况的

专项审核报告

目 录 页 码 一、专项审核报告 1-3 二、营业执照、执业许可证及证券期货相关业务执业许可证复印件

***** 机密 *****

关于宏润建设集团股份有限公司 年度募集资金使用情况的专项审核报告

深南专审报字（ 2007 ）第 ZA062 号

宏润建设集团股份有限公司董事会：

“ ” 我们接受宏润建设集团股份有限公司（以下简称 贵公司 ）董事会委托，对 贵公司经 中国证券监督管理委员会证监发字 [2006]48 号文核准，于 2006 年 8 月 2 日发布《宏润建设集 团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称 “ 招股说明书 ” ），并于 2006 年 8 月 4 日在深圳证券交易所发行 2,850 万股境内上市人民币普通股（以下简称 “A 股 ” ）资金（以下 简称 “ 首次募集资金 ” ）截至 2006 年 12 月 31 日止的使用情况进行了专项审核。 贵公司董事 会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我 们认为必要的其他证据。我们的责任是对这些资料进行专项审核，对 贵公司董事会有关首次 募集资金使用情况的说明及有关信息披露文件发表审核意见。我们结合 贵公司的实际情况， 实施了审慎调查及必要的审核程序，根据审核过程中所取得的材料和证据做出职业判断，发 表审核意见。

我们所执行的专项审核程序并不构成按照《中国注册会计师独立审计准则》的审计过程， 因此我们对此报告中任何财务资料不发表任何审计意见。

本专项报告仅作为 贵公司向深圳证券交易所报备相关材料之目的使用，不得用作任何 其他目的。

一、首次募集资金的数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2006]48 号文核准，贵公司于 2006 年 8 月向社会 公众发行人民币普通股 2,850 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 9.18 元，共募集资 金总额人民币 26,163 万元，扣除发行费用人民币 1,900 万元，实际募集资金净额为人民币 24,263 万元。该项募集资金已于 2006 年 8 月 10 日全部到位，并经深圳南方民和会计师事务 所深南验字 (2006) 第 066 号验资报告验证确认。

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二、募集资金管理情况

（一）贵公司根据《公司募集资金管理制度》，在募集资金到位后， 2006 年 8 月 9 日公 司及保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司上海第二支行、上海 浦东发展银行股份有限公司外滩支行签订了《募集资金三方监管协议》。经我们审核， 贵公 司已在上述两家银行开设了募集资金专项账户，以活期存款的方式集中存放首次公开发行股 票募集资金。 截止 2006 年 12 月 31 日，上述募集资金专户存款余额 138,200,955.03 元（其 中包含利息收入 940,955.03 元），募集资金专户存款余额与募集资金实际余额一致。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2006 年 12 月 31 日止，募集资金余额分别存放于中国建设银行股份有限公司上海第 二支行、上海浦东发展银行股份有限公司外滩支行专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1 、募集资金项目的资金使用情况

贵公司招股时承诺的募集资金项目及 2006 年度募集资金的实际使用情况如下表：

金额单位:人民币万元

投资项目	计划募集资金投资总额	2006	年度	截止2006 年12 月31 日	截止2006 年12 月31 日	截止2006 年12 月31 日
		实际投资金额	实现利润	投资金额	完工进度	实现利润
引进土压平衡式地铁盾构掘进机技改项目	4,050	4,050	----	4,050	----	----
地下结构施工设备改造技改项目	2,970	446	----	446	----	----
引进路桥施工设备技改项目	2,952	-----	----	-----	----	----
购置房屋建筑施工设备	4,900	-----	----	-----	----	----
设立南京、北京、西安、杭州、南昌和广州分公司	9,000	5,650	----	5,650	----	----
合计	23,872	10,146	----	10,146	----	----

此外，贵公司根据 2004 年 4 月 8 日召开的公司 2003 年度股东大会决议及招股书承诺， 已将实际募集资金净额（ 24,263 万元）超出募集资金承诺投资项目总额（ 23,872 万元）的 391 万元用于补充公司流动资金。

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2 、变更募集资金项目的资金使用情况

贵公司 2006 年未发生变更募集资金项目的情况。

• 3 、募集资金项目的实施方式、地点变更情况

贵公司 2006 年募集资金项目未发生变更实施方式、地点的情况。

• 4 、募集资金项目先期投入置换募集资金情况

贵公司 2006 年未发生募集资金项目先期投入置换募集资金情况。

• 5 、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

贵公司 2006 年未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

6 、募集资金其他使用情况

贵公司未发生用募集资金归还募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款 等情况。

四、募集资金实际使用情况与董事会专项说明的比较

将募集资金实际使用情况与 贵公司董事会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》 的有关内容逐项对照，专项说明的有关内容与募集资金实际使用情况基本相符。

五、审核结论

经审核，我们认为 贵公司首次募集资金的实际使用情况同 贵公司《招股说明书》及 贵 公司《关于募集资金年度使用情况的专项说明》等有关的信息披露内容基本相符。

深圳南方民和会计师事务所 中国注册会计师

有限责任公司 钟平

中国注册会计师

刘霄

中国 深圳 2007 年 3 月 14 日

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