Hollyland (China) Electronics Technology Corp., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Aug 26, 2014

好利来（中国）电子科技股份有限公司

首次公开发行股票

投资风险特别公告

保荐人 (主承销商)：国金证券股份有限公司

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行 不超过 1,668 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获证 监会证监许可[2014] 840 号文核准。本次发行的股票拟在深交所中小板上市。

经发行人和国金证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协 商确定，本次发行新股1,668万股。本次发行将于2014年8月28日（T日）分别通 过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化平台实施。

发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

1、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、其他政府部门对 本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者 的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投 资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

2、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2014 年 8 月 20 日披露于中 国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn ；中国证券网，网址 www.cnstock.com ；证券时报网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）和发行人网站 www.hollyfuse.com 的招股意向书全文，特别是其中的 “重大事项提示”及“风 险因素”章节 ，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价 值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响， 经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

3 、发行人主要生产熔断器、自复保险丝等电路保护元器件，属于电子元器 件制造行业，按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，公司属于 “C39 ” 计算机、通信和其他电子设备制造业 。

4、发行人和保荐人（主承销商）综合考虑了发行人基本面、所处行业、可

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比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人 民币11.90元/股。本次发行价格11.90元/股对应的发行人2013年扣除非经常性损益 前后孰低的净利润摊薄后市盈率为19.29倍，低于中证指数有限公司发布的2014 年8月25日计算机、通信和其他电子设备制造业最近一个月平均静态市盈率44.44 倍，请投资者决策时参考。有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《好利来（中 国）电子科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》中第一部分“初步询价 结果及定价依据”。

5、发行人本次募投项目所需资金总额为17,000万元。按本次发行价格11.90 元/股、发行新股1,668万股计算的募集资金总额为19,849.20万元，扣除预计的发 行费用2,849.20万元后，募集资金净额约为17,000万元，存在因取得募集资金导 致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、 财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

6、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交 所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导 致的投资风险。

7、若本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量时，发行人和保荐人（主 承销商）将根据已公告的配售原则进行配售。

8、本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购， 所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只 能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

9、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关 限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于公司 治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

10、请投资者关注投资风险：若 T 日出现网上申购不足网上初始发行量， 向网下回拨后仍然申购不足的，可以中止发行。

11、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如 果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同 期存款利息返还给参与网上申购的投资者。

12、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定

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价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识， 强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均 无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

13、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值 投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人 的成长成果的投资者参与申购。

14、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投 资者充分深入地了解证劵市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、 风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人：好利来（中国）电子科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 2014 年 8 月 27 日

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