homecast CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018

Nov 30, 2018

홈캐스트/전환가액의조정/(2018.11.30)전환가액의조정(제10회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
10	비상장	8,690	6,160
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
10	45,000,000	KRW : South-Korean Won	517,836	730,519
3. 조정사유		시가하락에 의한 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		- 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 3개월이 되는 날인 2016년 11월 30일 및 그 이후 매 3개월의 응당일(총 11회: 2017-02-28, 2017-05-31, 2017-08-31, 2017-11-30, 2018-02-28, 2018-05-31, 2018-08-31, 2018-11-30, 2019-02-28, 2019-05-31, 2019-08-31 이하 “전환가액 조정일”)마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 조정한도는 액면가액까지로 할 수 있다. - 본 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 절상한다. 1. 1개월 가중산술평균주가: 5,942.78 2. 1주일 가중산술평균주가: 6,031.25 3. 최근일 가중산술평균주가:6,157.53 4. 산술평균가액((1+2+3)/3): 6,043.85 5. 기준가액(Max(3,4)): 6,157.53 6. 직전 행사가액: 8,690원 7. 조정후 행사가액: 6,160원(호가단위 미만 절상) 8. 최저조정한도: 액면가액
5. 조정가액 적용일		2018-11-30
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다
※ 관련공시		2016-08-02 전환사채권발행결정(제10회차) 2016-08-02 전환사채권발행결정 2016-08-30 전환사채권발행결정 2017-02-24 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제10회차) 2017-02-28 전환가액의조정(제10회차) 2018-06-01 전환가액의조정(제10회차)