HON HAI — Capital/Financing Update 2013

Dec 20, 2013

股票代碼： 2317

鴻海精密工業股份有限公司 HON HAI PRECISION IND. CO.,LTD

公開說明書

( 本公開說明書編印目的係為普通公司債申報用稿本 )

• 一、公司名稱：鴻海精密工業股份有限公司

• 二、本公開說明書編印目的：發行公司債

• 一

• ( ) 種類：無擔保普通公司債。

• ( 二 ) 發行總額上限：新台幣玖拾億元整。

• ( 三 ) 發行條件：

  1. 債券名稱：鴻海精密工業股份有限公司一百零四年度第三期無擔保普 。

  通公司債 ( 以下簡稱「本公司債」 )

  1. 發行總額及面額：本公司債發行總額上限為新台幣玖拾億元整。每張 票面金額新台幣壹佰萬元。

  2. 發行期間及方式：本公司債發行期間不超過十二年期，依票面金額十 足發行。

  3. 計、付息方式：本公司債自發行日起依票面利率，每年單利計息乙次， 每年付息乙次。以每壹佰萬元為基準計付利息至元為止， 元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業 停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息， 且不另付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付 遲延利息。

  4. 票面利率：依發行時市場利率訂定，預計固定年利率不超過 2.1% 。

  5. 還本方式：本公司債於到期日一次還本。

  6. 擔保方式：本公司債為無擔保普通公司債。

  7. 債券形式︰本公司債為記名式，採無實體發行。

• ( 四 ) 公開承銷比例：不適用。

• ( 五 ) 承銷或配售方式：未委託證券承銷商對外公開承銷。

• ( 六 ) 銷售對象：僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券 管理規則所定之專業投資人。

• 三、本次資金運用計畫之用途與預計可能產生效益之概要︰請詳本公開說明書第 3 頁：參、資金用途。

• 四、本次發行之相關費用：

• 一

• ( ) 承銷費用：不適用。

• ( 二 ) 其他費用：約新台幣 10,000,000 元。

• 五、有價證券之生效 ( 核准 ) ，不得藉以作為證實申報 ( 請 ) 事項或保證證券價值之宣 傳。

• 六、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由發行人及其負責人與其 他曾在公開說明書上簽名或蓋章者依法負責。

• 七、投資人投資前應至金融監督管理委員會指定之資訊申報網站詳閱本公開說明 書之內容，並應注意本公司之風險事項。

• 八、查詢本公開說明書之網址：公開資訊觀測站 newmops.twse.com.tw

鴻海精密工業股份有限公司 編製

中華民國一百零四年八月十七日刊印

一、 本次發行前實收資本 151,484,068 仟元之來源： 單位 : 新台幣仟元

創立資本	創立資本	現金增資	現金增資	合併增資		盈餘轉增資		公司債轉換	公司債轉換	資本公積轉增資	資本公積轉增資	其他	其他
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
300	0	1,243,700	1	4,162,191	3	139,804,119	92	1,502,837	1	1,114,690	1	3,656,231	2

二、公開說明書之分送計劃：

• 一

• ( ) 陳列處所：台灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業 公會、本公司及本公司股務代理機構。

• ( 二 ) 分送及索取方式：請附小包裹郵資及信封袋向本公司索取或請透過網路取閱 。

• (http://newmops.twse.com.tw)

三、證券承銷商之名稱、地址、網址及電話：不適用

四、公司債保證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用

五、公司債受託機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：永豐商業銀行股份有限公司 網址： https://www.sinopac.com 地址：台北市南京東路三段 36 號 電話： (02)8161-8888 六、股票或公司債簽證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用 七、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話： 名稱：福邦證券股份有限公司 網址： http://www.gfortune.com.tw 地址：台北市民生東路一段 51 號 3 樓 電話： (02) 2562-1658 八、信用評等機構之名稱、地址、網址及電話： 名稱：中華信用評等股份有限公司 網址： http://www.taiwanratings.com.tw 地址：台北市信義路五段 7 號 49 樓 電話： (02)8722-5800

六、股票或公司債簽證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用

七、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

八、信用評等機構之名稱、地址、網址及電話：

九、公司債簽證會計師及律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話： 會計師事務所名稱：資誠聯合會計師事務所 電話： (02)2729-6666 簽證會計師：吳漢期、張明輝 網址： http://www.pwc.com/tw 地址：台北市基隆路一段 333 號 27 樓 律師事務所名稱：鼎岳律師事務所 電話： (02)2772-2669 簽證律師：顏廷鈺 網址：無 地址：台北市忠孝東路三段 265 號 14 樓 十、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話： 事務所名稱：資誠聯合會計師事務所 會計師姓名：吳漢期、張明輝 網址： http://www.pwc.com/tw 地址：台北市基隆路 1 段 333 號 27 樓 電話： (02) 2729-6666 十一、複核律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：無 十二、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱： 發言人姓名：邢治平 代理發言人姓名：朱文敏 職稱：發言人 職稱：公共關係室主任 電話： (02)2268-3466#3864 電話： (02)2268-3466#3869 電子郵件信箱： stockaffairs@foxconn.com 電子郵件信箱： stockaffairs@foxconn.com 十三、本公司網址： http://www.foxconn.com

目錄

壹、基本資料 .................................................................................................................. 1 貳、發行辦法 .................................................................................................................. 2 叁、資金用途 .................................................................................................................. 3

註：依 103.06.30 修正「發行人募集與發行有價證券處理準則」附表十三之附註三，公開 說明書應載明發行人基本資料、發行辦法及資金用途，並得免依公司募集發行有價證券公 開說明書應行記載事項準則規定編

壹、資本資料

壹、資本資料	壹、資本資料	壹、資本資料	壹、資本資料
實收資本額：151,484,068,630元整				公司地址：新北市土城區土城工業區自由街2號				電話： (02)2268-3466
設立日期：63年2月20日						網址：http:// www.foxconn.com
上市日期：80年6月18日			上櫃日期：不適用			公開發行日期：79年11月12日		管理股票日期：不 適用
負責人： 董事長：郭台銘 總經理：郭台銘						發言人： 姓名：邢治平 職稱：發言人 代理發言 人： 姓名：朱文敏 職稱：公共關係 室主任
公司債過戶機構：福邦證券股份有限公司 電話：(02) 2562-1658 網址：http:// www.gfortune.com.tw 股務代理部 地址：台北市民生東路一段51 號3 樓
公司債承銷機構：無 電話： 網址： 地址：
最近年度簽證會計師：資誠聯合會計師事務所 電話：(02)2729-6666 網址：http:// www.pwc.com/tw 吳漢期會計師、張明輝會計師 地址：台北市基隆路一段333 號27 樓
複核律師：無 電話： 網址： 地址：
信用評等機構：中華信用評等股份有限公司 電話：(02)8722-5800 網址：http://www.taiwanratings.com.tw 地址：台北市信義路五段7 號49 樓
評等標的：	發行公司：鴻海精密工業股份有限公司 □無 ；有■，評等日期：104年1月14日 評等等級：twAA+
	本次發行公司債： ■無 ；有□，評等日期： 評等等級：
董事選任日期：102 年6 月26日 任期：3 年						監察人選任日期：102 年6 月26日 任期：3 年
全體董事持股比例：12. 58%(104 年7 月31日)						全體監察人持股比例：0.46%(104 年7 月31			日)
董事、監察人及持股10%以上股東及其持股比例：13.04 %（104年7月31日） 職 稱 姓 名 持股比例 職 稱 姓 名 持股比例 董事長 郭台銘 12.41% 獨立董事 巫毓琪 0.00% 董事 戴正吳(註1) 0.15% 獨立董事 劉承愚 0.00% 董事 呂芳銘(註2) 0.01% 監察人 卓敏枝(註3) 0.46% 董事 簡宜彬 0.01% 監察人 萬瑞霞 0.00% 董事 黃清苑 0.00% 註1：鴻橋國際投資股份有限公司之代表人 註3：富瑞國際投資股份有限公司之代表人 註2：鴻景國際投資股份有限公司之代表人
工廠地址：新北市土城區土城工業區自由街2 號 電話：(02)2268-3466
主要產品：主要營業項目為資訊產業、通訊產業、自動化設備產業、精密機械產業、汽車產業與消費性電子產業有關之各 種連接器、機殼、散熱器、有線/無線通訊產品、電源供應模組、應用模組裝產品以及網路線纜裝配等產品之製 造、銷售及服務。 市場結構:內銷0.72%、外銷99.28%。
去( 1 0 3 ) 年度		營業收入： 4,213,172,321 仟元
		買賣業：
		加工業：
		製造業：
		稅前純益： 174,120,372 仟元 每股盈餘：8.85元（稅後基本）
本次募集發行有價證券種類及金額					請參閱本公開說明書封面
發 行 條 件					請參閱本公開說明書封面
募集資金用途及預計產生效益概述					請參閱本公開說明書第參章資金用途
公開說明書刊印日期：104年8月17日							刊印目的：發行一百零四年度第三期無擔保普通公 司債申報用稿本
其他重要事項之扼要說明及參閱本文之頁次：請參閱本公開說明書目錄

1

貳、發行辦法

• 。

• 一、債券名稱：鴻海精密工業股份有限公司一百零四年度第三期無擔保普通公司債 ( 以下簡稱本公司債 )

• 二、發行金額：本公司債發行總額上限為新台幣玖拾億元整。

• 三、發行期間：本公司債發行期間不超過十二年期。

• 四、票面金額：新台幣壹佰萬元整。

• 五、發行價格：本公司債於發行日依票面金額十足發行。

• 六、票面利率：依發行時市場利率訂定，預計固定利率不超過 2.1% 。

• 七、承銷及配售方式：未委託證券承銷商對外公開承銷。

• 八、銷售對象：僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人。

• 九、還本方式：本公司債於到期日一次還本。

• 十、計、付息方式：本公司債自發行日起依票面利率，每年單利計息乙次，每年付息乙次。以每壹佰萬元為基 準計付利息至元為止，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業 日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，且不另付利息。如逾還本付息日領取本息 者，亦不另計付遲延利息。

• 十一、債券形式：本公司債為記名式，採無實體發行，由臺灣集中保管結算所股份有限公司 ( 以下簡稱集保結 算所 ) 登錄。

• 十二、擔保方式：本公司債為無擔保普通公司債。

• 十三、受託機構：本公司債由永豐商業銀行股份有限公司為各債權人 ( 以下簡稱債權人 ) 之受託人，代表債權人 之利益行使查核及監督本公司履行本公司債發行事項之權責，並與本公司訂定受託契約。凡 持有本公司債之債權人，不論係於發行時認購或中途受讓者，對於受託契約規定受託人之權 利義務及本公司債發行辦法均予承認，並同意授與受託契約有關受託事項之全權代理，此授 權並不得中途撤銷。至於受託契約內容，債權人得在規定營業時間內隨時至本公司或受託人 營業處所查閱。

• 十四、還本付息代理機構：本公司債由永豐商業銀行城中分行代理還本付息事宜及製作扣繳憑單，寄發予債權 人，並依集保結算所提供之債權人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業。

• 十五、通知方式：有關本公司債應通知債權人之事項，由受託人依相關法令規定辦理。

2

叁、資金用途

一、 本次發行公司債資金運用計畫分析

• （一）資金來源

• 1 、 目的事業主管機關核准日期及文號：金融監督管理委員會民國【】年【】月【】日金 管證發字第【】號函。

• 2 、 計畫所需資金總額：總額上限為新台幣 9,000,000 仟元。

• 3 、 資金來源：發行一百零四年度第三期無擔保普通公司債總額上限為新台幣 9,000,000 仟元。

• 4 、 計畫項目及預定運用進度：

仟元。 計畫項目及預定運用進度：	仟元。 計畫項目及預定運用進度：	仟元。 計畫項目及預定運用進度：
			單位：新台幣仟元
計畫項目	預定完成日期	所需資金金額	預定資金運用進度
			104年度
			第三季
償還短期負債	104年第三季	9,000,000	9,000,000

• （二）本次發行公司債，應參照公司法第二百四十八條之規定，揭露有關事項及其償債款項之籌 集計畫與保管方法

• 1 、 公司名稱︰ 鴻海精密工業股份有限公司

• 2 、 公司債總額及債券每張之金額︰

  • 本公司債發行總額上限為新台幣玖拾億元整。每張票面金額新台幣壹佰萬元。

• 3 、 公司債之利率及計付息方式： 依發行時市場利率訂定，預計固定利率不超過 2.1% 。自發行日起依票面利率，每年單 利計息乙次，每年付息乙次。以每佰萬元為基準計付利息至元為止，元以下四捨五入。 本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日 給付本息，且不另付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付遲延利息。

• 4 、 公司債發行期限及還本：

  • 本公司債發行期間不超過十二年期；於到期日一次還本。

• 5 、 償還公司債款之籌集計畫及保管方法：

  • 本次公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司營業收入、銀行借款或資本市場籌 資支應，並依代理還本付息合約之規定，交付還本付息代理機構永豐商業銀行股份有 限公司城中分行 ( 以下簡稱永豐商業銀行城中分行 ) ，以備兌付到期本息。

• 6 、 公司債募得價款之用途及運用計畫 :

  • 本公司債用以償還短期負債。

• 7 、 前已募集公司債者，其未償還之數額：

  • 截至 104 年 8 月 14 日止未償還公司債餘額共計新台幣 125,800,000 仟元。

• 8 、 公司債發行價格或最低價格： 本公司債依票面金額十足發行。

• 9 、 公司股份總數與已發行股份總數及其金額：

  • 截至 104 年 7 月 28 日止，額定股本總額為新台幣壹仟捌佰億元整 (NT$180,000,000,000) ，每 股面額新台幣壹拾元整 (NT$10) ，按面額發行普通股新台幣壹仟伍佰壹拾肆億捌仟肆佰零 。

  • 陸萬捌仟陸佰參拾元整 (NT$151,484,068,630)

3

• 10 、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：

• 截至 104 年 06 月 30 日止，該項餘額為新台幣玖仟陸佰陸拾肆億叁仟零玖拾玖萬柒仟元整 。

• (NT$966,430,997 仟元整 )

• 11 、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：

• 本公司債由永豐商業銀行股份有限公司為各債權人 ( 以下簡稱債權人 ) 之受託人，代表 債權人之利益行使查核及監督本公司履行本公司債發行事項之權責，並與本公司訂定 受託契約。凡持有本公司債之債權人，不論係於發行時認購或中途受讓者，對於受託 契約規定受託人之權利義務及本公司債發行辦法均予承認，並同意授與受託契約有關 受託事項之全權代理，此授權並不得中途撤銷。至於受託契約內容，債權人得在規定 營業時間內隨時至本公司或受託人營業處所查閱。

• 12 、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：

台灣銀行營業部，台北市重慶南路一段 120 號。

• 13 、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項： 不適用。

• 14 、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件： 不適用。

• 15 、有發行保證人者，其名稱及證明文件： 不適用。

• 16 、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況： 無。

• 17 、可轉換股份者，其轉換辦法： 不適用。

• 18 、附認股權者，其認購辦法： 不適用。

19 、董事會之議事錄： 請詳本公開說明書第 11 頁。

• 20 、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項： 無。

• 21 、長期發行人信用評等：

• (1) 信用評等機構︰中華信用評等公司

• (2) 信用評等日期︰ 104 年 1 月 14 日

• (3) 信用評等結果︰ twAA+

• 22 、擔保方式：

本公司債為無擔保普通公司債。

23 、債券形式：

本公司債為記名式，採無實體發行，由台灣集中保管結算所股份有限公司 ( 以下簡稱 集保結算所 ) 登錄。

24 、還本付息代理機構：

本公司債由永豐商業銀行城中分行代理還本付息事宜及製作扣繳憑單，寄發予債權人，
並依集保結算所提供之債權人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業。

• 25 、通知方式：

有關本公司債應通知債權人之事項，由受託人依相關法令規定辦理。

4

• （三）本次計劃之可行性、必要性及合理性，及各種資金調度來源對公司申報年度及未來一年每 股盈餘稀釋影響

• 1 、 本次發行公司債之可行性評估：

  • 本次公司債之計畫發行總額上限為新台幣 9,000,000 仟元，每張面額為新台幣 1,000 仟元，按面額發行。本公司債採不對外公開承銷方式，洽特定人認購，足以確保本次 資金募集之完成，故本次募集資金計畫應屬可行。

• 2 、 本次發行公司債之必要性評估：

  • 本公司短期營運資金需求皆以銀行短期額度支應。本公司透過發行本公司債所募得資 金屬中長期負債，相對於銀行短期貸款，資金運用之穩定性較高。目前國內長、短期 利率價差仍維持在較低的水準，係為發行債券的良好時機，故本次發行公司債應屬必 要。

• 3 、 本次發行公司債之合理性評估： 本次發行普通公司債用以償還流通在外之短期負債可改善財務結構，提高流動比率。 發行固定利率債券可鎖定中長期資金成本，降低短期的利率風險，故發行固定利率計 價之普通公司債應屬合理。

• 4 、 分析各種資金調度來源對公司申報年度及未來一年度每股盈餘稀釋影響： (1) 各種籌資工具籌資成本與有利不利因素比較表

   - `綜觀上市（櫃）公司主要資金調度來源，大致分為債權及股權之相關籌資工具，前 者有銀行借款、普通公司債及國內外轉換公司債等，後者如現金增資發行新股及海 外存託憑證。茲就各種資金調度來源比較分析有利及不利因素如下：`
  

	項目	有利因素	不利因素
債 權	銀行借款 或發行銀 行承兌匯 票	1.資金調度運用彈性較大。 2.有效運用財務槓桿，提高股東權益。 3.程序簡便，公司取得資金迅速。 4.債息可產生節稅效果。	1.利息負擔相對股權籌資較重。 2.將使負債增加，不利短期負債、流 動性等財務性比率。
	普 通 公 司 債	1.每股盈餘無被稀釋之顧慮。 2.公司債債權人不會對公司經營之掌控帶 來潛在威脅。 3.可取得中、長期穩定之資金。 4.債息列為費用，有節稅效果。	1.利息負擔相對股權籌資較重。 2.債期屆滿後，公司將即面臨還本之 資金壓力。
	轉 換 公 司 債	1.因其附有轉換權利，一般票面利率較低 ，資金募集成本亦較低。 2.轉換公司債之轉換價格，一般皆較發行 轉換公司債時之普通股時價為高，相當以 較高價格溢價發行股票。 3.延緩股權稀釋。 4.轉換債經債權人請求轉換後，即由負債 變成資本，除可節省利息支出外，亦可避 免到期還本之龐大資金壓力。	1.由於轉換公司債之轉換權利屬於 債權人，發行公司較難以確認其長 期資金調度計畫。 2.轉換公司債未全數轉換為普通股 前，對降低負債比率的效果仍屬有 限。 3.轉換公司債若到期時無人轉換，或 債權人要求贖回時，公司將面臨較 大資金壓力。

5

	項目	有利因素	不利因素
股 權	海外存託 憑 證 （G D R）	1.提升發行公司國際知名度。 2.發行價格一般趨近於發行海外存託憑證 時點之普通股價格，可籌集較多資金。 3.募資對象以國外法人為主，可免增資新 股或老股釋出，致國內籌碼膨脹太多，對 股價產生不利影響。 4.可提高自有資本比率，改善財務結構。	1.公司國際知名度高低及其產業未 來展望將左右資金募集計劃成功 與否。 2.發行成本較高，為達成規模經濟效 益，募資額度不宜過低。 3.外國人可直接投資國內股市，對其 吸引力降低。
	現金增資 發行新股	1.降低負債比率，改善財務結構，減少利 息支出，提升競爭，避免財務風險。 2.募集成本較低，且流通性高，故投資者 接受程度較高。 3.員工依法得優先認購10%～15%，員工成 為公司股東之一份子，可提高員工對公司 之認同感及向心力。 4.無到期日，毋須面對還本之資金壓力。	1.股本膨脹速度快，將直接稀釋每股 獲利。 2.對股權較不集中的公司，其經營權 易受威脅。 3.股利無節稅效果。

(2) 各種資金調度來源對本公司每股盈餘稀釋之影響：

• 基於上述各項籌資方式分析，本公司此次以發行普通公司債籌集資金，掌握中長 期資金來源。由上述分析可知，僅發行普通公司債與銀行借款無每股盈餘稀釋影 響。

（四）本次發行價格之訂定方式

• 本次發行公司債價格參考櫃買中心公佈之殖利率曲線與同年期利率交換合約，並依據投資 人對未來利率判斷後審慎定價。

（五）資金運用概算及可能產生之效益

• 1 、 如為收購其他公司、擴建或新建固定資產者：不適用。

• 2 、 如為轉投資其他公司者：

• (1) 轉投資事業最近二年度之稅後淨利、轉投資之目的、資金計畫用途及其所營事業 與公司業務之關聯性、預計投資損益情形及對公司經營之影響：不適用。

• (2) 如轉投資特許事業者，應敘明特許事業主管機關核准或許可情形及其核准或許可 之附帶事項是否有影響本次募集與發行有價證券：不適用。

• 3 、 如為充實營運資金、償還債務者：

• (1) 公司債務逐年到期金額、償還計畫及預計財務負擔減輕情形、目前營運資金狀況、 所需之資金額度及預計運用情形，並列示所編製之申報 ( 請 ) 年度及未來一年度各月 份之現金收支預測表。

  • A. 債務逐年到期金額及償債計畫：本公司流通在外之普通公司債及可轉換公司債， 其債務逐年到期金額如下：

單位：新台幣仟元

	單位：新台幣
項目	104 年度及以後年度
94 年第1 次（期）無擔保公司債	2,500,000
99 年度第一期無擔保普通公司債	3,000,000
100 年度第一期無擔保普通公司債	3,000,000
100 年度第二期無擔保普通公司債	7,050,000
100 年度第三期無擔保普通公司債	4,950,000
101 年度第一期無擔保普通公司債	9,000,000
101 年度第二期無擔保普通公司債	6,000,000
101 年度第四期無擔保普通公司債	3,300,000
102 年度第一期無擔保普通公司債	11,050,000
102 年度第二期無擔保普通公司債	6,950,000
102 年度第三期無擔保普通公司債	6,000,000

6

103 年度第一期無擔保普通公司債	6,000,000
103 年度第二期無擔保普通公司債	12,000,000
103 年度第三期無擔保普通公司債	12,000,000
103 年度第四期無擔保普通公司債	9,200,000
103 年度第五期無擔保普通公司債	7,150,000
104 年度第一期無擔保普通公司債	7,650,000
104 年度第二期無擔保普通公司債	9,000,000
償還計畫	將由本公司營業收入、銀行借款或資本市場籌資支應

B. 債務償還計畫及預計財務負擔減輕情形：

					單位：新台幣仟元 104年度 合計 全年度 償還金額減少利息 (註2) 償還金額減少利息 (註2) 6,000,000 82,553 6,000,000 82,553 3,000,000 41,277 3,000,000 96,756	單位：新台幣仟元 104年度 合計 全年度 償還金額減少利息 (註2) 償還金額減少利息 (註2) 6,000,000 82,553 6,000,000 82,553 3,000,000 41,277 3,000,000 96,756	單位：新台幣仟元 104年度 合計 全年度 償還金額減少利息 (註2) 償還金額減少利息 (註2) 6,000,000 82,553 6,000,000 82,553 3,000,000 41,277 3,000,000 96,756	單位：新台幣仟元 104年度 合計 全年度 償還金額減少利息 (註2) 償還金額減少利息 (註2) 6,000,000 82,553 6,000,000 82,553 3,000,000 41,277 3,000,000 96,756
貸款 機構	利率 (%)	契約期間	原貸款 用途	原貸款 金額(註1)	104年度		合計
					全年度
					償還金額	減少利息 (註2)	償還金額	減少利息 (註2)
渣打銀行	5.40%	104/1/1-104/12/31	營運 週轉	6,000,000	6,000,000	82,553	6,000,000	82,553
花旗銀行	5.40%	104/5/4~105/5/4	營運 週轉	4,500,000	3,000,000	41,277	3,000,000	96,756

• 註： 1. 原貸款金額皆為人民幣，依人民幣對台幣匯率 5 ： 1 換算成約當台幣之原貸款金額。

• 減少的利息 = 償還金額× [( 預計公司債發行日 - 契約期間訖日 )/ 當年天數 ]

   - `預計財務負擔減輕情形：本次發行公司債用以償還各貸款機構短期信用借款` ( `含 商業本票` ) `，主要考量係發行中長期公司債可強化財務結構；此外考量目前中、 長期公司債發行利率仍處低檔，此時發行以新台幣計價的國內無擔保普通公司債， 不僅無匯率風險，亦可固定長期資金成本。`
  

  • C. 目前營運資金狀況：本公司至 104 年 06 月 30 日止，帳上現金為 614,522,028 仟 元。

D. 所需之資金額度及運用情形：

				單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元
計畫項目	預定完成日期	所需資金 金額		預定資金運用進度
				104	年度
			第一季	第二季	第三季	第四季
償還短期負債	104 年第3 季	9,000,000	-	-	9,000,000	-

• E. 現金收支預測表：請參閱第 9 頁。

• (2) 申報 ( 請 ) 年度及預計未來一年度應收帳款與應付帳款付款政策、資本支出計畫、財 務槓桿及負債比率 ( 或自有資產風險性資產比率 ) ，說明償債之原因：

A. 應收帳款政策及應付帳款政策

項目 年度	應收款項 收現天數	存貨 週轉天數	應付款項 付現天數	營運 週轉天數
103 年	66	34	67	33
104 年預計	66	34	67	33
105 年預計	66	34	67	33

• B. 資本支出計畫： 104 年度預計資本支出計劃 1,353,453 仟元， 105 年度預計資本

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支出計劃 2,000,040 仟元。

• C. 財務槓桿及負債比率：

財務槓桿及負債比率：
	103年度	104年度預計	105年度預計
負債比率	60.02%	60.02%	60.02%
財務槓桿度	1.12	1.12	1.12

  - `本次發行普通公司債用以償還各貸款機構信用借款` ( `含商業本票` ) `，對` 104 `年度及 未來一年度財務槓桿及負債比率無重大影響。`

• D. 償債原因：本次發行公司債用以償還各貸款機構信用借款 ( 含商業本票 ) ，主要考 量係發行中長期公司債可強化財務結構；此外考量目前中、長期公司債發行利率 仍處低檔，此時發行以新台幣計價的國內無擔保普通公司債，不僅無匯率風險， 亦可固定長期資金成本。

• (3) 增資計畫如用於償債者，應說明原借款用途及其效益達成之情形：

如上所述。

• (4) 如為購買營建用地或支付營建工程款者︰

不適用。

• (5) 如為購買未完工程並承受賣方未履行契約者︰

不適用。

• 二、 本次受讓他公司股份發行新股應記載事項

不適用。

• 三、 本次併購發行新股應記載事項

• 不適用。

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鴻海精密工業股份有限公司

董事長：郭台銘

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