Hollyland (China) Electronics Technology Corp., Ltd. — Audit Report / Information 2014

Sep 24, 2014

国金证券股份有限公司

关于好利来（中国）电子股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的 核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为好利来 （中国）电子股份有限公司（以下简称“好利来”或者“公司”）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规 定，对好利来使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项进行了认真、 审慎的核查，情况如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]840 号”文核准，好利来公开 发行 1,668.00 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格 11.90 元 / 股，募集资金 总额为 19,849.20 万元，扣除各项发行费用 2,849.20 万元后，实际募集资金净额 为 17,000.00 万元。上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合 伙）审验并出具了“天健验〔2014〕13-1 号”的验资报告。

根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，本次募集资金投资项目及投 资净额如下：

序 号		投资总额 （万元）	募集资金投资额 （万元）
	项目名称			核准情况	环保批复
1	电路保护元器 件扩产建设项 目	22,733	15,693	厦发改高技 [2011]43号	厦环翔审[2011] 环074号
2	研发中心建设 项目	6,129	1,307	厦发改高技 [2011]44 号	厦环翔审[2011] 环074 号
	合计	28,862	17,000

二、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

募集资金到位前，公司根据项目进度以自筹资金对募集资金投资项目进行了

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前期投入。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 9 月 24 日出具的 “天健审〔2014〕13-25 号”《关于好利来（中国）电子科技股份有限公司以自筹 资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至 2014 年 9 月 15 日，公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 9,923.75 万元，具体情况如下：

单位:人民币万元

序号	项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	募集资金置换金额
1	电路保护元器件扩 产建设项目	22,733	8,918.63	8,918.63
2	研发中心建设项目	6,129	1,005.12	1,005.12
	合计	28,862	9,923.75	9,923.75

公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项已经公司第 二届董事会第九次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，同时公司独立董事 亦对该事项发表了明确同意意见。

三、 保荐机构的核查意见

经核查，国金证券认为：好利来本次将募集资金置换预先投入募集资金投资 项目的自筹资金符合其《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，且上述 募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表同意意见， 履行了必要的审批程序。公司本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实 施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况。

国金证券同意好利来本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自 筹资金。

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（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于好利来（中国）电子科技股份有 限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》的签 章页）

保荐代表人： 苏锡宝吴亚宏

国金证券股份有限公司 年月日

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