Hollyland (China) Electronics Technology Corp., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Aug 26, 2014

好利来（中国）电子科技股份有限公司

首次公开发行股票发行公告

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

特别提示

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“好利来”或“发行人”）根 据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《证券发行与承销管理办法》 （2014年修订）（以下简称“《管理办法》”）、《关于进一步推进新股发行体制改 革的意见》（以下简称“《意见》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股 份暂行规定》（2014年修订）等法规、中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次 公开发行股票承销业务规范》（2014年修订）（以下简称“《业务规范》”）、《首次 公开发行股票配售细则》（以下简称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票网 下投资者备案管理细则》（以下简称“《备案管理细则》”）等相关规定首次公开 发行股票（A股）。本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深 交所”）网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下 简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。请网下投资者认真阅读本公告， 关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深 圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（2014年修订）。

发行人与保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券” 或“保荐人（主承销商）”）郑重提示广大投资者注意投资风险，审慎参与本次新 股发行。本次发行在发行规模、公司股东公开发售其所持股份（以下简称“老股 转让”）、回拨机制、定价机制、配售原则等方面均有重大变化，请广大投资者 认真阅读本公告和同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证 券日报》上的《好利来（中国）电子科技股份有限公司首次公开发行股票投资风 险特别公告》。

1

估值及投资风险提示

1、发行人主要生产熔断器、自复保险丝等电路保护元器件，属于电子元器 件制造行业，按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，公司属于“C39 ” 计算机、通信和其他电子设备制造业 。 中证指数有限公司已经发布了行业平均 市盈率，请投资者决策时参考。本次发行价格11.90元/股对应的发行人2013年扣 除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为19.29倍，低于中证指数有限 公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业最近一个月平均静态市盈率 44.44倍。新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解证券市场的风险， 仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，审慎参与本次新股发行。

2、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次发行新股1,668 万股，本次发行不设老股转让。发行人本次募投项目所需资金总额为17,000万元。 按本次发行价格11.90元/股、发行新股1,668万股计算的募集资金总额为19,849.20 万元，扣除预计的发行费用2,849.20万元后，募集资金净额约为17,000万元。

3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发 行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的 风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌、从而给投资者带来投资损失的 风险。

重要提示

1、好利来（中国）电子科技股份有限公司首次公开发行不超过 1,668 万股 人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获证监会证监许可[2014] 840 号文核准。本次发行的股票拟在深交所中小板上市。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按 市值申购向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次网下发行由保荐人（主承销商）负责组织，通过深交所网下发行电子平 “ ” 台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。本次发行股票申购简称为 好利来 ，

2

申购代码为“002729”，该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下申购与网 上申购。

3、本次发行的初步询价工作已于 2014 年 8 月 25 日（T-3 日）完成。剔除 4 个配售对象提供的无效报价后，参与本次网下初步询价的投资者为 124 家，拟申 购总量为 164,560 万股，对应的申购倍数为 164.43 倍。

4、发行人和国金证券根据网下投资者的报价情况，经过协商，一致决定将 11.92 元及以上的初步询价报价作为最高报价部分予以剔除，对应剔除的拟申购 量为 17,680 万股，占本次初步询价拟申购总量的 10.74%。剔除部分不得参与网 下申购。

5、发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综 合考虑了发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风 险等因素，协商确定本次发行价格为人民币11.90元/股。此发行价格对应的市盈 率为：

（1）14.46倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

（2）19.29倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次发行后的总股数计算）；

6、剔除最高报价部分后，初步询价中报价不低于本次发行价格的报价为有 效报价，根据已公告的有效报价投资者的确定规则，发行人和主承销商确定本次 有效报价投资者数量为 105 家，有效申购数量总和为 145,200 万股，对应的有效 申购倍数为 145.08 倍。

7、发行人根据发行价格和募投项目所需资金量，确定本次公开发行新股 1,668 万股，网下初始发行量占本次发行总量的 60.00%，即 1,000.8 万股，网上 发行量为本次发行总量减去网下发行量。

8、若本次发行成功，发行人募集资金总额为 19,849.20 万元。募集资金的使 用安排等相关情况已于 2014 年 8 月 20 日（T-6 日）在《好利来（中国）电子科

3

技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中进行了披露。招股意向书全文 可在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网， 网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）以及发行人网站 www.hollyfuse.com 查询。

9、本次发行的网下、网上申购日为T日（2014年8月28日，周四），投资者 只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的网下投资者 将不能参与网上发行。若网下投资者同时参与网下发行和网上发行的，网上发行 申购部分为无效申购。

10、网下发行重要事项：

（1）在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可参与网下申购。上述 可参与网下申购的有效报价投资者的申购数量应为初步询价中的有效报价对应 的申购数量（如因发行规模调整导致其有效申购量高于本发行公告确定的网下初 始发行数量时，则应按本发行公告确定的网下初始发行数量参与申购），有效报 价对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积全额缴纳申购款。

（2）参与网下申购的投资者应于2014年8月28日（T日，周四）9:30至15:00 通过深交所网下发行电子平台录入申购单信息。

（3）申购款有效到账时间为2014年8月28日（T日，周四）8:30～15:00。请 参与网下申购的投资者注意资金在途时间。

参与网下申购的投资者应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金 专户划付申购资金，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录 “http://www.chinaclear.cn”查询）。参与网下申购的投资者应在划款备注栏注明该 笔申购资金的资金明细账户及新股代码，备注格式为： “B001999906WXFX002729”。

（4）参与网下申购投资者划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记 备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购

4

全部无效。请有效报价投资者务必确保自身的网下发行电子平台的登记备案信息 无异常情况。

（5）不同参与网下申购投资者共用银行账户时，应于发出申购资金划付指 令后与托管银行有效确认，督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资 金的参与网下申购投资者名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账，没有包 括在名单中的参与网下申购投资者的申购无效；若托管银行未能及时提供名单， 且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的参与网下申购投资 者的申购全部无效。参与网下申购投资者在网下发行电子平台登记备案的银行账 户为其网下配售申购余款退款的指定收款账户。

（6）在划拨申购资金当日，投资者可通过网下发行电子平台查询资金到账 情况。共用备案账户的投资者若无法通过网下发行电子平台查询资金到账情况， 应及时与托管银行确认。因投资者未能按照上述规定确认申购资金足额到账所致 后果由参与网下申购投资者自负。

（7）保荐人（主承销商）按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有 效报价投资者名单确认最终有效申购，未能在规定的时间内及时足额缴纳申购资 金的，发行人及保荐人（主承销商）将视其为违约，并应承担违约责任。保荐人 （主承销商）将披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、协会备案。

（8）若本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主 承销商）将根据《好利来（中国）电子科技股份有限公司首次公开发行股票初步 询价及推介公告》所确定的配售原则进行配售。2014年9月1日（T+2日，周一）， 发行人和保荐人（主承销商）将刊登《好利来（中国）电子科技股份有限公司首 次公开发行股票网下配售结果公告》，披露本次网下发行的配售结果。

（9）本次网下发行股票无锁定期，自深交所上市日起即可流通。 11、网上发行重要事项：

（1）本次网上发行时间为 2014 年 8 月 28 日（T 日）9:15-11:30、13:00-15:00， 通过深圳证券交易所交易系统进行，并采用按市值申购的方式公开发行股票。

5

（2）网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2014 年 8 月 26 日（含，T-2 日）前 20 个交易日日均持有深圳市场非限售 A 股股票一定市 值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票（国家法律、法规 禁止者除外）。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上 申购。

根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。

投资者证券账户市值的计算方法详见《深圳市场首次公开发行股票网上按市 值申购实施办法》。

（3）参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于 500 股，超过 500 股的必须是 500 股的整数倍，但不得超过 6,500 股。

（4）网上申购温馨提示：

投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的 网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过保荐人（主承销商）确定的申 购上限 6,500 股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确 认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司将对超过部分作无效处理；

投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。同 一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该 投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；

每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只 新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余 均为无效申购；

“ ” 网上申购的具体情况请参见本公告 四、网上发行 。

12、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅

6

读登载于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中 证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网， 网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站 www.hollyfuse.com上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告， 敬请投资者留意。

释 义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人/好利来	指好利来（中国）电子科技股份有限公司
证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人（主承销商）/国金证 券	指国金证券股份有限公司
本次发行	指好利来（中国）电子科技股份有限公司首次 公开发行1,668万股人民币普通股（A股）之行 为
网上发行	指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者 （国家法律、法规禁止者除外）按市值申购方 式定价初始发行667.2万股人民币普通股（A股） 之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回 拨后的网上实际发行数量）
网下发行	指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向 有效报价投资者根据确定的价格初始发行 1,000.8 万股人民币普通股（A 股）之行为（若 启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下

7

	实际发行数量）
投资者	指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然 人、法人及其管理的自营业务或证券投资产品、 符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法 规禁止者除外）
网下投资者	指符合《证券发行与承销管理办法》等规定， 且符合保荐人（主承销商）设定的参与网下询 价投资者标准的投资者
剔除股份	指网下投资者报价后，发行人和保荐人（主承 销商）将剔除拟申购总量中报价最高的部分， 剔除的申购量不低于申购总量的10%
有效报价和有效报价投资者	有效报价，是指网下投资者所申报价格不低于 保荐人（主承销商）和发行人确定的发行价格， 且符合保荐人（主承销商）和发行人事先确定 且公告的其他条件的报价。有效报价投资者指 提供有效报价的投资者。
有效报价数量	指有效报价所对应的可参与网下申购的数量
有效申购	指符合本公告中的有关规定的申购，包括但不 限于按照规定的程序、申购价格与发行价格一 致、申购数量符合有关规定、及时足额缴付申 购资金等的申购
网下发行资金专户	指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下 发行银行资金账户
T日	指2014 年8 月28 日，为本次发行网下、网上 申购日
元	指人民币元

8

一、 初步询价结果及定价依据

（一）初步询价情况

（1）总体申报情况

2014 年 8 月 22 日（T-4 日，周五）至 2014 年 8 月 25 日（T-3 日，周一）为 本次初步询价期间。截至 2014 年 8 月 25 日（T-3 日）下午 15:00，参与本次网 下初步询价申购的投资者为 126 家，全部报价明细表请见附件一。

（2）剔除无效报价情况

本次询价中，有 4 个配售对象经核查后，确认为本次发行禁止参与配售的对 象，相关投资者提交的报价已被确认为无效报价，具体名单请见附件二。

（3）剔除无效报价后的报价情况

剔除 4 个配售对象提供的无效报价后，参与本次网下初步询价的投资者为 124 家，报价区间为 11.77 元-19.64 元，拟申购总量为 164,560 万股，对应的申购 倍数为 164.43 倍。

网下投资者全部报价的中位数是11.91元/股，加权平均数是12.16元/股，公募 基金报价的中位数是11.91元/股，加权平均数是11.95元/股。

（二）剔除报价情况

投资者初步确定后，发行人和保荐人（主承销商）将按照以下原则对报价进 行排序：

A、按照申报价格由高至低排序；

• B、申报价格相同的，按照申购数量由少至多排序；

• C、申报价格及申报数量均相同的，按照在网下发行电子平台提交的时间由

后到先排列；

D、申报价格、申报数量和申报时间均相同的，按照配售对象在网下发行电 子平台中的编码降序排列。

排序后，剔除拟申购总量中报价最高的部分。同等价位上，按照上述排序， 排序靠前的优先剔除。

9

发行人和国金证券根据网下投资者的报价情况，经过协商，一致决定将 11.92 元及以上的初步询价报价作为最高报价部分予以剔除，对应剔除的拟申购量为 17,680 万股，占本次初步询价拟申购总量的 10.74%。剔除部分不得参与网下申 购。

剔除最高报价部分后，网下投资者报价的中位数是 11.91 元/股，加权平均数 是 11.91 元/股，公募基金报价的中位数是 11.91 元/股，加权平均数是 11.91 元/ 股。

（三）发行价格确定

本次发行的初步询价工作已于2014年8月25日（T-3日）完成。发行人和国金 证券根据网下投资者的报价情况，并综合参考公司基本面、可比上市公司和市场 环境等因素，协商确定本次发行价格为人民币11.90元/股。此发行价格对应的市 盈率为：

（1）14.46倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

（2）19.29倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次发行后的总股数计算）；

（四）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

发行人主要生产熔断器、自复保险丝等电路保护元器件，属于电子元器件制 造行业，按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，公司属于 “C39 计算 ” 机、通信和其他电子设备制造业 。

本次发行价格11.90元/股对应的发行人2013年扣除非经常性损益前后孰低的 净利润摊薄后市盈率为19.29倍，低于中证指数有限公司发布的2014年8月25日计 算机、通信和其他电子设备制造业最近一个月平均静态市盈率44.44倍。

同时，我们选取同行业中与好利来业务相关或相似公司作为可比标的。参考 2013年每股收益及截至2014年8月25日收盘价计算各可比公司的静态市盈率，结 果如下：

10

		收盘价 （元）	2013 年每股收益 （元）	2013 年静态市盈率 （倍）
证券代码	证券简称
000733.SZ	振华科技	14.60	0.28	52.14
002138.SZ	顺络电子	21.88	0.47	46.55
002484.SZ	江海股份	18.74	0.62	30.23
600563.SH	法拉电子	35.55	1.27	27.99
600654.SH	飞乐股份	9.89	0.16	61.81
000636.SZ	风华高科	7.76	0.13	59.69
300319.SZ	麦捷科技	26.59	0.47	56.57
002222.SZ	福晶科技	11.10	0.14	79.29
均 值				51.78

数据来源：Wind 资讯

发行人以 2013 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润所计算的每股收益为 0.617 元/股（摊薄后），依据本次发行价格 11.90 元/股计算，发行后市盈率为 19.29 倍，低于上述可比公司平均市盈率。

（五）有效报价和有效报价投资者

剔除最高报价部分后，初步询价中报价不低于本次发行价格的报价为有效报 价，根据已公告的有效报价投资者的确定规则，发行人和主承销商确定本次有效 报价投资者数量为 105 家，有效申购数量总和为 145,200 万股，对应的有效申购 倍数为 145.08 倍。提供有效报价的投资者方可参与网下申购，有效报价投资者 应按其有效申购数量参与网下申购。

有效报价投资者具体名单如下：

序 号 1			申报价格 （元/股） 11.91	有效申购数 量（万股） 500
	投资者名称	配售对象名称
	天风证券股份有限公司	天风证券股份有限公司
2	德邦证券有限责任公司	德邦证券有限责任公司自营账 户	11.91	600
3	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账 户	11.91	1000
4	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账 户	11.91	1000

11

5	国海证券股份有限公司	国海证券股份有限公司自营账 户	11.91	500
6	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账 户	11.91	1000
7	国泰君安证券股份有限公 司	国泰君安证券股份有限公司自 营账户	11.91	1000
8	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账 户	11.91	1000
9	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账 户	11.91	1000
10	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账 户	11.91	1000
11	招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司自营账 户	11.91	1000
12	招商证券股份有限公司	招商证券股票星集合资产管理 计划（网下配售资格截至2014 年11月4日）	11.91	120
13	招商证券股份有限公司	招商智远稳健4号集合资产管 理计划	11.91	620
14	招商证券股份有限公司	招商汇金之稳健集合资产管理 计划	11.91	220
15	中国国际金融有限公司	中金瑞和集合资产管理计划	11.91	300
16	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账 户	11.91	1000
17	中国银河证券股份有限公 司	中国银河证券股份有限公司自 营账户	11.91	1000
18	东莞证券有限责任公司	东莞证券有限责任公司自营账 户	11.91	1000
19	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账 户	11.91	1000
20	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账 户	11.91	1000
21	财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账 户	11.91	1000
22	新时代证券有限责任公司	新时代证券有限责任公司自营 账户	11.91	1000
23	新时代证券有限责任公司	新时代新财富8号限额特定集 合资产管理计划	11.91	1000
24	中国民族证券有限责任公 司	中国民族证券有限责任公司自 营投资账户	11.91	500
25	中信建投证券股份有限公 司	中信建投证券股份有限公司自 营投资账户	11.91	820

12

26	中信建投证券股份有限公 司	中信建投精彩理财新经济集合 资产管理计划	11.91	100
27	大通证券股份有限公司	大通证券股份有限公司自营投 资账户	11.91	1000
28	信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司自营投 资账户	11.91	680
29	华融证券股份有限公司	华融证券股份有限公司自营投 资账户	11.91	1000
30	中邮证券有限责任公司	中邮证券有限责任公司自营投 资账户	11.91	1000
31	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投 资账户	11.91	1000
32	西藏同信证券股份有限公 司	西藏同信证券股份有限公司自 营投资账户	11.91	100
33	华泰资产管理有限公司	受托管理华农财产保险股份有 限公司—传统—普通保险产品	11.91	400
34	华泰资产管理有限公司	受托管理安诚财产保险股份有 限公司自有资金	11.91	100
35	华泰资产管理有限公司	受托管理前海人寿保险股份有 限公司-自有资金	11.91	1000
36	太平洋资产管理有限责任 公司	受托管理中国太平洋保险(集 团)股份有限公司—集团本级- 自有资金	11.91	1000
37	太平洋资产管理有限责任 公司	中国太平洋财产保险股份有限 公司-传统-普通保险产品	11.91	1000
38	太平洋资产管理有限责任 公司	中国太平洋人寿保险股份有限 公司—传统—普通保险产品	11.91	1000
39	太平洋资产管理有限责任 公司	中国太平洋人寿保险股份有限 公司—分红—个人分红	11.91	1000
40	太平洋资产管理有限责任 公司	中国太平洋人寿保险股份有限 公司—分红—团体分红	11.91	1000
41	太平洋资产管理有限责任 公司	中国太平洋人寿保险股份有限 公司—万能—个人万能	11.91	1000
42	太平洋资产管理有限责任 公司	中国太平洋人寿保险股份有限 公司—万能—团体万能	11.91	1000
43	太平洋资产管理有限责任 公司	太平洋卓越财富二号（平衡型）	11.91	500
44	平安资产管理有限责任公 司	平安人寿-传统-普通保险产品	11.91	1000
45	平安资产管理有限责任公 司	平安人寿-分红-个险分红	11.91	1000

13

46	平安资产管理有限责任公 司	受托管理中国平安人寿保险股 份有限公司—投连—个险投连	11.91	240
47	平安资产管理有限责任公 司	平安理财宝家庭投资型保险产 品	11.91	1000
48	平安资产管理有限责任公 司	受托管理幸福人寿保险股份有 限公司分红产品	11.91	1000
49	平安资产管理有限责任公 司	中国出口信用保险公司-自有资 金	11.91	1000
50	泰康资产管理有限责任公 司	受托管理泰康人寿保险股份有 限公司—传统—普通保险产品	11.91	1000
51	泰康资产管理有限责任公 司	受托管理泰康人寿保险股份有 限公司-分红-个人分红	11.91	1000
52	泰康资产管理有限责任公 司	受托管理泰康人寿保险股份有 限公司—万能—个险万能	11.91	1000
53	泰康资产管理有限责任公 司	泰康资产管理有限责任公司— 开泰—稳健增值投资产品	11.91	1000
54	泰康资产管理有限责任公 司	中国交通建设集团有限公司 （标准组合）企业年金计划	11.91	500
55	泰康资产管理有限责任公 司	金川集团股份有限公司企业年 金计划	11.91	240
56	泰康资产管理有限责任公 司	中国烟草总公司广西壮族自治 区公司企业年金计划	11.91	100
57	泰康资产管理有限责任公 司	深圳市地铁集团有限公司企业 年金计划	11.91	100
58	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公 司-传统-普通保险产品	11.91	1000
59	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公 司-分红-个险分红	11.91	1000
60	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公 司-分红-团险分红	11.91	1000
61	太平资产管理有限公司	前海人寿保险股份有限公司万 能型保险产品	11.91	1000
62	太平资产管理有限公司	太平之星２号	11.91	1000
63	中再资产管理股份有限公 司	中国财产再保险股份有限公司 —传统—普通保险产品	11.91	1000
64	中国人保资产管理股份有 限公司	受托管理中国人民人寿保险股 份有限公司个险分红	11.91	1000
65	中国人保资产管理股份有 限公司	中国人民财产保险股份有限公 司-自有资金	11.91	1000
66	中国人保资产管理股份有 限公司	英大泰和人寿保险股份有限公 司万能产品	11.91	1000

14

67	中国人保资产管理股份有 限公司	中国人民健康保险股份有限公 司-万能保险产品	11.91	1000
68	中国人寿资产管理有限公 司	中国人寿股份有限公司-分红- 团体分红	11.91	1000
69	中国人寿资产管理有限公 司	中国人寿股份有限公司-分红- 个人分红	11.91	1000
70	中国人寿资产管理有限公 司	中国人寿股份有限公司-传统- 普通保险	11.91	1000
71	中国人寿资产管理有限公 司	中国人寿保险（集团）公司传 统普保产品	11.91	1000
72	中国人寿资产管理有限公 司	中国人寿保险股份有限公司万 能险产品	11.91	1000
73	中国人寿资产管理有限公 司	受托管理中国人寿财产保险股 份有限公司传统普通保险产品	11.91	1000
74	阳光财产保险股份有限公 司	阳光财产保险股份有限公司-传 统-普通保险产品	11.91	1000
75	阳光财产保险股份有限公 司	受托管理阳光人寿保险股份有 限公司万能保险产品	11.91	500
76	东航集团财务有限责任公 司	东航集团财务有限责任公司自 营账户	11.91	1000
77	航天科工财务有限责任公 司	航天科工财务有限责任公司自 营账户	11.91	800
78	上海电气集团财务有限责 任公司	上海电气集团财务有限责任公 司自营账户	11.91	1000
79	上海汽车集团财务有限责 任公司	上海汽车集团财务有限责任公 司自营账户	11.91	1000
80	中船财务有限责任公司	中船财务有限责任公司	11.91	1000
81	中船重工财务有限责任公 司	中船重工财务有限责任公司自 营账户	11.91	1000
82	中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营账 户	11.91	1000
83	武汉钢铁集团财务有限责 任公司	武汉钢铁集团财务有限责任公 司自营投资账户	11.91	1000
84	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投 资账户	11.91	1000
85	宝盈基金管理有限公司	宝盈资源优选股票型证券投资 基金	11.91	520
86	宝盈基金管理有限公司	宝盈新价值灵活配置混合型证 券投资基金	11.91	820
87	长城基金管理有限公司	长城品牌优选股票型证券投资 基金	11.91	160

15

88	长城基金管理有限公司	长城久恒平衡型证券投资基金	11.91	100
89	长城基金管理有限公司	长城久利保本混合型证券投资 基金	11.91	200
90	长城基金管理有限公司	长城久鑫保本混合型证券投资 基金	11.91	800
91	东方基金管理有限责任公 司	东方利群混合型发起式证券投 资基金	11.91	1000
92	东方基金管理有限责任公 司	东方多策略灵活配置混合型证 券投资基金	11.91	1000
93	富国基金管理有限公司	云南省农村信用社企业年金计 划稳健增值投资组合(网下配售 资格截至2009年12月28日)	11.91	300
94	富国基金管理有限公司	湖北省电力公司企业年金计划 （网下配售资格截至2009年12 月31日）	11.91	100
95	富国基金管理有限公司	山西焦煤集团有限责任公司企 业年金计划（网下配售资格截 至2011年12月31日）	11.91	500
96	富国基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司企业年 金计划（网下配售资格截至 2009年12月28日）	11.91	100
97	富国基金管理有限公司	富国通胀通缩主题轮动股票型 证券投资基金	11.91	100
98	富国基金管理有限公司	中国光大银行企业年金	11.91	100
99	富国基金管理有限公司	全国社保基金四一二组合	11.91	200
100	富国基金管理有限公司	中国石油化工集团公司企业年 金	11.91	1000
101	富国基金管理有限公司	长江金色晚晴（集合型）企业 年金	11.91	100
102	富国基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业 年金	11.91	300
103	富国基金管理有限公司	陕西延长石油（集团）有限责 任公司企业年金计划	11.91	100
104	富国基金管理有限公司	中国民生银行股份有限公司企 业年金计划	11.91	100
105	富国基金管理有限公司	工商银行统筹外福利负债基金 富国组合	11.91	160
106	富国基金管理有限公司	富国基金专户资产管理计划	11.91	1000
107	富国基金管理有限公司	农业银行离退休人员福利负债 富国组合	11.91	160
108	广发基金管理有限公司	广发大盘成长混合型证券投资 基金	11.91	1000

16

109	国联安基金管理有限公司	国联安新精选灵活配置混合型 证券投资基金	11.91	100
110	国联安基金管理有限公司	国联安通盈灵活配置混合型证 券投资基金	11.91	1000
111	国泰基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年 金计划	11.91	920
112	国泰基金管理有限公司	国泰民益灵活配置混合型证券 投资基金(LOF）	11.91	1000
113	国泰基金管理有限公司	厦门信托国富投资专户Ⅰ期资 产管理计划	11.91	140
114	海富通基金管理有限公司	中国民生银行股份有限公司企 业年金计划	11.91	1000
115	海富通基金管理有限公司	浙江省电力公司（部属）企业 年金计划（网下配售资格截止 2013年11月9日）	11.91	1000
116	华宝兴业基金管理有限公 司	华宝兴业行业精选股票型证券 投资基金	11.91	140
117	华宝兴业基金管理有限公 司	华宝兴业·外贸信托·国富投资 专户6号资产管理计划	11.91	200
118	嘉实基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业 年金计划	11.91	1000
119	嘉实基金管理有限公司	云南省农村信用社企业年金计 划	11.91	1000
120	嘉实基金管理有限公司	中国工商银行企业年金计划	11.91	800
121	嘉实基金管理有限公司	中国石油化工集团公司企业年 金计划	11.91	800
122	嘉实基金管理有限公司	北京铁路局企业年金计划	11.91	600
123	嘉实基金管理有限公司	上海烟草公司企业年金计划	11.91	800
124	嘉实基金管理有限公司	嘉实高增长多利二期资产管理 计划	11.91	240
125	嘉实基金管理有限公司	国寿股份委托嘉实基金分红险 混合型组合	11.91	1000
126	金鹰基金管理有限公司	金鹰行业优势股票型证券投资 基金	11.91	120
127	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	11.91	1000
128	南方基金管理有限公司	南方安心保本混合型证券投资 基金	11.91	1000
129	南方基金管理有限公司	南方医药保健灵活配置混合型 证券投资基金	11.91	100
130	南方基金管理有限公司	中国梦灵活配置混合型证券投 资基金	11.91	1000

17

131	鹏华基金管理有限公司	国寿股份委托鹏华基金分红险 混合型组合	11.91	1000
132	上投摩根基金管理有限公 司	上投摩根成长先锋股票型证券 投资基金	11.91	100
133	上投摩根基金管理有限公 司	上投摩根行业轮动股票型证券 投资基金	11.91	200
134	上投摩根基金管理有限公 司	上投摩根转型动力灵活配置混 合型证券投资基金	11.91	100
135	泰信基金管理有限公司	泰信优势增长灵活配置混合型 证券投资基金	11.91	300
136	泰信基金管理有限公司	泰信保本混合型证券投资基金	11.91	100
137	泰达宏利基金管理有限公 司	泰达宏利养老收益混合型证券 投资基金	11.91	240
138	兴业全球基金管理有限公 司	兴全趋势投资混合型证券投资 基金（LOF）	11.91	500
139	易方达基金管理有限公司	中国人寿委托易方达基金公司 混合型组合	11.91	800
140	招商基金管理有限公司	中行中国远洋运输（集团）总 公司企业年金计划投资资产 （招商）	11.91	1000
141	招商基金管理有限公司	招商基金-建行-招商信诺锐取 委托投资组合	11.91	1000
142	中银基金管理有限公司	中银持续增长股票型证券投资 基金	11.91	800
143	中银基金管理有限公司	中银收益混合型证券投资基金	11.91	1000
144	中银基金管理有限公司	中银中国精选混合型开放式证 券投资基金	11.91	400
145	中银基金管理有限公司	中银保本混合型证券投资基金	11.91	1000
146	中银基金管理有限公司	中银保本二号混合型证券投资 基金	11.91	1000
147	中银基金管理有限公司	中银多策略灵活配置混合型证 券投资基金	11.91	1000
148	长信基金管理有限责任公 司	长信改革红利灵活配置混合型 证券投资基金	11.91	1000
149	华富基金管理有限公司	华富保本混合型证券投资基金	11.91	100
150	工银瑞信基金管理有限公 司	山东省农村信用社联合社（A 计划）企业年金计划	11.91	100
151	工银瑞信基金管理有限公 司	中国银行股份有限公司企业年 金计划	11.91	500
152	工银瑞信基金管理有限公 司	中国工商银行股份有限公司企 业年金计划	11.91	500

18

153	工银瑞信基金管理有限公 司	工银如意养老1号企业年金集 合计划	11.91	100
154	工银瑞信基金管理有限公 司	工银瑞信基金公司-农行-中国 农业银行离退休人员福利负债	11.91	500
155	工银瑞信基金管理有限公 司	工银瑞信添富股票型养老金产 品	11.91	100
156	工银瑞信基金管理有限公 司	中国工商银行统筹外福利资金 集合计划	11.91	1000
157	工银瑞信基金管理有限公 司	工银瑞信基金理财计划专户	11.91	700
158	中欧基金管理有限公司	中欧新趋势股票型证券投资基 金(LOF)	11.91	140
159	中欧基金管理有限公司	中欧新蓝筹灵活配置混合型证 券投资基金	11.91	600
160	中欧基金管理有限公司	中欧成长优选回报灵活配置混 合型发起式证券投资基金	11.91	1000
161	新华基金管理有限公司	新华鑫利灵活配置混合型证券 投资基金	11.91	1000
162	新华基金管理有限公司	新华一路财富灵活配置混合型 证券投资基金	11.91	1000
163	平安大华基金管理有限公 司	平安大华-凯石1号特定客户资 产管理计划	11.91	100
164	平安大华基金管理有限公 司	平安大华-凯石2号特定客户资 产管理计划	11.91	100
165	安信基金管理有限责任公 司	安信鑫发优选灵活配置混合型 证券投资基金	11.91	1000
166	天津远策投资管理有限公 司	新疆恒荣盛典股权投资合伙企 业（有限合伙）	11.91	1000
167	安徽省能源集团有限公司	安徽省能源集团有限公司自有 资金投资账户	11.91	240
168	五矿资本控股有限公司	五矿资本控股有限公司自有资 金投资账户	11.91	1000
169	浙江中大集团投资有限公 司	浙江中大集团投资有限公司自 有资金投资账户	11.91	1000
170	弘泰恒业投资有限责任公 司	弘泰恒业投资有限责任公司自 有资金投资账户	11.91	200
171	上海星河数码投资有限公 司	上海星河数码投资有限公司	11.91	500
172	宁波大榭开发区投资控股 有限公司	宁波大榭开发区投资控股有限 公司	11.91	100
173	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账 户	11.91	1000

19

174	华夏人寿保险股份有限公 司	华夏人寿保险股份有限公司-万 能保险产品	11.91	1000
175	天安财产保险股份有限公 司	天安财产保险股份有限公司-保 赢1号	11.91	1000
176	中国人寿养老保险股份有 限公司	国寿永睿企业年金集合计划国 寿养老稳健配置组合	11.91	1000
177	中国人寿养老保险股份有 限公司	上海铁路局企业年金计划	11.91	520
178	中国人寿养老保险股份有 限公司	中国烟草总公司河南省公司企 业年金计划	11.91	700
179	中国人寿养老保险股份有 限公司	湖南省电力公司企业年金计划	11.91	1000
180	中国人寿养老保险股份有 限公司	中国电力投资集团公司企业年 金计划	11.91	500
181	中国人寿养老保险股份有 限公司	国寿永诚企业年金集合计划国 寿养老稳健配置组合	11.91	840
182	中国人寿养老保险股份有 限公司	沈阳铁路局企业年金计划	11.91	740
183	中国人寿养老保险股份有 限公司	山东省农村信用社联合社（B 计划）企业年金计划	11.91	740
184	国信弘盛创业投资有限公 司	国信弘盛创业投资有限公司	11.91	1000
185	上海富林投资有限公司	上海富林投资有限公司	11.91	1000
186	五矿国际信托有限公司	五矿国际信托有限公司	11.91	1000
187	普凯（北京）资本管理有限 公司	普凯(北京)资本管理有限公司	11.91	1000
188	李继红	李继红	11.91	1000
189	胡关凤	胡关凤	11.91	1000
190	丁碧霞	丁碧霞	11.91	280
191	陈学东	陈学东自有资金投资账户	11.91	200
192	马秀慧	马秀慧自有资金投资账户	11.91	840
193	楼菊兰	楼菊兰	11.91	500
194	顾鹏	顾鹏	11.91	1000
195	张剑华	张剑华	11.91	1000
196	忻子焕	忻子焕	11.91	1000
197	林天翼	林天翼	11.91	500
198	周婉芸	周婉芸	11.91	100
199	兴业证券股份有限公司	兴业证券股份有限公司自营账 户	11.9	1000
200	诺安基金管理有限公司	诺安汇鑫保本混合型证券投资 基金	11.9	1000

20

201	诺安基金管理有限公司	诺安基金-光大银行-增利1号资 产管理计划	11.9	200
202	诺安基金管理有限公司	诺安优势行业灵活配置混合型 证券投资基金	11.9	1000
203	建信基金管理有限责任公 司	国寿股份委托建信基金分红险 股票型组合	11.9	500
204	山西太钢投资有限公司	山西太钢投资有限公司自有资 金投资账户	11.9	1000
205	陈建	陈建	11.9	300
206	陈学赓	陈学赓自有资金投资账户	11.9	200

二、 本次发行的基本情况

1 、股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

2 、发行数量和发行结构

本次公开发行新股 1,668 万股，网下初始发行量占本次发行总量的 60.00%， 即 1,000.8 万股，网上发行量为本次发行总量减去网下发行量。

3 、发行价格

本次发行的发行价格为 11.90 元/股。此发行价格对应的市盈率为：

（1）14.46倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

（2）19.29倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次发行后的总股数计算）；

4 、预计募集资金

发行人本次募投项目所需资金总额为17,000万元。按本次发行价格11.90元/ 股、发行新股1,668万股计算的募集资金总额为19,849.20万元，扣除预计的发行 费用2,849.20万元后，募集资金净额约为17,000万元。

21

5 、老股转让情况

本次发行未转让老股。

6 、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 2014年8月20日 （周三）	刊登《初步询价及推介公告》、《网上路演公告》等文件
T-5日 2014年8月21日 （周四）	网下投资者提交询价资格认证材料（截止时间12:00） 网上路演
T-4日 2014年8月22日 （周五）	初步询价开始日（通过网下发行电子平台9:30-15:00）
T-3日 2014年8月25日 （周一）	初步询价截止日（通过网下发行电子平台9:30-15:00）
T-2日 2014年8月26日 （周二）	确定发行价格及可参与网下申购的投资者名单
T-1日 2014年8月27日 （周三）	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
T日 2014年8月28日 （周四）	网下发行申购缴款日（申购时间9:30-15:00；缴款时间8:30-15:00） 网上发行申购缴款日（9:15-11:30,13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制 网下申购资金验资
T＋1日 2014年8月29日 （周五）	网上申购资金验资 网下配售
T＋2日 2014年9月1日 （周一）	刊登《网下发行配售结果公告》、《网上定价发行申购情况及中签 率公告》 网下申购资金解冻 网上发行摇号抽签
T＋3日 2014年9月2日 （周二）	刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻

22

注：1、T日为发行日。上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将 及时公告，修改本次发行日程。

2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台 进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐人（主承销商）联系。

3、如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，保荐人（主 承销商）和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。网上、网下申 购时间相应推迟三周，具体安排将另行公告。

7 、拟上市地点 ：深圳证券交易所中小板

三、 网下发行

（一）参与对象

发行人和主承销商确定本次有效报价投资者数量为 105 家，有效申购数量总 和为 146,200 万股，对应的有效申购倍数为 146.08 倍。具体名单及有效申购数量 “ ” 请见 一、（五）有效报价和有效报价投资者 。

（二）网下申购

1、与网下申购的投资者应于2014年8月28日（T日，周四）9:30至15:00通过 深交所网下发行电子平台录入申购单信息。

2、申购款有效到账时间为2014年8月28日（T日，周四）8:30～15:00。提供 有效报价的投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划 付申购资金。请参与网下申购的投资者注意资金在途时间。

可参与网下申购的有效报价投资者的申购数量应为初步询价中的有效报价 对应的申购数量（如因发行规模调整导致其有效申购量高于本发行公告确定的网 下初始发行数量时，则应按本发行公告确定的网下初始发行数量参与申购），有 效报价对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积全额缴纳申购款。

3、2014年8月28日（T日），有效报价投资者应当从在网下发行电子平台备

23

案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户足额 划付申购资金，申购资金应当于T日15:00前到账。

4、参与网下申购投资者应使用在网下发行电子平台备案的银行账户向中国 结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当保证 在最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。参与网下申购投资者向网下发行 银行账户划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付。

5、投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向保荐人（主 承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。

6、参与网下申购的投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账 户及新股代码，备注格式为：“B001999906WXFX002729”。

中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下：

开户行	开 户 名 称	银 行 账 号
中国工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	4000023029200403170
中国建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	44201501100059868686
中国农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	41000500040018839
中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	777057923359
招商银行深纺大厦支行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	755914224110802
交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	44306628501815004184 0
中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	7441010191900000157
兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	337010100100219872
中国光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	38910188000097242
中国民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	1801014040001546
华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	45302000018433000002 55

24

开户行	开 户 名 称	银 行 账 号
上海浦东发展银行深圳 分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	79170153700000013
广发银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	102082594010000028
平安银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	0012400011735
渣打银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	000000501510209064
上海银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	0039290303001057738
汇丰银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	622296531012
花旗银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	1751696821
北京银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户	00392518000123500002 910

注：以上账户信息可登录“http://www.chinaclear.cn”查询，如有变化请以该网站上信息为

准。

7、若出现以下情形，该有效报价投资者的网下申购无效：

（1）有效报价投资者划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案 的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部 无效；

（2）多只新股同日发行时，有效报价投资者出现前述情形的，其全部新股 申购无效；

（3）不同有效报价投资者共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳分 公司提供实际划拨资金的有效报价投资者名单，若申购资金不足或未在规定的时 间内到账，没有包括在名单中的有效报价投资者的新股申购无效；若托管银行未 能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的 有效报价投资者的新股申购全部无效。

（三）网下配售

25

符合相关法律法规，按时完成网下申购并及时足额缴纳申购资金的有效报价 投资者（以下简称“有效申购投资者”）方可参与本次网下配售。

1、投资者分类

（1）通过公开募集方式设立的证券投资基金和社保基金投资管理人管理的 社会保障基金（以下简称“A 类”）；

（2）根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资 金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“B 类”）；

（3）除（1）和（2）以外的其他投资者（以下简称“C 类”）。

2、配售原则和方式

在网下最终发行数量中，首先安排不低于 40%优先向 A 类投资者配售；安 排不低于一定比例（初始比例为 10%）优先向 B 类投资者配售，如无法满足 A 类投资者配售比例不低于 B 类投资者的配售比例，将适当降低 B 类投资者的配 售数量。

按照以下配售原则将回拨后（如有）本次网下实际发行数量向投资者的所有 申购进行配售：

（1）当 A 类投资者的申购总量>网下最终发行数量的 40%时，A 类投资者 的配售比例≥B 类投资者的配售比例≥C 类投资者的配售比例；

（2）当 A 类投资者的申购总量≤网下最终发行数量的 40%时，A 类投资者全额 配售；B 类投资者的配售比例≥C 类投资者的配售比例。

3、零股的处理原则

配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积。剩余零股加总后 按照有效申购数量优先、申购时间优先的原则分配给排位最前的投资者；若由于 获配零股导致超出该投资者的有效申购数量时，则超出部分顺序配售给下一位同 类投资者，直至零股分配完毕。

• 4、发行人与保荐人（主承销商）将于 2014 年 9 月 1 日（T+2 日）刊登《好

26

利来（中国）电子科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》，披 露本次网下发行的配售结果。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配 售对象送达获配通知。

（四）多余款项退回

根据《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》的规定，参与网下申 购投资者在网下发行电子平台登记备案的银行账户为其网下配售申购余额退款 的指定收款账户。

2014 年 9 月 1 日（T+2 日，周一）9:00 前，中国结算深圳分公司扣收新股 认购款项，并发出付款指令，要求结算银行将剩余款项退至配售对象登记备案的 收款银行账户。

（五）其它重要事项

（1）验资：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）将于 2014 年 8 月 28 日（T 日，周四）对网下申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。

（2）律师见证：锦天城律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出 具专项法律意见书。

（3）若投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的 5%以上 （含 5%），需自行及时履行信息披露义务。

（4）本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护 基金所有。

（5）所有参与本次发行网下报价、申购、配售的投资者均不得参与网上申 购。

（6）本次网下发行获配股票无锁定期，自本次发行的股票在深交所上市日 起即可流通。

27

四、 网上发行

（一）申购时间和方式

本次网上发行时间为 2014 年 8 月 28 日（T 日）9:15-11:30、13:00-15:00，通 过深圳证券交易所交易系统进行，并采用按市值申购的方式公开发行股票。

（二）申购资格

网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2014 年 8 月 26 日（含，T-2 日）前 20 个交易日日均持有深圳市场非限售 A 股股票一定市值的 投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票（国家法律、法规禁止 者除外）。

根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。

投资者证券账户市值的计算方法及其它相关规定详见《深圳市场首次公开发 行股票网上按市值申购实施办法》。

（三）申购规则

1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与 本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与 网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

2、每一个申购单位为 500 股，超过 500 股的必须是 500 股的整数倍，但 不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过 6,500 股。

投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的 网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过保荐人（主承销商）确定的申 购上限 6,500 股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确 认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司将对超过部分作无效处理；

28

3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。 同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以 该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；

每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只 新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余 均为无效申购；

4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上 述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

（五）申购程序

2014 年 8 月 28 日（T 日，周四），网上投资者根据其持有的市值数据在申 购时间内（9:15～11:30、13:00～15:00）通过深交所联网的各证券公司进行申购 委托，并根据本公告规定的发行价格和申购数量足额缴纳申购款，如网上投资者 缴纳的申购款不足，证券公司不得接受相关申购委托。已开立资金账户但没有足 额资金的网上投资者，必须在 2014 年 8 月 28 日（T 日，周四，含当日）申购 前，根据自己的申购量存入足额的申购资金；尚未开立资金账户的网上投资者， 必须在 2014 年 8 月 28 日（T 日，周四）前在与深交所联网的证券交易网点开 立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。

（六）回拨安排

网上申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于T日决 定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制如下：

1、若网上投资者申购数量不足本次网上初始发行量，网上申购不足部分将 回拨给网下投资者。发行人和保荐人（主承销商）将按照已公告的配售原则在参 与网下发行的有效申购对象中进行配售；仍然认购不足的，可以中止发行；

2、网下投资者申购数量低于网下初始发行量的，不得向网上回拨，应中止 发行；

3、网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步认购倍数低于

29

50倍，不启动回拨机制；若网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍（含） 的，从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；若网上投资 者初步认购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；若网 上投资者初步认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行 股票数量的10%。本款所指公开发行股票数量应按照扣除设定12个月限售期的股 票数量计算。

（七）摇号

（1）验资与配号

T+1 日16:00后，发行人及其保荐人（主承销商）会同中国结算深圳分公司 和瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对申购资金的到位情况进行核查，并由会 计师事务所出具验资报告。验资结束后当天，中国结算深圳分公司根据实际到账 的新股申购资金确认有效申购总量，按每申购单位配一个号，对所有有效申购按 时间先后顺序连续配号，直到最后一笔有效申购，并按以下办法配售新股：

（A）如有效申购量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有 配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购新股。

（B）如有效申购量大于本次网上发行量，则通过摇号抽签，确定有效申购 中签号码，每一中签号码认购一个申购单位新股。

（2）公布中签率

保荐人（主承销商）于 2014 年 9 月 1 日（T+2 日，周一）在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。

（3）摇号抽签、公布中签结果

2014 年 9 月 1 日（T+2 日，周一）上午在公证部门的监督下，由保荐人（主 承销商）和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将 抽签结果传给各证券交易网点。保荐人（主承销商）于 2014 年 9 月 2 日（T+3 日，周二）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公 布中签结果。

30

（4）确认认购股数

网上申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购 500 股。

（八）结算与登记

（1）2014 年 8 月 29 日（T+1 日，周五）和 2014 年 9 月 1 日（T+2 日，周 一）（共二个工作日），全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户 内，所冻结的资金产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结 等事宜，遵从深交所、中国结算深圳分公司有关规定。

（2）2014 年 9 月 1 日（T+2 日，周一）网上摇号抽签。抽签结束后中国结 算深圳分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果 发至各证券交易网点。

（3）2014 年 9 月 2 日（T+3 日，周二），由中国结算深圳分公司对未中签 的申购资金予以解冻，并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款，再由各 证券交易网点返还投资者；同时中国结算深圳分公司将中签的认购款项划至保荐 人（主承销商）资金交收账户。保荐人（主承销商）在收到中国结算深圳分公司 划转的认购资金后，依据有关协议将该款项扣除承销费用等费用后划转到发行人 指定的银行账户。

（4）本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成，中国结算 深圳分公司向保荐人（主承销商）或发行人提供股东名册。

（九）发行手续费

本次网上投资者按市值申购时，不向网上投资者收取佣金和印花税等费用。

五、 发行人和保荐人（主承销商）

1、发行人：好利来（中国）电子科技股份有限公司

法定代表人：黄汉侨

住 所：厦门市湖里区枋湖路9-19号

31

电 话：86-592-5772288

联 系 人：林 琼

• 2、保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

• 法定代表人：冉 云

• 住 所：四川省成都市东城根上街95号

电 话：021-68826076

• 联 系 人：资本市场部

发行人：好利来（中国）电子科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

2014 年 8 月 27 日

32

附件一：全部报价明细表

序 号			申报价格 （元）	拟申购数量 （万股）
	投资者名称	配售对象名称
1	合众人寿保险股份有限公 司	合众人寿保险股份有限公司- 分红-个险分红	19.64	1000
2	合众人寿保险股份有限公 司	合众人寿保险股份有限公司- 万能-个险万能	19.64	1000
3	博时基金管理有限公司	全国社保基金一零二组合	19.64	400
4	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	19.64	500
5	博时基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企 业年金计划	19.64	500
6	博时基金管理有限公司	博时基金灵活配置3号特定 多客户资产管理计划	19.64	100
7	齐立	齐立	19.64	200
8	郑海若	郑海若	19.64	200
9	张志东	张志东	19.64	100
10	中国电子财务有限责任公 司	中国电子财务有限责任公司 自营投资账户	19.1	1000
11	罗灿裕	罗灿裕	17.75	280
12	杨文江	杨文江	16.45	260
13	大成基金管理有限公司	大成沪深300指数证券投资 基金	15	100
14	大成基金管理有限公司	大成创新成长混合型证券投 资基金	15	100
15	大成基金管理有限公司	大成价值增长证券投资基金	15	100
16	大成基金管理有限公司	大成景益平稳收益混合型证 券投资基金	15	100
17	朱小妹	朱小妹	12	280
18	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营 账户	11.92	1000
19	航天证券有限责任公司	航天证券有限责任公司自营 投资账户	11.92	120
20	民生通惠资产管理有限公 司	民生人寿保险股份有限公司	11.92	1000
21	华夏基金管理有限公司	华夏优势增长股票型证券投 资基金	11.92	1000
22	华夏基金管理有限公司	淮南矿业（集团）有限责任公 司企业年金计划	11.92	320
23	华夏基金管理有限公司	全国社保基金四零三组合	11.92	1000
24	华夏基金管理有限公司	全国社保基金一零七组合	11.92	1000
25	华夏基金管理有限公司	华夏成长证券投资基金	11.92	400

33

26	华夏基金管理有限公司	华夏大盘精选证券投资基金	11.92	100
27	华夏基金管理有限公司	华夏蓝筹核心混合型证券投 资基金（LOF）	11.92	1000
28	华夏基金管理有限公司	华夏行业精选股票型证券投 资基金(LOF)	11.92	100
29	华夏基金管理有限公司	安徽省电力公司企业年金计 划（网下配售资格截至2009 年12月31日）	11.92	820
30	华夏基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业 年金计划	11.92	380
31	华夏基金管理有限公司	中国石油化工集团公司企业 年金计划	11.92	1000
32	华夏基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司 企业年金计划	11.92	140
33	华夏基金管理有限公司	中国工商银行统筹外福利负 债基金华夏组合	11.92	680
34	华夏基金管理有限公司	华夏基金专户资产管理计划	11.92	500
35	中国华电集团资本控股有 限公司	中国华电集团资本控股有限 公司自有资金投资账户	11.92	100
36	张虹	张虹	11.92	800
37	天风证券股份有限公司	天风证券股份有限公司	11.91	500
38	德邦证券有限责任公司	德邦证券有限责任公司自营 账户	11.91	600
39	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营 账户	11.91	1000
40	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营 账户	11.91	1000
41	国海证券股份有限公司	国海证券股份有限公司自营 账户	11.91	500
42	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营 账户	11.91	1000
43	国泰君安证券股份有限公 司	国泰君安证券股份有限公司 自营账户	11.91	1000
44	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营 账户	11.91	1000
45	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营 账户	11.91	1000
46	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营 账户	11.91	1000
47	招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司自营 账户	11.91	1000

34

48	招商证券股份有限公司	招商证券股票星集合资产管 理计划（网下配售资格截至 2014年11月4日）	11.91	120
49	招商证券股份有限公司	招商智远稳健4号集合资产 管理计划	11.91	620
50	招商证券股份有限公司	招商汇金之稳健集合资产管 理计划	11.91	220
51	中国国际金融有限公司	中金瑞和集合资产管理计划	11.91	300
52	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营 账户	11.91	1000
53	中国银河证券股份有限公 司	中国银河证券股份有限公司 自营账户	11.91	1000
54	东莞证券有限责任公司	东莞证券有限责任公司自营 账户	11.91	1000
55	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营 账户	11.91	1000
56	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营 账户	11.91	1000
57	财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营 账户	11.91	1000
58	新时代证券有限责任公司	新时代证券有限责任公司自 营账户	11.91	1000
59	新时代证券有限责任公司	新时代新财富8号限额特定 集合资产管理计划	11.91	1000
60	中国民族证券有限责任公 司	中国民族证券有限责任公司 自营投资账户	11.91	500
61	中信建投证券股份有限公 司	中信建投证券股份有限公司 自营投资账户	11.91	820
62	中信建投证券股份有限公 司	中信建投精彩理财新经济集 合资产管理计划	11.91	100
63	大通证券股份有限公司	大通证券股份有限公司自营 投资账户	11.91	1000
64	信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司自营 投资账户	11.91	680
65	华融证券股份有限公司	华融证券股份有限公司自营 投资账户	11.91	1000
66	中邮证券有限责任公司	中邮证券有限责任公司自营 投资账户	11.91	1000
67	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营 投资账户	11.91	1000
68	西藏同信证券股份有限公 司	西藏同信证券股份有限公司 自营投资账户	11.91	100

35

69	华泰资产管理有限公司	受托管理华农财产保险股份 有限公司—传统—普通保险 产品	11.91	400
70	华泰资产管理有限公司	受托管理安诚财产保险股份 有限公司自有资金	11.91	100
71	华泰资产管理有限公司	受托管理前海人寿保险股份 有限公司-自有资金	11.91	1000
72	太平洋资产管理有限责任 公司	受托管理中国太平洋保险(集 团)股份有限公司—集团本级 -自有资金	11.91	1000
73	太平洋资产管理有限责任 公司	中国太平洋财产保险股份有 限公司-传统-普通保险产品	11.91	1000
74	太平洋资产管理有限责任 公司	中国太平洋人寿保险股份有 限公司—传统—普通保险产 品	11.91	1000
75	太平洋资产管理有限责任 公司	中国太平洋人寿保险股份有 限公司—分红—个人分红	11.91	1000
76	太平洋资产管理有限责任 公司	中国太平洋人寿保险股份有 限公司—分红—团体分红	11.91	1000
77	太平洋资产管理有限责任 公司	中国太平洋人寿保险股份有 限公司—万能—个人万能	11.91	1000
78	太平洋资产管理有限责任 公司	中国太平洋人寿保险股份有 限公司—万能—团体万能	11.91	1000
79	太平洋资产管理有限责任 公司	太平洋卓越财富二号（平衡 型）	11.91	500
80	平安资产管理有限责任公 司	平安人寿-传统-普通保险产 品	11.91	1000
81	平安资产管理有限责任公 司	平安人寿-分红-个险分红	11.91	1000
82	平安资产管理有限责任公 司	受托管理中国平安人寿保险 股份有限公司—投连—个险 投连	11.91	240
83	平安资产管理有限责任公 司	平安理财宝家庭投资型保险 产品	11.91	1000
84	平安资产管理有限责任公 司	受托管理幸福人寿保险股份 有限公司分红产品	11.91	1000
85	平安资产管理有限责任公 司	中国出口信用保险公司-自有 资金	11.91	1000
86	泰康资产管理有限责任公 司	受托管理泰康人寿保险股份 有限公司—传统—普通保险 产品	11.91	1000
87	泰康资产管理有限责任公 司	受托管理泰康人寿保险股份 有限公司-分红-个人分红	11.91	1000

36

88	泰康资产管理有限责任公 司	受托管理泰康人寿保险股份 有限公司—万能—个险万能	11.91	1000
89	泰康资产管理有限责任公 司	泰康资产管理有限责任公司 —开泰—稳健增值投资产品	11.91	1000
90	泰康资产管理有限责任公 司	中国交通建设集团有限公司 （标准组合）企业年金计划	11.91	500
91	泰康资产管理有限责任公 司	金川集团股份有限公司企业 年金计划	11.91	240
92	泰康资产管理有限责任公 司	中国烟草总公司广西壮族自 治区公司企业年金计划	11.91	100
93	泰康资产管理有限责任公 司	深圳市地铁集团有限公司企 业年金计划	11.91	100
94	新华资产管理股份有限公 司	新华人寿保险股份有限公司- 分红-团体分红	11.91	1000
95	新华资产管理股份有限公 司	新华人寿保险股份有限公司- 分红-个人分红	11.91	1000
96	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限 公司-传统-普通保险产品	11.91	1000
97	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限 公司-分红-个险分红	11.91	1000
98	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限 公司-分红-团险分红	11.91	1000
99	太平资产管理有限公司	前海人寿保险股份有限公司 万能型保险产品	11.91	1000
100	太平资产管理有限公司	太平之星２号	11.91	1000
101	中再资产管理股份有限公 司	中国财产再保险股份有限公 司—传统—普通保险产品	11.91	1000
102	中国人保资产管理股份有 限公司	受托管理中国人民人寿保险 股份有限公司个险分红	11.91	1000
103	中国人保资产管理股份有 限公司	中国人民财产保险股份有限 公司-自有资金	11.91	1000
104	中国人保资产管理股份有 限公司	英大泰和人寿保险股份有限 公司万能产品	11.91	1000
105	中国人保资产管理股份有 限公司	中国人民健康保险股份有限 公司-万能保险产品	11.91	1000
106	中国人寿资产管理有限公 司	中国人寿股份有限公司-分红 -团体分红	11.91	1000
107	中国人寿资产管理有限公 司	中国人寿股份有限公司-分红 -个人分红	11.91	1000
108	中国人寿资产管理有限公 司	中国人寿股份有限公司-传统 -普通保险	11.91	1000
109	中国人寿资产管理有限公 司	中国人寿保险（集团）公司传 统普保产品	11.91	1000

37

110	中国人寿资产管理有限公 司	中国人寿保险股份有限公司 万能险产品	11.91	1000
111	中国人寿资产管理有限公 司	受托管理中国人寿财产保险 股份有限公司传统普通保险 产品	11.91	1000
112	阳光财产保险股份有限公 司	阳光财产保险股份有限公司- 传统-普通保险产品	11.91	1000
113	阳光财产保险股份有限公 司	受托管理阳光人寿保险股份 有限公司万能保险产品	11.91	500
114	东航集团财务有限责任公 司	东航集团财务有限责任公司 自营账户	11.91	1000
115	航天科工财务有限责任公 司	航天科工财务有限责任公司 自营账户	11.91	800
116	上海电气集团财务有限责 任公司	上海电气集团财务有限责任 公司自营账户	11.91	1000
117	上海汽车集团财务有限责 任公司	上海汽车集团财务有限责任 公司自营账户	11.91	1000
118	中船财务有限责任公司	中船财务有限责任公司	11.91	1000
119	中船重工财务有限责任公 司	中船重工财务有限责任公司 自营账户	11.91	1000
120	中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营 账户	11.91	1000
121	武汉钢铁集团财务有限责 任公司	武汉钢铁集团财务有限责任 公司自营投资账户	11.91	1000
122	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营 投资账户	11.91	1000
123	宝盈基金管理有限公司	宝盈资源优选股票型证券投 资基金	11.91	520
124	宝盈基金管理有限公司	宝盈新价值灵活配置混合型 证券投资基金	11.91	820
125	长城基金管理有限公司	长城品牌优选股票型证券投 资基金	11.91	160
126	长城基金管理有限公司	长城久恒平衡型证券投资基 金	11.91	100
127	长城基金管理有限公司	长城久利保本混合型证券投 资基金	11.91	200
128	长城基金管理有限公司	长城久鑫保本混合型证券投 资基金	11.91	800
129	东方基金管理有限责任公 司	东方利群混合型发起式证券 投资基金	11.91	1000
130	东方基金管理有限责任公 司	东方多策略灵活配置混合型 证券投资基金	11.91	1000

38

131	富国基金管理有限公司	云南省农村信用社企业年金 计划稳健增值投资组合(网下 配售资格截至2009年12月 28日)	11.91	300
132	富国基金管理有限公司	湖北省电力公司企业年金计 划（网下配售资格截至2009 年12月31日）	11.91	100
133	富国基金管理有限公司	山西焦煤集团有限责任公司 企业年金计划（网下配售资格 截至2011年12月31日）	11.91	500
134	富国基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司企业 年金计划（网下配售资格截至 2009年12月28日）	11.91	100
135	富国基金管理有限公司	富国通胀通缩主题轮动股票 型证券投资基金	11.91	100
136	富国基金管理有限公司	中国光大银行企业年金	11.91	100
137	富国基金管理有限公司	全国社保基金四一二组合	11.91	200
138	富国基金管理有限公司	中国石油化工集团公司企业 年金	11.91	1000
139	富国基金管理有限公司	长江金色晚晴（集合型）企业 年金	11.91	100
140	富国基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企 业年金	11.91	300
141	富国基金管理有限公司	陕西延长石油（集团）有限责 任公司企业年金计划	11.91	100
142	富国基金管理有限公司	中国民生银行股份有限公司 企业年金计划	11.91	100
143	富国基金管理有限公司	工商银行统筹外福利负债基 金富国组合	11.91	160
144	富国基金管理有限公司	富国基金专户资产管理计划	11.91	1000
145	富国基金管理有限公司	农业银行离退休人员福利负 债富国组合	11.91	160
146	广发基金管理有限公司	广发大盘成长混合型证券投 资基金	11.91	1000
147	国联安基金管理有限公司	国联安新精选灵活配置混合 型证券投资基金	11.91	100
148	国联安基金管理有限公司	国联安通盈灵活配置混合型 证券投资基金	11.91	1000
149	国泰基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业 年金计划	11.91	920
150	国泰基金管理有限公司	国泰民益灵活配置混合型证 券投资基金(LOF）	11.91	1000

39

151	国泰基金管理有限公司	厦门信托国富投资专户Ⅰ期 资产管理计划	11.91	140
152	海富通基金管理有限公司	中国民生银行股份有限公司 企业年金计划	11.91	1000
153	海富通基金管理有限公司	浙江省电力公司（部属）企业 年金计划（网下配售资格截止 2013年11月9日）	11.91	1000
154	华宝兴业基金管理有限公 司	华宝兴业行业精选股票型证 券投资基金	11.91	140
155	华宝兴业基金管理有限公 司	华宝兴业·外贸信托·国富投 资专户6号资产管理计划	11.91	200
156	嘉实基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企 业年金计划	11.91	1000
157	嘉实基金管理有限公司	云南省农村信用社企业年金 计划	11.91	1000
158	嘉实基金管理有限公司	中国工商银行企业年金计划	11.91	800
159	嘉实基金管理有限公司	中国石油化工集团公司企业 年金计划	11.91	800
160	嘉实基金管理有限公司	北京铁路局企业年金计划	11.91	600
161	嘉实基金管理有限公司	上海烟草公司企业年金计划	11.91	800
162	嘉实基金管理有限公司	嘉实高增长多利二期资产管 理计划	11.91	240
163	嘉实基金管理有限公司	国寿股份委托嘉实基金分红 险混合型组合	11.91	1000
164	金鹰基金管理有限公司	金鹰行业优势股票型证券投 资基金	11.91	120
165	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	11.91	1000
166	南方基金管理有限公司	南方安心保本混合型证券投 资基金	11.91	1000
167	南方基金管理有限公司	南方医药保健灵活配置混合 型证券投资基金	11.91	100
168	南方基金管理有限公司	中国梦灵活配置混合型证券 投资基金	11.91	1000
169	鹏华基金管理有限公司	国寿股份委托鹏华基金分红 险混合型组合	11.91	1000
170	上投摩根基金管理有限公 司	上投摩根成长先锋股票型证 券投资基金	11.91	100
171	上投摩根基金管理有限公 司	上投摩根行业轮动股票型证 券投资基金	11.91	200
172	上投摩根基金管理有限公 司	上投摩根转型动力灵活配置 混合型证券投资基金	11.91	100
173	泰信基金管理有限公司	泰信优势增长灵活配置混合 型证券投资基金	11.91	300

40

174	泰信基金管理有限公司	泰信保本混合型证券投资基 金	11.91	100
175	泰达宏利基金管理有限公 司	泰达宏利养老收益混合型证 券投资基金	11.91	240
176	兴业全球基金管理有限公 司	兴全趋势投资混合型证券投 资基金（LOF）	11.91	500
177	易方达基金管理有限公司	中国人寿委托易方达基金公 司混合型组合	11.91	800
178	招商基金管理有限公司	中行中国远洋运输（集团）总 公司企业年金计划投资资产 （招商）	11.91	1000
179	招商基金管理有限公司	招商基金-建行-招商信诺锐 取委托投资组合	11.91	1000
180	中银基金管理有限公司	中银持续增长股票型证券投 资基金	11.91	800
181	中银基金管理有限公司	中银收益混合型证券投资基 金	11.91	1000
182	中银基金管理有限公司	中银中国精选混合型开放式 证券投资基金	11.91	400
183	中银基金管理有限公司	中银保本混合型证券投资基 金	11.91	1000
184	中银基金管理有限公司	中银保本二号混合型证券投 资基金	11.91	1000
185	中银基金管理有限公司	中银多策略灵活配置混合型 证券投资基金	11.91	1000
186	长信基金管理有限责任公 司	长信改革红利灵活配置混合 型证券投资基金	11.91	1000
187	华富基金管理有限公司	华富保本混合型证券投资基 金	11.91	100
188	工银瑞信基金管理有限公 司	山东省农村信用社联合社（A 计划）企业年金计划	11.91	100
189	工银瑞信基金管理有限公 司	中国银行股份有限公司企业 年金计划	11.91	500
190	工银瑞信基金管理有限公 司	中国工商银行股份有限公司 企业年金计划	11.91	500
191	工银瑞信基金管理有限公 司	工银如意养老1号企业年金 集合计划	11.91	100
192	工银瑞信基金管理有限公 司	工银瑞信基金公司-农行-中 国农业银行离退休人员福利 负债	11.91	500
193	工银瑞信基金管理有限公 司	工银瑞信添富股票型养老金 产品	11.91	100

41

194	工银瑞信基金管理有限公 司	中国工商银行统筹外福利资 金集合计划	11.91	1000
195	工银瑞信基金管理有限公 司	工银瑞信基金理财计划专户	11.91	700
196	中欧基金管理有限公司	中欧新趋势股票型证券投资 基金(LOF)	11.91	140
197	中欧基金管理有限公司	中欧新蓝筹灵活配置混合型 证券投资基金	11.91	600
198	中欧基金管理有限公司	中欧成长优选回报灵活配置 混合型发起式证券投资基金	11.91	1000
199	新华基金管理有限公司	新华鑫利灵活配置混合型证 券投资基金	11.91	1000
200	新华基金管理有限公司	新华一路财富灵活配置混合 型证券投资基金	11.91	1000
201	平安大华基金管理有限公 司	平安大华-凯石1号特定客户 资产管理计划	11.91	100
202	平安大华基金管理有限公 司	平安大华-凯石2号特定客户 资产管理计划	11.91	100
203	安信基金管理有限责任公 司	安信鑫发优选灵活配置混合 型证券投资基金	11.91	1000
204	天津远策投资管理有限公 司	新疆远策恒达资产管理合伙 企业（有限合伙）	11.91	1000
205	天津远策投资管理有限公 司	新疆恒荣盛典股权投资合伙 企业（有限合伙）	11.91	1000
206	安徽省能源集团有限公司	安徽省能源集团有限公司自 有资金投资账户	11.91	240
207	五矿资本控股有限公司	五矿资本控股有限公司自有 资金投资账户	11.91	1000
208	浙江中大集团投资有限公 司	浙江中大集团投资有限公司 自有资金投资账户	11.91	1000
209	弘泰恒业投资有限责任公 司	弘泰恒业投资有限责任公司 自有资金投资账户	11.91	200
210	上海星河数码投资有限公 司	上海星河数码投资有限公司	11.91	500
211	宁波大榭开发区投资控股 有限公司	宁波大榭开发区投资控股有 限公司	11.91	100
212	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营 账户	11.91	1000
213	华夏人寿保险股份有限公 司	华夏人寿保险股份有限公司- 万能保险产品	11.91	1000
214	天安财产保险股份有限公 司	天安财产保险股份有限公司- 保赢1号	11.91	1000

42

215	中国人寿养老保险股份有 限公司	国寿永睿企业年金集合计划 国寿养老稳健配置组合	11.91	1000
216	中国人寿养老保险股份有 限公司	上海铁路局企业年金计划	11.91	520
217	中国人寿养老保险股份有 限公司	中国烟草总公司河南省公司 企业年金计划	11.91	700
218	中国人寿养老保险股份有 限公司	湖南省电力公司企业年金计 划	11.91	1000
219	中国人寿养老保险股份有 限公司	中国电力投资集团公司企业 年金计划	11.91	500
220	中国人寿养老保险股份有 限公司	国寿永诚企业年金集合计划 国寿养老稳健配置组合	11.91	840
221	中国人寿养老保险股份有 限公司	沈阳铁路局企业年金计划	11.91	740
222	中国人寿养老保险股份有 限公司	山东省农村信用社联合社（B 计划）企业年金计划	11.91	740
223	国信弘盛创业投资有限公 司	国信弘盛创业投资有限公司	11.91	1000
224	国华人寿保险股份有限公 司	国华人寿保险股份有限公司 —万能三号	11.91	1000
225	上海富林投资有限公司	上海富林投资有限公司	11.91	1000
226	五矿国际信托有限公司	五矿国际信托有限公司	11.91	1000
227	普凯（北京）资本管理有限 公司	普凯(北京)资本管理有限公 司	11.91	1000
228	李继红	李继红	11.91	1000
229	胡关凤	胡关凤	11.91	1000
230	丁碧霞	丁碧霞	11.91	280
231	陈学东	陈学东自有资金投资账户	11.91	200
232	马秀慧	马秀慧自有资金投资账户	11.91	840
233	楼菊兰	楼菊兰	11.91	500
234	顾鹏	顾鹏	11.91	1000
235	张剑华	张剑华	11.91	1000
236	忻子焕	忻子焕	11.91	1000
237	林天翼	林天翼	11.91	500
238	周婉芸	周婉芸	11.91	100
239	兴业证券股份有限公司	兴业证券股份有限公司自营 账户	11.9	1000
240	诺安基金管理有限公司	诺安汇鑫保本混合型证券投 资基金	11.9	1000
241	诺安基金管理有限公司	诺安基金-光大银行-增利1号 资产管理计划	11.9	200
242	诺安基金管理有限公司	诺安优势行业灵活配置混合	11.9	1000

43

		型证券投资基金
243	建信基金管理有限责任公 司	国寿股份委托建信基金分红 险股票型组合	11.9	500
244	山西太钢投资有限公司	山西太钢投资有限公司自有 资金投资账户	11.9	1000
245	陈建	陈建	11.9	300
246	陈学赓	陈学赓自有资金投资账户	11.9	200
247	李志鹤	李志鹤	11.89	280
248	东吴创新资本管理有限责 任公司	东吴创新资本管理有限责任 公司	11.88	300
249	浙江物产中大元通集团股 份有限公司	浙江物产中大元通集团股份 有限公司	11.82	1000
250	上海光大证券资产管理有 限公司	光大阳光集结号收益型二期 集合资产管理计划	11.77	100

44

附件二：无效报价明细表

序 号 1			申报价格 （元/股） 11.91	有效申购数量 （万股） 1000
	投资者名称	配售对象名称
	新华资产管理股份有限 公司	新华人寿保险股份有限公司- 分红-团体分红
2	新华资产管理股份有限 公司	新华人寿保险股份有限公司- 分红-个人分红	11.91	1000
3	国华人寿保险股份有限 公司	国华人寿保险股份有限公司— 万能三号	11.91	1000
4	天津远策投资管理有限 公司	新疆远策恒达资产管理合伙企 业（有限合伙）	11.91	1000

45